股价表现与交易数据 - 9月24日数据港股价上涨5.16%至41.54元/股 成交额达32.30亿元 换手率11.62% 总市值298.41亿元 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2009年11月18日 于2017年2月8日上市 注册地址位于上海市静安区江场路 [1] - 主营业务为数据中心服务器托管及网络带宽服务 IDC服务业占比99.31% IDC解决方案占比0.69% [1] 机构持仓动态 - 中证上海国企ETF（510810）二季度增持150.75万股 当前持有336.75万股 占流通股比例0.47% [2] - 该ETF当日浮盈约686.96万元 基金规模79.42亿元 今年以来收益率为7.31% [2] 基金经理信息 - 中证上海国企ETF基金经理吴振翔任职15年235天 管理基金总规模184.78亿元 [2] - 其任职期间最佳基金回报率达190.33% 最差回报率为-31.53% [2]

股价表现与交易数据 - 9月23日公司股价上涨6.27%至39.50元/股 成交额31.21亿元 换手率11.54% 总市值283.76亿元 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2009年11月18日 2017年2月8日上市 注册地址位于上海市静安区江场路1401弄14号1601室 [1] - 主营业务为数据中心服务器托管服务及网络带宽服务 IDC服务业收入占比99.31% IDC解决方案收入占比0.69% [1] 机构持仓动态 - 华夏中证1000ETF(159845)二季度增持85.73万股 当前持有234.85万股 占流通股比例0.33% [2] - 该ETF当日浮盈547.21万元 基金规模382.27亿元 今年以来收益率26.96% 近一年收益率69.43% [2] - 基金经理赵宗庭任职8年162天 管理规模3891.48亿元 任职期间最佳回报率117.09% [2]

股价表现 - 9月22日数据港股价上涨5.36%至37.17元/股 成交额14.30亿元 换手率5.50% 总市值达267.02亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2009年11月18日 于2017年2月8日上市 注册地址位于上海市静安区江场路1401弄14号1601室 [1] - 主营业务为数据中心服务器托管服务及网络带宽服务 IDC服务业收入占比99.31% IDC解决方案收入占比0.69% [1] 机构持仓动态 - 华夏中证1000ETF（159845）二季度增持85.73万股 当前持有234.85万股 占流通股比例0.33% [2] - 该基金当日浮盈约443.87万元 最新规模382.27亿元 今年以来收益率26.11% 近一年收益率67.6% [2] 基金经理信息 - 基金经理赵宗庭累计任职8年161天 管理基金总规模3891.48亿元 任职期间最佳回报率117.09% 最差回报率-32.63% [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025/9/17[2] - 现场股东大会于2025年9月24日14点在上海静安召开[6] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2025年9月24日[6] 议案相关 - 取消《关于拟注册发行债务融资工具的议案》[3] - 审议《公司2025年中期利润分配方案的议案》[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[9]

业绩总结 - 2025年半年度归母净利润84,958,577.73元[16] - 母公司实现净利润7,551,460.26元[16] - 当期可供分配利润84,958,577.73元[16] - 截止2025年6月30日可供股东分配利润965,271,763.18元[16] 利润分配 - 拟派发现金红利17,241,047.98元（含税），占半年度净利润20.29%[16] - 剩余948,030,715.20元滚存下一报告期未分配利润[16] 公司股本 - 公司总股本718,376,999股[16]

股价表现 - 9月18日股价下跌5.14%至35.46元/股，成交额达38.36亿元，换手率为14.22%，总市值254.74亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为数据中心服务器托管及网络带宽服务，IDC服务业收入占比99.31%，IDC解决方案收入占比0.69% [1] 股东持仓变动 - 南方中证1000ETF二季度增持130.24万股，总持股达398.41万股，占流通股比例0.55% [2] - 该ETF当日浮亏约764.94万元，最新规模649.53亿元，年内收益率28.17% [2] 基金产品表现 - 南方中证1000ETF成立以来收益率13.43%，近一年收益率72.87%，同类排名1263/3804 [2] - 基金经理崔蕾管理规模949.76亿元，任职期间最佳基金回报143.21% [2]

股价表现与交易数据 - 9月17日数据港股价上涨5.32%至37.60元/股 成交额达29.18亿元 换手率11.14% 总市值270.11亿元 [1] 公司基本信息 - 上海数据港股份有限公司成立于2009年11月18日 2017年2月8日上市 注册地址位于上海市静安区江场路1401弄14号1601室 [1] - 公司主营业务为数据中心服务器托管服务及网络带宽服务 IDC服务业收入占比99.31% IDC解决方案收入占比0.69% [1] 基金持仓动态 - 金信基金旗下金信量化精选混合A（002862）二季度减持数据港1600股 当前持股6万股 占基金净值比例3.72% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日通过数据港股价上涨实现浮盈约11.4万元 [2] 基金业绩表现 - 金信量化精选混合A最新规模2560.01万元 今年以来收益率49.55% 同类排名915/8172 [2] - 近一年收益率达106.43% 同类排名405/7980 成立以来累计收益率为67.55% [2] 基金经理信息 - 基金经理谭佳俊累计任职时间334天 现任基金资产总规模8.11亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报率44.13% 最差基金回报率7.26% [3]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于9月24日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[5] - 网络投票交易系统投票时间为9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过15亿元超短期融资券，单期发行期限不超过270天[16][17] 业绩与分红 - 2025年半年度归母净利润84958577.73元[23] - 截止6月30日可供股东分配利润965271763.18元[23] - 拟每股派现0.024元，共派17241047.98元，占半年度归母净利润20.29%[23] 利润分配 - 利润分配不转增股本和送红股，不影响现金流和经营发展[23][24] - 方案已通过董事会审议，待股东大会审议[24]

文章核心观点 - AI技术快速发展正在重塑数据中心行业格局 人工智能是驱动数据中心市场增长的核心动力 推理业务将成为主要需求来源 [6] - 数据中心概念股出现结构性异动 部分个股大幅上涨 行业可能处于爆发前夜 [3][6] - 国内外云厂商资本开支高增长 特别是AI基础设施投入大幅增加 推动数据中心行业新一轮发展 [5][9] 市场表现与异动 - A股算力概念股局部异动 数据港和荣联科技盘中双双涨停 亿田智能大涨11.02% 慧辰股份涨7% 宏景科技 数据港 海光信息涨超5% 中科曙光涨4.58% [3][6] - 外围数据中心概念股抢跑 金山云上周一度大涨15% 万国数据上周五大涨近15% 世纪互联上周四和周五连涨两天 涨幅超20% [6] - 甲骨文股价上周三飙升36% 公司订单积压达到4550亿美元 比上一季度增加3170亿美元 [6] 资本开支与投入 - 腾讯二季度资本开支增长119% 阿里增长220% 阿里过去四个季度累计投入AI基础设施和AI产品研发超过1000亿元 按计划推进3年3800亿元资本支出目标 [5] - 2024年腾讯资本开支规模为960.48亿元 同比增长102.60% [9] - 2025年一季度Meta CAPEX规模129.41亿美元 同比增长102.20% 亚马逊CAPEX规模242.55亿美元 同比增长74.06% [9] - 微软 亚马逊 谷歌 Meta云厂商2021-2024年资本开支CAGR分别为33.74% 11.92% 28.71% 26.13% [9] 行业发展趋势 - 2025年上半年中国AI云市场规模达223亿元 [7] - AI发展驱动数据中心升级 单机柜功率提升 单集群更大规模化部署 超大型&大型AIDC占比逐步提升 [9] - Nebius与微软签署价值174亿至194亿美元的AI运算基础设施协议 持续至2031年 [6] - "东数西算"政策为数据中心规模化 集约化发展提供方向 西部地区低成本资源与东部地区高市场需求结合 长期打开行业增量空间 [9] 政策与环境影响 - 多地陆续下发关于开展算力摸底有关工作的通知 相关部门从更高层面统筹规划 避免各地盲目重复建设 [7] - "双碳"背景下 "绿色低碳"政策组合和"绿电交易"市场手段倒逼数据中心转型 新项目节能审查趋严 [10] - AIDC竞争格局趋于理性 行业技术门槛有望提升 头部企业领先优势可能扩大 [10]

算力概念股市场表现 - 午后A股算力概念股局部异动 数据港和荣联科技直线拉升并盘中双双涨停 亿田智能 慧辰股份 海光信息 中科曙光 宏景科技等涨幅居前[2] - 截至收盘 亿田智能大涨11.02% 荣联科技涨停 慧辰股份大涨7% 宏景科技 数据港 海光信息涨超5% 中科曙光涨4.58%[6] - 外围数据中心概念股抢跑 金山云上周一度大涨15% 万国数据上周五大涨近15% 世纪互联上周四和周五连涨两天涨幅超20%[6] 资本开支与AI投入 - 国内大厂资本开支高增 今年二季度腾讯资本开支增长119% 阿里增长220%[4] - 阿里在过去四个季度累计投入AI基础设施和AI产品研发超过1000亿元 并将按计划推进3年3800亿元资本支出目标[4] - 2024年腾讯资本开支规模为960.48亿元 同比增长102.60%[9] - 海外云厂商CAPEX持续扩张 2021-2024年资本开支CAGR分别为微软33.74% 亚马逊11.92% 谷歌28.71% Meta26.13%[9] - 2025年一季度Meta CAPEX规模129.41亿美元同比增长102.20% 亚马逊242.55亿美元同比增长74.06%[9] 行业驱动因素 - AI技术的快速发展正在重塑数据中心行业格局 人工智能仍是驱动数据中心市场增长的核心动力 推理业务将成为主要需求来源[6] - AI发展驱动数据中心升级 单机柜功率提升及单集群更大规模化部署 超大型&大型AIDC占比逐步提升[9] - 国内外CPU&GPU新品能耗呈明显爬坡趋势 驱动数据中心单机柜功率不断上升[9] - 国际权威市场调研机构英富曼报告显示 2025年上半年中国AI云市场规模达223亿元[7] 政策与市场环境 - 多地陆续下发关于开展算力摸底有关工作的通知 相关部门旨在从更高层面统筹规划 避免各地盲目重复建设[7] - IDC产业政策陆续推出 "东数西算"为数据中心规模化集约化发展提供明确方向 长期有望打开行业增量空间[9] - "双碳"背景下 "绿色低碳"政策组合和"绿电交易"市场手段倒逼数据中心转型 新项目节能审查趋严[10] 重大合作协议 - AI云端运算公司Nebius宣布与微软签署价值174亿至194亿美元的AI运算基础设施协议 该协议将持续至2031年[6] - 甲骨文订单积压已达到4550亿美元 比上一季度增加3170亿美元[6]