可转债发行 - 2023年1月3日公开发行601.65万张可转债，总额60165万元，期限6年[6] - 2023年2月6日“冠盛转债”在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 初始转股价格18.11元/股，最新16.41元/股[6] - 2023 - 2025年因利润分配多次调整转股价格[6][7][8] 赎回情况 - 2025年6月触发有条件赎回条款，决定行使提前赎回权[3][4][12][13][14] - 实控人等在赎回条件满足前六个月内无“冠盛转债”交易[15] - 投资者不交易或转股将被强制赎回，可能面临损失[4][16]

2024年限制性股票激励计划解除限售公告核心内容 一、股票上市流通基本信息 - 本次上市流通股票类型为股权激励股份，采用网下认购方式，上市流通数量为2,062,560股，占总股本185,607,719股的1.11% [1] - 上市流通日期为2025年6月27日 [1] - 涉及激励对象100人，其中96名核心骨干人员可解除限售1,830,560股，占其获授总量的39.92% [11] 二、激励计划实施进展 - 原计划授予103名激励对象527.4万股，因1人放弃认购调整为102人获授526万股 [5] - 首次解除限售对应授予登记日（2024年6月3日）后12个月，可解锁总量的40% [5][6] - 2024年营业收入同比增长26.41%，净利润增长率达标8%，满足首个解锁期业绩条件 [8][9] 三、解除限售条件达成情况 - 公司层面：未出现财务报告被出具否定意见、违规分红等情形，符合《公司法》《证券法》要求 [6][7] - 激励对象层面：100人中98人绩效考核达标（96人100%解锁，2人80%解锁），剩余2人3,840股将回购注销 [10][11] - 会计师事务所出具天健审20257-90号报告确认业绩达标 [8] 四、股本结构变动 - 解除限售后有限售条件股份减少2,062,560股至3,103,440股，无限售条件股份增至182,504,279股 [12] - 总股本维持185,607,719股不变 [12] 五、法律程序履行 - 已通过2025年第三次临时董事会及监事会审议 [1][4] - 律师意见认为解除限售程序符合《管理办法》《公司章程》规定 [12]

股票上市 - 本次股权激励股份网下认购，上市股数2,062,560股[3] - 上市流通总数2,062,560股，日期为2025年6月27日[4] 激励计划授予 - 2024年4月1日授予限制性股票，价格10.46元/股，数量527.40万股，对象103人[10] - 1名激励对象放弃1.4万股，实际授予102人，数量526万股[8] - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[9] 业绩情况 - 2024年营业收入40.20亿元，较2023年增长26.41%；净利润2.98亿元，增长16.32%[11] 解除限售 - 第一个解除限售期可申请解除40%，登记日为2024年6月3日[9] - 98名激励对象2024年度绩效C1及以上，解除比例100%；2名C2，比例80%[12] - 2名激励对象3840股不符合条件，将回购注销[13] - 第一个解除限售期可解除100人，数量206.26万股，占总股本1.11%[14] - 周崇龙等4人可解除比例40%，核心骨干96人39.92%，100人合计39.93%[14][15] - 第一个解除限售期解除限售股票2025年6月27日上市，数量206.26万股[16] 股份变动 - 变动前有限售条件股份516.6万股，本次 -206.26万股，变动后310.34万股[18] - 无限售条件股份变动前1.80亿股，本次变动206.26万股，变动后1.83亿股[18] 合规情况 - 律师认为本次解除限售已取得必要批准，条件成就，符合规定[20]

激励计划进程 - 2024年2月2日召开第二次临时董事会和监事会会议，审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年3月18日召开第三次临时股东大会，审议通过激励计划草案等议案[9] - 2024年6月3日完成激励计划限制性股票授予登记工作[9] - 2025年6月19日审议通过激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[10] 解除限售情况 - 本次解除限售激励对象人数为100人，可解除限售股票数量为2,062,560股[17] - 98名激励对象2024年度绩效考核C1及以上，解除限售比例100%[15] - 2名激励对象2024年度绩效考核为C2，解除限售比例80%[15] 业绩目标 - 以2023年营收为基数，2024 - 2026年营收增长率分别不低于15%、30%、45%[15] - 以2023年净利润为基数，2024 - 2026年净利润增长率分别不低于8%、16%、24%[15]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年1月3日公开发行6,016,500张可转债，每张面值100元，发行总额60,165万元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年3.00%）[2] - 可转债于2023年2月6日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠盛转债"，债券代码"111011"[2] - 初始转股价格为18.11元/股，因2022年、2023年、2024年分别派发现金红利0.5元/股、0.6元/股、0.6元/股，转股价格逐步下调至16.41元/股[2][3] 可转债赎回条款触发条件 - 2025年6月5日至6月18日期间，公司股票连续10个交易日收盘价不低于调整前转股价17.01元/股的130%（即22.11元/股）[1][3] - 2025年6月18日起转股价格调整为16.41元/股，若未来20个交易日内有5个交易日收盘价不低于新转股价的130%（21.33元/股），将触发赎回条款[1][3] - 触发条款后公司董事会有权按债券面值加当期应计利息赎回未转股可转债[1][3] 权益分派与转股价格调整 - 2023年每股派发现金红利0.5元（含税），转股价格从18.11元/股调整为17.61元/股[2] - 2024年每股派发现金红利0.6元（含税），转股价格从17.61元/股调整为17.01元/股[3] - 2025年每股派发现金红利0.6元（含税），转股价格从17.01元/股调整为16.41元/股[3]

募集资金现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，到期赎回金额为30,000万元，获得收益81.12万元，产品为中信银行杭州分行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.20% [1] - 本次现金管理产品为共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A06891期，金额30,000万元，期限90天，预计年化收益率1.00%-2.20% [3][4] - 现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额60,165万元，扣除费用后实际到账593,461,320.75元 [2] 现金管理产品细节 - 产品类型为保本浮动收益型，风险等级低，资金投向为结构性存款，与利率、汇率、指数等金融市场标的物波动挂钩 [4][5] - 产品收益率根据标的债券"22国开绿债01清发估值净价"表现确定：期末价格大于期初101.10%时年化收益率2.20%，介于98.70%-101.10%时为1.80%，低于98.70%时为1.00% [5] - 产品期限90天，起息日2025年6月19日，到期日2025年9月17日，观察日2025年9月15日 [6] 公司财务影响 - 截至2025年3月31日，公司资产总额591,276.23万元，负债324,396.07万元，净资产266,880.15万元，2025年一季度净利润8,265.26万元 [9] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的30.37%，占净资产的11.24%，占最近一年经审计净资产的11.67% [9] - 会计处理将影响"交易性金融资产"或"其他流动资产"科目，收益计入"投资收益"与"公允价值变动收益" [11] 决策程序与历史管理 - 现金管理事项已经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，额度不超过3亿元 [3][11] - 最近12个月累计投入现金管理金额120,000万元，累计收益271.06万元，占最近一年净利润的0.93% [13] - 目前单日最高投入金额30,000万元，占最近一年净资产的11.67% [13]

理财情况 - 中信银行杭州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21826期到期赎回，金额30000万元，收益81.12万元[3] - 公司本次现金管理金额30000万元，产品为共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A06891期，期限90天[4] - 本次委托理财支付金额30000万元，占最近一期期末未经审计货币资金（98793.61万元）的30.37%[14] - 本次委托理财支付金额占公司最近一期期末未经审计净资产的比例为11.24%，占最近一年经审计净资产的比例为11.67%[14] - 公司理财产品实际投入金额合计120000元，收回本金合计90000元，收益合计271.06元，未收回本金30000元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额为30000元，占最近一年净资产的11.67%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.93%[20] - 公司目前已使用理财额度为30000元，未使用额度为0元，总理财额度为30000元[20] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额601824.35万元，负债总额344717.39万元，净资产257106.96万元，净利润29168.66万元[14] - 2025年3月31日资产总额591276.23万元，负债总额324396.07万元，净资产266880.15万元，净利润8265.26万元[14] 债券募集 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额60165万元，实际收到募集资金59346.132075万元[5] 会议决策 - 2025年3月28日，公司召开会议审议通过使用最高额度不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[17] 产品收益 - 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A06891期预期年化收益率1.00%-2.20%，起息日2025年06月19日，到期日2025年09月17日[8] - 若“22国开绿债01清发估值净价”期末价格大于期初价格101.10%，产品年化收益率2.20%；小于等于101.10%且大于等于98.70%，收益率1.80%；小于98.70%，收益率1.00%[9]

限制性股票激励计划授权与批准 - 2024年2月2日公司临时董事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[4] - 2024年3月18日临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事项[5] - 2024年6月3日完成限制性股票授予登记工作[5] 第一个解除限售期条件成就情况 - 第一个限售期为2024年6月3日至2025年6月2日[7] - 2024年营业收入4.02亿元较2023年增长26.41%远超15%考核目标[10] - 2024年净利润2.98亿元较2023年增长16.32%超过8%考核标准[10] - 100名激励对象中98人绩效考核达标2人按80%比例解除限售[11][12] 可解除限售股票明细 - 本次可解除限售股票总量206.26万股占总股本1.11%[13] - 96名核心骨干人员解除限售183.06万股占其获授总数39.92%[14] - 剩余未解除限售股票309.96万股（含待回购注销3840股）[14] 独立财务顾问结论 - 解除限售事项已取得全部必要授权符合《公司法》《证券法》等法规要求[6][14] - 公司层面业绩与个人考核均达到激励计划设定的解除限售条件[7][10][11]

本次解除限售的批准与授权 - 公司于2024年审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，包括激励对象名单、考核管理办法等 [3][4] - 2024年完成限制性股票授予登记工作，并于2025年5月完成部分股票回购注销 [4] - 2025年6月通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 [4] 本次解除限售的条件成就情况 - 第一个限售期于2024年6月3日至2025年6月2日届满，符合12个月限售期要求 [5] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规利润分配等禁止性情形 [5][6] - 激励对象未出现被监管处罚、不符合任职资格等情形 [7] - 公司层面业绩达标：2024年营业收入增长率≥15%或净利润增长率≥8%（以2023年为基数） [7] - 100名激励对象中98人个人绩效考核为C1及以上（解除限售比例100%），2人为C2（解除限售比例80%） [8][9] 本次解除限售的激励对象及数量 - 符合解除限售条件的激励对象共100人 [9] - 可解除限售的限制性股票数量为2,062,560股 [10]

担保额度增加 - 公司为全资子公司GSP北美和全资孙公司GSP马来西亚新增担保额度不超过25,000万元 [1] - 其中GSP北美新增担保额度5,000万元，GSP马来西亚新增担保额度20,000万元 [2] - 担保方式包括融资担保、保函担保、履约担保等多种金融担保方式 [2] 被担保单位基本情况 - GSP北美成立于2005年6月30日，注册资本820万美元，2024年经审计资产总额50,229.38万元，负债总额54,984.13万元，净资产-4,754.75万元 [2] - GSP北美2024年度营业收入59,336.29万元，净利润1,792.45万元 [2] - GSP马来西亚成立于2020年12月29日，注册资本250万马来西亚林吉特，2024年经审计资产总额9,570.50万元，负债总额10,326.90万元，净资产-756.40万元 [3] - GSP马来西亚2024年度营业收入756.81万元，净利润-640.68万元 [3] 财务数据更新 - 截至2025年3月31日，GSP北美资产总额50,198.52万元，负债总额54,050.21万元，净资产-3,851.68万元 [3] - GSP北美2025年1-3月营业收入14,656.97万元，净利润711.36万元 [3] - GSP马来西亚2025年3月31日资产总额12,491.45万元，负债总额12,958.25万元，净资产-466.80万元 [3] - GSP马来西亚2025年1-3月营业收入2,456.65万元，净利润340.54万元 [3] 累计担保情况 - 公司对子公司累计对外担保余额总计42,919.24万元，占公司2024年12月31日经审计合并报表归属于母公司净资产的24.53% [4] - 公司无逾期对外担保情况 [4] 董事会意见 - 董事会认为本次担保事项有利于公司稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略 [4] - 被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制 [4]