会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[5] - 出席股东所持表决权股份总数58,180,108股，占比31.7648%[5] - 9位在任董事全部出席，3位在任监事2人出席[7][9] 议案表决结果 - 2023年年度报告等多项议案同意票数58,180,108股，比例100%[8][10][11][12][14][18] - 预计2024年度日常关联交易议案同意票数55,744,406股，比例100%[13] - 为合并报表范围内子公司提供借款议案同意票数58,148,308股，比例99.9453%[15] - 董事等2024年度薪酬方案议案同意票数31,500,231股，比例99.8991%[15] - 2023年度利润分配预案等多项议案同意票数183,700，比例100%[19] - 董事等2024年度薪酬方案议案同意票数151,900，比例82.6891%[19] - 投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目议案通过[16][20] - 修订《公司章程》等议案同意票数183,700，比例100%[20] 其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在公司会议室召开[5] - 见证律师事务所为北京大成（上海）律师事务所，律师为宋琳琳、黄佳[22]

会议信息 - 2024年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年5月16日14:00股东大会在建德市公司会议室召开，网络投票当天进行[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表14人，代表股份58,180,108股，占比31.3485%[9] - 中小股东和代表5人，代表股份183,700股，占比0.0990%[11] 议案审议 - 本次股东大会审议提案14项，多项议案同意率达100%[17] - 为子公司提供借款议案同意率99.9453%，董监高薪酬方案同意率99.8991%[28][29] 项目投资 - 投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目议案获全票通过[30]

业绩总结 - 公司2023年实现收入26.0亿元，同比下降3.2%[3] - 公司2023年实现归属净利润2.5亿元，同比下降23.3%[3] - 公司2024Q1实现收入7.4亿元，同比增长12.3%[3] - 公司2024Q1实现归属净利润0.76亿元，环比增长57.6%[3] - 公司2024Q1实现归属扣非净利润0.73亿元，环比增长60.5%[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归属净利润分别为3.5、5.1和6.5亿元，维持“买入”评级[6] - 公司2026年预计营业总收入为4150百万元，较2023年增长约60%[11] - 公司2026年预计净利润为682百万元，较2023年增长约136%[11] - 公司2026年预计每股收益为3.51元，较2023年增长约158%[11] - 公司2026年预计市盈率为7.58，较2023年下降约68%[11] 风险提示 - 公司风险提示包括项目进展不及预期和下游需求不及预期[8][9]

业绩数据 - 2023年营业收入259,660.36万元，较2022年下降3.23%[24][32] - 2023年利润总额33,772.21万元，较2022年下降19.00%[24][32] - 2023年归属于母公司净利润25,261.98万元，较2022年下降23.27%[24] - 2023年归属于母公司扣非净利润24,020.73万元，较2022年下降21.59%[24] - 2023年经营活动现金流量净额28,142.36万元，较2022年下降12.85%[24][33] - 2023年末总资产397,055.78万元，较2022年末增长6.37%[25] - 2023年末总负债156,861.85万元，较2022年末增长0.92%[25] 资产变动 - 交易性金融资产从23900万元降至0，因理财产品到期赎回[27] - 长期股权投资从328.88万元增至6931.96万元，因对同创热电、中景辉公司投资增加[27] - 股本从18462.77万元增至18559.15万元，本期增加96.38万元[28] - 未分配利润从114419.62万元增至129425.99万元，本期增加25261.98万元，减少10255.61万元[28] 未来展望 - 2024年计划实现营业收入约28亿元[34] 利润分配 - 公司拟以18319.69万股为基数，每10股派发现金红利4.5元，合计派现8243.86万元，占净利润32.63%[36] 其他决策 - 2024年年度股东大会5月16日14点在浙江省建德市召开，审议14项议案[4][9] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用120万元[40] - 公司拟使用不超过3亿元自有资金进行现金管理[43] - 公司及子公司拟申请不超过35.6亿元综合授信额度，担保总额不超过16.38亿元[50] - 公司拟向子公司发放不超过4亿元贷款[53] 项目投资 - 公司拟投资15.98亿元建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目[58] - 项目包括1万吨/年特种胺等多种产品[58] - 项目分2期建设，每期建设期2年[58]

业绩总结 - 公司2023年实现收入25.97亿元，归母净利润2.53亿元，扣非归母净利润2.4亿元[1] - 2024年一季度实现收入7.44亿元，归母净利润7612万元，扣非归母净利润7287万元[1] - 公司2023年脂肪胺、有机溶剂、香料业务收入分别为12.32亿元、4.87亿元、5.2亿元，毛利率分别为16.56%、30.55%、20.58%[2] 未来展望 - 公司计划总投资15.98亿元在大洋基地新建年产7.3万吨新材料迁建提升项目，预计未来3年内香料权益产能将近10倍增长[3] - 公司2025年预计营业总收入为384.5百万元，2026年预计达到414.5百万元[8] - 净利润预计2025年为500百万元，2026年达到588百万元[8] - 每股收益预计2025年为2.50元，2026年达到2.97元[8] 其他新策略 - 公司承诺分析师具有证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[9] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，可能持有或交易报告提到的投资标的[10] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语，应综合考虑多方观点[13]

公司基本信息 - 公司注册资本为18,559.15万元（截至2024年3月31日）[6] - 公司证券代码为603867.SH，2022年12月16日上市[6] - 注册和办公地址均为浙江省建德市洋溪街道新安江路909号[6] 项目投资情况 - 截至2022年12月2日，自筹资金预先投入募投项目33,335.77万元[10] - 截至2023年12月31日，宁夏新化项目（一期）投入53,972.42万元，占比84.43%[12] 项目进度与资金情况 - 宁夏新化项目（一期）预定可使用日期调至2024年6月[12] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金未使用完毕[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为25.97亿元，上年同期为26.83亿元[6][21] - 本期营业利润为3.41亿元，上年同期为4.14亿元[21] - 本期净利润为2.89亿元，上年同期为3.70亿元[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为2.97亿元，账面价值为2.79亿元[8] - 流动资产期末数为17.7637841319亿元，上年年末数为19.6595752916亿元[16] - 流动负债期末数为7.3943488853亿元，上年年末数为8.8459649627亿元[16] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计26.01亿元，上年同期24.07亿元，同比增长7.4%[25] - 本期投资活动现金流入小计2.61亿元，上年同期7.40亿元，同比下降64.7%[25] - 本期筹资活动现金流入小计2.71亿元，上年同期12.18亿元，同比下降77.8%[25] 所有者权益 - 上年年末所有者权益合计为1754801041.60元，本期期末所有者权益合计为2401939311.72元，本期增加423662862.95元[1] - 本期综合收益总额为288775049.18元，其中归属于母公司的综合收益为252619759.41元，少数股东综合收益为36155289.77元[1] - 利润分配使所有者权益减少102074226.10元，其中对所有者（或股东）的分配减少70880250.00元[1] 税收政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[138] - 江苏新化公司、江西新信公司本年度享受增值税加计抵减金额为2173837.51元[138] - 本公司、江西新信公司、江苏新化公司和馨瑞香料公司企业所得税税率为15%，其他纳税主体为25%[139] 在建工程 - 宁夏新化公司74,650吨/年合成香料产品基地建设项目期末账面价值为571876941.04元，期初为586047808.28元[160] - 4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目期末账面价值为169373208.74元，期初为167525743.97元[160] - 宁夏新化含膦新材料项目工程累计投入占预算比例30.06%，进度30.00%，利息资本化累计金额1299126.87元，本期利息资本化金额1299126.87元，资本化率3.04%[162] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将12家子公司纳入本期合并财务报表范围[38] - 公司股票于2019年6月27日在上海证券交易所挂牌交易[36]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为2,596,603,559.77元，较上年同期下降3.23%[8] - 公司2023年度净利润为252,619,759.41元，较上年同期下降23.27%[8] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润为240,207,274.93元，较上年同期下降21.59%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,204,974,219.69元，同比增长8.26%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.93%，较上年同期减少6.41个百分点[9] - 公司2023年实现营业收入25.97亿元，同比下降3.23%；归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比下降23.27%[12] - 公司2023年实现基本每股收益1.36元，较上年同期下降24.02%；稀释每股收益为1.33元，较上年同期下降25.28%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为48,225,953.02元、99,608,125.29元、87,568,320.93元和46,021,172.44元[10] - 公司2023年营业收入分别为662,063,164.17元、595,466,407.7元、645,832,067.18元和693,241,920.72元[9] - 公司实现营业收入259,660.36万元，较上年同期下降3.23%[23] - 公司实现归属于母公司股东的净利润25,261.98万元，较上年同期下降23.27%[23] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.93%，较上年同期减少6.41个百分点[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为281,423,571.68元，较上年同期下降12.85%；投资活动产生的现金流量净额为-206,727,032.03元；筹资活动产生的现金流量净额为-26,916,445.68元[32] 业务发展 - 公司持续推进传统产业升级，孵化培育新项目，如完成江苏基地的提升改造、智能化数字化工厂建设等[12] - 公司在新能源领域依托自主研发的萃取剂及新萃取法，在盐湖提锂、锂回收等业务板块持续发力，成为增长最快的业务板块[12] - 公司持续推动科研成果转化，布局新能源产业的培育与发展，实现质的有效提升和量的合理增长[12] - 公司在科研创新方面取得进展，企业研究院成功创建为浙江省重点企业研究院，推动近百个项目顺利开展各项试验[12] - 公司主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂、合成香料具有较强的竞争优势[16] - 公司具有一定的原材料采购议价能力，有利于提升毛利率水平[17] - 公司地处华东区块，有利于降低公司经营成本，提高公司毛利率及盈利能力[18] - 公司为国家高新技术企业，具有丰富的技术优势和特有的工艺技术[20] - 公司与国内外的客户建立了稳定的合作关系，客户群体的稳定性奠定了公司未来持续发展的基础[21] - 公司在化工生产上积累了丰富的管理经验，为生产经营奠定了坚实的基础[22] - 公司主营业务按产品分为脂肪胺、有机溶剂、合成香料、其他四大类，脂肪胺类主要产品为异丙胺、二异丙胺等[27] - 公司主营业务按地区分为国内销售和国外销售，国内销售营业收入为1,858,878,445.04元，毛利率为24.49%[27] - 公司前五名客户销售额为59,256.14万元，占年度销售总额的22.82%[29] - 公司前五名供应商采购额为48,243.43万元，占年度采购总额的22.45%[30] - 公司研发投入为90,968,815.44元，占营业收入的3.50%；公司共有149名研发人员，占总人数的13.61%[31] - 公司研发人员中，本科学历人数最多，为62人；30岁以下的研发人员最多，有77人[32] 行业发展 - 我国化工行业将加快绿色制造体系建设，推动传统产业升级[44] - 到2025年，我国石化化工行业将基本形成高质量发展格局，核心竞争能力明显增强[37] - 2022年1月，国务院发布了关于“十四五”节能减排综合工作方案，推动能源利用效率大幅提高[36] - 到2025年，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%[38] - 浙江省将推动工业绿色低碳转型，力争到2023年石化、化工、建材、钢铁等行业能效基准水平产能比例达到100%[39] - 2022年8月，工信部、发改委、生态环境部发布了关于工业领域碳达峰实施方案，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%[41] - 2022年10月，国家发改委、统计局发布了关于进一步做好原料用能总量控制工作的通知，明确了原料用能的基本定义和范畴[42] - 到2025年，重点行业二氧化碳排放强度明显下降，重点产品资源效率提升行动将加快低碳转型[43] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺如公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[198] - 如公司首次公开发行股票招

战略委员会组成 - 由三名或以上董事组成[7] - 主任委员由全体委员三分之一以上提名，过半数选举，董事会批准产生[7] - 其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议安排 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[15][16] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过有效[22] 其他 - 会议记录保存期为十年[20] - 细则解释权归董事会[24] - 细则由董事会审议通过之日起生效实施[26]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额潜在错报定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] 未来展望 - 2023年完善内控体系，下一年修订完善内控管理制度和流程[19]