汽车零部件板块市场表现 - 汽车零部件板块出现短线拉升行情，多只个股涨停或大幅上涨 [1] - 美晨科技（300237）、迪生力（603335）、合力科技（603917）、泉峰汽车（603982）、西上海（605151）、英利汽车（601279）等个股涨停 [1] - 欣锐科技（300745）、同心传动涨幅超过10% [1] - 华阳变速、恒勃股份（301225）、腾龙股份（603158）、新铝时代（301613）、宁波高发（603788）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在流入相关个股 [1]

泉峰转债基本情况 - 债券全称为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券，简称泉峰转债，代码113629 [2][3] - 发行规模为人民币6.20亿元，共620万张，每张面值100元，按面值发行 [3] - 债券期限为6年，自2021年9月14日起至2027年9月13日止 [3] - 票面利率逐年递增，第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [3] - 转股期自2022年3月22日起至2027年9月13日止，初始转股价23.03元/股，当前转股价7.89元/股 [5] - 信用评级为A+，评级机构为中诚信国际，无担保 [5] 本期债券重大事项 - 公司于2025年5月22日与中信银行南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司泉峰安徽提供最高债权额本金1亿元人民币担保 [5] - 该担保事项已通过2025年4月24日董事会及5月15日股东大会批准，属于此前批准的1亿欧元和25亿元人民币担保额度范围内，无需再次审议 [6] 付息及兑付安排 - 采用每年付息一次方式，计息起始日为2021年9月14日 [4] - 付息日为每年发行首日对应日期，遇节假日顺延，付息债权登记日为付息日前一交易日 [4] - 利息计算公式为：年利息额=票面总金额×当年票面利率 [4] - 到期归还本金及最后一年利息，利息收入税负由持有人承担 [4]

可转债情况 - 2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，募集资金6.2亿元，期限6年[5] - 2021年10月21日起可转债在上交所挂牌交易[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[8] - 可转债期限自2021年9月14日至2027年9月13日，各年有不同利率[10] - 转股期自2022年3月22日起至2027年9月13日止[11] - 初始转股价格为23.03元/股，当前转股价格为7.89元/股[13] - 发行人主体信用评级和可转债信用评级均为A+，评级展望稳定[13] 担保情况 - 2025年5月22日为泉峰安徽担保最高债权额本金1亿元[14] - 2025年同意为子公司提供总额不超1亿欧元和25亿元人民币的担保[14]

担保情况 - 本次为泉峰安徽担保最高债权额本金10000万元[3] - 截至2025年5月22日，为泉峰安徽担保余额75938.92万元[3] - 2025年预计为子公司担保不超1亿欧元和25亿元[5] - 截至2025年5月22日，对控股子公司担保总额331462.00万元[13] - 截至2025年5月22日，为控股子公司担保余额101768.08万元[13] 泉峰安徽情况 - 泉峰安徽注册资本73953.26万元，公司持股100%[6] - 2025年3月31日资产总额234503.33万元，负债总额209081.78万元[7][8] - 2025年1 - 3月营业收入25118.30万元，净利润 - 4664.96万元[8] 其他 - 担保主合同期间为2025年5月23日至2026年10月29日[9] - 泉峰安徽资产负债率超70%，对外担保超公司近一期经审计净资产50%[3]

股权结构 - 泉峰中国投资持股64,671,068股，占总股本23.75%[3] - 泉峰精密持股72,000,000股，持股比例26.44%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股136,671,068股，占总股本50.18%[3] 质押情况 - 泉峰中国投资本次解除质押12,700,000股，占其所持股份19.64%，占总股本4.66%[3] - 解除质押后泉峰中国投资累计质押0股，控股股东及其一致行动人累计质押26,795,285股[3][7]

股东情况 - 出席会议股东及代表共109名[7] - 出席股东代表股份137,567,996股，占比50.51%[7] - 截至股权登记日，公司总股本272,355,465股[7] 会议安排 - 2025年4月24日决议召开股东大会[8] - 2025年4月25日公告会议通知[8] - 2025年5月15日下午14:00现场会议举行[8] - 股东投票时间为5月15日各时段[8] 会议审议 - 审议15项议案[12][15] - 议案均获通过，分普通和特别决议[13]

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-040 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,567,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5104 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五 ...

融资情况 - 2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，募集资金6.2亿元，期限6年[5] - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[9] - 可转债初始转股价格为23.03元/股，当前转股价格为7.89元/股[12] 财务数据 - 2024年末净资产金额为185204.45万元[14] - 2024年末借款余额为374449.45万元[14] - 截至2025年4月30日借款余额为419552.00万元[14] - 2025年1 - 4月累计新增借款金额为45102.55万元[14] - 2025年1 - 4月累计新增借款占2024年末净资产的比例为24.35%[14] - 截至2025年4月30日银行贷款新增净额43659.48万元，占2024年末净资产比例23.57%[15] - 截至2025年4月30日公司债券、非金融企业债务融资工具减少净额1.30万元，占2024年末净资产比例0.0007%[15] - 截至2025年4月30日委托贷款、融资租赁借款、小额贷款减少净额3715.63万元，占2024年末净资产比例2.01%[15] - 截至2025年4月30日其他借款新增净额5160.00万元，占2024年末净资产比例2.79%[15] 担保事项 - 2025年5月6日为泉峰安徽2000.38万元租赁本金债权提供担保[13] - 同意为合并报表范围内子公司提供总额不超1亿欧元和25亿元人民币的担保[13] 其他 - 公司相关事项符合法律法规或《募集说明书》约定[15] - 中金公司及时沟通并出具临时受托管理事务报告[15] - 中金公司后续关注债券本息偿付及重大影响事项[15] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[16]

募集资金概况 - 公司通过三次融资活动累计募集资金净额约22.4亿元，包括2019年首次公开发行股票募资4.52亿元、2021年可转债募资6.1亿元、2022年非公开发行股票募资11.78亿元 [1][2][3][5][6] - 截至2024年末所有募集资金已使用完毕，专户余额均为0并完成销户 [1][3][6] - 募集资金主要用于年产150万套汽车零部件、高端汽车零部件智能制造（一期/二期）及欧洲生产基地等项目建设 [17][18][20][21] 资金使用情况 - 首次公开发行募资项目实际投资3.31亿元，较承诺金额节约1.21亿元，主要因成本管控和理财收益 [17] - 可转债募资项目实际投资6.13亿元，超承诺金额345万元系利息收入及理财收益 [17] - 非公开发行募资项目实际投资11.8亿元，较调整后承诺金额节约201万元 [18] - 三次募资分别产生节余资金1.24亿元、0元、3.46万元，均已永久补充流动资金 [15] 项目变更与效益 - 2023年终止非公开发行募投的"新能源零部件生产基地项目"，将1.01亿元资金调整至"高端汽车零部件智能制造项目（二期）" [8][18] - 年产150万套项目2022-2024年销售收入达标但净利润持续亏损，主要因原材料涨价、竞争加剧及新品爬坡 [19] - 高端智能制造一期项目2024年销售收入5.19亿元（达标率46%），利润亏损1.65亿元 [20] - 欧洲生产基地项目2024年仅实现收入470万元，尚未达产 [21] 资金管理措施 - 公司建立专户存储制度，与中金公司及银行签订三方监管协议 [2][4][6] - 三次募资期间累计使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [12][13][14] - 2022年临时补充流动资金1亿元，均在12个月内归还 [14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告（更正版） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《监管规则适用指引发行 类第 7 号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金情况 经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]647 号文）核准，本公司在上海证券交易所首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。股票发行募 集资金总额为人民币 489,500,0 ...