中信证券股份有限公司 关于 广东世运电路科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）及保荐代表人 接受广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行与承销管理 办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人本次 发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损 失的，保荐人将 ...

广东世运电路科技股份有限公司 一、关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型 约定存款或理财产品。针对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，我们 认为： 1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行 低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报； 2、公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型 约定存款或理财产品，风险较低，收益相对稳定； 4、公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金 的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有 关法律法规以及公司内部募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益； 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项 5、公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规 的事前认可及独立意见 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置 的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 拟使用不超过 150,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全 性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下： 1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：公司拟使用不超过 150,000 万元的闲置募集资金进行低风险 保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本 型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品 发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不 得质押。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广东世运 电路科技股份有限 ...

| 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-016 | | --- | | 转债代码：113619 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 22 日以书面送达方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律 和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指 定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知、议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电话、书面 等形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯表决的 方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 三、备查文件 《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 1 特此公告。 广东世运电路科技股份有限 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 150,000 万元人民币的 暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定 存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚 动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，坐扣承 销及保荐费 13,930,564 ...

广东世运电路科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股与股票期权激励计划自主 行权结果暨股份变动公告 | 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 可转债转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 4,000 元"世运转债"已转换成公司股票，转股数为 212 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.00004%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 348,000 元"世运转债"已转换为公司股票，累计转股数量 17,495 股， 占"世运转债"转股前公司已发行股份总额的 0.03%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"世运转债"尚未转股的 可转债金额 999,652,000 元，占"世运转债"发行总量的 99.97%。 2021 年股票期权激励计划首次授 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 转债代码：113619 转债简称：世运转债 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 全体董事签名： 佘英杰 佘晴殷 卢锦钦 杨智伟 刘玉招 饶 莉 全体监事签名： 张天亮 谢 新 麦月美 非董事高级管理人员签名： 王郑钧 尹嘉亮 1 冼 易 广东世运电路科技股份有限公司 年 月 日 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 佘英杰 佘晴殷 卢锦钦 全体监事签名： 非董事高级管理人员签名： 王郑钧 尹嘉亮 广东世运电路科技股份有限公司 年 月 日 责任。 杨智伟 刘玉招 饶 莉 冼 易 张天亮 谢 新 麦月美 2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董 ...

目 录 | 一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 | | --- | | 页 | | 二、附件 …………………………………………………………… | 第 | 3—23 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | | 第 4—6 | 页 | | （三）银行询证函和进账单复印件…………………………… | 第 | 7—19 | 页 | | （四）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 20 | 页 | | （五）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 21 | 页 | | （六）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 22—23 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕3-8 号 广东世运电路科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 3 月 25 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资， ...

关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-011 转债代码：113619 转债简称：世运转债 广东世运电路科技股份有限公司 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 1 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通 过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》等相关文件。 ...