公司融资活动 - 泉峰汽车第三届监事会第二十一次会议审议通过非公开发行股票募投项目延期议案 [2]

公司融资活动 - 泉峰汽车第三届董事会第三十次会议于7月30日晚间审议通过非公开发行股票募投项目延期议案 [2]

可转债赎回 - 2025年6月12日至7月8日“泉峰转债”满足赎回条件[3] - 赎回登记日为2025年7月29日，赎回价格101.3110元/张[5] - 截至7月29日，“泉峰转债”余额211.3万元，占比0.34%[6] - 本次赎回21,130张，兑付总金额2,140,701.43元[4][7] 转股情况 - 截至7月29日，累计6.17887亿元“泉峰转债”转股，数量78,221,487股，占比38.84%[6] - 7月25日起“泉峰转债”停止交易，29日未转股部分冻结[7] 股本变动 - 赎回完成后公司总股本增至339,553,548股[7] - 控股股东及其一致行动人持股比例下降[8]

募资情况 - 公司非公开发行60,370,229股A股，每股19.76元，募资净额1,178,141,710.08元[1] 项目投资 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）总投资100,273.00万元，调整后拟用募资53,056.80万元，累计投入53,245.02万元[5] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目总投资43,827.23万元，调整后拟用募资29,600.90万元，累计投入29,600.90万元[5] 项目变更 - 公司终止新能源零部件生产基地项目，变更10,103.54万元募资至高端汽车零部件智能制造项目（二期）[6] 项目延期 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）达预定可使用状态时间延至2026年7月[8] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达预定可使用状态时间延至2026年11月[8] 相关决议 - 2025年7月30日董事会、监事会通过募投项目延期议案[12] - 保荐机构对募投项目延期无异议，提请推进进度并做好信息披露[13]

公司动态 - 泉峰汽车第三届第三十次董事会会议于2025年7月30日以通讯方式召开并审议《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为26亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份泉峰汽车营业收入中汽车零部件业务占比98.96% [1] - 家电零部件业务占比0.68% [1] - 其他业务占比0.34% [1] - 其他零部件业务占比0.02% [1]

募资情况 - 2022年获准非公开发行不超60,424,710股A股，实际发行60,370,229股，每股19.76元，募资净额1,178,141,710.08元[2] - 截至2024年12月31日，2022年度募资专用账户销户，未付款用自有资金支付[7] 项目进展 - “高端汽车零部件智能制造项目（二期）”延期至2026年7月，投入进度100.35%[2][4][6][8] - “汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”延期至2026年11月，投入进度100.00%[2][4][6][8] - 2023年4月终止“新能源零部件生产基地项目”，资金变更至二期项目[5] 项目延期 - 受宏观环境等因素影响，2025年7月30日审议通过延期议案[8][13] - 保荐机构同意延期，提请推进进度并做好披露[2][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年7月30日现场召开[2] - 会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十次会议于2025年7月30日通讯召开，应到、实到董事均7人[2] 项目调整 - 公司调整2022年度非公开发行股票募投项目预定可使用状态时间[3] - “高端汽车零部件智能制造项目(二期)”延期至2026年7月[3] - “汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”延期至2026年11月[3] 议案表决 - 《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》7票同意通过[3] 核查意见 - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见[3]

转债赎回时间 - 2025年7月25日起“泉峰转债”停止交易[4] - 最后转股日为2025年7月29日[4] - 赎回登记日为2025年7月29日[4] - 赎回款发放日为2025年7月30日[4] - 2025年7月30日起“泉峰转债”在上海证券交易所摘牌[4] 赎回触发条件 - 2025年6月12日至7月8日有15个交易日收盘价格不低于10.2570元/股触发赎回条款[5] 赎回价格及利息 - 赎回价格为101.3110元/张[4] - 当年票面利率1.50%，计息319天，当期应计利息1.3110元/张[8] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张债券实际派发赎回金额101.0488元（税后）[8] - 居民企业每张债券实际派发赎回金额101.3110元（含税）[9] - 非居民企业每张债券实际派发赎回金额101.3110元[10] 其他 - 赎回登记日次一交易日起“泉峰转债”将全部被冻结[10] - 投资者未及时转股可能面临较大投资损失[12]

公司融资进展 - 泉峰汽车向特定对象发行股票申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 下一步将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] - 公司计划募集资金总额不超过2亿元人民币 资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 发行方案细节 - 发行对象为公司实际控制人潘龙泉控制的德润控股 将以现金全额认购本次发行的股票 [2] - 发行价格为7 82元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量为25 575 447股 不超过发行前公司总股本的30% [2] 股权结构影响 - 发行完成后公司控股股东仍为泉峰精密 实际控制人仍为潘龙泉 不会导致股权分布不具备上市条件 [2] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司 保荐代表人为丁艳和魏德俊 [2]