可转债发行 - 公司核准发行650万张可转换公司债券，募集资金总额65,000万元，净额63,925.33万元[9] - 可转债期限自2022年11月28日至2028年11月27日[13] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价115元[14] 转股相关 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格为32.41元/股[22] - 最新转股价格为19.81元/股，经多次调整[62] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足1股部分5个交易日内现金兑付[29] 赎回与回售 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券[30] - 有条件赎回情形一是公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），情形二是可转债未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售是在可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[32] 募集资金用途 - 本次可转债募集资金拟投资宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期）[36] - 2024年度募集资金投资项目使用5,819.90万元，年末结余4,523.39万元[46] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入296,572.86万元，同比增长14.22%[42] - 2024年度归属于母公司股东的净利润22,691.39万元，同比下降10.18%[42] - 2024年度扣非后归属于母公司股东的净利润22,084.26万元，同比下降8.06%[42] 资产数据 - 2024年末总资产434,825.73万元，同比增长9.51%[43] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产232,738.09万元，同比增长5.55%[43] 其他 - 公司主体信用评级和债券信用评级均为“AA - ”级，评级展望为稳定[38] - 2025年公司向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）[66]

债券发行 - 公司于2022年11月28日发行650.00万张可转换公司债券，总额65,000万元[4] 转股价格调整 - 2023年6月21日转股价格由32.41元/股调为31.86元/股[5] - 2024年6月18日转股价格由31.86元/股调为31.42元/股[6] - 2024年9月18日转股价格由31.42元/股修正为20.25元/股[6] - 本次调整前20.25元/股，调整后为19.81元/股[5][11] 权益分派 - 2024年度向全体股东每10股派现金红利4.50元（含税）[7] 转股安排 - “新化转债”2025年6月11 - 17日停转股，6月18日起恢复[4][11] - “新化转债”本次转股价格调整实施日期为2025年6月18日[5]

业绩总结 - 2024年度以扣减回购专用账户股数为基数，每股派现金红利0.45元（含税）[7][9] 数据相关 - 截至2025年4月25日，总股本192,773,989股，回购专用账户股份2,394,600股，参与分配股数190,379,389股，分配现金红利85,670,725.05元[7] - 2025年5月26日，总股本192,773,989股，回购专用账户股份2,394,600股，参与分配股数190,779,389股，收盘价23.77元/股[11] - 实际分派除权（息）参考价23.32元/股，虚拟分派约23.32559元/股[12][15] - 虚拟分派现金红利约0.44441元/股，差异化分红对除权（息）参考价影响0.0240%[13][15]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.45元[3] - 每10股派发现金红利4.50元（含税），不转增股本和送红股[7] - 共计派发现金红利85,670,725.05元[8] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和发放日为2025/6/18[3] - 2025年6月11日至登记日，“新化转债”停止转股[8] 其他 - 除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.44441元[9] - 不同持股期限税负不同，部分股东税后每股派0.405元[13][14][15]

核准文件及发行概况 - 公司公开发行可转换公司债券获中国证监会批复（证监许可20222163号），核准规模为6,500,000张，每张面值100元，募集资金总额65,000万元，净额63,925.33万元 [2] - 募集资金于2022年12月2日到位，经天健会计师事务所验证，债券于2022年12月16日在上海证券交易所挂牌交易，简称"新化转债"，代码113663 [2] 债券核心条款 - **发行类型**：可转换为A股股票的可转换公司债券，期限6年（2022年11月28日至2028年11月27日） [2] - **票面利率**：阶梯式递增，首年0.3%，第六年3.0%，到期赎回价115元（含末息） [2] - **付息方式**：每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息债权登记日为付息日前一交易日 [3][4] - **转股条款**：转股期自发行结束满6个月后（2023年6月2日）至到期日，初始转股价32.41元/股，可根据派息、增发等情形调整 [4][5][6] - **赎回条款**：到期后5个交易日内按面值115%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%或未转股余额不足3,000万元时，公司可提前赎回 [8][9] - **回售条款**：最后两个计息年度内，若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售债券 [9][10] 募集资金用途 - 募集资金净额65,000万元拟投入项目总额74,317.22万元，不足部分由公司自筹解决 [11] 信用评级与跟踪 - 中证鹏元给予主体及债券信用评级均为"AA-"，展望稳定，2023年及2024年跟踪评级均维持原评级 [11][12][13] 重大事项更新 - **2024年利润分配**：每10股派发现金红利4.50元（含税），转股价因派息调整为19.81元/股（原20.25元/股），调整后自2025年6月18日生效 [14][15] - **转股安排**：债券于2025年6月11日至17日暂停转股，6月18日恢复 [15] 影响分析 - 利润分配及转股价调整符合《募集说明书》规定，未对公司经营及偿债能力构成重大不利影响 [16]

可转债发行与交易 - 公司公开发行可转换公司债券650万张，募集资金总额65,000万元，净额63,925.33万元，2022年12月2日到位[5] - 可转债2022年12月16日起在上海证券交易所挂牌交易[5] - 可转债期限自2022年11月28日至2028年11月27日[9] 可转债条款 - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价115元[10] - 初始转股价格为32.41元/股，转股期自2023年6月2日至2028年11月27日[19] - 有向下修正、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[22][27][29][30] 资金投向 - 可转债募集资金65000万元拟投入宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期），项目拟投资总额74317.22万元[34] 评级与分红 - 可转债主体和债券信用评级均为“AA - ”级，评级展望为稳定[35] - 2024年度公司每10股派发现金红利4.50元（含税）[37] 转股价格调整 - 2025年5月20日股东大会通过2024年年度利润分配预案，“新化转债”转股价格调整[38] - 调整前转股价20.25元/股，调整后约19.81元/股，6月18日起生效[39] - “新化转债”2025年6月11日至17日停止转股，6月18日起恢复转股[39]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[3] - 权益分派以股权登记日的总股本为基数，若总股本变动将维持分配比例不变并调整总额[3] - 该方案已于2025年5月20日经年度股东大会审议通过[3] 停牌及转股安排 - 自2025年6月11日至权益分派股权登记日期间，"新化转债"将停止转股[2][4] - 可转债持有人若欲享受权益分派需在2025年6月10日（含）前完成转股[4] - 股权登记日后的第一个交易日可转债将恢复转股[4] 后续事项 - 公司将于2025年6月12日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[4] - 权益分派实施后将根据募集说明书条款对"新化转债"转股价格进行调整[3]

权益分派 - 2024年度每10股派发现金红利4.50元（含税）[5] - 方案于2025年5月20日经股东大会审议通过[6] 可转债 - 2025年6月11日至股权登记日“新化转债”停止转股[4][7] - 欲享受权益分派可在6月10日（含）前转股[7] - 6月12日发布实施及转股价格调整公告[7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月06日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月29日至06月05日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xhhg@xhchem.com提交问题 [1][3] - 会议主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的交流 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理应思斌将出席说明会 [2] - 董事兼董事会秘书胡建宏将参与交流 [2] - 财务总监洪益琴和独立董事翁建全也将参加说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

基础信息 - 公司股票简称新化股份，代码603867，转债简称新化转债，代码113663[1] 业绩说明会 - 2025年6月6日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2025年5月29日至6月5日16:00前可预征集提问[4] - 参加人员有董事长、总经理应思斌等[7] - 联系人是潘建波，电话0571 - 64793028，邮箱xhhg@xhchem.com[8] 报告发布 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[4]