交易概况 - 朗迪集团拟以现金方式收购宁波聚嘉不超过20.1667%股权 交易总价不超过1.21亿元 对应宁波聚嘉总估值约6亿元 [1] - 2022年朗迪集团曾以2000万元收购宁波聚嘉1.37%股权 当时估值约14.6亿元 当前估值较2022年大幅下滑 [1] - 交易对手方为宁波聚嘉实控人王阳及其控制的嘉诺威等主体 王阳直接和间接合计持股60.51% [1] 标的公司基本面 - 宁波聚嘉核心布局LCP纤维、薄膜及树脂三大系列产品 是行业内唯一具备LCP全产业链规模化生产能力的企业 [2] - 2024年宁波聚嘉营收6191.15万元 亏损4630.96万元 2025年Q1营收1527.85万元 亏损609.29万元 [5] - 截至2025年Q1末 宁波聚嘉总资产3.89亿元 净资产1.09亿元 [5] - 近期多家机构投资者退出宁波聚嘉股东名单 包括宁波天使投资引导基金等7家机构 [6][7] 行业背景 - LCP材料广泛应用于航空航天、工业输送、光缆电缆等高端领域 [3] - 全球LCP行业由美日企业主导 中国企业如金发科技、沃特股份、普利特等加速布局 [3] - 金发科技现有LCP树脂产能3.36万吨 1.5万吨新产能预计2024年6月投产 [3] - 沃特股份现有LCP产能1万吨 重庆基地在建2万吨产能 有望成为全球最大供应商 [4] - 普利特具备LCP全产业链能力 包括4000吨树脂聚合、5000吨改性料、300万平米薄膜和1000吨纤维产能 [4] 战略意义 - 朗迪集团主营业务涵盖机械风机、空调风叶和复合材料 现有产品包括PP、PC、ABS等改性材料 [3] - 此次收购将补强公司新材料产业链 助力向汽车电子、低空飞行、人形机器人等新兴领域拓展 [3]

业绩预增 - 涛涛车业预计2025年上半年净利润3.1亿-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%，扣非净利润3.07亿-3.57亿元，同比增长71.97%-99.96% [1] - 潍柴重机预计2025年上半年净利润1.32亿-1.51亿元，同比增长40%-60%，扣非净利润1.24亿-1.47亿元，同比增长35%-60% [11] 股份回购与注销 - 中国交建拟以5亿-10亿元回购股份，价格不超过13.58元/股，回购期限12个月，回购股份将全部注销 [1] 政府补助 - 安诺其控股子公司获165万元政府补助，占最近一期净利润34.77% [2] - 上海建工累计获5.48亿元政府补助，占最近一期净利润22.79% [7] - 晨光新材获2600万元政府补助，占2024年净利润62.86% [9] - 三友医疗全资孙公司获331万元政府补助，占2024年净利润28.86% [11] 产能调整与项目进展 - 民丰特纸南湖厂区全面停产，海盐厂区已承接产能 [4] - 立方制药丹皮酚原料药获批上市，采用新工艺降低成本 [7] - 万邦德子公司石杉碱甲控释片获伦理批件，用于治疗阿尔茨海默病 [8] - 普洛药业甲苯磺酸多纳非尼原料药获批上市，用于治疗肝细胞癌和甲状腺癌 [8] 股权交易与收购 - 朗迪集团拟1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [6] - 飞亚达拟收购长空齿轮全部或部分控股权，中航工业将持股45.188% [48] 海外业务拓展 - 耐普矿机签订1885.25万美元海外合同，累计合同金额4151.01万美元 [21] - 奥拓电子获沙特阿拉伯商标注册证书，涵盖电子显示产品 [5] 资本市场动态 - 和林微纳筹划香港联交所上市 [17] - 美格智能H股上市申请材料获证监会接收 [29] - 四维图新参股公司四维智联递交H股上市申请 [32] - 埃斯顿递交H股上市申请 [32] - 冠昊生物终止向特定对象发行股票 [13] 项目中标与合同 - 联得装备中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目 [23] - 正业科技完成1.78亿元资产出售交易 [23] 资金管理 - 中国电影拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [14] - 奥泰生物拟使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] 股东减持 - 同益中多名高管拟减持公司股份，合计不超过0.3989% [19] - 久日新材2名股东拟合计减持不超过9.89万股 [34] - 亿华通股东拟减持不超过70万股 [35] - 通用股份股东拟减持不超过0.31%股份 [41] 分红方案 - 西上海拟每股派现0.08元，共计1076.43万元 [35] - 浙江自然拟每10股派现1.97元，共计2787.75万元 [37] - 口子窖拟每股派现1.3元，共计7.78亿元 [38] - 汇通集团拟每股派现0.023元，共计1090.94万元 [40] - 中国神华拟每10股派现2.26元，共计449.03亿元 [43] - 金开新能拟每10股派现1元 [45] - 黑牡丹拟每股派现0.041元，共计4231.3万元 [46] 高管变动 - 金盘科技副总裁秦少华辞职 [18] - 皇庭国际董事、执行总裁刘海波辞职 [45] 授信申请 - 智能自控拟申请不超过2.6亿元综合授信额度 [25] - 嘉美包装调整向星展银行申请综合授信，改为向上海分行申请 [51]

市场扩张和并购 - 2025年6月30日公司拟现金收购聚嘉科技不超20.1667%股权，总价不超1.21亿元[2] - 本次交易业绩承诺期为2026、2027年度，金额和补偿安排待协商[14] - 意向协议签署后目标公司及转让方3个月排他期，未完成交易可协商终止[19] 业绩总结 - 2025年1 - 3月聚嘉科技营业收入1527.848569万元，2024年为6191.147913万元[10] - 2025年1 - 3月聚嘉科技净利润 - 609.287497万元，2024年为 - 4630.955363万元[10] 数据相关 - 2025年3月31日聚嘉科技流动资产10501.712662万元，2024年12月31日为9697.590733万元[9] - 2025年3月31日聚嘉科技非流动资产28438.235994万元，2024年12月31日为28614.213575万元[9] - 2025年3月31日聚嘉科技资产总计38939.948656万元，2024年12月31日为38311.804308万元[9] - 2025年3月31日聚嘉科技流动负债17877.435121万元，2024年12月31日为16213.198999万元[9] - 2025年3月31日聚嘉科技非流动负债10199.412259万元，2024年12月31日为10717.708831万元[9] 未来展望 - 本次投资若完成将推动公司新材料板块补链强链，助力产品拓展新兴领域[26] - 意向协议签署不会对公司2025年财务及经营状况产生重大影响[26] - 投资协议为意向性，最终能否达成投资意向并签正式协议有不确定性[27] 其他新策略 - 交易实施需满足标的股权无权利负担、目标公司完成内部审批等先决条件[14] - 标的股权交割后，实际控制人应解除已质押股权的质押登记[17] - 公司将按规定履行决策、审批和信息披露义务[27]

收购计划 - 朗迪集团拟以现金方式收购宁波聚嘉新材料科技有限公司不超过20 1667%的股权 总价不超过1 21亿元 [1] - 收购完成后 公司将持有聚嘉科技不超过20 1667%的股权 [1] 标的公司情况 - 宁波聚嘉新材料科技有限公司是行业内唯一具备从高性能LCP纤维级基体树脂 改性树脂到高性能LCP纤维全产业链规模化生产及研发能力的高科技企业 [1] - LCP作为一种高端特种工程材料 在航空航天 工业输送 光缆电缆 高端绳缆等关键领域应用广泛 市场前景广阔 [1] 战略意义 - 本次投资若顺利完成 将积极推动公司实现新材料板块补链强链 [1] - 助力公司产品向汽车电子 低空飞行 人形机器人等新兴领域拓展 [1]

股价表现 - XD朗迪集截至2025年6月27日收盘价为16 0元，较上周15 25元上涨4 92% [1] - 本周盘中最高价达17 62元（6月26日），最低价15 01元（6月23日） [1] - 公司当前总市值29 7亿元，在家电零部件板块市值排名25/31，两市A股排名4285/5151 [1] 可转债投资计划 - 公司计划参与认购甬矽电子可转债，投资本金不超过8924 90万元人民币 [1] - 甬矽电子注册资本40962 593万元，主营业务为集成电路制造与销售，公司持有其7 57%股份 [1] - 投资目的为提升资金使用效率并增加收益，不影响正常经营 [1] - 认购后六个月内不减持可转债，投资将分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 [1] 公司治理 - 第七届监事会第十四次会议审议通过该可转债投资议案 [1] - 监事会认为该举措不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 公司将通过规范管理、专人跟踪、内审检查等方式防控投资风险 [1]

投资情况 - 公司计划认购甬矽电子可转债投资本金不超8924.90万元[3] - 公司持有甬矽电子3100万股，持股比例7.57%[5] - 认购本金占2024年度经审计净资产的6.91%，占2025年一季度未经审计净资产的6.71%[5] - 2025年6月24日，董事会和监事会全票通过认购议案[3][11] - 公司认购后六个月内不减持甬矽电子本次发行的可转债[10] 目标公司数据 - 甬矽电子发行可转债规模不超11.65亿元[4] - 2024年末甬矽电子资产总额136.55亿元，2025年3月末为139.38亿元[9] - 2024年末甬矽电子归属于上市公司股东的净资产25.11亿元，2025年3月末为25.27亿元[9] - 2024年度甬矽电子营业收入36.09亿元，2025年1 - 3月为9.45亿元[9] - 2024年度甬矽电子归属于上市公司股东的净利润6632.75万元，2025年1 - 3月为2460.23万元[9] 风险与管理 - 证券投资存在资金流动性风险，可转债配售认购有潜在操作风险[14][15] - 公司按规定参与认购并规范管理严控风险[15] - 指派专人跟踪投资业务，内审部定期或不定期检查审计[15] - 董事会等有权对可转债投资情况定期或不定期检查[15] - 公司依据规定履行决策程序和信息披露义务[15] 投资预期 - 公司在保证日常经营和风险可控前提下投资，预期有收益也可能亏损[16] - 公司在董事会批准额度内认购，不影响生产经营资金和对外支付[16]

会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年6月24日现场召开[1] - 会议通知于2025年6月14日以书面、电话等方式发出[1] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[1] - 会议由监事会主席焦德峰主持[1] 议案审议 - 审议通过行使优先配售权参与认购甬矽电子可转债议案[1] - 本次认购甬矽电子可转债属于关联交易[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 认购影响 - 行使优先配售权可提升资金使用效率和增加收益[1] - 本次认购无需按关联交易方式审议和披露[1] - 本次认购不存在损害公司及股东利益情形[1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度 [1] - 本次利润分配以权益分派股权登记日的公司A股总股本185,651,200股扣除公司回购账户中的211,900股为基数，共计派发现金红利74,175,720元（含税） [2] - 差异化分红送转方案已通过2024年年度股东大会审议，公司回购专用证券账户不参与本次权益分派 [1][2] 除权除息安排 - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格-0.3995元，其中每股现金红利经摊薄调整后约为0.3995元 [2] - 股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月27日 [1][3] - 流通股份变动比例为0，因本次分配仅涉及现金红利，无送股或转增 [2] 红利派发实施 - 股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利 [3] - 无限售条件流通股股东高炎康的现金红利由公司自行派发 [3] - 对于自然人股东及证券投资基金，持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，实际每股派发0.40元 [4] 税收政策差异 - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.36元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发0.36元 [5] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，税前每股派发0.40元 [5]

股份回购 - 2024年2月19日通过回购股份议案，金额2000 - 4000万元，价格不超16元/股[10] - 截至2024年6月11日，累计回购股份1861900股[10] 股权激励 - 2024年7月31日向15名激励对象授予165.00万股限制性股票[11] - 截至2024年9月13日，向15名激励对象授予165.00万股，回购专户余211900股[11] 利润分配 - 2025年5月27日通过2024年年度利润分配预案，每10股派4元（含税）[11] - 以185439300股为基数，拟派红利74175720元（含税），占2024年净利润43.08%[14] - 本次每股派0.4元（含税），合计派74175720元[15] 股价相关 - 2025年5月27日收盘价15.70元/股[16] - 实际分派除权（息）参考价15.30元/股[16] - 虚拟分派现金红利约0.3995元/股，除权（息）参考价15.3005元/股[16] - 差异化分红对除权除息参考价格影响约0.0033%＜1%[16]

利润分配 - A股每股现金红利0.40元[2] - 股权登记日2025/6/26，除权（息）和发放日2025/6/27[2] - 以185,651,200股扣除211,900股为基数，派现74,175,720元[5] 税收政策 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税，每股派0.40元[9] - 持股1年以内暂不扣缴税，每股派0.40元[9] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣税，税后每股派0.36元[10][11] 其他 - 流通股份变动比例为0[5] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.3995[6]