证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-070 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的 专项核查意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《上海永冠众诚 新材料科技（集团） ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-068 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"永22转债"自2023 年2月3日起可转换为本公司股份。初始转股价格为26.81元/股。 公司分别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会 议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换 公司债券转股价格的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、因公司A股股价 已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即22.79元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下 修正的条件，为了充分保护"永22转债"持有人的利益，优化公司的资本结构， 支持公司的长期发展，2023年1月17日起转股价格从26.81元/股调整为22.79元/ 股。 因2022年度利润分配，"永22转债"的转股价格从22. ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-067 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于不向下修正"永 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 11 日起至 2024 年 7 月 1 日，上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.20 元/股）之情 形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）， 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 ...

关于 2023 年年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-065 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 （修订稿）》（公告编号：2024-020）。 截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,294,275 股， 占公司总股本的比例为 3.8164%，购买的最高价为 15.20 元/股、最低价为 9.42 元/股，已支付的总金额为 92,551,504.34 元（不含交易费用）。上述回购符合 相关法律法规的 ...

股份回购 - 截至2024年6月6日，累计回购股份7,294,275股，占总股本3.8164%[6] 业绩与分红 - 2023年度母公司净利润28,032,798.02元，期末可供股东分配利润468,770,371.63元[7] - 拟每10股派现金红利1.50元（含税），以183,836,510股参与分配[7][9] 股价相关 - 2024年6月26日收盘价12.98元/股，现金红利约0.1443元/股[9] - 虚拟分派除权（息）参考价约12.8357元/股，实际为12.83元/股[9][10] 其他 - 回购专用账户股份参与分红对除权除息参考价影响0.0444%，较小[10] - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[11]

可转债发行与条款 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000万元，期限6年[6] - 2022年8月26日“永22转债”在上海证券交易所挂牌交易[6] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] - 转股期自2023年2月3日至2028年7月27日[8] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[14] 业绩数据 - 2023年公司营业收入545,656.35万元，同比增长8.55%[43] - 2023年公司利润总额6,800.73万元，同比减少72.91%[43] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润8,272.36万元，同比减少63.66%[43] - 2023年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10,819.32万元，同比减少49.82%[43] - 2023年制造业营业收入541,513.87万元，毛利率8.72%，同比减少1.54个百分点[44] - 布基胶带2023年营业收入56,344.70万元，毛利率25.49%，同比增加7.47个百分点[45] - 纸基胶带2023年营业收入131,373.69万元，毛利率12.93%，同比增加3.80个百分点[45] - 2023年末经营活动产生的现金流量净额为35,540.13，较2022年末减少29.11%[48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为251,420.71，较2022年末增长1.77%[48] - 2023年末总资产为648,630.01，较2022年末增长0.46%[48] - 2023年基本每股收益为0.43元/股，较2022年减少63.87%[48] 募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券77,000万元，募集资金净额为76,302.47万元[49] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为25,637.23万元[51] - 2023年度，公司募集资金投资项目使用募集资金9,736.09万元[51] - 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目截至期末投入进度为52.57%[54] - 江西永冠智能化立体仓储建设项目截至期末投入进度为5.71%[54] - 全球化营销渠道建设项目截至期末投入进度为6.18%[54] 信用评级与转股价格调整 - 2024年6月25日主体和“永22转债”信用等级仍为“AA - ”，评级展望“稳定”[74] - 2023年1月17日起，转股价格从26.81元/股调整为22.79元/股[79][83] - 2023年4月25日至5月18日触发转股价格向下修正条款，5月18日董事会决定本次不向下修正[80] - 2023年6月20日起，转股价格从22.79元/股调整为22.59元/股[81][83][84] - 2023年11月20日至12月8日触发转股价格向下修正条款，12月8日董事会决定暂不行使修正权利[81] 其他事项 - 2023年公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[81][83] - 2021年公司未发生需召开债券持有人会议的事项[69] - 2023年度发行人未发生需召开债券持有人会议的事项[76] - 《受托管理协议》规定多种需通知的重大事项[77] - 购买、出售资产达到一定标准属重大事项[78]

关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-064 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 重要内容提示： 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113653 | 永 转债 | 22 | 可转债转股复 | | | 2024/7/5 | 2024/7/8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，公 司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 77,00 ...

分红信息 - A股每股现金红利0.15元[3] - 拟派发现金红利27,575,476.50元（含税）[6] - 虚拟分派现金红利约0.1443元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/5，除权（息）日和发放日为2024/7/8[3][8] 股份情况 - 总股本191,130,785股，参与分配股份183,836,510股[6] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[12][13] - QFII和“沪股通”投资者扣税后每股派0.135元[13][14]

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 2022年上海永冠众诚新材料科技(集团)股 份有限公司公开发行可转换公司债券2024 年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-063 转债代码：113653 转债简称：永22转债 公司前次主体信用等级评级结果为"AA-"；前次"永 22 转债"信用等级评 级结果为"AA-"；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 27 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 25 日出具了《2022 年上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第 【1114】号 01），本次公司主体信用等级评级结果为"AA-",评级展望为"稳定"； "永 22 转债"信用等级评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《2022 年上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 前次债券评级："AA-",主体评级："AA-",评级展望：稳定 本次债券评级："AA-",主体评级："AA-",评级展望：稳定 上海永冠众诚新 ...