前次发行 - 公司2021年4月完成不超46,633,418股新股非公开发行[1] - 申万宏源为前次发行保荐机构，督导期至2022年底后因资金未用完继续履职[1] 本次发行 - 公司2025年审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 国泰海通担任本次发行保荐机构，承接申万宏源未完成督导工作[2] - 杨帆、方亮负责保荐及督导，二人执业记录良好[2][4]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，发行股份数量上限为73,021,505股 [1] - 本次发行募集资金总额调整为不超过61,538.00万元，原计划为不超过63,338.00万元 [20] - 发行方案假设于2026年6月底实施完毕，最终以中国证监会批准注册后的实际发行时间为准 [1] 财务影响分析 - 公司预测2025年归属于上市公司股东的净利润为-5,304.40万元，扣除非经常性损益的净利润为-4,508.74万元 [1] - 对2026年净利润设定了三种假设情形：较2025年持平、减亏10%、减亏20%，以测算发行对主要财务指标的影响 [1] - 本次发行后公司股本及净资产规模将增加，短期内每股收益和净资产收益率可能存在被摊薄的情况 [4] 募集资金用途 - 募集资金投资项目是对公司现有智慧空间解决方案业务的补充和完善 [4] - 项目将聚焦云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等新一代信息技术的研究拓展 [7] - 项目实施不会导致公司主营业务发生变化 [5] 公司业务与技术储备 - 公司拥有CMMI5评估认证，标志其软件研发的过程组织、技术水平和项目管理能力达到较高水平 [7] - 公司建立了遍布全国的分支机构，客户覆盖党政机关、公检法、教育机构及众多大型企业 [8] - 公司通过金桥学院建立健全的培训体系和多通道职业发展路径，培养高素质人才队伍 [6] 公司治理与投资者回报 - 公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（修订稿）》，明确股东利润分配政策 [12] - 公司建立了规范的法人治理结构和科学有效的职责分工制衡机制 [11] - 控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员均就填补即期回报措施作出相关承诺 [13][14] 审核进展与程序 - 公司已收到上海证券交易所出具的审核问询函，并会同中介机构完成回复及申请文件更新 [16][17] - 本次发行相关议案已经公司第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东大会及第六届董事会第二次会议审议通过 [15][19][36] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [38]

董事会决议与发行方案调整 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年11月24日召开，9名董事全部出席并审议通过多项议案 [2] - 公司决定将2025年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额从不超过63,338.00万元调整为不超过61,538.00万元，减少了1,800.00万元 [3] - 募集资金净额将用于特定投资项目，公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 [3] 再融资项目进展与文件更新 - 公司已收到上海证券交易所出具的审核问询函，并会同中介机构完成了回复及相关申请文件的更新 [20] - 为符合新《公司法》配套制度要求，公司对发行预案等文件进行了修订，包括取消监事会设置、将“股东大会”表述调整为“股东会”等 [7][16][24] - 本次向特定对象发行股票事宜尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [21][43] 募投项目与公司业务关联 - 本次募集资金投资项目是对公司现有智慧空间解决方案业务的补充和完善，并将在云计算、大数据及人工智能等新技术领域进行研究拓展 [30] - 项目实施不会导致公司主营业务发生变化，旨在优化产品和服务，深化业务版图 [30][31] - 公司拥有遍布全国的分支机构和完整的市场网络，客户覆盖党政机关、公检法、知名高校及大型企业，为募投项目实施提供了市场储备 [35] 公司技术与人员储备 - 公司通过自主研发掌握了多项业内领先技术，并持续开展富通信、大数据可视化、区块链、人工智能等新一代信息技术研究 [34] - 公司已通过CMMI5评估认证，表明其软件研发能力达到较高水平 [34] - 公司培养了一批具有丰富经验的业务和技术专家，拥有健全的培训体系和多通道职业发展路径，形成了稳定、高素质的人才队伍 [33]

公司重大事项 - 公司于2025年11月24日召开第六届第二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于公司2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告修订稿的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年公司营业收入构成为：大型企业及其他占比40.79%，智慧教育占比26.83%，智慧法治占比18.24%，智慧政务占比14.14% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1]

融资相关 - 2025年11月24日第六届董事会二次会议通过2025年度向特定对象发行A股股票修订议案[1] - 发行议案已通过多轮审议[1] - 发行事项尚需上交所审核及证监会批复[1] 公告发布 - 2025年11月25日发布相关公告[3]

业绩数据 - 我国软件和信息技术服务业规模以上企业2024年收入规模达137276亿元，同比增长10%[13] - 我国软件和信息技术服务业规模以上企业收入规模自2017 - 2024年年复合增长率13.93%[13] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超61538.00万元，用于升级项目、研发项目和补充流动资金[23][38] - 发行对象不超35名特定投资者[25] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[21] - 发行股票数量不超73021505股，不超发行股份前公司总股本的20%[37] - 募集资金非资本性支出比例不超募集资金总额的30%[40] 项目意义 - 智慧空间核心解决方案升级项目为公司业务带来新契机和增长点[16] - 面向行业应用的AI研发项目推进产品矩阵智能化升级[18] - 补充流动资金项目填补资金缺口，优化资本结构[20] 发行审核 - 发行方案经公司第五届董事会第三十次会议等审议通过[41] - 发行方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[41] 其他 - 股权融资优化公司资本结构，降低资产负债率[24] - 发行人针对本次向特定对象发行摊薄即期回报进行分析并制定措施[45]

发行股票相关 - 向不超过35名特定投资者发行股票，以现金认购，种类为A股，面值1元[40][41][43][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[11][46] - 发行数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过73,021,505股[12][47][48] - 募集资金总额不超过61,538.00万元[12] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13][50] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[16][55] 募投项目 - 智慧空间核心解决方案升级项目预计投资35,113.26万元，拟投入募集资金35,113.26万元，建设期3年[13][61][73] - 面向行业应用的AI研发项目预计投资22,497.88万元，拟投入募集资金16,224.74万元，建设期3年[13][61][75] - 补充流动资金项目预计投资10,200.00万元，拟投入募集资金10,200.00万元[13][61][94] 业绩数据 - 2024年软件和信息技术服务业规模以上企业收入达137,276亿元，同比增长10%，2017 - 2024年年复合增长率13.93%[33] - 报告期内公司营业收入分别为86,374.83万元、93,202.15万元、69,920.17万元及42,687.68万元，业绩下滑[121] - 报告期内归属于母公司扣除非经常性损益后净利润分别为918.64万元、1,488.50万元、 - 6,664.38万元和 - 5,869.99万元[121] - 截至2025年9月30日，公司负债总额为44,581.33万元，资产负债率为30.88%[117] 未来展望 - 本次发行目的包括巩固行业领先地位、增强竞争力、优化资本结构[36][37][39] - 募投项目实施后预期获得规模效益，提高营收和利润规模[102] 其他 - 公司成立于1994年8月17日，上市于2015年5月28日，注册资本为365,107,526元[23] - 公司已通过CMMI5评估认证，掌握多项业内领先技术，拥有多项专利和软件著作权[88][89][178] - 公司拟制定2025 - 2027年股东回报规划，优先现金分红[160] - 控股股东金国培发行前持股18.25%，按发行上限测算，发行后持股比例最低降至15.21%[57] - 本次发行相关议案已通过部分会议审议，尚需上交所审核和证监会同意注册[59]

会议信息 - 2025年第三次独立董事专门会议11月19日发通知资料，11月24日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到独立董事均为3人[1] 审议议案 - 通过调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额议案[1] - 通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多项议案[2][3][4][5][6]

会议决策 - 2025年7月25日、8月11日审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年11月24日审议通过向特定对象发行A股股票修订议案[1] 修订内容 - 调整监事会设置、“股东大会”表述等[1] - 更新审议程序、发行数量上限等多项内容[1][2]

融资相关 - 公司为2025年度向特定对象发行股票编制发行方案论证分析报告（修订稿）[1] - 独立董事认为报告充分论证发行必要性，发行方案公平合理等[1] - 李健、王震宇、顾国强三位独立董事一致同意报告（修订稿）[1][2] - 意见发表时间为2025年11月24日[2]