市场开盘表现 - 三大指数集体高开 沪指涨0.31% 深证成指涨0.61% 创业板指涨0.85% [1] 黄金板块表现 - 黄金股高开 盛达资源涨超7% 湖南白银涨超7% 西部黄金涨超4% [1] - 国际现货黄金一度触及3450美元/盎司 [1] 半导体板块表现 - 半导体板块盘初活跃 泰凌微20cm涨停 利扬芯片20cm涨停 华虹公司涨超12% [1] - 美国撤销三星 SK海力士 英特尔在华VEU豁免 [1] 阿里巴巴概念股表现 - 阿里巴巴概念股普涨 博杰股份涨停 数据港涨停 [1] - 阿里巴巴上季度在AI和云基础设施资本支出达386亿元 [1]

云计算与AI行业增长 - 阿里云25Q2云收入增长26%且资本支出超预期 AI全产业链布局优势凸显 推动云计算及AI基础设施需求提升 [1] - 国内AI领域融资活跃 科技巨头持续加码核心技术研发 政策与资本双向驱动产业扩张 [1] - 云计算行业发展的第一驱动力是外部不断涌现的新需求 AI推动云计算从资源租赁转向智能服务模式转变 [2] 市场表现与个股动态 - 截至09月01日09:57 大数据ETF(159739 SZ)上涨0.76% 关联指数云计算(930851 CSI)上涨1.32% [1] - 主要成分股中 中际旭创上涨6.14% 润和软件上涨4.41% 紫光股份上涨2.97% 新易盛上涨0.79% 数据港上涨9.99% [1] - 部分成分股如中际旭创 润和软件等受益于AI服务器及算力需求增长 天承科技 欧陆通等企业产品获国际大厂认可 带动产业链景气度上行 [1] 行业前景与市场规模 - 云计算是AI推理范式下的算力核心环节 AI为行业带来质变和量变 服务模式升级和市场规模扩张 [2] - 预计未来几年全球云市场复合增长率约18% 2027年规模将超万亿美元 国内云市场增速显著高于全球水平 [2] - 国内云厂商盈利能力改善的核心在于AI业务占比提升带来的业务结构优化 [2]

算力概念股市场表现 - A股算力概念股集体飙升 旋极信息涨幅20.06% 利扬芯片涨幅20% 全志科技涨幅17.98% 数据港涨幅9.99% 亿田智能涨幅9.69% 云天励飞涨幅9.24% 汇纳科技涨幅9.10% 合力泰涨幅7.69% 锐捷网络涨幅7.29% 中际旭创涨幅7.10% [1] - 多只算力概念股总市值超百亿 中际旭创总市值4223亿 锐捷网络总市值762亿 光环新网总市值308亿 合力泰总市值283亿 数据港总市值263亿 全志科技总市值456亿 云天励飞总市值392亿 [2] - 部分个股年初至今涨幅显著 中际旭创年初至今涨幅208.99% 亿田智能涨幅207.93% 吉视传媒涨幅167.91% 旋极信息涨幅133.23% 汇纳科技涨幅134.46% 云天励飞涨幅120.06% [2] 阿里云业务与AI投入 - 阿里云业务营收333.98亿元 同比增长26% AI相关收入保持三位数增长 外部商业化收入中AI贡献超20% [2] - 阿里巴巴单季资本开支386亿元 同比增长220% 环比增长57.1% 创单季历史新高 [2] - 过去四个季度累计投入超1000亿元用于AI基础设施及AI产品研发 [2] 行业资本开支与需求展望 - 阿里制定三年规划投入3800亿元建设AI基础设施 带动算力需求扩张 [3] - 阿里云收入创三年新高 AI产品连续八个季度三位数增长 [3] - 互联网巨头Capex投入增加 国产AI芯片量产加速 IDC有望进入新一轮招标期 [3]

市场整体表现 - 沪指8月28日上涨1.14% [1] - 申万行业中22个行业上涨 通信和电子行业涨幅居前分别为7.14%和5.53% [1] - 煤炭和农林牧渔行业跌幅居前分别为0.81%和0.73% [1] - 两市主力资金全天净流出443.43亿元 [1] - 5个行业主力资金净流入 电子行业净流入105.53亿元 通信行业净流入49.98亿元 [1] - 26个行业主力资金净流出 计算机行业净流出110.07亿元 医药生物行业净流出78.92亿元 [1] 通信行业资金流向 - 通信行业主力资金净流入49.98亿元 [2] - 行业125只个股中104只上涨 5只涨停 20只下跌 1只跌停 [2] - 51只个股资金净流入 15只净流入超亿元 [2] - 中兴通讯净流入13.52亿元 新易盛净流入10.53亿元 天孚通信净流入7.00亿元 [2] - 7只个股资金净流出超亿元 [2] - 数据港净流出2.06亿元 移远通信净流出1.65亿元 永鼎股份净流出1.62亿元 [2] 通信行业个股表现 - 中兴通讯上涨7.53% 换手率8.77% 主力资金流入13.52亿元 [2] - 新易盛上涨15.12% 换手率8.25% 主力资金流入10.53亿元 [2] - 天孚通信涨停20.00% 换手率8.58% 主力资金流入7.00亿元 [2] - 数据港下跌1.31% 换手率12.29% 主力资金流出2.06亿元 [3] - 移远通信上涨1.06% 换手率9.77% 主力资金流出1.65亿元 [3] - 永鼎股份上涨2.51% 换手率20.48% 主力资金流出1.62亿元 [3]

股价表现与交易数据 - 8月28日数据港股价下跌5.02%至31.79元/股 [1] - 当日成交额达20.43亿元 换手率为8.77% [1] - 公司总市值为228.37亿元 [1] 公司基本情况 - 上海数据港股份有限公司成立于2009年11月18日 2017年2月8日上市 [1] - 注册地址位于上海市静安区江场路1401弄14号1601室 [1] - 主营业务为数据中心服务器托管服务及网络带宽服务 [1] - 收入构成：IDC服务业占比99.31% IDC解决方案占比0.69% [1] 基金持仓情况 - 华商计算机行业量化股票发起式A(007853)二季度增持5.4万股数据港 [2] - 该基金持有数据港32.41万股 占基金净值比例2.12% [2] - 数据港位列该基金第十大重仓股 [2] - 8月28日该基金持仓数据港浮亏约54.45万元 [2] 基金产品表现 - 华商计算机行业量化股票发起式A最新规模2.45亿元 [2] - 今年以来收益率27.61% 同类排名1257/4222 [2] - 近一年收益率100.47% 同类排名210/3776 [2] - 成立以来收益率43.74% [2] 基金经理信息 - 基金经理艾定飞累计任职时间6年278天 [2] - 现任基金资产总规模9亿元 [2] - 任职期间最佳基金回报103.47% 最差基金回报-19.57% [2]

市场行情 - 主要股指全线收跌 沪指跌1.76% 深成指跌1.43% 创业板指跌0.69% [4] - 超4700只个股下跌 仅600余只个股上涨 市场出现明显恐慌情绪 [4][7] - 算力概念早盘大涨但多股炸板 包括润建股份 美格智能 大位科技 数据港 科华数据 [3] - 英伟达概念与液冷概念局部走强 麦格米特 豪恩汽电(20CM) 集泰股份涨停 [3] - 稀土板块持续拉升 北矿科技涨停 北方稀土炸板 大地熊 金力永磁等大幅冲高 [3] - CPO板块再度大涨 剑桥科技实现3连板 仕佳光子 长芯博创涨超10% [3] 寒武纪股价异动 - 盘中股价最高突破1460元 一度超越贵州茅台成为市场焦点 [9] - 收盘涨3.24%报1372元/股 贵州茅台跌2.27%报1448元/股 [9] - 市场出现"新股王"相关讨论 并提及历史"茅台魔咒"现象 [9] 阿里巴巴概念股 - 算力概念股受AI文件加持集体走强 润建股份 科华数据 数据港涨停 [14] - 阿里概念股午后一度涨超1.5% 但最终收跌1.81% [14] - 市场传言阿里财报将超预期 重点关注云计算收入增长及资本开支 [14] 洲明科技合作动态 - 公司与沙特新月俱乐部达成合作伙伴关系 成为官方赞助商及LED技术独家供应商 [16] - 股价高开涨超3%后回落 最终收跌2% [16] - 市场关注其体育营销价值 但需区分利雅得新月与C罗所属球队差异 [16] 跨境通政策反应 - 受服务出口政策利好刺激 股价从水下放量拉升超6% 最终收平盘 [18] - 需注意服务贸易出口与跨境电商属不同范畴 政策针对性存在差异 [18]

中国AI 50概念板块市场表现 - 截至8月27日收盘，中国AI 50概念板块上涨0.36%，位居概念板块涨幅第二位，板块内23只股票上涨 [1] - 瑞芯微和麦格米特涨停，乐鑫科技、中科创达、新易盛涨幅居前，分别上涨17.33%、11.69%、9.32% [1] - 海天瑞声、盛科通信、中国软件跌幅居前，分别下跌5.39%、5.00%、4.67% [1] 板块资金流动情况 - 中国AI 50概念板块整体获主力资金净流出49.37亿元，其中18只股票获主力资金净流入，7只股票净流入超亿元 [2] - 麦格米特主力资金净流入7.71亿元，英维克、瑞芯微、数据港分别净流入6.99亿元、6.41亿元、2.42亿元 [2] - 资金流入比率方面，麦格米特、瑞芯微、英维克主力资金净流入率分别为27.36%、21.27%、7.65% [3] 个股资金流入榜单 - 麦格米特今日涨幅10.00%，换手率7.26%，主力资金净流入7.71亿元，流入比率27.36% [3] - 英维克涨幅5.60%，换手率14.97%，主力资金净流入6.99亿元，流入比率7.65% [3] - 瑞芯微涨幅10.00%，换手率3.40%，主力资金净流入6.41亿元，流入比率21.27% [3] - 数据港涨幅4.37%，换手率15.50%，主力资金净流入2.42亿元，流入比率6.44% [3] 个股资金流出情况 - 浪潮信息主力资金净流出10.69亿元，换手率10.94%，净流出比率9.79% [5] - 中科曙光主力资金净流出11.25亿元，换手率9.65%，净流出比率8.72% [5][6] - 中国长城主力资金净流出6.06亿元，换手率9.32%，净流出比率10.86% [5] - 中国软件主力资金净流出4.87亿元，换手率7.44%，净流出比率14.41% [5]

板块整体表现 - 通信服务板块当日下跌1.18%，领跌个股为立昂技术（跌幅5.54%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块主力资金净流出8.34亿元，游资净流出1062.78万元，散户资金净流入8.44亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅前三个股：润建股份涨7.43%收55.10元、数据港涨4.37%收33.47元、挖金客涨3.11%收43.50元[1] - 跌幅前三个股：立昂技术跌5.54%收12.10元、华星创业跌5.10%收7.26元、中嘉博创跌5.08%收3.74元[2] - 成交额前三：奥飞数据38.31亿元、数据港37.58亿元、光环新网31.86亿元[1] 资金流向特征 - 数据港获主力净流入2.35亿元（占比6.24%），但遭游资净流出1.50亿元[3] - 润建股份获主力净流入2.28亿元（占比10.67%），游资净流出1.30亿元[3] - 奥飞数据获主力净流入1.35亿元（占比3.53%），散户净流出1.27亿元[3] - 光环新网获主力净流入1.26亿元（占比3.94%），散户净流出1.29亿元[3]

算力租赁板块市场表现 - 算力租赁板块午后持续拉升 板块内多只个股出现显著上涨 [1] - 亿田智能和宏景科技盘中股价创出新高 [1] - 启明信息连续第二个交易日涨停 [1] 个股涨幅情况 - 科华数据 数据港 润建股份均触及涨停 [1] - 云天励飞涨幅超过15% [1] - 新致软件 有方科技 大位科技 首都在线 优刻得等个股跟随上涨 [1]

算力租赁概念市场表现 - 算力租赁概念板块午后走强 多只个股出现显著上涨 [1] - 宏景科技涨幅超过10% 创历史新高 [1] - 润建股份涨停 数据港逼近涨停 [1] 相关公司涨幅情况 - 大位科技 优刻得 首都在线 初灵信息等公司涨幅靠前 [1] - 板块内多只个股集体上涨 显示行业热度提升 [1]