灵康转债停牌与回售时间 - 停牌起始日为2024年6月24日，终止日为6月28日，复牌日为7月1日[3] - 回售期为2024年6月24日至6月28日[3][5] - 回售资金发放日为2024年7月3日[3][5] 灵康转债价格与利率 - 回售价格为100.84元/张[3][4][5] - 第四年票面利率为1.50%[4] 灵康转债利息计算 - 本次回售当期应计利息计算天数为205天（2023年12月1日至2024年6月23日）[4] 灵康转债交易终止 - 回售导致流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后停止交易[7]

可转债发行 - 2020年12月1日公司公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[3] - 2020年12月22日，“灵康转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股信息 - “灵康转债”自2021年6月7日起可转股，转股期至2026年11月30日[3][5] - 初始转股价格8.81元/股，最新8.51元/股[4] 价格调整 - 2024年5月31日股价触发转股价格向下修正条款[2] - 公司董事会决定本次不行使修正权利[2] - 下一触发修正条件期间从2024年6月3日重新起算[2]

新产品和新技术研发 - 子公司美兰史克氟马西尼注射液3种规格通过仿制药注射剂一致性评价[1] - 2023年3月提交补充申请，4月受理，近日获批[5] - 就该药品已投入研发费用565万元[5] 业绩总结 - 2023年上半年氟马西尼注射液中国市场销售额1.27亿元[5] 未来展望 - 通过评价利于提升市场竞争力，对销售有积极影响[8] - 药品销售受政策、市场等因素影响有不确定性[8] 市场情况 - 境内已批准上市该药品企业16家，通过一致性评价8家[5]

债券发行 - 2020年12月1日发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[4] 转股价格 - 灵康转债当期转股价格为8.51元/股，起止日期2021.6.7 - 2026.11.30[5] - 2021.5.31和2022.7.5因利润分配方案调整转股价格[6] 价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于转股价85%，董事会有权修正[7] - 2024.5.10董事会决定本次不修正，5.13重新起算[8] - 截至2024.5.24，已有10个交易日收盘价低于7.23元/股[4] - 触发修正条件需提前5个交易日披露公告[9]

可转债发行 - 公司公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500.00万元，净额51,778.16万元[7][54] - 可转债2020年12月22日在上海证券交易所上市交易[8] - 期限为2020年12月1日至2026年11月30日[12] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 转股期为2021年6月7日至2026年11月30日，初始转股价格8.81元/股[19][20] 业绩数据 - 2023年营业收入19,683.14万元，较2022年下滑31.95%[52][70] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 15,149.55万元，较2022年增长22.65%[52][70] - 2023年经营活动现金流量净额 - 3,787.45万元，较2022年增长42.92%[52] - 2023年归属于上市公司股东净资产93,104.21万元，较2022年下滑17.98%[52] - 2023年总资产162,456.01万元，较2022年下滑12.44%[52] 项目进展 - 海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）投入进度13.40%，预定2024年5月可使用[57] - 公司拟终止“海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）”[74][76] 资金管理 - 2020年和2023年公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金现金管理[58] - 截至2023年12月31日，募集资金余额47,648.56万元，专户存款17,648.56万元，理财产品余额30,000.00万元[58] 信用评级 - 2020 - 2022年公司主体和“灵康转债”信用等级均为AA -，2023年为A +，评级展望稳定[45][46][66][72] 转股价格调整 - 2023年4月20日和2024年5月10日“灵康转债”转股价格触发向下修正条款，董事会决议不行使修正权利[73]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东持表决权股份404,343,618股，占比57.4730%[4] - 董事6人出席4人，监事3人全出席，董秘兼副总出席[8] 会议基本信息 - 股东大会2024年5月17日在浙江杭州召开[5] - 由董事会召集，董事长主持[5] 议案表决结果 - 10项议案均以404,343,618票（100.0000%）同意通过[7][9][10][11][12][13][14] - 普通议案获出席股东二分之一以上表决通过[15]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月20日公告，5月17日召开[6] - 现场会议于5月17日14点30分在浙江灵康药业会议室召开[8] 投票情况 - 上交所交易系统网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[8] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份403,246,818股，占比57.32%[10] - 参加网络投票股东1人，代表股份1,096,800股，占比0.16%[11] 议案表决 - 10项议案表决结果均为404,343,618股同意，同意股数占比100.00%[15][16][17][18][19][20][21][22][23]

公司治理 - 2024年5月17日召开第四届监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过选举监事会主席议案[1] - 与会监事同意选举陈彦为第四届监事会主席[1] - 陈彦任期至第四届监事会任期届满[1]

融资情况 - 公司公开发行可转债525万张，募资52,500.00万元，净额51,778.16万元[1] 资金使用 - 截至2024年4月30日，募投项目累计使用7,133.52万元，进度13.78%[3] - 截至2024年4月30日，募集资金余额47,477.58万元[3] 项目终止 - 拟终止项目总投资67,000.00万元，用募集资金52,500.00万元[4] - 2024年5月16日，董事会、监事会通过终止议案[13][14] - 终止项目需提交股东大会及债券持有人会议审议[13] 终止原因 - 部分产品纳入集采，高附加值产品推广不及预期[8] - 现有产能基本能满足市场需求，继续投建必要性不足[9]

债券发行 - 2020年12月1日公司公开发行525万张可转换公司债券，总额525,000,000元，期限6年[2] 会议信息 - 2024年第一次可转换公司债券持有人会议6月14日10:30召开[3] - 会议地点为浙江灵康药业有限公司会议室[3] - 债权登记日为2024年6月7日[3] - 会议登记时间为2024年6月13日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[4] 审议事项 - 会议审议可转换公司债券募集资金投资项目终止议案[4] 表决规则 - 每一张未偿还“灵康转债”（面值100元）拥有一票表决权[6] - 债券持有人会议决议须经出席且持有有表决权、未偿还债券面值总额二分之一以上同意[7] 公告相关 - 公司董事会应在决议作出后二日内将决议于指定媒体公告[7] - 公告发布时间为2024年5月17日[10]