股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年4月29日第七届董事会第十次会议决议召开 [2] - 会议通知于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站公告，距召开日期已满20日 [2] - 现场会议于2025年5月23日14点在温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室召开，由董事长朱立科主持 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 [3] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共488人，代表股份337,949,500股，占公司总股本的84.2766% [4] - 现场会议出席股东8人，代表股份336,759,000股，占总股本的83.9798% [4] - 网络投票股东480人，代表股份1,190,500股，占总股本的0.2968% [4] - 中小投资者股东483名，持有表决权股份20,457,500股，占总股本的5.1016% [5] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，同意比例均超过99.9% [6][7][8][9][10][11][12][13] - 关联交易议案中，关联股东朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春集团有限公司回避表决 [9][11] - 特别决议事项获得超过三分之二以上表决权通过 [13] - 中小投资者对各项议案的支持率普遍超过98% [9][10][11][12][13]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月23日在浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达84.2766% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，其中多项议案同意票比例超过99.9% [1][2] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 涉及关联交易的议案中，关联股东朱立科、朱立群等已回避表决 [3] 股东表决情况 - A股股东对各项议案的同意比例普遍在99.9%以上，反对票比例最高为1.0426% [2] - 中小投资者单独计票的议案包括利润分配、审计机构聘任、董事监事薪酬等 [3] - 5%以下股东对关联交易、银行授信等议案的表决情况单独列示 [3] 法律意见 - 律师认为会议表决程序、方式和结果符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 法律意见书由楼建锋、曹子圆律师出具 [3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人488人，持股337,949,500股，占比84.2766%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票337,720,900，比例99.9323%[5] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票337,716,900，比例99.9311%[7] - 《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》同意票337,713,700，比例99.9302%[7] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票337,680,100，比例99.9202%[8] - 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》同意票337,720,200，比例99.9321%[9] - 《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》同意票258,300,500，比例99.8998%[11] - 《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》同意票337,675,000，比例99.9187%[11] - 《关于2025年关联交易额度预计的议案》同意票20,205,200，比例98.7667%[12] - 《关于2025年度公司银行授信及担保额度预计的议案》同意票337,711,700，比例99.9296%[13] 金额占比 - 2025年公司董事薪酬方案金额20198500元，占比98.7339%等[17] - 2025年公司监事薪酬方案金额20183000元，占比98.6581%等[17] - 2025年关联交易额度预计金额20205200元，占比98.7667%等[17] - 2025年度公司银行授信及担保额度预计金额20219700元，占比98.8375%等[17] - 取消公司监事会等议案金额20220000元，占比98.8390%等[17] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案金额20210200元，占比98.7911%等[17] 其他情况 - 议案12 - 13为特别决议议案获三分之二以上通过[18] - 议案5、7 - 13对中小投资者单独计票均通过[18] - 议案8、10关联股东已回避表决[18] - 律师事务所认为表决合法有效[19]

会议信息 - 2025年4月29日召开第七届董事会第十次会议决议召集2024年年度股东会[6] - 2025年5月23日14点股东会在温州召开，现场和网络投票结合[8] 参会情况 - 出席股东会股东（或代理人）488人，代表股份337,949,500股，占比84.2766%[9] - 参加会议中小投资者股东483名，持有表决权股份数20,457,500股，占比5.1016%[12] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.9323%[14] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意股数占比98.6831%[19] - 各议案均获表决通过[20][21][22][24][25][28][29][30]

大消费股表现 - 大消费股整体走强 美容护理 宠物经济 三胎等多个方向表现活跃 [1] - 拉芳家化 贝因美 友阿股份 丽人丽妆 浪莎股份等多股涨停 [1] - 源飞宠物 依依股份 华业香料 一鸣食品 上海家化等多股跌超5% [1] 消费市场数据 - 4月社会消费品零售总额达37174亿元 同比增长5 1% [1]

公司财务表现 - 2024年营业收入4.09亿元 [10] - 归属于上市公司股东的净利润2894.38万元，同比增长30.16% [8][37] - 扣除非经常性损益后的净利润2921.90万元，同比增长32.15% [10][37] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.90元，同比增长20.13% [37] - 加权平均净资产收益率2.63%，同比增加0.59个百分点 [37] - 2024年拟每10股派发现金股利0.15元（含税） [37][42] 业务运营与门店网络 - 截至2024年末加盟店1471家，净增31家 [8] - 直营店497家，已签约待开业门店14家 [8] - 一鸣真鲜奶吧获认证为中国连锁奶吧第一品牌 [12] - 门店拓展重点布局学校、医院、机场、高铁站等高客流渠道 [13] - 采用差异化策略拓展浙江（成熟市场）、江苏上海福建（发展市场）、安徽江西（培育市场）区域 [12] 产品研发与创新 - 累计持有有效专利69项（发明专利16项、实用新型专利17项、外观设计专利36项） [11] - 推出5优彩虹营养标准4.0升级版，强化营养早餐专业性 [10] - 开发0乳糖高钙牛奶系列，列入食品工业营养健康行动标志性成果 [11] - 全谷物软欧面包和吐司获全谷物食品认证 [11] - 娟姗牛乳2024年5-6月天猫单品销售TOP1 [10] 营销与渠道策略 - 推行基于场景的大单品战略，启动健康接力午餐项目 [10] - 线上低温乳品销售高速增长，孵化多个千万级标杆店铺 [15] - 私域分销体系突破性进展，建立稳定私域流量池 [15] - 学校渠道构建直营配送、经销商赋能差异化模型 [14] - 团购业务聚焦区域头部客户突破，建立分层服务机制 [14] 供应链与生产管理 - 自有牧场良种高产奶牛超过5400头 [39] - 乳品工厂引入自动搬运系统，显著提升自动化水平 [17] - 设备故障率大幅下降，在制品不良率显著降低 [17] - 常规订单准时交付率处于高位，紧急订单响应效率大幅提升 [17] - 成功跻身盒马、奥乐齐等头部客户供应链 [17] 数字化与信息化建设 - 重构全渠道业务中台，实现门店前置仓一盘货管理 [18] - 与美团、饿了么、抖音本地生活等平台深度对接 [18] - 推进播种与摘果分拣系统建设，重构智能要货预测补货系统 [18] - 推广RPA技术实现财务流程自动化 [18] - 搭建用户画像系统实现基于人群特征的自动发券 [18] 人力资源与组织效能 - 核心业务单元人均劳效同比提升 [19] - 实施双轨考核机制和工资包动态管理制度 [15] - 落地千人培训计划和千人招聘计划 [19] - 创新业务领域通过专项人才突击队快速孵化专业人才 [19] - 构建绩效导向的人才评价与激励机制 [32] 战略规划与行业展望 - 2025年目标营业收入和净利润实现增长 [38] - 烘焙行业预计2029年市场规模达8595.6亿元 [23] - 低温乳制品市场预计增长15%，巴氏奶与发酵乳占比提升至30% [22] - 即时零售渠道占比提升至18%，推动分钟级配送需求激增 [22] - 行业竞争焦点从规模扩张转向价值创造，绿色化、数字化、场景化成关键 [24] 创新业务与品牌拓展 - 厚比披萨覆盖130家门店，年度目标布局600家 [10][25] - 奕程咖啡实现80家奶吧入驻及上百家企事业单位合作 [10][25] - 推动一鸣咖啡用奶进入5000个咖啡门店 [25] - 探索预烘烤模式，通过现烤工艺拓展销售半径 [13] - 首家鲜奶灵感体验店五马街壹号重装开业，打造轻社交环境 [10] 公司治理与股东会议 - 2024年年度股东大会采用现场投票+网络投票结合方式 [4][7] - 网络投票通过上证所交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行 [3] - 审议议案包括财务决算、利润分配、审计机构续聘等13项议题 [5][9] - 拟取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 [5][9] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜 [5][9]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入27.51亿元，同比增长4.09%[28][29] - 2024年归母净利润2894.38万元，同比增长30.16%[28][29] - 2024年扣非归母净利润2921.90万元，同比增长21.77%[28][29] - 2024年经营活动现金流量净额3.59亿元，同比增长19.65%[29] - 2024年现金分红总额2005万元，占净利润比例69.27%[93] 用户数据 - 截至2024年12月底，在营门店总数1968家，加盟店1471家，净增31家，直营店497家，待开业门店14家[28] - 2024年午餐第二品牌厚比披萨12月底覆盖130家门店[30] - 2024年新品牌“奕程咖啡”80家一鸣真鲜奶吧入驻，与上百家企事业单位合作[30] 未来展望 - 2025年社会消费品零售总额预计突破50万亿元，粮油食品类增速8%以上[45] - 2025年即时零售渠道占比提升至18%[45] - 2025年巴氏奶与发酵乳在学生奶中占比提升至30%，低温乳制品市场增长15%[46] - 预计2029年中国烘焙食品零售市场规模达8595.6亿元[47] - 2025年公司计划营业收入增长10%以上，净利润稳步增长[87] 新产品和新技术研发 - 2024年累计持有有效专利69项，发明专利16项、实用新型专利17项、外观设计专利36项[30] - AI配方系统使乳制品新品开发周期缩短40%，烘焙企业3D打印技术使客单价提升20%[49] 市场扩张和并购 - “厚比披萨”年度布局600家门店，“奕程咖啡”入驻200家自有门店，与500个外部终端合作，进入5000个咖啡门店[51][52] 其他新策略 - 2024年销售业务从“规模扩张”向“价值增长”转型[33] - 2024年电商中心围绕“流量创新、品类突破、私域深耕”发展业务[35] - 2025年新零售场景开发专属烘焙产品系列，建立“场景化+功能化”产品矩阵[54] - 2025年奶吧以“五最奶吧”为方向提升业绩[56] - 2025年销售中心以“渠道攻坚、大单品突破、组织提效”实现双增长[57] - 2025年电商中心以客户满意度和爆品文化建设推动业务[58] - 2025年信息化与数字化聚焦门店运营、营销、供应链及财务四大领域[60] - 2025年人资中心以“业绩倍增、先人才辈出”优化人才结构[61]

财务表现 - 2024年营业收入27.51亿元 同比增长4 09% 归母净利润2894 38万元 同比增长30 16% [1] - 2025年一季度营业收入6 54亿元 同比增长1 75% 归母净利润1330 67万元 同比增长28 38% [1] - 2024年在营门店总数1968家 其中加盟店1471家(净增31家) 直营店497家 已签约待开业门店14家 [1] 业务模式与渠道 - 产品销售以"一鸣真鲜奶吧"连锁门店为主 辅以非门店渠道如区域经销 商超 自动售货机等 [2] - 奶吧模式结合新鲜乳品与烘焙食品 开设在社区 商业区 学校 交通枢纽等人流密集区域 [2] - 电商业务订单量增长200% 华中 华东布局五大分仓 配送时效缩短6-12小时 [3] 产品与研发 - 聚焦营养早餐 健康接力餐 儿童社交场景 推出新鲜健康产品 [1][3] - 2024年研发投入5588 85万元 同比增长13 13% 累计持有专利69项(发明专利16项) [2] - 牵头制定《营养早餐》《学生课间餐》团体标准 建立企业营养配比标准 [2] 产能与数字化 - 建成平阳 平湖 常州三大智能化中央工厂 实现"当日鲜"供应链 [3] - "智慧一鸣"系统获工信部"制造业与互联网融合示范项目"称号 [3] 发展战略 - 巩固奶吧连锁第一品牌地位 通过体验店 标准店 档口店差异化扩张 [3] - 聚焦95后家庭客群 强化早餐 午餐 下午茶 儿童社交四大消费场景 [3]

人员情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[5][6] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年客户家数707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] - 2024年度财务审计费用130万元，内控报告审计费用20万[6] 风险与处罚 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 近三年因华仪电气案承担连带责任，受多种处罚，67名从业人员受罚[4][5] 未来展望 - 2025年4月29日同意续聘天健为2025年度财务报告境内审计机构[9][10] - 续聘事项需提交股东大会审议通过生效[11]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健2023年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1] 未来展望 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致意见[5][6] - 制定2024年度审计工作方案，围绕关键内控等重点展开[8] 其他信息 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 项目合伙人等近三年无相关处罚和处分记录[3] - 配备专业审计团队，核心成员经验丰富且有资质[9] - 截至2024年末，计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[11] - 2024年3月6日涉华仪电气案，已按期履行判决[11]