可转债发行上市情况 - 公司于2023年3月8日公开发行可转换公司债券3,691,350张，每张面值100元，发行总额36,913.50万元，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.30%至3.00% [2] - 可转债于2023年5月5日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"新港转债"，债券代码"111013" [3] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.18元/股，后因2022年年度权益分派每股派现0.15元，2023年6月5日起转股价格调整为9.03元/股 [4] - 因2023年年度权益分派每股派现0.18元，2024年5月8日起转股价格进一步调整为8.85元/股 [4] 转股价格修正条款与触发条件 - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案，需股东大会三分之二以上表决通过且可转债持有人回避表决 [5] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前1个交易日均价的较高者 [6] - 自2025年4月7日至4月18日，公司股票已有10个交易日收盘价低于7.52元（8.85元的85%），若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款 [6]

股价表现与估值 - 4月14日收盘价7.36元，单日涨幅3.95% [1] - 滚动市盈率19.20倍，静态市盈率19.84倍 [1][2] - 市净率2.41倍，总市值29.48亿元 [1][2] 行业对比 - 公用事业行业平均市盈率23.03倍，中值24.64倍 [1] - 公司PE在行业中排名第11位 [1] - 行业平均市净率1.68倍，中值1.35倍 [2] 机构持仓情况 - 19家基金持仓，合计持股23.55万股 [1] - 机构持股市值0.02亿元 [1] 主营业务 - 热电联产业务，主要产品为热力和电力 [1] - 热力产品供应工业用户蒸汽，用于造纸/印染/医药/化工/食品等行业 [1] - 电力产品出售给国家电网 [1] - 浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 [1] 财务数据 - 2024年三季报营业收入6.49亿元，同比下降5.05% [1] - 净利润8958.78万元，同比增长5.79% [1] - 销售毛利率27.81% [1] 同业公司对比 - 国中水务PE(TTM)-204.88倍，市净率1.81倍 [2] - 惠天热电PE(TTM)1.61倍，市净率-6.09倍 [2] - 首创环保PE(TTM)6.45倍，市净率1.09倍 [2]

文章核心观点 截至2025年4月1日收盘新中港股价上涨 当日主力资金净流出 截至3月31日有部分“新港转债”转股使公司总股本增加 [1][2][4] 交易信息 - 2025年4月1日收盘新中港报收于7.86元 上涨3.69% 换手率2.17% 成交量8.69万手 成交额6794.49万元 [1] - 当日主力资金净流出229.37万元 占总成交额3.38% 游资资金净流入51.84万元 占总成交额0.76% 散户资金净流入177.52万元 占总成交额2.61% [2][4] 公司公告 - 截至2025年3月31日 累计有73.1万元“新港转债”转换为公司股票 累计转股数量为81,735股 占转股前公司已发行股份总额的0.0204% 未转股的“新港转债”金额为3.68404亿元 占发行总量的99.8020% [2] - 2025年1月1日至3月31日期间 共有18.3万元“新港转债”转换为公司股票 转股数量为20,655股 占转股前公司已发行股份总额的0.0052% [2] - 公司于2023年3月8日公开发行369.135万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额3.69135亿元 债券期限为6年 转股期间为2023年9月14日至2029年3月7日 初始转股价格为9.18元/股 最新转股价格为8.85元/股 [2] - 本次可转债转股后 公司总股本由400,512,080股增加至400,532,735股 [2][4]

转债发行与交易 - 2023年3月8日，公司发行3.69135亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 2023年5月5日，“新港转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计73.1万元“新港转债”转股，数量81,735股，占比0.0204%[3][7] - 2025年1 - 3月，18.3万元“新港转债”转股，数量20,655股，占比0.0052%[3][7] 未转股金额 - 截至2025年3月31日，未转股“新港转债”金额3.68404亿元，占发行总量99.8020%[3][7] 转股价格 - “新港转债”初始转股价格9.18元/股，最新8.85元/股[6] - 2023年6月5日、2024年5月8日因权益分派调整转股价格[6] 股本变化 - 本次转股后，公司无限售条件流通股和总股本均增至400,532,735股[9][10]

新港转债基本信息 - 发行总额36913.50万元，发行数量3691350张[5] - 期限自2023年3月8日至2029年3月7日[4] 利率与转股信息 - 各年债券利率不同，到期赎回价115元[6] - 初始转股价9.18元/股，最新调整为8.85元/股[7] - 转股期限为2023年9月14日至2029年3月7日[7] 付息相关 - 第二年付息，计息期2024年3月8日至2025年3月7日，票面利率0.50%[8] - 债权登记日2025年3月7日，除息和兑息日2025年3月10日[9] - 不同投资者实际派息金额不同[12]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于"新港转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日 "新港转债"的回售申报期为 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日。根据 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次"新港转债"回售 申报期内，回售的有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元。公司无需办理向投资 者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新中港热电股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]48 号），浙江新中港热电 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债 ...

债券发行 - 2023年3月8日发行3,691,350张可转换公司债券，总额36,913.50万元，净额35,971.75万元[4] 债券利率与利息 - “新港转债”第二年票面利率0.50%[7] - 2024年3月8日至2025年1月23日利息约0.44元/张[7] 回售信息 - 回售价格100.44元/张，回售期2025年1月24日至2月7日[4][5][7][9] - 回售资金2月12日发放，回售期内停止转股[5][9][10] - 回售不强制，若流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三日后停止交易[5][9][10]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 27 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票竞价结果的议案》。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股票于 2025 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 27 日连续三个交易日内 ...

融资情况 - 本次向特定对象发行股票数量估计为3000.00万股，募集资金总额估计为18780.00万元[3][4] - 截至2024年12月末，公司总股本为400512080股[4] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为8958.78万元，扣非后为8856.79万元[4] - 假设2024年1 - 9月净利润占全年75%，2024年扣非前后归属母公司股东净利润分别为11945.04万元和11809.06万元[4] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后归属母公司普通股股东净利润为11945.04万元，扣非后为11809.06万元[7] - 假设2025年净利润较2024年增加10%，发行后归属母公司普通股股东净利润为13139.55万元，扣非后为12989.96万元[7] - 假设2025年净利润较2024年减少10%，发行后归属母公司普通股股东净利润为10750.54万元，扣非后为10628.15万元[7] - 假设情形1下，发行后基本和稀释每股收益均为0.28元/股，扣非后均为0.28元/股[7] - 假设情形2下，发行后基本和稀释每股收益均为0.31元/股，扣非后均为0.31元/股[7] - 假设情形3下，发行后基本和稀释每股收益均为0.26元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.25元/股[7] 项目建设 - 本次发行募集资金将建设100MW/220MWh锂电化学储能电站[10] 发展保障 - 公司建立健全人才培养制度，为募投项目提供人才保障[12] - 公司历经热电联产等工程取得经验，为募投项目打下基础[12] 公司策略 - 公司将持续完善公司治理，遵循相关法律法规[13][14] - 公司将严格管理和使用募集资金，保障资金使用规范、安全、高效和透明[15] - 公司将加强募投项目建设管理，争取尽快产生效益回报股东[16] - 公司已完善《公司章程》中利润分配条款，制定未来三年股东分红回报规划[17][18] 相关承诺 - 控股股东越盛集团承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[19] - 实际控制人谢百军、谢迅承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[19] - 公司相关人员承诺履行填补回报措施，若违反并造成损失愿承担补偿责任[20] - 公司全体董事及高级管理人员承诺发行完成后忠实勤勉履职[20] - 承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[20] - 承诺对职务消费行为进行约束[20] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[20] - 承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[20] - 若违反承诺同意证券监管机构作出处罚或采取管理措施[20]