（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 股票简称：新化股份 股票代码：603867 债券简称：新化转债 债券代码：113663 浙江新化化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江新化化工股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江新化 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《浙江新化化工股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年6月26日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期议案，9票同意[3][4] - 审议通过签署搬迁补助补充协议议案，9票同意[5][6] - 审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换议案，9票同意[6][8]

资金募集 - 公司发行650万张可转债，募资65000万元，净额63925.33万元[2] - 募集资金于2022年12月2日到位[2] 募投项目 - 募投项目实施主体为宁夏新化化工，投资总额63925.33万元[3] 资金支付决策 - 2024年6月26日，董事会和监事会通过用银票支付并置换议案[7][9] - 此举利于加快票据周转、降成本，保荐机构无异议[6][10]

浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 26 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方式 召开。会议通知已通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规 定。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 浙江新化化工股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能 ...

募集资金情况 - 实际发行可转债650万张，总额65000万元[4] - 优先配售49778.60万元，网上发行14969.20万元，包销252.20万元[4] - 募集资金净额63925.33万元[4] 资金使用与决策 - 募集资金用于宁夏新化化工募投项目[5] - 公司通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[3][10] - 监事会、保荐机构对此事项无异议[11][12]

募资情况 - 2019年首次公开发行，发行3500万股A股，募资57015万元，净额49066.47万元[2] - 2022年发行可转债，发行650万张，募资65000万元，净额63925.33万元[4] 募投项目 - 2019年募投项目5个，投资49066.47万元[3] - 2022年可转债投宁夏新化一期，拟投74317.22万元[5] 项目进度 - 截至2024年5月31日，4万吨/年合成氨项目投入14960.93万元[4][7] - 宁夏新化一期已投入57675.47万元[6] 项目延期 - 4万吨/年合成氨项目延期至2025年4月[7] - 宁夏新化一期延期至2025年6月[8] 审批情况 - 2024年6月26日审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对募投项目延期无异议[11][12]

募资情况 - 2019年“新化股份”募资57015万元，净额49066.47万元[2] - 2022年“新化转债”募资65000万元，净额63925.33万元[4] 项目进展 - 截至2024年5月31日，4万吨/年合成氨项目投入14960.93万元，进度104.53%[9] - 截至2024年5月31日，宁夏新化合成香料项目（一期）投入57675.47万元，进度90.22%[10] 项目延期 - 4万吨/年合成氨项目预定可使用时间延至2025年4月[2] - 宁夏新化合成香料项目（一期）预定可使用时间延至2025年6月[2] 决策情况 - 2024年6月26日董事会通过部分募投项目延期议案[2] - 监事会同意募投项目延期议案[14] - 保荐机构对募投项目延期无异议[16]

新华基地搬迁 - 2020年10月16日审议通过搬迁议案[2] - 2020年11月4日临时股东大会通过议案[2] 土地相关 - 甲方收回200608平方米土地，公司保留25108平方米[5] 资金相关 - 最终搬迁补助16115.85万元，已支付11052.81万元[5] - 剩余5063.04万元未支付[5]

信用评级 - 公司委托中证鹏元对“新化转债”进行跟踪信用评级[3] - 前次主体和债券评级均为“AA - ”，展望“稳定”，评级时间2023年5月29日[3] - 本次主体和债券评级仍为“AA - ”，展望“稳定”，结果未变[3] - 跟踪评级报告详见上交所网站[4]

可转债发行 - 公司公开发行650万张可转换公司债券，募集资金总额65,000万元，净额63,925.33万元[6] - 可转债期限自2022年11月28日至2028年11月27日[10] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[19] 债券利率与付息 - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价115元[11] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[12] 转股相关 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格32.41元/股[20] - “新化转债”原转股价格31.86元/股，因2023年度利润分配调整为约31.42元/股，2024年6月18日起生效[37] - “新化转债”2024年6月11日至2024年6月17日停止转股，2024年6月18日起恢复转股[38] 条款规定 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 可转债有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[28] - 可转债有条件回售条款：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[30] - 可转债附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，被视作或认定改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[31] 资金用途与评级 - 本次可转债募集资金拟投资宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期）[34] - 本次可转债主体信用评级和债券信用评级均为“AA - ”级，评级展望为稳定[35] 利润分配 - 2023年度公司以总股本（扣除回购专用账户股份）为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税）[36]