证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-049 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况及股东大会的授权，公司决定调整募集资金投资项目，"储能研发中心项目" 不再使用本次募集资金投入，相应调减募集资金投资项目"补充流动资金"募资 规模并更新报告期。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关 于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告 编号：2023-050）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次 修订稿） ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-050 江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日召开第 三届董事会第十次会议、于 2022 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等有关 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的议案。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据公司股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件 ...

股票简称：洛凯股份 股票代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告（三次修订稿） 二〇二三年【】月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 2 | | （一）本次发行证券的品种 | 2 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 3 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 3 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 | 4 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 4 | | （一）本次发行定价的原则合理 | 4 | | （二）本次发行定价的依据合理 | 6 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 | 6 | | 四、本次发行方式的可行性 | 6 | | （一）本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定 | | | | 6 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》发行可转换公司债券的特殊规定 | 11 | | （三）本次发行符合 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕675 号 关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 江苏洛凯机电股份有限公司、中泰证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江苏洛凯机电股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募投项目"储能研发中心项目" 根据申报材料和前次审核问询回复，（1）公司本次募投项 - 1 - ─────────────── 目之一"储能研发中心项目"拟进行电池簇结构和封装设计、散 热和风道设计、储能集装箱内部结构设计等储能集成产品的研发； （2）配电设备产品中的控制柜、断路器等是储能集成产品的重 要零部件；（3）公司于 2022 年向储能领域进行了业务拓展，成 立洛凯新能源事业部，并已完成了工商业储能的概念论证、方案 设计等前期研发工作。 请发行人进一步说明：（1）结合储能系统集成行业发展情 况、竞争格局、行业壁垒，公司储能集成产品 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-048 1 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 及相关资料于 2023 年 10 月 5 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董 事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况及股东大会的授权，公司决定调整募集资金投资项目，"储能研 ...

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com |邮政编码：200120 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 一、关于本次募投项目（《一轮问询函》"1.关于本次募投项目"） 3 | | --- | | 二、关于关联交易（《一轮问询函》"6.关于关联交易"） 18 | | 三、关于转贷（《一轮问询函》"7.关于转贷"） 31 | | 四、关于其他（《一轮问询函》"8.1 根据申报材料，本次发行的可转债向公 | | 司现有 A 股股东实行优先配售"） 37 | | 五、结论意见 40 | 上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） （修订稿） 上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） （修订稿） 致：江苏洛凯机电股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏洛凯机电股份有限 公司的委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕675 号 关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 江苏洛凯机电股份有限公司、中泰证券股份有限公司： 目之一"储能研发中心项目"拟进行电池簇结构和封装设计、散 热和风道设计、储能集装箱内部结构设计等储能集成产品的研发； （2）配电设备产品中的控制柜、断路器等是储能集成产品的重 要零部件；（3）公司于 2022 年向储能领域进行了业务拓展，成 立洛凯新能源事业部，并已完成了工商业储能的概念论证、方案 设计等前期研发工作。 请发行人进一步说明：（1）结合储能系统集成行业发展情 况、竞争格局、行业壁垒，公司储能集成产品的主要构成和自产 设备占比情况，以及可比公司储能业务开展情况等，说明发行人 布局储能集成产品的主要考虑以及在储能系统集成行业的竞争 优劣势，相关的风险因素是否充分揭示；（2）公司储能系统集 成业务的经营情况和盈利状况，结合公司开展储能系统集成业务 所需的技术、人员、设备、渠道、客户等业务运营能力情况，以 及与现有配电设备业务的协同性，说明本次募集资金是否投向主 业。 请保荐机构核查并发表明确意见。 请发行人区 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 XYZH/2023BJAA12F0087 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中泰证券股份有限公司收悉贵所于 2023 年 7 月 20 日下发的 《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询 函"）后，我们会同江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发 行人"或"公司"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现 回复如下，请予审核。 1、如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛 凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况，均为四舍 ...

对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年九月 江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以 下简称"洛凯股份"、"发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、上海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"）对审核问询 函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-046 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日（星期三） 至 09 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@rocoi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 年半年度报告，为方便广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 董事长：谈行先生 ...