公司基本信息 - 公司于2016年10月26日获批发行5300万股，2017年1月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为50233.5741万元，股本总数为50233.5741万股，每股面值1.0元[7][11] - 公司成立时以5800万元净资产按1:1折为股本[11] 股份相关 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[28] 交易审议 - 十二个月内单次或累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[33] - 交易标的相关指标占公司对应指标50%以上且绝对金额超规定值需关注[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 董事人数不足法定最低人数等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[42] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[69] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] 独立董事 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[77] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[79] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[85] - 董事会设立4个专门委员会，可按需设立其他委员会[87] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[114] - 监事任期每届为三年，连选可连任[112] 财报披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度财报，上半年结束后2个月内披露半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度财报[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] 其他 - 聘用会计师事务所期限1年，可续聘[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[141]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-082 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净 值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估 计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与 资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明， 资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》：公司考虑合理且有 依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及 长期应收款等的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明 存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收 款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不 存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他 ...

鳗鱼养殖业务 - [公司鳗鱼养殖采用现代化等可控养殖模式，相关基地取得出口资质，活鳗可出口国际市场][8] - [公司活鳗出池规格主要在1.5P - 4P之间，采用先进检测和管理措施保障质量][8] - [公司旗下养殖子公司获国家级水产健康养殖和生态养殖示范区][8] - [公司以子公司为鳗鲡养殖业务运营平台，推行现代化、标准化等养殖模式，促进鳗鲡产业转型升级][12] - [公司养殖以规模化养殖模式为主，建立水产养殖体系，实现智能监测和自动控制，确保消耗性生物资产计量准确][13] - [2024年养殖业务鳗鲡出池量历史同期首次突破7600吨，养殖端毛利率持续较高][57] - [2024年1 - 6月鳗鲡出池量历史同期首次突破7,600吨，养殖端毛利率保持较高水平][67] - [旗下子公司诏安升马水产养殖有限公司和福清星马水产养殖有限公司先后获评“国家级水产健康养殖和生态养殖示范区”][90] - [公司旗下养殖子公司湖北省鑫马生态养殖有限公司和湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司获评“黄冈市农业产业化重点龙头企业”][90] 鳗鱼食品业务 - [公司“鳗鲡堂”荣获“中国水产行业百强品牌”等多项荣誉，蒲烧烤鳗和白烧烤鳗获多项国际奖项][8] - [公司零食产品鳗鱼骨有三种口味，钙磷比例接近2:1，经多道工序保留营养][8] - [公司鳗鱼肠经多道生产工艺，最大程度保留口感和营养价值][8] - [公司着力建设烤鳗食品基地，形成产业生态，建立食品全程可溯源系统，保障食品安全][15] - [2024年上半年健康食品业务营业收入约23,278.94万元，同比增长103.94%][70] - [2024年上半年烤鳗销量约2,128.93吨，同比增长137.83%，产销量创历史同期新高][70] - [公司食品业务深度布局国内外“双轨制”经营，产品远销七十多个国家和地区][91] - [公司主要销售产品冷冻烤鳗和鳗鲡预制菜，主要为订单式生产，生产周期较短][177] 饲料业务 - [公司饲料产品种类丰富，涵盖种苗后期配合饲料、鲍鱼配合饲料、海参配合饲料、虾类配合饲料、畜禽饲料等多个品类][11] - [公司自主研发的鲍鱼、海参配合饲料采用多种工艺，适用于不同养殖阶段和模式，产品工艺和配方技术自主创新][11] - [公司虾类配合饲料获得三项授权发明专利，相关研发项目被列为省市科技计划项目，成功开发出EP全熟化系列虾料][11] - [公司猪用饲料配制技术处于国内领先水平，曾主持福建省地方标准制订，研发产品获福建省自主创新产品称号][11] - [公司鸭配合饲料相关项目通过验收和评审，获省科学技术进步二等奖等荣誉，在肉鸭饲料设计生产方面处于国内领先水平][12] - [公司鸡配合饲料利用多项研发成果，推广应用球虫疫苗，在抗病营养配制技术上取得突破性成效][12] - [公司配合饲料产品以订单生产为主，客户提前3天提供需求信息，通过云营销系统和ERP信息系统安排生产计划][18] - [2024年上半年公司饲料业务销售收入约236,526.36万元，占营业收入的比例为78.60%，其中特种水产饲料和畜禽饲料业务收入占比分别为24.32%和54.28%][93] - [公司是国内特种水产配合饲料品种最齐全企业之一，鳗鲡配合饲料产销量全球前列，部分主营产品产销量国内前列][93] - [公司种苗早期配合饲料开发打破日本、韩国等国家技术垄断][93] - [2024年上半年生猪市场下游养殖对饲料需求减弱，公司畜禽饲料年产销量位居福建省第一梯队][94] - [报告期内公司畜禽饲料销量约54.07万吨][94] - [2024年上半年公司特种水产饲料销量约7.17万吨，毛利率同比上升3.26个百分点，随着下游需求恢复和产能利用率提升，盈利能力改善趋势有望持续][123] - [华龙集团饲料年产销量连续三年突破百万吨][74] - [饲料业务销售实行集团营销管理委员会、营销事业部和市场部三级管理，采取经销与直销结合、线上电商销售为辅的模式][181] - [华龙集团饲料采购采取“集采与地采”相结合模式，畜禽饲料生产按订单需求生产][181] - [畜禽饲料配合饲料销售采用“经销 + 直销”模式，通过在重点市场区域设子公司，实行就近生产、产地销售][186] - [公司特种水产配合饲料业务涵盖鳗鲡、鳖、大黄鱼等多种饲料，石斑鱼配合饲料粗蛋白质含量可达60%，部分产品获专利及奖项][173] 财务数据 - [2024年上半年营业收入30.09亿元，较上年同期减少9.81%][39] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润5606.93万元，上年同期亏损2811.61万元][39] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3413.14万元，较上年同期减少19.86%][39] - [截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产22.67亿元，较上年度末增加2.53%][39] - [2024年上半年基本每股收益0.11元/股，较上年同期增加283.33%][55][57] - [2024年上半年加权平均净资产收益率2.50%，较上年同期增加3.89个百分点][55] - [2024年半年度公司拟派发现金红利2009.34万元，现金分红比例为35.84%][43] - [非流动性资产处置损益为 - 289,258.34元][58] - [计入当期损益的政府补助为2,269,105.03元][58] - [除套期保值外金融资产和负债相关损益为171,693.36元][58] - [单独进行减值测试的应收款项减值准备转回等收益为369,440.00元][58] 公司技术与平台 - [截至2024年6月30日，公司及下属子公司拥有专利109项，其中授权发明专利75项][21] - [公司采用新佳F3系统整合生产、销售、库存等信息，为生产决策提供依据][19] - [公司拥有多个科技研发平台，重视新产品和新技术研发与应用，多项技术填补国内空白或居国内先进水平][188] 业务增长情况 - [2024年上半年智慧养殖业务营业收入约36,723.74万元，同比增长373.39%][65] 公司经营模式 - [公司业务涵盖智慧养殖、健康食品、安全饲料、优质种源及国际贸易等现代渔牧全产业链，全球有分子公司百余家][63] - [公司采取“中心 + 子公司”经营模式，设立多个中心支撑业务发展][161] - [公司采购实行计划采购与即时采购相配合方式，可控制物料时效和质量，降低成本，提高采购效率][156] - [公司采购实行“集中采购和授权采购”结合模式，集中采购占比超90%，授权采购占比不到10%][162] - [活鳗收购占总采购额比重超90%，均来源于福建、广东、江西等地，且送货上门，货款基本同时结清][177] - [公司销售业务实行集团鳗鲡管理委员会、直销部和活鳗部三级管理，采取直销和经销相结合的销售模式][177] - [公司在稳固出口渠道同时拓展国内线上及线下渠道，采用年轻化、个性化消费发展战略][178] - [外销业务通过子公司现有渠道、展会等与客户接触，确认合作后签订合同安排生产或出货][179] - [内销业务中，公司基于客户需求等制定销售和产品需求计划，通过订货会、展会找客户，洽谈合作细节并下达订单跟进发货][159] 股东情况 - [截至报告期末普通股股东总数为18,907户][192] - [福建天马投资发展有限公司期初持股54,352,026股，比例12.46%，期末持股59,788,328股，比例11.90%][194] - [浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,759,316股，比例0.86%，期末持股6,176,747股，比例1.23%][194] - [董事长陈庆堂期初持股87,177,557股，期末持股95,895,313股，增加8,717,756股，原因是资本公积金转增股本][198] - [公司以2024年实施权益分派股权登记日的总股本456,668,856股为基数，每10股转增1股，合计转增股本45,666,885股][199] 行业发展与市场情况 - [2024年一季度我国水产品总产量1419.15万吨，同比增长4.37%，养殖和捕捞产量分别为1184.62万吨和234.53万吨，占比83.47%和16.53%][99] - [2013 - 2022年我国动物性水产品食用消费总量鲜重从3270万吨增至4837万吨，年均增速4.45%；2022年人均食用消费量鲜重34.27kg，比2013年提高43%][101] - [我国是全球最大的鳗鲡生产国，活鳗养殖年生产能力10 - 15万吨左右，2023年福建和广东两省鳗鲡产量合计占比约80.54%][103] - [今年日本鳗苗歉收，全球苗获量预计不超35吨，同比减少30%左右；美洲鳗苗投苗量预计比去年少10%以上][106] - [2017 - 2023年我国鳗鲡出口量从4.3万吨增长至6.8万吨，年复合增长率约7.9%；2024年1 - 5月出口量28200.54吨][107] - [2024年1 - 5月我国烤鳗、活鳗、冻鳗出口量占合计比例分别为74.63%、23.67%、1.70%][107] - [2024年1 - 5月我国对日出口鳗鲡占出口总量的53.08%，新兴国际市场正在崛起][107] - [水产养殖呈现规模化和标准化程度低等特征，提升单产、切换高盈利品种是未来趋势][102] - [鳗鲡产业发展成全球性产业，消费从外销为主转向内外销共同驱动][107] - [2023年中国水产预制菜行业规模达1237亿元，同比增长18.1%，预计2026年市场规模有望增至2576亿元][113] - [2024年1 - 5月我国烤鳗出口量约21047.15吨，同比下降12.69%；出口金额约3.58亿美元，同比下降17.19%，日本依然是我国烤鳗出口最多的国家，对日出口分别占出口总量与总额的56.59%和60.93%][114] - [2013 - 2023年我国水产品产量从6172.00万吨增长到7116.17万吨，增长幅度达15.30%，2023年我国水产养殖产量达5809.61万吨，占我国水产总量的81.64%][129] - [2023年我国淡水产品产量3530.85万吨，同比增长3.65%；海水产品产量3585.32万吨，同比增长3.64%；淡水产品与海水产品的产量比例为49.6:50.4，2024年一季度淡水产品产量超过海水产品产量][130] - [我国水产品2023年人均占有量达到50.48千克，较上年增加1.85千克、增长3.80%，是世界平均水平的2倍以上][130] - [国家力争到2035年基本实现渔业现代化，提出2025年水产品年产量中，捕捞产量将从1300万吨控制在1000万吨以内，养殖产量及其占比将有所增加][131] - [2023年我国统筹渔业发展补助资金3.9亿元支持39个国家级海洋牧场示范区建设，目前已建成海洋牧场300多个][131] - [2023年我国水产品总产量达7116.17万吨，同比增长3.64%；水产加工品总量为2199.46万吨，同比增长2.41%；水产加工品总量占比仅30.91%，淡水产品约18%、海水产品约55%进入加工环节][140] - [截至2023年底，全国水产加工企业数量为9433家，规模以上加工企业达2726家][141] - [目前国内烤鳗市场年需求量约为2 - 3万吨][144] - [2023年全球动物饲料总产量达12.9亿吨，禽料、猪料和水产饲料产量占比依次约为43.21%、24.93%、4.05%][145] - [2023年我国10万吨以上规模饲料生产厂1050家，同比增加103家，合计产量19647.3万吨，同比增长13.0%，占总产量61.1%][166] - [2023年年产量超100万吨的规模饲料企业集团33家，合计产量占全国总产量56.1%][166] - [2023年我国水产苗种行业产值规模达879.39亿元，同比增长4.26%，占渔业产值5.51%][168] - [2023年我国淡水苗种产量约14889亿尾，占水产苗种产量99.11%][168] 公司种业与动保业务 - [公司入选第一批国家水产育种联合攻关成员单位（鳗鲡品种），着力开展鳗鲡人工繁殖技术研究，推动特色民生品种种苗育种工作，加州鲈鱼种苗育繁推一体化已初步建立][126] - [公司规划建立国家良种基地和种苗繁育联合研究中心，攻坚种苗关键技术，打造具有国际竞争力的种业集团化企业][126] - [公司动保产业自主生产研发9大系列产品，涵盖多种水产养殖品种配套需求][97] 公司产业园区与基地建设 - [福清现代农业（鳗鱼）产业园入选福建渔业首个国家现代农业产业园核心区][90] - [福建邵武小凤鲜百万羽蛋鸡产业基地建设高效推进并开始投产，全面建成投产后有望助力公司发展][90] 公司优势与战略意义 - [公司多环节介入鳗鲡行业全产业链，有助于熨平行业周期性波动，稳定整体盈利水平][184]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-079 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 29 ...

股本与注册资本 - 公司以456,668,856股为基数，每10股转增1股，合计转增45,666,885股[2] - 截至2024年6月13日，公司股份总数由456,668,856股增至502,335,741股[2] - 公司注册资本由45,666.8856万元增至50,233.5741万元[2] 利润分配 - 公司现金分红不少于当年可分配利润的20%[4][6] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5][6] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5][6] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5][6] - 重大资金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计合并报表净资产的20%[5][7] - 现金分红条件要求当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[8] 政策调整与执行 - 调整利润分配政策议案提交董事会、监事会审议，需分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意[8][9] - 公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[8][9] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] 审批事项 - 本次注册资本变更及《公司章程》相关条款修订需提交公司股东大会审议批准[10]

业绩数据 - 2024年半年度净利润56,069,344.70元[4] - 截至2024年6月30日期末未分配利润565,887,143.51元[4] - 截至2024年6月30日总股本502,335,741股[4] 利润分配 - 2024年半年度拟10股派0.4元，不送股不转增[3][4] - 拟派现金红利20,093,429.64元，分红比例35.84%[4] - 分配方案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[5][6][7][8] - 方案不影响公司经营现金流、正常经营和长期发展[8]

担保数据 - 2024年6月19日至7月9日对外新增担保净额为11,790.00万元[3] - 截至2024年7月9日，公司及子公司实际对外担保总余额为161,087.25万元，占最近一期经审计净资产比例为72.87%[3][27] - 2024年6月19日至7月9日，对子公司新增金融机构授信担保净额为8,690.00万元[6] - 2024年6月27日和7月9日，分别为子公司业务合同履约担保最高债权额1,700万元和3,000万元[7] - 截至2024年7月9日，为子公司使用综合授信额度实际担保余额为148,228.77万元[10] - 截至2024年7月9日，资产负债率超70%的全资子公司综合授信实际担保余额为98,913.39万元[11] - 截至2024年7月9日，资产负债率低于70%的全资子公司综合授信实际担保余额为4,900.00万元[11] - 截至2024年7月9日，为子公司提供业务履约担保实际担保余额为6,898.07万元[12] - 截至2024年7月9日，资产负债率超70%的全资子公司业务履约实际担保余额为6,859.68万元[13] - 截至2024年7月9日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务实际担保余额为5960.40万元[14] - 截至2024年7月9日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商实际担保余额为0万元[14] - 2024年公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保43亿元，为资产负债率超70%的全资子公司提供不超23亿元授信担保[16] - 2024年公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保6亿元，为资产负债率超70%的全资子公司提供不超2.7亿元履约担保[17] - 公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超9亿元的担保，为资产负债率超70%的全资子公司提供不超6.6亿元担保额度[18] - 公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供总额度不超2亿元的担保[19] 持股信息 - 福清鳗鲡堂养殖有限公司注册资本500万元，公司持股比例100%[20] - 福清星马水产养殖有限公司注册资本3000，公司持股比例100%[22] - 海南天马生物科技有限公司注册资本1600，公司持股比例100%[22] - 湖北跃马技术发展有限公司注册资本2000，公司持股比例100%[22] - 武宁县融鑫生态养殖有限公司注册资本10000，公司持股比例100%[22] - 福建天马饲料有限公司注册资本34700，公司持股比例51.87%[23] - 广西鳗鲡堂生态养殖有限公司注册资本10000，公司持股比例100%[23] 其他数据 - 资产负债率超70%的公司控股子公司（非全资）数量为6500家，占比37.84%[14]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-072 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 六次会议于 2024 年 7 月 9 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数 量及行权价格的议案》。 监事会认为：公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单、授予数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《福建天马科 技集团股份有限公司 2 ...

激励计划调整 - 15名激励对象因离职或个人原因未列入名单[2] - 监事会同意调整激励计划授予人员名单[3] 激励计划授予 - 2024年7月9日为股票期权授权日[3] - 向140名激励对象授予1012.00万份股票期权[3] - 行权价格为13.60元/份[3] 资格与合规 - 获授股票期权的激励对象主体资格合法有效[2] - 公司和激励对象均未发生不得授予情形[3] - 股票期权授权日确定符合规定[3]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-073 福建天马科技集团股份有限公司 ● 股票期权授予人数：由155人调整为140人 ● 股票期权授予数量：由920.00万份调整为1,012.00万份 ● 股票期权行权价格：由14.96元/份调整为13.60元/份 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《福建 天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本次激励计划"）等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单、授予数量及行权价格进行调 整。现将有关事项公告如下： 关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、 授予数量及行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...