2024年度经营成果 - 2024年公司实现营业收入15.19亿元，同比增长18.95%，近三年复合增长率为13.10% [1] - 2024年净利润3.05亿元，同比增长25.97%，近三年复合增长率为19.57% [1] - 业绩增长主要得益于污水处理量增加、污水处理项目调价补差收入增加、新增垃圾焚烧发电项目收入 [1] 未来业绩增长驱动因素 - 加大应收账款回收力度，提高盈利及回报 [2] - 通过并购与新项目获取增大投资，响应国家鼓励民营经济发展政策 [2] - 加速拓展6个场景的管道直饮水业务，增大投资 [2] - 做大做强光伏银浆产业，培育第二增长曲线 [2] - 加快国际化布局步伐 [2] 光伏银浆业务布局 - 光伏装机量未来10年复合增长率超过10%，光伏银浆需求稳定提升 [2] - 光伏银浆与逆变器是光伏行业中唯二不受产业周期影响、持续盈利的细分领域 [2] - 公司已完成对相关光伏资产的并购，加速导入头部战略大客户 [2][3] 直饮水业务发展 - 中国管道直饮水占饮用水总量比重不到10%，未来增长空间巨大 [3] - 直饮水业务推动公司从公共事业服务商向城市健康生活解决方案商转型 [3] - 业务已进入规模化推广阶段，完成部分阶段性成果 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月21日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度业绩说明会 [1][4] - 说明会重点针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流沟通 [1] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱ir@haitianshuiwu.com在2025年5月14日至5月20日期间提前提交问题 [2][4] 参会人员 - 总裁费俊杰先生、独立董事付永胜先生、董事王述华女士及董事会秘书兼财务总监刘华女士将出席说明会 [1] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [1] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）实时参与互动提问 [1][4] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [2] - 公司提供证券部联系电话028-89115006及邮箱ir@haitianshuiwu.com作为咨询渠道 [2]

报告与会议安排 - 公司于2025年3月6日发布2024年度报告[3] - 2025年5月21日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在2025年5月14 - 20日16:00前预提问[5] - 参加人员有总裁等多位公司人员[6] 联系方式 - 联系人是海天股份证券部，有电话和邮箱[7] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

子公司变更 - 全资子公司四川上实生态环境有限责任公司更名为四川海天绿能生态环境有限公司[2] - 子公司经营范围删除以自有资金从事投资活动项目[2][3] 变更影响 - 基于经营发展需要，不导致主营业务重大变化[3] - 不会对财务及经营状况产生重大影响[3] 公告信息 - 公告日期为2025年5月7日[5]

交易信息 - 本次交易基础价格为5.02亿元（含债权）[9] - 交易对方为贺利氏中国和HMSL[10] - 标的资产为贺利氏光伏等公司股权及债权[11] 定价与资金 - 股权对价协商确定，债权为账面金额[13][15] - 采用资产基础评估结果定价[17] - 现金收购，资金来自自有和自筹[18] 审批与进展 - 2024 - 2025年经董事会、监事会、股东大会审议[22][23] - 完成境外投资备案及外汇登记[26][27][28] - 标的公司完成工商变更登记[29] 支付情况 - 已支付转让和承继债权价款35797.235006万元[31] - 向HMSL支付7000万元折算美元全部价款[31] 后续事项 - 需支付剩余价款、履行承诺、信息披露[40]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司海天光伏现金收购贺利氏光伏银浆事业部相关资产[12] - 交易对方为贺利氏中国与HMSL，均为德国贺利氏集团旗下企业[15] - 交易对价基础价格为5.02亿元，最终购买对价依价格调整机制确定[18] - 本次交易标的作价33385.73万元，所需资金来源于自有和自筹资金[23][24] - 2024年度标的资产资产总额38822.27万元，占上市公司5.87%[27] - 2024年度标的资产资产净额33385.73万元，占11.20%[27] - 2024年度标的资产营业收入175445.37万元，占115.53%[27] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[28][29][30] - 截至核查意见出具日，已支付交易价款42903.15万元，最终价款预计4.3 - 4.5亿元含债权1.2亿元[36] - 标的资产已办理股权过户及债权转让手续，公司按进度支付交易对价[44] 其他新策略 - 2024年12月30日至2025年3月24日，公司完成交易相关董事会和股东大会审议[31] - 交易已完成境外投资备案、商务备案和外汇登记程序[33] - 交易实施期间公司聘任高昌禄为副总裁，标的公司完成董监高改选[39] - 交易实施过程中无资金占用和对外担保情形[40] - 交易涉及相关协议和承诺均正常履行[41][42] - 海天股份全资子公司海天光伏需向贺利氏中国支付剩余交易价款[43] - 交易相关各方需继续履行相关协议和承诺事项[43] - 上市公司需就本次交易持续履行信息披露义务[43] - 本次交易实施符合相关法律法规要求[44] - 交易实施过程中实际情况与此前披露信息无重大差异[44] - 上市公司及标的公司完成收购相关董监高调整[44] - 交易相关协议正常履行，各方无违约行为和违反承诺情形[44] - 交易后续事项办理在各方履行协议及承诺基础上无实质性障碍[44]

交易进展 - 2025年3月6日董事会、3月24日股东大会审议通过交易议案[1][2] - 标的资产已过户至全资子公司海天光伏名下[3] 资金支付 - 2024 - 2025年分三笔支付共42903.15万元[5] - 交易最终价款预计4.3 - 4.5亿元（含债权1.2亿）[5] 后续事项 - 交易实施符合要求，后续办理无实质障碍[8][9] - 剩余股份转让款待支付，需持续信披[6]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司海天光伏现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，交易对方为贺利氏（中国）投资有限公司与Heraeus Materials Singapore Pte.Ltd[9] - 标的资产包括贺利氏光伏（上海）有限公司等三家公司100%股权及相关债权[9] - 交易基础价格为5.02亿元，调整后标的公司股权交易价格为3.338573亿元[13][18][28] 业绩总结 - 2023年德国贺利氏集团销售收入达256亿欧元，有1.7万余名员工[16] - 2024年度标的资产资产总额3.882227亿元，占上市公司5.87%；资产净额2.935448亿元，占11.20%；营业收入17.544537亿元，占115.53%[27] 交易进展 - 截至报告签署日，交易完成境外投资备案等程序，标的公司过户登记完成，买方已支付价款，后续还应转账1000万元[33][34][35] - 2024 - 2025年公司多次会议审议通过交易相关议案[31] - 2024 - 2025年分阶段支付转让价款，截至报告书签署日已支付42903.15万元，预计最终购买价款4.3 - 4.5亿元[36] 其他事项 - 水晶项目预估总资本性支出投资额为1530万元[10] - 交易聘任独立财务顾问和法律顾问，实施过程无重大差异，后续无合规性风险[10][38][44][46] - 交易实施期间聘任副总裁，标的公司完成董监高改选[39]

股东持股 - 海天投资持有公司股份267,768,008股，占总股本57.99%[2] - 海天投资及其一致行动人合计持有公司股份286,435,616股，占总股本62.03%[2] - 费功全持股567.29万股，持股比例1.23%，无质押[6] - 大昭添澄持股444.00万股，持股比例0.96%，无质押[6] 股份质押 - 海天投资本次质押1355万股，累计质押133,850,000股，占其持股49.99%，占总股本28.99%[2][3][4][6] - 海天投资及其一致行动人累计质押股份133,850,000股，占其持股46.73%，占总股本28.99%[2] - 质押融资资金用于补充流动资金[4] - 本次被质押股份未用于重大资产重组业绩补偿担保[5]

环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024 年度 海天水务集团股份公司 公司官网链接：http://www.haitianshuiwu.com 董办电话：028-89115006 地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 海天水务集团股份公司 目 录CONTENTS | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 创始人致辞 | 03 | | 走进海天股份 | 05 | | 聚焦2024 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 企业战略 | 09 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 1 3 | | 企业荣誉 | 15 | | 附录 | 107 | | 关键绩效表 | 107 | | 指标索引表 | 112 | | 意见反馈表 | 114 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 2 1 | | --- | --- | | 利益相关方管理 | 22 | | 重要性议题管理 | 23 | | 合规治理 | | --- | | 优化运营效率 | | 党建领航 | 27 | | --- | --- | | 治理架构 | ...