理财资金 - 公司获批准用不超10亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司目前已用理财额度8亿，未用额度2亿[4][5] 理财操作 - 公司赎回中金公司理财产品本金3000万，收益121.94万[2] 近12个月数据 - 理财金额总计11.4亿，赎回金额3.4亿，收益600.26万[4] - 未赎回金额8亿，单日最高投入9.1亿，占净资产49.59%[4] - 委托理财累计收益占净利润5.17%[4]

人事变动 - 有友食品董事会秘书刘渝灿因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司其他职务，报告送达董事会生效[2] 职责安排 - 董事会秘书空缺由董事、财务总监崔海彬代行职责[2] - 公司将尽快完成董事会秘书选聘工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年9月26日[3]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会10月8日11:00 - 12:00召开[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] 投资者参与 - 9月24日至9月30日16:00前可预征集提问[3][6] - 10月8日11:00 - 12:00可在线参与[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会人员 - 董事长兼总经理鹿有忠、财务总监兼代董秘崔海彬、独董杨安富参会[4] 其他 - 公司2024年8月20日发布半年度报告[3] - 公告2024年9月26日发布[10] - 联系人谢雅玲，电话023 - 41770971，邮箱yysecurity@youyoufood.com[8]

业绩说明会信息 - 2024年10月08日上午11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] 投资者参与 - 2024年09月24日至09月30日16:00前可预征集提问[2] - 可登录上证路演中心网站或通过邮箱yysecurity@youyoufood.com提问[2] - 2024年10月08日上午可在线参与说明会[5] 其他信息 - 参加人员有董事长、总经理鹿有忠等[5] - 联系人谢雅玲，电话023 - 41770971，邮箱yysecurity@youyoufood.com[6][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议安排 - 2024年8月19日董事会审议召开临时股东会议案[6] - 8月20日刊登股东会通知和资料[6][7] - 9月4日14点股东会现场会议在重庆召开[9] 投票情况 - 网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代表共166名，代表股份302,687,366股，占70.7722%[10] 会议表决 - 股东会对5项议案表决并通过[14] - 股东会各项事项合规，表决结果有效[16]

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-047 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,687,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7722 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 有忠先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司 ...

理财额度 - 公司获批准用不超10亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 已使用理财额度8.3亿元，未使用1.7亿元[5][6] 理财情况 - 赎回5000万元理财产品本金，获收益168.17万元[2] - 最近12个月理财金额11.4亿，赎回3.1亿，收益478.32万[5] - 最近12个月单日最高投入9.1亿，占净资产49.59%[5]

报告公司投资评级 - 未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 - 有友食品2024年上半年营收增长但归母净利润下降，Q2主业增速稳健，虽鸡爪成本压力使盈利能力下滑，但凤爪赛道前景好，全国化扩张可期 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年上半年营收5.3亿元，同比增长10.3%；归母净利润0.76亿元，同比下降5.2%；扣非归母净利润0.61亿元，同比下降11.4% [1] - 24Q2营收2.5亿元，同比增长3%；归母净利润0.33亿元，同比下降 -0.1%；扣非归母净利润0.26亿元，同比下降12.7% [1] - 预计2024 - 2026年EPS分别为0.27元、0.34元、0.40元，对应动态PE分别为21倍、16倍、14倍 [1] - 2024 - 2026年预计营业收入分别为9.66亿元、10.64亿元、11.69亿元，增长率分别为10.16%、9.80%、9.54% [2] - 2024 - 2026年预计归属母公司净利润分别为1.16亿元、1.47亿元、1.73亿元，增长率分别为 -0.79%、27.71%、17.39% [2] 业务情况 - 24Q2凤爪/猪皮晶/鸡翅分别实现收入1.88/0.22/0.14亿元，同比分别 +6.8%/-7.2%/+10.9% [1] - 24Q2线上/线下渠道收入增速分别为 +210%/+0.2% [1] - 24Q2西南/华东/华南/西北大区收入分别同比 -3.2%/+9.2%/+20.2%/+15.1% [1] 盈利能力 - 24H1公司毛利率为30.8%，同比 -1.9pp；24Q2毛利率为30.2%，同比 -1.5pp [1] - 24H1/24Q2公司销售费用率同比分别 +1.8pp/+1.2pp至11.9%/12.1% [1] - 24H1/24Q2管理费用率同比 -0.4pp/-0.2pp至4%/4.3% [1] - 24H1/24Q2公司净利率分别为14.4%/12.9%，同比分别 -2.3pp/-0.4pp [1] 行业与公司前景 - 休闲食品行业扩容，辣味休闲食品增速优，公司作为凤爪龙头，市占率长期维持在30%+，有望享行业集中度提升红利 [1] - 公司产品矩阵丰富，泡椒凤爪知名度高，成本压力缓释后盈利能力有望恢复 [1] - 公司以华东为中心开启省外扩张，近五年华东收入占比提升10%，拥抱新兴渠道，全国化可期 [1]

报告公司投资评级 - 维持“买入”投资评级 [2][4] 报告的核心观点 - 有友食品2024H1营收稳健增长但原材料高位拖累盈利 看好其巩固凤爪基本盘并打造第二增长曲线 [2][4] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 当前股价5.61元 总市值24亿元 总股本428百万股 流通股本428百万股 52周价格范围5.51 - 10.5元 日均成交额32.25百万元 [1] 营收与盈利情况 - 2024H1营收5.30亿元（同增10%） 归母净利润0.76亿元（同减5%） 扣非归母净利润0.61亿元（同减11%） [2] - 2024Q2营收2.54亿元（同增3%） 归母净利润0.33亿元（同减0.1%） 扣非归母净利润0.26亿元（同减13%） [2] - 2024Q2毛利率同减2pct至30.20% 销售费用率同增1pct至12.11% 管理费用率同减0.2pct至4.30% 净利率同减0.4pct至12.91% [2] 产品与渠道表现 - 2024Q2泡椒凤爪/猪皮晶/竹笋/鸡翅/豆干/花生/其他产品营收分别为1.88/0.22/0.14/0.14/0.06/0.04/0.06亿元 同比+7%/-7%/-9%/+11%/-19%/-24%/-12% [3] - 2024Q2线上/线下营收分别为0.10/2.43亿元 分别同增210%/0.2% [3] - 2024Q2西南/华东/西北/华南/华北/华中/东北营收分别为1.34/0.70/0.13/0.13/0.09/0.10/0.03亿元 分别同比 - 3%/+9%/+15%/+20%/-13%/+48%/-10% [3] 盈利预测 - 调整2024 - 2026年EPS分别为0.28/0.32/0.38元（前值为0.33/0.37/0.42元） 当前股价对应PE分别为20/17/15倍 [4] 财务预测指标 |预测指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |主营收入（百万元）|966|1,087|1,225|1,387| |增长率（%）|-5.7%|12.5%|12.7%|13.3%| |归母净利润（百万元）|116|120|139|160| |增长率（%）|-24.4%|3.3%|15.8%|15.5%| |摊薄每股收益（元）|0.27|0.28|0.32|0.38| |ROE（%）|6.3%|6.3%|7.1%|7.8%| [6] 资产负债表、利润表、现金流量表及主要财务指标 - 详细数据见文档[7] 包含流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、营业收入、营业成本等多项指标及对应年份数据 以及成长性、盈利能力、偿债能力、营运能力等财务指标 [7]

有友食品股份有限公司 股东会事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《有友食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本 规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照公司章程及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日 起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或 ...