股东大会信息 - 2024年5月23日下午14:00召开股东大会，地点在浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3 - 14楼[11][12] - 网络投票起止时间为2024年5月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2024年5月16日下午收市后[10] - 会议由朱立科董事长主持，林益雷董事会秘书记录[14][15] - 审议12项议案，采用现场和网络投票结合的记名表决方式[5][16][18] - 普通决议议案需经出席会议有表决权股东所持股份二分之一以上通过生效[8] - 股东发言总体控制在30分钟内，每位不超3分钟[6] - 投票后由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票[23] 业绩总结 - 2023年营业收入264,320.64万元，同比增长8.66%，净利润2,223.72万元，扣非净利润2,399.49万元[40][42] - 2023年末总资产270,783.16万元，较年初增加2.68%，负债总额160,892.32万元，增幅3.10%，股东权益总额109,890.84万元，增加2.08%[40][80][82] - 2023年销售毛利率30.54%，较上年上升1.03个百分点，整体期间费用率28.57%，较去年下降5.57个百分点[84][88] - 2023年经营活动现金流量净额30,016.61万元，同比下降7.62%，投资活动净额 - 18,580.22万元，筹资活动净额 - 12,840.16万元[42][92][93] - 2023年度每股收益0.06元，扣非后0.06元，每股净资产2.74元，加权平均净资产收益率2.04%，扣非后2.21%[94] 用户数据 - 新会员同比增长37%，会员贡献占比提升1.53%[33] - 外卖双平台GMV增长35%、抖音本地生活GMV增长117%[33] - 2023年线上用户店铺评分4.9分的店铺比例超70%[36] - 销售中心全年新开约100家大客户[38] 未来展望 - 2024年计划新拓展大客户300家[54] - 2024年将单店投资成本下降10%[53] - 2024年奶吧以加盟商模式为主，直营店为辅加快市场布局[53] - 2024年电商中心围绕预算抓产品创新、大客户开发和自营店铺高效运营[56] - 2024年供应链打造世界级ODM制造，推动精益生产建设[56] - 2024年信息化建设围绕信息安全、数字零售、数字供应链、数字流程展开[57] - 2024年人力资源工作重点为111工程：降本提效、创新业务、改善激励机制[58] - 公司未来五年发展主旋律为品牌差异化建设，重要战略为大单品战略[59] - 公司未来战略主目标是实现华东地区奶吧数量6600家[60] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司专利申请89项，其中发明专利39项，授权15项，受理30项[35] - 公司有软件著作权7项，7项产品被认定为省级工业新产品[35] - 2019 - 2022年获国家和浙江省科学技术进步奖二等奖[35] - 2024年1月一鸣娟姗牛乳获关注，创下抖音电商自营直播间单日销售6万瓶佳绩，登牛奶超值人气榜榜首[49] 市场扩张和并购 - 2023年新开门店385家，覆盖江苏地级城市，开拓安徽芜湖、马鞍山、滁州新市场[35] - 截至2023年12月底，在营门店总数2058家，加盟店1440家，净增166家，直营店618家，待开业43家[30] - 截止2023年底，4.0代标准店装修77家，开业64家[31] 其他新策略 - 2024年度预计支付天健事务所财务审计费用130万元，内控审计费用20万，均不含税[113] - 2024年独立董事按12万元/年（含税）领津贴[118] - 2024年公司预计关联交易金额887万元，上年178.88万元[125][128] - 2024年向关联人采购租赁和商品预计187万元，上年132.23万元，向关联方销售商品预计700万元，上年46.65万元[128] - 2024年向明春投资采购办公楼、仓储物流预计130万元，上年111.51万元，向泰顺云岚销售食品预计500万元，上年22.05万元[127][128] - 2024年公司总体授信额度控制在18.329亿元，浙江一鸣食品拟申请117000万元，温州一鸣食品销售拟申请23290万元[142][143] - 公司对全资子公司担保预计总额度5.9亿元，对温州一鸣食品销售担保2.1亿元，对江苏一鸣食品担保2亿元[145]

业绩总结 - 一鸣食品2024年Q1总营收为6.43亿元，同比增长11%[1] - 2024年Q1毛利率同比增长1%，净利率同比增长1%，盈利端有所改善[1] - 公司2024Q1直销渠道营收同比增长47%，线上销售同比增长28%，毛利率分别为39%和31%[2] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.16/0.23/0.31元/股，对应PE分别为72/50/37倍，维持“买入”投资评级[2] - 预测2025年公司主营收入将达到3,250百万元，归母净利润将达到90百万元，ROE将达到7.4%[4] 人员信息 - 肖燕南于2023年6月加入华鑫证券研究所，研究高端白酒和软饮料板块[7] - 廖望州拥有3年食品饮料行业研究经验，覆盖啤酒、卤味、徽酒领域[8] 投资评级 - 个股投资评级分为买入、增持、中性、卖出，行业投资评级分为推荐、中性、回避[10]

门店数据 - 2024年Q1华东直营期初618家，新开门店13家，闭店48家，期末583家[1] - 2024年Q1华东加盟期初1440家，新开门店63家，闭店54家，期末1449家[1] - 2024年Q1合计期初2058家，新开门店76家，闭店102家，期末2032家[1] - 2024年Q1华东待开业直营4家，加盟12家[2] 业绩数据 - 直营主营业务收入143,296,853.39元，销售额同比-0.28%，毛利率53.00%[3] - 加盟主营业务收入222,201,971.82元，销售额同比4.19%，毛利率22.49%[3] - 经销主营业务收入75,648,178.95元，销售额同比-0.11%，毛利率28.70%[3] - 直销主营业务收入115,668,294.08元，销售额同比46.68%，毛利率19.51%[3] - 网络主营业务收入23,017,918.82元，销售额同比28.25%，毛利率39.04%[3] - 主营业务收入合计579,833,217.06元，销售额同比9.51%，毛利率30.90%[3]

财务表现 - 2024年第一季度，一鸣食品营业收入为642,866,354.89元，同比增长11.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,365,134.43元，同比增长126.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为109,173,269.04元，同比下降3.88%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比增长200.00%[4] - 稀释每股收益为0.03元，同比增长200.00%[5] - 2024年第一季度末，总资产为2,734,765,579.21元，同比增长0.99%[5] 业绩原因 - 主要系直销及奶吧加盟渠道收入导致归属于上市公司股东的净利润增长，同时原料奶价格下降所致[7][8] - 一鸣生态健康谷部分用地的取得导致无形资产增加，符合公司整体发展规划[9][10] 公司资产状况 - 浙江一鸣食品股份有限公司2024年第一季度的流动资产总额为709,675,029.71元，较上一季度增长了31,325,393.26元[14] - 公司2024年第一季度固定资产达到1,374,502,964.75元，较上一季度略有下降[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为225,821,547.26元，较上一季度减少了31,332,779.27元[16] 现金流量 - 2024年第一季度公司营业总收入为642,866,354.89元，较去年同期增长11.1%[17] - 2024年第一季度公司营业利润为14,368,556.83元，较去年同期增长145.6%[17] - 2024年第一季度公司净利润为10,365,134.43元，较去年同期增长126.9%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为109,173,269.04元，较去年同期略有下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,009,468.32元，主要用于购建固定资产和长期资产支付[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,749,701.79元，主要用于偿还债务支付和支付股利、利润[21]

业绩总结 - 公司去年利润率提升，包括毛利率改善，各渠道毛利率提升[1] - 公司目标是全年利润率达到8.3%左右，销售利润率符合预期[7] - 公司预计全年收入增长约为10%-20%[25] - 公司收入整体上可以达到大约两位数的增长，大概在百分之十几到二十之间[26] 新产品和新技术研发 - 新品推出带动毛利率提升，产品结构变化有利于毛利率[2] 市场扩张和并购 - 四季度加盟模式保持增长，新开门店数量增加，但也有关店情况[2] - 全年门店数与必定数相比增长约12%[3] - 一季度目标是开设100多家门店，调整直营业务以减少亏损[5] - 安徽和浙江市场新店开设较顺利，江苏市场拓展较困难[11] - 浙江市场符合预期，主要增量来自潭江湖一带[14] 负面信息 - 直销渠道在四季度下滑8个点，主要受大客户需求变动影响[10] - 江苏市场人气难以聚集，面积较大导致拓展困难[13] - 公司目前门店整体占比约为30%[17] - 公司目标是每天增加一个大客户，去年亏损几千万[20] - 公司去年毛利率逐步提升，目前在恢复过程中[23] - 公司目标是每天增加一个大客户，去年亏损几千万[20]

业绩总结 - 一鸣食品公司2023年总营收为26.43亿元，同比增长9%[1] - 公司2023年归母净利润为0.22亿元，实现利润端同比扭亏为盈[1] - 公司2023年乳品/烘焙/其他食品的营收分别为12.86/9.85/1.34亿元，分别同比增长9%/4%/18%[2] - 公司2023年线上营收为0.68亿元，同比增长123%[2] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.16/0.23/0.31元/股，维持“买入”投资评级[4] - 公司预测2025年主营收入为3,250百万元，归母净利润为90百万元[5] - 公司盈利预测显示，2026年预计净利润将达到124百万元[6] 未来展望 - 公司计划在2024年持续优化供应链与成本管理，预计成本端仍有下探空间[1] - 公司面临的风险包括宏观经济下行、门店开拓不及预期、原材料成本上涨和食品安全风险[5] - 预测2026年归母净利润增长率为36.9%[6] - 营业收入增长率预计在2024年达到11.3%的高点[6] - 毛利率在2025年和2026年将分别达到30.9%和31.1%[6] - ROE预计在2026年将达到9.4%[6]

人员情况 - 天健所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年年报审计项目相关人员张林、章宏瑜、蒋晓东信息[2] 业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 风险保障 - 天健所累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[9] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[5] - 天健所在公司年报审计表现良好，按时完成2023年审计工作[10]

关于浙江一鸣食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江一鸣食品股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-88350180 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2921 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对一鸣食品公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称一鸣食品公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的一鸣食品公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供一鸣食品公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为一鸣食品公司年度报告 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月23日14点召开[3] - 会议地点在温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼[3] - 网络投票2024年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 会议审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9][10] - 议案2024年4月23日已披露[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、8、9、10、11[12] - 涉及关联股东回避表决议案为10[12] 其他事项 - 股权登记日为2024年5月16日[16] - 会议登记时间5月17日9:00 - 17:00[17] - 登记地点在温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼[19] 公司提案 - 提出2023年度利润分配预案[5] - 有2023年度独立董事述职报告议案[6] - 计划续聘2024年度审计机构并支付报酬[7] - 有2024年董事、高管、监事薪酬方案议案[8][9] - 提出2024年关联交易额度预计议案[10] - 有2024年度银行授信及担保额度预计议案[11] - 有2024年4月会计师事务所选聘制度[12]

会议情况 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会[4][5] - 2023年战略委员会召开1次会议，审计委员会召开3次会议[6] - 2023年6月29日召开第七届董事会第一次会议[15][16] 人员聘任 - 2023年同意聘任邓秀军为财务总监[15][16] 独立董事履职 - 独立董事邵帅参加业绩说明会与中小股东沟通[9] - 邵帅认为财务信息真实、准确、完整[12]