| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订合 同，为德鑫海昌提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为金德龙提供额度为人 民币 1,000.00 万元的担保、为申水德源提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保， 并为其承担连带保证责任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 457,503.19 万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：上海德鑫海昌贸易有限公司（以下简称"德鑫海昌"）、 上海金德龙贸易有限公司（以下简称"金德龙"）、上海申水德源贸易有 限公司 ...

长江商报奔腾新闻记者徐佳 化工物流行业上市公司密尔克卫(603713.SH)加深北方地区业务布局。 6月4日晚间，密尔克卫发布公告称，公司通过公开摘牌方式收购天津港（600717）物流发展有限公司公 开挂牌转让的天津物泽物流有限公司(以下简称"天津物泽")30%股权，交易价格约为1.42亿元。 长江商报奔腾新闻记者注意到，天津物泽成立于2022年10月，为天津港物流发展有限公司的全资子公 司。天津港物流发展有限公司则是A股上市公司天津港(600717.SH)旗下从事集装箱服务的全资子公司。 目前，天津物泽尚未盈利。2023年和2024年，天津物泽的营业收入分别为0元、791.49万元，净利润亏 损205.23万元、2579.97万元。截至2024年末，天津物泽资产总额5.06亿元，所有者权益3.9亿元。 对于本次收购天津物泽30%股权的目的，密尔克卫称主要是更好地向天津及周边地区客户提供国内一流 水平的港口危险货物集装箱全链条物流服务，完善资源配置，进一步优化公司长期战略布局。 作为国内领先的专业智能供应链综合服务商，密尔克卫主要提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站 式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工 ...

收购交易概述 - 公司以1.42亿元收购天津物泽物流有限公司30%股权，交易价格为14,154.75万元 [1] - 标的公司30%股权评估价值为14,154.747万元，评估基准日为2024年8月31日 [1][3] - 交易资金来源为公司自筹资金，已完成工商变更登记手续 [2][3] 交易背景与目的 - 收购旨在提升天津及周边地区港口危险货物集装箱全链条物流服务能力 [1][3] - 交易有助于完善资源配置和优化长期战略布局 [1][3] - 标的公司2024年营收791.49万元，净亏损2579.97万元 [5] 公司财务表现 - 2024年营业收入121.18亿元，同比增长24.26%；归母净利润5.65亿元，同比增长31.04% [4] - 2025年一季度营业收入33.42亿元，同比增长15.40%；归母净利润1.72亿元，同比增长14.02% [4] - 业绩增长主要来自MGF板块海运出口箱量提升和MCD板块金德龙业务提升 [4] 标的公司评估 - 标的公司账面资产总额52,794.43万元，评估价值54,540.18万元 [3] - 账面负债总额12,685.29万元，评估价值7,357.69万元 [3] - 账面净资产40,109.14万元，评估价值47,182.49万元 [3] 行业与战略意义 - 港口危险品物流具有较高准入门槛，标的公司资质价值可能超过财务表现 [5] - 交易有望强化公司在华北危险品物流市场的话语权 [5] - 公司现金流充裕，2024年现金分红与股份回购金额合计逾2亿元 [5] 交易流程 - 2025年2月19日收到《受让资格确认通知书》，2月21日交纳保证金 [1] - 2025年2月27日签署《产权交易合同》，3月6日支付完毕剩余价款 [2] - 已通过国家市场监督管理总局反垄断审查 [3]

收购交易 - 公司以14154.75万元收购天津物泽30%股权[3][5] - 2025年2 - 3月完成交易流程[5] 标的公司情况 - 天津物泽2024年营收791.49万元，净利润 - 2579.97万元[11] - 2024年底资产50624.17万元、负债11600.24万元、权益39023.92万元[9][11] 评估价值 - 截至2024年8月31日，30%股权评估值14154.747万元[5][12] 战略意义 - 收购完善资源配置，优化长期战略布局[18] - 完成收购后无关联交易和同业竞争[18]

交易概述 - 公司通过公开摘牌方式收购天津港物流发展有限公司持有的天津物泽物流有限公司30%股权 [1] - 交易价格为人民币1.42亿元 [1] - 交易已通过公司第四届董事会第四次会议审议 [1] 交易性质 - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 交易完成后公司将享有目标股份对应的股东权利并承担相应义务 [1] 标的公司财务数据 - 天津物泽2024年营业收入为791.49万元 [1] - 天津物泽2024年净利润为-2579.97万元 [1]

担保情况 - 为密尔克卫化工物流提供2.1亿元、上海慎则1000万美元担保[5] - 为二者担保余额分别为26.019747亿、6.29384亿元[6] - 本次担保后对外担保余额45.450319亿元[7] - 2025年度担保总额度不超110亿元[7] 被担保方业绩 - 密尔克卫2024年营收49.89614732亿，净利润1.7405157408亿[8] - 上海慎则2024年营收5.4668847089亿，净利润 - 109.239977万[9] 其他 - 对外担保余额占净资产比例105.26%[14] - 不存在逾期担保[14]

财务资助 - 公司拟向嘉金盈环保提供不超500万元同比例股东借款，年利率2.5%，期限不超3年[4] - 已签署《借款协议》，借款340万元，期限36个月，利率年化2.5%[6] 财务数据 - 提供财务资助后总余额340万元，占最近一期经审计归母净资产0.08%[8] - 对合并报表外单位资助总余额340万元，占比0.08%，无逾期未收回金额[8] 审批情况 - 财务资助事项经2025年4月董事会和5月股东大会审议通过[4][5]

密卫转债核心信息 - 债券全称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券，简称"密卫转债"，代码113658 [4] - 发行规模：8.72388亿元（87,238.80万元），共872.388万张，每张面值100元 [4][5] - 债券期限：5年（2022年9月16日至2027年9月15日） [5] - 票面利率：逐年递增，首年0.3%，第五年2.0% [5] - 初始转股价：134.55元/股 [6] 转股条款调整 - **调整依据**：因实施2024年度利润分配方案（每10股派7.1元现金红利），根据募集说明书约定调整转股价 [15] - **调整公式**：P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [14][15] - **调整结果**：转股价从56.43元/股下调至55.72元/股，2025年6月5日生效 [15] 债券核心条款 - **转股期**：2023年3月22日至2027年9月15日 [6] - **赎回条款**： - 到期赎回价：面值的112%（含末次利息） [10] - 触发条件：连续30交易日中15日股价≥转股价130%时可提前赎回 [10] - **回售条款**： - 募集资金用途变更时持有人可回售 [11] - 最后两年内连续30交易日股价低于转股价70%时触发回售权 [12] - **信用评级**：主体及债券评级均为AA-，展望稳定（联合资信2024年跟踪评级） [13] 发行与上市情况 - 核准文件：中国证监会证监许可20221905号文 [4] - 实际募资净额：8.614381亿元 [4] - 上市时间：2022年10月25日于上交所挂牌 [4]

可转债发行 - 公司获准发行不超872,388,000元可转换公司债券[6] - 2022年9月16日发行8,723,880张，募资87,238.80万元，净额86,143.81万元[6] 可转债条款 - 债券期限2022年9月16日至2027年9月15日[8] - 利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%[8] - 转股期自2023年3月22日至2027年9月15日[14] - 初始转股价格134.55元/股[15] 转股价格调整 - 发生派送股票股利等按公式调整转股价格[16][17] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提向下修正方案[19] - “密卫转债”转股价格由56.43元/股调为55.72元/股，2025年6月5日生效[39] 赎回与回售 - 到期以票面面值112%赎回未转股可转债[23] - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%可赎回[24] - 未转股余额不足3000万元公司有权赎回[26] - 最后两个计息年度，收盘价连续30个交易日低于当期转股价格70%可回售[28] 其他 - 公司主体和可转债信用评级均为AA -，展望稳定[31] - 2024年度每10股派发现金红利7.1元[37] - 中金密切关注公司债券本息偿付情况[41]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年度权益分派导致证券停牌 停牌类型为"期间" 具体停复牌日期未披露[1] - 密卫转债转股价格从56 43元/股下调至55 72元/股 调整幅度为1 26% 调整实施日为2025年6月5日[2] 可转债发行背景 - 公司于2022年9月16日发行8 72亿元可转债 债券期限5年 票面利率首年0 3% 次年0 5%[2] - 可转债于2022年10月25日在上交所挂牌交易 债券代码113658 简称"密卫转债"[2] - 初始转股价为134 55元/股 经多次调整后最新转股价为56 43元/股[3] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派发现金股利等情况 计算公式根据不同情形分为四种类型[3] - 本次调整系因2024年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利7 1元(含税) 采用P1=P0-D公式计算[5] - 调整后转股价精确到小数点后两位 采用四舍五入原则 最终确定为55 72元/股[5] 公司治理动态 - 2024年度利润分配方案经2025年4月15日董事会审议通过 并于2025年5月6日获股东大会批准[5] - 公司名称由"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"变更为"密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司"[1]