保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、 保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 | | | 栋 401 | | 主要办公地址 | 杭州市上城区钱江路 号华润大厦 座 层 单元 1366 A 32 3203、3205 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：永茂泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：张志华 | 联系电话：021-38966595 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对永茂泰进行持续督导，持 续督导期为 2021 年 3 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工 作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 | | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2023 | | 年年度报告及摘要 | 3 | | 议案二、2023 | | 年度董事会工作报告 | 4 | | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2023 | | 年度监事会工作报告 | 6 | | 议案四、2023 | | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案五、2023 | | 年度利润分配方案 | 8 | | 议案六、关于董事 2023 | | 年度薪酬的议案 | 13 | | 议案七、关于监事 2023 | | 年度薪酬的议案 | 14 | | 议案八、关于聘请 2024 | | 年度财务及内控审计机构的议案 | 15 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | | | 18 | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | | | 19 | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | | | 26 | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 3,702,628 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | | 累计已回购金额 | 2,501 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/ 股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐宏[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称永茂泰，代码605208[10] - 公司聘请天健会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为林旺、王建[10] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，签字保荐代表人为卢旭东、张志华[10] - 保荐机构持续督导期间为2021年3月8日至2023年12月31日[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号[10] - 公司网址为www.ymtauto.com，电子信箱为ymtauto@ymtauto.com[10] 利润分配 - 公司拟以总股本扣除回购专用证券账户股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），不转增股本、不送红股[4] - 截止2024年4月25日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用证券账户3,702,628股后，拟派发现金红利6,524,747.44元（含税）[4] - 2022年度拟以总股本253,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.39元（含税），合计派发现金红利9,898,200元(含税)，占2022年度归属于母公司股东净利润的10.51%；每10股以公积金转增3股，合计转增76,140,000股，转增后总股本为329,940,000股[121] - 2023年度每10股派息数（含税）为0.20元，现金分红金额（含税）为6,524,747.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润30,910,990.56元的比率为21.11%[123] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 天健会计师事务所对公司2023年度内部控制情况审计，出具标准的无保留意见内部控制审计报告[126] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入35.36亿元，较2022年增长0.07%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3091.10万元，较2022年减少67.18%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9319.54万元，较2022年增长82.54%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.00亿元，较2022年末增长1.32%[11] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较2022年减少68.97%[11] - 2023年加权平均净资产收益率1.48%，较2022年减少3.14个百分点[11] - 2023年交易性金融资产当期变动 -207.66万元，对应收款项融资当期变动996.23万元[14] - 2023年营业成本32.88亿元，较上年同期增长2.88%[37] - 2023年销售费用1127.34万元，较上年同期下降7.40%[37] - 2023年管理费用8233.60万元，较上年同期下降8.43%[37] - 2023年财务费用1816.38万元，较上年同期下降19.47%[37] - 2023年研发费用9183.63万元，较上年同期增长24.26%[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额8403.60万元，较上年同期下降62.01%[37] - 2023年销售费用11,273,444.03元，较2022年下降7.40%；管理费用82,336,036.65元，下降8.43%；财务费用18,163,758.59元，下降19.47%；研发费用91,836,264.97元，增长24.26%[45] - 2023年研发投入合计91,836,264.97元，占营业收入比例2.60%，资本化比重为0[45] - 2023年经营活动现金流量净额93,195,429.51元，较上年同期增长82.54%；投资活动现金流量净额 -179,668,319.23元；筹资活动现金流量净额84,035,969.23元，较上年同期下降62.01%[46] - 2023年末应收账款872,509,764.97元，占总资产25.84%，较上期期末增长21.49%；存货495,543,676.22元，占总资产14.68%，较上期期末下降16.62%[46] - 2023年末短期借款483,280,124.99元，占总资产14.31%，较上期期末下降42.94%；长期借款402,685,666.36元，占总资产11.93%[46][47] - 截至报告期末，受限资产合计52,543,474.54元，包括货币资金12,128.06元、无形资产9,681,198.85元等[48] - 以公允价值计量的金融资产期初合计267,236,282.09元，期末合计275,244,447.43元，本期公允价值变动损益为 -2,199,021.47元，本期其他变动为9,962,258.83元[52] - 2022 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 15994.13万元、5105.50万元、9319.54万元[63] - 截至2023年12月31日，公司总负债127572.22万元，资产负债率37.79%，担保余额40380万元[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年销售铝合金产品约18.93万吨，同比增长约12.19%[16] - 2023年销售零部件产品约2527.04万件，同比增长约2.50%[16] - 2023年新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例超过20%[16] - 2023年铝合金业务销售额24.65亿元，较上年同期下降2.25%[36] - 2023年汽车零部件业务销售额10.00亿元，较上年同期增长6.85%[36] - 铝合金业务营业收入24.65亿元，毛利率3.23%，同比减少4.02个百分点[38] - 汽车零部件业务营业收入10.00亿元，毛利率12.70%，同比增加0.15个百分点[38] - 铝合金锭生产量90424.26吨，销售量92361.52吨，库存量4507.47吨，生产量同比增5.98%，销售量同比增9.97%，库存量同比降30.06%[40] - 铝合金液生产量96966.31吨，销售量96949.90吨，库存量84.00吨，生产量同比增14.37%，销售量同比增14.39%，库存量同比增24.28%[40] - 汽车零部件生产量2469.85万件，销售量2527.04万件，库存量149.16万件，生产量同比降2.99%，销售量同比增2.50%，库存量同比降27.71%[40] - 铝合金业务直接材料成本226236.81元，占总成本94.86%，较上年同期变动1.90%[41] - 汽车零部件业务制造费用36957.70元，占总成本42.32%，较上年同期变动24.06%[42] - 前五名客户销售额25.60亿元，占年度销售总额72.40%，关联方销售额为0[42] - 前五名供应商采购额6.45亿元，占年度采购总额23.74%，关联方采购额为0[43] - 境内营业收入32.53亿元，毛利率4.61%，同比减少3.74个百分点；境外营业收入2.12亿元，毛利率26.77%，同比增加9.62个百分点[39] - 2023年铝制零部件销量2,527.04万件，较去年累计增长2.50%；产量2,469.85万件，较去年累计下降2.99%[50] - 上海零部件总资产115,175.54万元，净资产58,647.21万元，营业收入94,603.25万元，净利润702.65万元[53] - 安徽零部件总资产124,316.58万元，净资产45,072.40万元，营业收入89,255.58万元，净利润3,560.04万元[53] - 安徽铝业总资产128,724.00万元，净资产36,562.62万元，营业收入252,733.26万元，净利润 -585.03万元[53] 业务经营成果 - 2023年公司获24项专利授权，提交27项在审专利申请[17] - 2023年启动10多个客户50多个零部件开发工作，30多个零部件通过PPAP认可，20多个进入SOP阶段[17] - 2023年开发模具约100套，80多套完成验收[17] - 2023年完成一体化压铸厂房及设备规划，启动厂房建设，订购7,000T大型压铸设备[18] - 2023年安徽新能源公司高压连接铜排一期完成验收，6月开始量产，实现销售12万套[18] - 2023年安徽16万吨高性能铝合金项目一期3.6万吨产能顺利建成[18] - 2023年安徽环保公司共处置铝灰约3万吨[18] - 截止2023年底，公司已建成铝合金产能27.3万吨，其中运行产能23.7万吨，另有3.6万吨正在办理验收手续[20] - 子公司安徽永茂泰铝业有限公司于2023年5月16日设立广德万泰新材料有限公司，注册资本2000万人民币[50] 行业市场情况 - 2023年我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[18] - 2023年我国交通运输业用铝量约526万吨，同比增长约20.92%[19] - 2023年我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，预计2024年总销量超3100万辆，同比增长3%以上[53] - 目标2025、2030年我国汽车单车用铝量分别达250kg、350kg，相较于2014年减重分别达30%、40%，2030年中国汽车行业用铝量将达1,070万吨，年复合增长率为9%[54] - 2023年我国再生铝产量950万吨，同比增长9.83%，目标2025年再生铝产量达1,150万吨[54] - 2023年中国新能源汽车市场占有率达31.6%[60] 业务模式与客户供应商 - 公司铝合金业务主要客户有皮尔博格、科尔本、一汽铸造等[21] - 公司制定《供方选择与评价管理规定》等采购管理制度，采购原材料包括纯铝、废铝等[21] - 纯铝、硅和铜采购通过询价等方式按批次签合同，价格参考长江有色金属网等[21] - 新废铝价格按纯铝市场价格乘系数确定，通过签季度或年度合同等方式采购[21] - 旧废铝通过参考市场报价，对合格供应商询价、议价按批次采购[21] - 铝合金业务采取以销定产模式，生产基地包括安徽铝业、永茂泰等[21] - 铝合金液销售省去客户二次重熔工序，有两种业务模式[22] - 报告期内公司主要采用第一种铝合金液销售模式，也开展第二种[22] - 公司为铝合金业务客户提供受托加工服务，与销售业务有实质差异[22] - 公司产品均直接销售给下游用户，定价参照相关市场报价并协商确定[22] - 公司汽车零部件年产能力超2500万件，产品涵盖燃油及新能源汽车零部件等[23] - 项目开发周期通常为1 - 2年，从PPAP至项目达产爬坡期约1年[24] - 截止2023年底，安徽运输有5辆危险品运输车，铝危废运输客户超10家[26] - 公司客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商，进入其供应商体系存在较高准入门槛[31] - 项目开发过程从开始到达产通常需要1 - 2年的周期[31] - 公司与皮尔博格、科尔本、一汽铸造开展铝合金液厂内直供，分别为8万吨、2.2万吨、3.5万吨[61] - 近年来公司对前五名客户销售收入占同期营业收入比例超70%，对第一大客户皮尔博格销售收入占比约40%[61] - 公司主营业务采购原材料合计占总采购额比重约90%[62] 研发与技术 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司拥有有效授权专利140项，其中发明专利28项、实用新型专利112项[30] - 公司与沈阳航空航天大学、皮尔博格合作开发的免热处理铝合金材料，于2023年6月获得独家专利权[31] - 公司持有爱尔思与上海交通大学的“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”专利实施许可，有效期至2024年9月[31] - 公司于2015年被认定为“上海市企业技术中心”，2018年被认定为“安徽省企业技术中心”[29] - 子公司安徽零部件为安徽省第十三批省级博士后科研工作站（博士后创新实践基地）[30] - 公司掌握多种高性能铝合金材料专利技术、生产技术、汽车零部件制造技术、模具设计制造技术及铝危废资源化利用相关技术[29] - 公司与上海理工大学、上海交通大学、沈阳航空航天大学建立研发合作，并享有技术成果的知识产权权利[30] - 公司建立了《新产品研发管理办法》等研发项目相关管理制度及激励制度[30] 未来发展规划 - 公司未来将重点研发新能源汽车轻量化等铝合金新材料、新工艺等，加大国际市场开发力度[56] - 公司重点开发新能源汽车电池包等铝、铜等部件，持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务[56] - 公司积极扩大铝水直供业务，实现废铝等资源化综合利用，关注其他行业铝合金应用[56] - 2024年公司将围绕“成为行业最优秀的世界级公司”目标，落实“拓市场、稳经营、重研发、强

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入823,390,813.82元，同比增长21.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -69,782,337.07元，同比下降147.22%[4] - 本报告期末总资产3,540,653,375.82元，较上年度末增长4.87%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,090,716,738.22元，较上年度末下降0.46%[4] - 非经常性损益合计8,934,610.81元[5] - 2024年第一季度营业总收入8.23亿元，较2023年第一季度的6.79亿元增长21.35%[16] - 2024年第一季度营业总成本8.22亿元，较2023年第一季度的6.95亿元增长18.34%[16] - 2024年第一季度净利润1021.76万元，而2023年第一季度净亏损1509.56万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元/股，2023年第一季度为 - 0.05元/股[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6978.23万元，2023年第一季度为1.48亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8454.92万元，2023年第一季度为 - 4427.49万元[19][20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，2023年第一季度为 - 2704.51万元[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计20.91亿元，较期初21.00亿元略有下降[16] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计35.41亿元，较期初33.76亿元增长4.89%[16] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.31亿元，较期初1.08亿元增长21.87%[20] 资产负债项目变动 - 应收票据变动比例 -39.94%，主要因本期收到的票据减少[6] - 预付款项变动比例55.09%，主要因本期采购的材料预付款项增加[6] - 2024年3月31日货币资金为131,163,295.21元，较2023年12月31日的107,636,403.32元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为960,537,442.74元，较2023年12月31日的872,509,764.97元有所增加[13] - 2024年3月31日预付款项为119,011,093.40元，较2023年12月31日的76,734,427.55元有所增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计1,985,148,011.42元，较2023年12月31日的1,877,808,598.35元有所增加[14] - 2024年3月31日固定资产为1,050,012,556.77元，较2023年12月31日的1,005,793,866.31元有所增加[14] - 2024年3月31日短期借款为657,171,076.12元，较2023年12月31日的483,280,124.99元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计1,449,936,637.60元，较2023年12月31日的1,275,722,179.60元有所增加[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,445人[7] - 徐宏持股101,987,917股，持股比例30.91%[7] - 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，四人是公司共同实际控制人[8] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份2,898,428股，占总股本0.88%[10] - 2024年2月7日公司同意使用2,000 - 4,000万元回购股份，价格不超12.54元/股，期限12个月[11] - 截至2024年3月31日，累计回购股份2,898,428股，占总股本0.88%，成交最高价7.56元/股，最低价6.21元/股，支付总金额2,000.44万元[12]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-021 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年4月15日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席章妙君召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告摘要》。 监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的内容能够真实 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委、证 监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，在天健所开展公司 2023 年度财务及内控审计过程中，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了监督职责。具体情况如下： 一、公司 2023 年度审计会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-025 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：套期保值 交易品种：铝、铜、镍、硅及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司主业经营需要的品种 交易工具：期货合约 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套 期保值业务条件的期货交易所 交易金额：预计动用的保证金上限为 10,000 万元人民币，预计任一交易日 持有的最高合约价值不超过 60,000 万元人民币。 本次套期保值预计事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七 次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势 相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补 充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致无法以预定价 格成交的风险， ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-022 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 200,028,572.48 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股 份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 本年度现金分红比例低于 30%，主要是 ...