业绩数据 - 2020 - 2024年麒麟新能营业收入分别为72259.02万元、76292.63万元、73678.81万元、50464.35万元和28605.13万元[10][11] - 2020 - 2024年麒麟新能净利润分别为10211.75万元、9882.08万元、10771.57万元、18388.37万元和5558.64万元[10][11] - 2024年度公司实现营业收入126,692.29万元，净利润299.37万元，归属母公司所有者净利润837.15万元[32] - 2024年照明板块业务营收110,117.97万元，较上年下降8.60%；净利润 - 1,835.06万元，较上年下降126.21%；归属母公司所有者净利润 - 1,294.47万元，较上年下降116.36%[32] - 2024年LED灯泡散热器收入42,996.34万元，较上年下降15.75%；灯头类收入25,690.05万元，较上年下降2.70%；印制电路板收入23,490.37万元，较上年下降8.38%；灯具金属件及其他收入10,620.91万元，较上年增长5.16%[36] - 2024年照明板块主营业务毛利率12.53%，较上年下降2.18个百分点；照明板块毛利率11.83%，较上年下降2.13个百分点[37] - 2024年印度晨丰营业收入12,364.72万元，较上年下降18.02%，厂房固定资产折旧762.83万元[39] - 2023年新能源业务营收13684.74万元、净利润2173.62万元，超评估预测，毛利率43.69% [45][46] - 2024年新能源业务营收16574.31万元、净利润2869.39万元，低于评估预测367.93万元，毛利率41.53% [45][46] - 2023年末和2024年末，标的公司资产总额为109626.68万元、154435.42万元，净资产为25003.01万元、36272.40万元[52] - 2023年度和2024年度，标的公司实现营业收入13684.74万元、16166.09万元，净利润2173.62万元、2869.39万元[52] - 2022年至2024年，标的公司营业收入由7121.33万元增长至16574.31万元，净利润由1816.87万元增长至2869.39万元[53] 资金情况 - 截至2024年12月31日，麒麟新能账面货币资金约3.16亿元，可动用银行授信额度1.79亿元，应收账款1.92亿元，预付账款0.58亿元，合同资产1.31亿元[12] - 2025年1 - 3月，麒麟新能可收回工程及运维款项约3.44亿元，日常经营支出及到期需偿还借款1.60亿元，3月底可动用银行存款预计为5.00亿元[13] - 截至2025年2月5日，麒麟新能账面货币资金余额为4.58亿元[14] - 丁闵认购本次发行资金总额为43002.31万元[14] - 楼希资金账户余额约2.1亿元，将在丁闵资金不足时提供不超过2亿元保底借款[14] - 2025年1月，麒麟新能与丁闵签署协议，将为发行项目向丁闵提供不低于4亿元借款[17] - 楼希将为公司2023年度向特定对象发行A股股票项目向丁闵提供不超2亿元借款[18] 未来展望 - 未来三年公司将在辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古推进增量配电网项目落地 [61] - 未来公司要实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上的电力供应网络 [61] 市场扩张和并购 - 2023年公司拟3.6亿元现金收购多家公司股权，标的公司从事增量配电网及电站开发运营业务[42] - 公司收购7家公司布局新能源领域业务开拓新业绩增长点[56] 业务运营 - 公司建成投运新能源发电装机容量127.41兆瓦，其中风电117兆瓦[43] - 公司在建及拟建风电机组装机容量270.35兆瓦、光伏机组192.75兆瓦，已取得指标未完成备案风电装机300兆瓦[43] - 公司成为5个增量配电网项目业主，均确定供电范围[43] - 2024年通辽金麒麟平均风速7.05m/s、当地20年平均7.37m/s，实际售电量4878.03万千瓦时、预测5432.77万千瓦时[46] - 2024年汇集新能源平均风速6.235m/s、当地20年平均6.99m/s，实际售电量14269.59万千瓦时、预测15696.00万千瓦时[46] - 2024年奈曼旗工业园区预计入驻32家企业、用电2.50亿千瓦时，实际入驻33家、用电1.69亿千瓦时[47] - 奈曼旗工业园区预计2025年至少新增用电量5700万千瓦时[48] - 广星配售电已对5.61平方公里范围内的用电企业供电，2023年和2024年1 - 6月分别供电11460.03万千瓦时、7271.15万千瓦时[51] - 奈曼旗工业园区剩余供电设施面积合计为11.50平方公里，于2023年6月开工建设、2024年9月投入运营[51] - 2023年和2024年奈曼旗工业园区增量配电试点项目分别供电11460.03万千瓦时、16910.68万千瓦时[54] 其他 - 照明产品结构组件业务2023年营收120478.91万元，2024 - 2025年累计归母净利润7693.23万元，2024 - 2034年累计42312.77万元[22] - 增量配电网等业务2024 - 2025年累计归母净利润7690.18万元，2024 - 2034年累计50036.87万元[22] - 晨丰科技2024 - 2025年预计归母净利润15383.41万元，丁闵可获现金分红约1759.16万元；2024 - 2034年预计归母净利润92349.64万元，丁闵可获现金分红约10560.57万元[23] - 2026年6月25日丁闵需还本付息3.55亿元，届时丁闵夫妇预计分红累计5.68亿元；2034年12月31日丁闵需还本付息4.39亿元，届时预计分红累计7.93亿元[23][24] - 2023年丁闵及其配偶在公司及其关联企业年薪资（含奖金）约120万元[25] - 截至2024年12月31日，丁闵及其近亲属持有的货币资金及短期内可变现资产余额约4890万元[8][26] - 晨丰科技最近一年现金分红占归母净利润比例30.23%，最近三年平均比例31.71%，假设2024 - 2034年为30%[21][22] - 保荐人认为丁闵认购资金有确定性，借款无影响股权和控制权稳定的协议安排，未来收入可偿还借款及利息[29] - 除广星发电和国盛电力所需经营资质尚在办理之外，其他标的公司已具备经营业务所需的经营资质[50] - 保荐人、申报会计师核查公司2024年业绩预告等情况 [63] - 公司照明板块业务2024年度业绩短期承压[65] - 公司新能源板块业务发展迅速，实际经营情况与收购时点信息披露不存在重大差异[65] - 标的公司的经营业绩基本符合预期[65] - 公司收购的标的资产具有核心竞争力和持续盈利能力[65] - 收购标的资产有利于提升公司综合竞争力、盈利能力和上市公司质量[65]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入126,692.29万元，净利润299.37万元，归属母公司所有者净利润837.15万元[7] - 2024年照明板块业务营收110,117.97万元，同比下降8.60%，净利润 - 1,835.06万元，同比下降126.21%，归属母公司所有者净利润 - 1,294.47万元，同比下降116.36%[7] - 2024年LED灯泡散热器收入42,996.34万元，同比降15.75%；灯头类收入25,690.05万元，同比降2.70%；印制电路板收入23,490.37万元，同比降8.38%；灯具金属件及其他收入10,620.91万元，同比增5.16%[9] - 2024年照明板块主营业务毛利率12.53%，同比降2.18个百分点；照明板块毛利率11.83%，同比降2.13个百分点[11] - 2024年印度晨丰营收12,364.72万元，同比降18.02%，厂房折旧762.83万元[12] - 2024年照明板块管理费用6,635.11万元、财务费用3,667.46万元，占营收比例同比增2.75个百分点[14] - 2023 - 2024年度新能源业务营收分别为13684.74万元、16574.31万元，净利润分别为2173.62万元、2869.39万元[22] - 2023 - 2024年度新能源业务营收差异率分别为10.34%、 - 13.91%，净利润差异率分别为1.70%、 - 11.37%，毛利率分别为43.69%、41.53%[22] - 2023年和2024年，公司分别为园区内客户提供电力11460.03万千瓦时、16910.68万千瓦时[29] - 2023年末和2024年末，标的公司资产总额为25003.01万元、36272.40万元[1] - 2023年度和2024年度，标的公司净资产为16166.09万元、16574.31万元[1] - 2024年度，标的公司实现营业收入13684.74万元[1] 未来展望 - 公司未来将专注照明产品结构组件领域，落实“抓创新、控成本”方针，发展新能源业务[15] - 公司照明板块2024年度业绩短期承压，未来将改进管理模式提高盈利能力[16] - 未来三年公司将在辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古推进增量配电网项目，实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上[35][36] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿元现金收购通辽金麒麟等七家标的公司股权[18] - 公司收购7家公司布局新能源领域业务[31] 其他新策略 - 公司新能源板块业务通过就近消纳等构建绿电应用新生态[32] - 公司增量配电网“发配售一体化”业务可复制性强[33]

担保情况 - 通辽金麒麟为通辽鑫泰2.2亿融资业务质押33%股权，实际担保余额0元[3] - 截至披露日，公司对外担保累计余额8.8亿，占净资产73.31%[10] - 公司无违规和逾期担保情况[3][10] 通辽鑫泰情况 - 2024年前三季度营收和净利润均为0元[7] - 9月30日资产471.77万、负债155.8万、净资产315.97万，负债率33.02%[6][7] - 拟建设运营通辽市鑫泰40MW分散式风电项目[4] 其他 - 2025年1月10日股东大会通过担保议案[5] - 行业通行融资比例项目公司20%，金融机构80%[8] - 担保协议为《质押合同》，质权人为光大金融租赁[8]

公司担保 - 为全资孙公司国盛售电担保不超1800万元，已提供担保余额0元[3] - 担保协议保证范围最高债权本金额1800万元及相关款项之和[8] - 截至公告披露日，公司对外担保累计余额88000万元[10] 国盛售电情况 - 成立于2022年7月12日，注册资本20000万元[6] - 2024年9月30日资产3843.721921万元，负债750.236684万元，资产负债率19.52%[7] - 2024年三季度营收1092.628731万元，净利润508.249952万元[7] 担保占比 - 全部对外担保占公司最近一期经审计净资产的73.31%，无违规和逾期担保[11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入126,692.29万元，净利润299.37万元，归属母公司所有者净利润837.15万元[5] - 2024年照明板块业务营收110,117.97万元，较上年同期下降8.60%；净利润-1,835.06万元，较上年同期下降126.21%[5] - 2024年新能源业务营收16574.31万元，净利润2869.39万元，低于评估预测收益[16] 用户数据 - 公司运营的奈曼旗工业园区增量配电试点项目已对33家用电企业供电，2023年和2024年分别供电11,460.03万千瓦时、16,910.68万千瓦时[23] - 奈曼旗工业园区有18家用电客户即将入驻，预计2025年新增用电量约5,700万千瓦时[21][23] 未来展望 - 未来三年公司将在辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古推进增量配电网项目，实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上[30] - 公司2024年度照明板块业务业绩短期承压，将改进管理模式等提高盈利能力[33] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿元现金收购七家标的公司部分或全部股权[15] - 公司收购7家公司布局新能源领域业务，开拓新业绩增长点[25] 其他新策略 无

业绩数据 - 2020 - 2024年麒麟新能营业收入分别为72259.02万元、76292.63万元、73678.81万元、50464.35万元和28605.13万元[9] - 2020 - 2024年麒麟新能净利润分别为10211.75万元、9882.08万元、10771.57万元、18388.37万元和5558.64万元[9] - 2024年度公司实现营业收入126,692.29万元，净利润299.37万元，归属母公司所有者净利润837.15万元[25] - 2024年公司照明板块业务实现营业收入110,117.97万元，较上年下降8.60%；净利润 - 1,835.06万元，较上年下降126.21%；归属母公司所有者净利润 - 1,294.47万元，较上年下降116.36%[25] - 2024年LED灯泡散热器收入42,996.34万元，较上年下降15.75%；灯头类收入25,690.05万元，较上年下降2.70%；印制电路板收入23,490.37万元，较上年下降8.38%；灯具金属件及其他收入10,620.91万元，较上年增长5.16%[27][28] - 2023年新能源业务营业收入13,684.74万元、净利润2,173.62万元，超过评估预测，毛利率与预测差异不大[36][37] - 2024年新能源业务营业收入16,574.31万元、净利润2,869.39万元，低于评估预测367.93万元，差异率 - 11.37%，毛利率41.53%[36][37] 财务状况 - 截至2024年12月31日，麒麟新能账面货币资金约3.16亿元，可动用银行授信额度1.79亿元，应收账款余额1.92亿元，应付票据及应付账款余额2.68亿元，短期借款余额0.66亿元[10] - 预计2025年3月底，麒麟新能可动用银行存款为5.00亿元[10] - 2020年末至2024年末，麒麟新能货币资金余额分别为34332.73万元、26421.67万元、44402.01万元、44203.28万元和31631.69万元[9] - 2023年末和2024年末，标的公司资产总额为109626.68万元、154435.42万元，净资产为25003.01万元、36272.40万元[43] 资金相关 - 丁闵认购本次发行的资金总额为43002.31万元[11] - 2025年1月，麒麟新能与丁闵约定提供不低于4亿元借款[13] - 2024年1月，楼希与丁闵约定提供不超过2亿元借款[14] - 若资金不足，楼希将提供不超过2亿元的保底借款[21] 分红预测 - 丁闵控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他企业截止2034年底预计累计未分配利润92,813.78万元，丁闵夫妇预计可获分红累计68,738.78万元[16] - 晨丰科技2024 - 2034年度预计实现归属于母公司净利润合计92,349.64万元，丁闵预计可获现金分红约10,560.57万元[16] - 2026年6月25日丁闵需还本付息3.55亿元，届时预计可获分红累计5.79亿元（税后）；2034年12月31日需还本付息4.39亿元，届时预计可获分红累计7.93亿元（税后）[17] 业务情况 - 2024年公司照明板块主营业务毛利率12.53%，较上年下降2.18个百分点；照明板块毛利率11.83%，较上年下降2.13个百分点[29] - 2024年LED灯泡散热器产品毛利率较上年下降3.85个百分点，平均单价2,894.53元/万个，较上年下降0.13%，平均单位成本2,491.25元/万个，较上年增长4.54%[30] - 2024年LED灯泡散热器主要原材料铝带采购均价20.88元/千克，较上年增长4.94%，印度晨丰新建厂房固定资产折旧762.83万元提高固定成本[30] - 2024年公司照明板块管理费用6,635.11万元、财务费用3,667.46万元，占营业收入比例较上年增长2.75个百分点，印度晨丰厂房折旧摊销762.83万元和借款利息支出1,402.56万元[31] - 2023年公司土地及房屋有偿收储产生资产处置收益6,139.70万元，2024年无大额非流动资产处置损益[31] - 2024年公司发电项目发电量受风速影响不及预期，增量配电网业务园区用电负荷不及预期，评估预测用电量2.75亿千瓦时，实际1.69亿千瓦时[38] 项目进展 - 截至2024年12月31日，公司建成投运新能源发电装机容量127.41兆瓦，其中风电117兆瓦；在建及拟建风电机组装机270.35兆瓦、光伏机组192.75兆瓦；已取得指标未核准备案风电机组装机300兆瓦[42] - 2023年和2024年1 - 6月，广星配售电分别为园区客户提供电力11460.03万千瓦时、7271.15万千瓦时，预计2025年新增用电量约5700万千瓦时[43] - 2023年和2024年，“奈曼旗工业园区增量配电试点项目”分别为园区客户提供电力11460.03万千瓦时、16910.68万千瓦时[45] - 广星发电电力业务许可证（发电类）预计2024年办理完毕[41] - 国盛电力电力业务许可证（供电类）预计2023年8月取得[41] - 奈曼旗工业园区剩余新材料循环经济产业园及蒙中医药科技产业园供电设施2023年6月开工、2024年9月投入运营[43] 未来展望 - 未来三年公司将在辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古推进项目，实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上[51] 市场扩张和并购 - 2023年公司拟3.6亿元现金收购七家标的公司，从事增量配电网及电站开发运营业务[35] - 公司收购通辽金麒麟、辽宁金麒麟等7家公司布局新能源领域业务[46] 其他 - 内蒙古10米、50米高度可开发利用风能储量分别为1.01亿千瓦、2.02亿千瓦，占全国储量40%[49] - 公司控股股东丁闵自2016年聚焦新能源领域，积累丰富管理经验[50] - 公司通过增量配电网“发配售一体化”业务构建新型电力系统，模式成熟且可复制性强[48] - 公司以增量配电网 + 新能源电站开发为核心，开展“发配售一体化”业务[50] - 保荐机构确认审核中心意见落实函回复报告无虚假记载等问题并承担法律责任[65] - 保荐机构法定代表人为王承军[66] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[67]

净利润及扣非净利润 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润预计为620万元到930万元，同比减少88.91%到92.61%[4][5] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为240万元到360万元，同比减少84.25%到89.50%[5] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为8,386.39万元，扣除非经常性损益的净利润为2,285.39万元[6] 业绩影响因素 - 2023年度公司因政府有偿收储土地使用权及房屋产生资产处置收益7,223.18万元，导致2024年度业绩基数较大[8] - 2024年度LED照明结构件行业竞争加剧，产品价格及毛利率均有所下滑[8] - 2024年度公司新建厂房投运及募投项目投产，固定资产计提折旧同比增加，对利润影响较大[8] 主营业务及业绩预减原因 - 公司主营业务包括LED照明业务板块和新能源业务板块，2024年度业绩预减主要受LED照明业务板块影响[8] 每股收益 - 2023年度每股收益为0.50元[7]

可转债发行 - 公司于2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，总额41,500万元[8] - 41,500.00万元可转债于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日[12] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日[18] - 初始转股价格为13.06元/股[20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[24] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[24] - 修正后转股价格有多项限制条件[24] - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形为股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售情形为可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[33] 发行方式 - 向原股东优先配售，余额网上发售，认购不足部分由保荐机构包销[38] - 原股东按每股配售2.455元面值可转债比例计算可配售金额，即每股配售0.002455手[42] 风险与会议 - 发行人未偿其他有息负债超2亿元且达母公司最近一期经审计净资产20%以上可能致可转债违约[44] - 单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上债券持有人有权提议召集债券持有人会议[46] 募集资金使用 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目拟投入20,941.00，累计投入17,104.28，截至2024年6月30日余额4,412.71[48] - 智能化升级改造项目拟投入8,479.00，累计投入7,215.53，截至2024年6月30日余额1,288.48[48] - 收购明益电子16%股权项目拟投入2,880.00，累计投入2,880.00，截至2024年6月30日余额0.65[48] - 补充流动资金项目拟投入9,200.00，累计投入8,579.96[48] - 各项目拟投入合计41,500.00，累计投入35,779.77，截至2024年6月30日余额5,701.84[48] 担保情况 - 公司拟为全资孙公司国盛售电提供1,800万元连带责任保证担保，截至2024年12月24日实际担保余额为0元[55] - 公司全资子公司拟将持有的通辽鑫泰33%股权为其22,000万元融资业务提供股权质押担保，截至2024年12月24日实际担保余额为0元[56] - 截至2024年12月24日，公司实际对外担保累计余额为88,000万元，占最近一期经审计净资产的73.31%[59] 评级与管理 - 本次可转债主体信用评级和债券信用评级均为A，评级展望稳定[52] - 本次债券受托管理人为中德证券有限责任公司[50]

会议安排 - 2024年12月23日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年12月24日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年1月10日14:00股东大会在海宁公司会议室召开[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东34名，代表股份33,981,976股，占比27.5965%[7] - 《为全资孙公司提供担保议案》同意33,867,860股，占比99.6641%[10] - 《全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保议案》同意33,861,860股，占比99.6465%[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人34人[3] - 出席股东所持表决权股份33,981,976股，占比27.5965%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 为全资孙公司担保议案，A股同意票33,867,860，比例99.6641%[7] - 全资子公司为参股孙公司担保议案，A股同意票33,861,860，比例99.6465%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为37.1590%、33.8550%[7] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[8]