资金募集 - 非公开发行A股24,361,490股，每股69.46元，募资1,692,149,095.40元[1] - 扣除相关费用后，实际募资净额为1,666,703,355.15元[2] 账户管理 - 截至注销前有5个未注销募集资金专用账户[7] - 2024年12月27日前办理账户注销手续，协议终止[9] - 已将专户资金转至公司或子公司基本账户[8]

股东变更 - 2024年12月19日公司收到持股5%以上股东名称变更告知函[1] - 股东由上海钥信变更为宁波锐鑫，出资额4675万[1] - 宁波锐鑫持87451970股，占总股本14.61%[2] 影响说明 - 本次变更不涉及持股数量及比例变动，对经营无影响[2] - 宁波锐鑫将继续履行相关承诺[3]

信息披露时间 - 变更信息披露事务负责人需在变更后2个交易日内披露[5] - 债券存续期内，年度报告在会计年度结束后4个月内披露[10] - 债券存续期内，半年度报告在会计年度上半年结束后2个月内披露[10] - 特定债券监管要求时，季度财报在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露，且一季度财报披露时间不得早于上一年度报告[10] 信息披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人应履行信息披露义务[17] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会办公室是日常管理部门，董事会秘书是负责人[5] - 董事、董事会需协调组织信息披露，保证内容真实准确完整并承担法律责任[18][20] - 监事、监事会要监督董事和高管信息披露职责履行情况[20] - 公司高管应及时报告公司经营或财务重大事件，当日内书面报告并签名[26] - 子公司主要负责人承担子公司信息报告责任，重大事项书面报董事会[21] 信息披露特殊情况 - 应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，需符合未泄漏、内幕信息知情人承诺保密、债券交易未异常波动等条件[8] - 拟披露信息属国家秘密或长期商业秘密等情形，可按规定豁免披露[9] - 拟披露信息存在不确定性或属短期商业秘密，可按规定暂缓披露[9] 信息保密与档案管理 - 内幕信息相关人员需严格保密，拟披露信息属国家或商业秘密按规定执行[23] - 公司对外信息披露文件档案由董事会指定专人管理[25] 主要责任划分 - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[29] - 董事长、总裁、财务总监对财务报告负主要责任[29] 债券相关披露 - 债券存续期公司应披露付息、本金兑付等事宜并做好管理工作[32][33] 违法处罚 - 信息披露涉嫌违法按《证券法》等规定处罚[30]

会议决策 - 2024年12月18日召开第四届董事会第三次会议，9名董事全到[1] - 审议通过募投项目结项并将节余资金补流议案[2] - 审议通过变更闲置资金现金管理额度议案[3] - 审议通过修订债券相关制度议案[5] 资金安排 - 2024年4月同意用不超6亿闲置资金现金管理[3][4] - 拟将现金管理额度上限提至10亿[4] - 拟注册发行不超15亿公司债券[5] 制度拟定 - 拟定《公司信用类债券信息披露管理制度》及《信用类债券募集资金管理制度》[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行24361490股A股，每股69.46元，募资16.92亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额16.6768639242亿元[5] 项目投资情况 - 募集资金用于4项目，投资总额18.213516亿元，拟用募资17.335亿元[6] - 各项目节余资金660.93万元，拟永久补充流动资金[12] 项目结项情况 - 2024年12月18日审议通过募投项目结项及补流议案[14] - 廊坊项目结项，用节余募资永久补充流动资金[13]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年12月18日召开，5名监事全到[1] 决策事项 - 监事会同意募投项目结项，用节余资金补充流动资金[2] - 监事会同意变更闲置自有资金现金管理额度[3] 数据要点 - 现金管理额度上限从6亿提至10亿，可循环滚动使用[4]

募集资金管理 - 应存于监管或专项账户，专款专用[6][7] - 变更用途需按规定审议或审批[10] 监督检查 - 承销机构至少每年调查存放使用情况[15] - 财务建账，内审监督资金使用[15] 信息披露 - 公开发行债券定期报告披露使用情况[18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[19]

现金管理额度调整 - 2024年12月18日通过增加4亿元闲置自有资金现金管理额度议案[2][8] - 新增期限自2024年12月18日至2025年4月11日[2][3][6][8] - 新增后可使用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[2][5][8] 资金使用与管理 - 新增额度用于购买保本型产品或结构性存款[2][3][4][8] - 公司将选合适产品控风险、建台账管理并核算[10] - 独董和监事会监督资金使用，公司及时披露信息[7][8][10][11] 影响 - 现金管理不影响日常经营，助提高资金使用效率[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行24361490股A股，每股69.46元，募资1692149095.40元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1666703355.15元[3] 项目资金投入 - JN13 - B项目计划投资20200万元，累计投入7681.20万元，未用12556.56万元[6] - ZH13 - A项目计划投资27550万元，累计投入23756.63万元，未用4061.38万元[6] - 云创互通项目原计划73600万元，调整后39335.81万元，累计投入40619.23万元[6] - 偿还银行借款项目计划52000万元，累计投入51994.78万元，节余13.11万元[6] - 廊坊项目计划27584.52万元，累计投入27252.03万元，节余535.90万元[6][11] 资金安排 - 公司将云创互通项目节余资金用于廊坊项目[5] - 拟将节余660.93万元永久补充流动资金[13] - 廊坊项目结项，用节余资金补充流动资金[15] 审议情况 - 2024年12月18日会议审议通过结项及补充流动资金议案[16] - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意该事项[17][18][19][20][21] 后续安排 - 事项完成后注销专项账户，终止监管协议[14] - 募投项目尾款用自有资金支付[14]

公司投资评级 - 首次覆盖给予"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 数据港作为国有数据中心龙头企业，整体经营稳步向上，未来发展可期 [1][5] 根据相关目录分别进行总结 公司背景与发展 - 数据港成立于2009年，是上海市静安区国资委投资控股的国有数据中心企业，2017年登陆A股主板市场，2024年入选国务院国资委"双百企业"名单 [1][21] - 截至2024年上半年，已建成35座数据中心，主营业务规模达371.1兆瓦，折合5Kw标准机柜约74,200个，实现了京津冀、长三角、粤港澳大湾区及西部核心区域的战略布局 [2][23] 主营业务与收入结构 - 以批发型数据中心为主，2023年IDC服务业收入达15.25亿元，占比97.93%，2024年上半年IDC服务业收入占比达98.9% [3][26] - 2019年和2020年在建工程大幅增长，2021年和2022年固定资产显著提升，机柜规模扩大为后续经营提供保障 [3][41] 经营与财务表现 - 近三年销售费用率、管理费用率及财务费用率逐年下降，2023年起加大分红力度，2024年上半年进行中期分红 [4][78] - 2024年上半年实现整体收入7.78亿元，同比增长4.33%；归母净利润0.71亿元，同比增长2.80% [29] 盈利预测与投资建议 - 预计2024~2026年归母净利润分别为1.26亿元、1.57亿元和1.84亿元，首次覆盖给予"增持"评级 [5][87] - 预计2024~2026年IDC服务业收入分别为16.01亿元、16.81亿元、17.65亿元，维持5%的收入增速 [87] 行业背景与前景 - 受益于数字经济、人工智能等发展，中国IDC产业稳步发展，2023年市场规模达5,078.3亿元，预计2028年将超2500亿元 [33][34] - 数据港在2023年中国信通院"影响力TOP10"排名中位列行业前三，持续保持行业领先地位 [32] 风险提示 - 客户集中度较高、市场竞争加剧、产业政策变化、灾害等不可抗力风险 [102][103]