公司基本信息 - 公司代码为605228，简称为神通科技[1] - 公司法定代表人为方立锋[16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号[19] - 公司网址为www.shentongtech.com，电子信箱为zqb@shentong - china.com[19] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] - 报告期末为2023年12月31日[14] 审计报告情况 - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 立信会计师事务所对公司2023年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[157] 利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除相关股份后的股数为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[6] - 截至2024年4月26日，以419,071,074股为基数计算，合计拟派发现金红利16,762,842.96元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年半年度每10股派发现金红利0.32元（含税），合计派发现金红利13,596,160.00元[147] - 现金分红金额（含税）为30,359,002.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为55.43%，分红年度该净利润为54,774,183.65元[147] - 2023年度拟以特定股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2024年4月26日计算合计拟派发现金红利16,762,842.96元（含税）[148] - 截至2024年4月26日公司总股本数425,498,575股，扣除公司股份回购专户6,419,501股和拟回购注销的限制性股票8,000股后，用于计算分红的股本数为419,071,074股[148] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为16.38亿元，较2022年增长14.63%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5477.42万元，较2022年增长21.59%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5366.62万元，较2022年增长61.13%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，较2022年增长189.66%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.80亿元，较2022年末增长7.00%[23] - 2023年末总资产为30.30亿元，较2022年末增长36.65%[23] - 2023年基本每股收益为0.13元/股，较2022年增长18.18%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，较2022年增长62.50%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为3.64%，较2022年增加0.56个百分点[24] - 2023年银行理财产品及结构性存款期末余额为156.24万元，较期初减少1248.37万元[29] - 2023年公司实现营业收入163,793.26万元，较上年上升14.63%；归属于上市公司股东的净利润5,477.42万元，较上年上升21.59%[30] - 营业成本为1,319,967,749.05元，同比上升14.78%；销售费用为27,715,476.98元，同比上升17.86%；管理费用为111,004,579.33元，同比上升2.10%；财务费用为 - 476,407.42元，同比上升91.37%；研发费用为80,607,397.52元，同比下降3.32%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为374,544,118.02元，同比上升189.66%；投资活动产生的现金流量净额为 - 251,215,243.51元，同比下降7.83%；筹资活动产生的现金流量净额为592,126,815.83元，同比上升1,223.64%[54] - 货币资金本期期末数为1,082,646,732.37元，占总资产35.74%，较上期期末增长294.69%，因发行可转债募集资金到账[66] - 交易性金融资产本期期末数为1,562,388.89元，占总资产0.05%，较上期期末减少88.88%，因理财产品余额减少[66] - 应付债券本期期末数为522,744,434.18元，占总资产17.25%，较上期期末增长100.00%，因发行可转债[67] - 租赁负债本期期末数为13,774,197.03元，占总资产0.45%，较上期期末增长731.93%，因增加上海鸣羿厂房租赁[67] - 境外资产为2,841,652.90元，占总资产的比例为0.09%[68] - 应收账款本期期末数为536,073,565.91元，占总资产17.69%，较上期期末增长54.50%，因信用期内确认收入增加[66] - 2023年合并报表所得税费用为10,342.47元，母公司为8,646.34元[190] 行业市场数据 - 预计2025年中国智能汽车渗透率将达82%，数量达2,800万辆；2030年渗透率将达95%，数量约为3,800万辆[30] - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[37] - 2023年新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%[37] - 2023年汽车出口接近500万辆，预计2024年汽车市场将保持3%以上的增长[37][38] 公司业务模式 - 公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等[39] - 公司研发模式分为与整车厂同步研发和自主研发两种，成功开发聚碳酸酯PC车窗和新型电机定子骨架技术[39][40] - 公司采购模式以“以产定购”为主，针对大宗原材料合理制定库存水平[40] - 公司生产模式为“以销定产”，部分非核心零部件或工序委托外协厂商生产[41][42] - 公司主要产品销售模式为直销，向整车厂或一级供应商供货，少量产品销售给其他零部件生产企业[42] 公司客户与生产基地 - 公司拥有众多长期稳定合作的整车厂客户，包括上汽通用、一汽 - 大众等，还开拓了新能源汽车领域客户[45] - 公司在宁波、烟台等全国性汽车产业基地或主要客户所在地建立或在建生产基地[46] 公司内部管理与制度 - 公司采用先进注塑设备及高精密度模具，科学设定工艺参数保证产品加工精度[46] - 公司制定《供应商管理程序》《采购控制程序》等内部控制制度规范采购管理[41] - 公司制定《委外加工采购管理制度》《K3系统采购价格管理办法》规范外协价格制定和流程[42] 专利情况 - 截至报告期末，公司共拥有专利568项，其中发明专利86项、实用新型专利468项，外观设计专利14项[32] - 截至报告期末，公司共拥有专利568项，其中发明专利86项、实用新型专利468项，外观设计专利14项[49] 公司融资与激励计划 - 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券顺利上市，发行数量577万张，募集资金净额569,302,971.69元[33] - 2023年公司实施2021年限制性股票激励计划，预留授予人数40人；实施2023年限制性股票与股票期权激励计划，向2名激励对象授予105.00万股限制性股票，向169名激励对象授予1,409.00万份股票期权[33] 公司业绩说明会 - 2023年公司举办2022年度业绩暨现金分红说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件行业营业收入为1,612,332,781.01元，营业成本为1,298,510,308.56元，毛利率为19.46%，营业收入同比增加14.21%，营业成本同比增加14.10%，毛利率同比增加0.08个百分点[56] - 动力系统零部件营业收入为380,832,287.57元，营业成本为306,053,154.62元，毛利率为19.64%，营业收入同比减少3.12%，营业成本同比减少3.54%，毛利率同比增加0.35个百分点[57] - 饰件系统零部件营业收入为997,217,875.39元，营业成本为820,153,083.42元，毛利率为17.76%，营业收入同比增加10.11%，营业成本同比增加12.30%，毛利率同比减少1.61个百分点[57] - 模具类营业收入为225,749,159.07元，营业成本为162,246,046.02元，毛利率为28.13%，营业收入同比增加131.27%，营业成本同比增加117.04%，毛利率同比增加4.71个百分点[57] - 国内地区营业收入为1,579,079,489.94元，营业成本为1,273,366,887.36元，毛利率为19.36%，营业收入同比增加14.94%，营业成本同比增加14.85%，毛利率同比增加0.06个百分点[57] - 国外地区营业收入为33,253,291.07元，营业成本为25,143,421.20元，毛利率为24.39%，营业收入同比减少12.10%，营业成本同比减少14.24%，毛利率同比增加1.89个百分点[57] - 动力系统零部件生产量2101.17万件，同比降18.38%；销售量2310.78万件，同比降8.94%；库存量223.37万件，同比降48.41%[58] - 饰件系统零部件生产量5810.79万件，同比增2.06%；销售量6059.95万件，同比增10.82%；库存量712.34万件，同比降25.91%[58] - 汽车零部件直接材料成本923882881.34元，占比71.15%，较上年同期增12.36%[59] - 汽车零部件直接人工成本35488880.82元，占比2.73%，较上年同期降35.94%[59] - 汽车零部件费用类成本339138546.40元，占比26.12%，较上年同期增30.23%[59] - 动力系统零部件本年累计销量2,310.78，同比减少8.94%，产量2,101.17，同比减少18.38%[70] - 饰件系统零部件本年累计销量6,059.95，同比增加10.82%，产量5,810.79，同比增加2.06%[70] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额116044.67万元，占年度销售总额70.85%[60] - 前五名供应商采购额14601.59万元，占年度采购总额18.01%[60] 研发投入与人员情况 - 本期研发投入80607397.52元，占营业收入比例4.92%[62] - 公司研发人员337人，占公司总人数比例24.49%[63] - 研发人员中30岁以下165人，30 - 40岁136人，40 - 50岁31人，50 - 60岁5人[63] 子公司经营数据 - 烟台神通注册资本16,800,000.00元，总资产132,897,686.12元，净资产86,672,742.45元，营业收入143,117,764.40元，净利润15,168,323.95元[76] 公司发展战略 - 公司发展战略包括产品研发、风险管控、市场战略、运营战略和人力资源战略[81][82][83][84] - 产品研发方面，公司将加强技术投入，优化产品结构，与科研机构合作推出新产品[81] - 风险管控上，公司将加强多方面管控，优化运营分析，强化合规管理[82] - 市场战略中，公司将拓展国内外市场，布局新能源汽车市场，开发智能相关技术及产品[82][83] - 运营战略是推进少人化和自动化生产，引进先进管理理念和工具[83] - 人力资源战略为搭建组织平台，优化人才结构，完善人才机制[84] - 2024年公司将围绕既定战略推进内部改革，开拓新目标产品线[85] 公司面临风险 - 公司可能面临宏观经济周期波动风险，经济下滑会影响公司销售和业绩[86] - 公司面临市场竞争风险，外资和合资企业市场份额大，民营企业规模小[86] 公司业务拓展计划 - 公司将车规级光学镜片打造成第二主业，加大在光学传感领域的布局力度[83] 产品价格降幅情况 - 汽车零部件新产品供货后3 - 5年内有0% - 5%的年度降幅[88] 公司股东大会情况 - 2023年公司召开1次年度股东大会、6次临时股东大会[90] - 2023年公司共召开7次股东大会，相关程序和决议合法有效[95] - 2023年公司召开多次临时股东大会，分别在9月15日、10月16日、11月1日、12月29日等[94] 公司董事会情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2023年召开15次董事会会议[91] - 年内召开董事会会议15次，其中现场会议0次，通讯方式召开2

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号）（以下简称"神通科技"、 "公司"、"发行人"），公司首次公开发行人民币普通股（A）股8,000.00万股， 发行价格为5.89元/股，募集资金总额为人民币471,200,000.00元，扣除发行费用后 募集资金净额为412,150,281.51元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全 部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，出具了（信会师报 字[2021]ZF10015号）《验资报告》。神通科技首次公开发行股票已于2021年1月 20日在上海证券交易所主板上市，东方证券承销保荐有限公司为神通科技首次公 开发行股票并上市的保荐人，持续督导期至2023年12月31日。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同 意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入300,391,352.38元，同比增长0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11,516,062.88元，同比增长444.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,989,457.06元，同比增长364.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -64,145,516.87元，同比下降1,968.54%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长200.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.74%，较上年增加0.59个百分点[4] - 本报告期末总资产2,993,073,464.81元，较上年度末下降1.21%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,555,942,738.05元，较上年度末下降1.51%[5] - 非经常性损益合计1,526,605.82元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,151户[8] - 方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司60.65%的表决权，为共同实际控制人，其中宁波神通投资有限公司持有公司45.64%股权、香港昱立实业有限公司持有9.15%股权、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持有5.86%股权[9] - 宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）为方立锋之妹方芳控制的企业，持有公司15.16%股权[9] 资产负债项目变化（2024年3月31日对比2023年12月31日） - 2024年3月31日货币资金为1,015,837,932.16元，较2023年12月31日的1,082,646,732.37元有所减少[12] - 2024年3月31日应收票据为171,039,189.30元，较2023年12月31日的93,034,523.60元增加[12] - 2024年3月31日应收账款为446,302,087.50元，较2023年12月31日的536,073,565.91元减少[12] - 2024年3月31日固定资产为656,729,255.77元，较2023年12月31日的671,419,155.09元减少[13] - 2024年3月31日短期借款为190,656,627.16元，较2023年12月31日的100,322,404.41元增加[13] - 2024年3月31日应付账款为306,482,122.75元，较2023年12月31日的404,041,113.69元减少[13] - 2024年3月31日资产总计为2,993,073,464.81元，较2023年12月31日的3,029,595,826.81元减少[13] - 2024年3月31日负债合计为1,437,130,726.76元，较2023年12月31日的1,449,759,949.78元减少[14] 2024年第一季度财务指标变化 - 2024年第一季度营业总收入300,391,352.38元，2023年同期为297,897,736.27元，同比增长约0.84%[15] - 2024年第一季度营业总成本295,602,805.21元，2023年同期为299,822,764.91元，同比下降约1.41%[15] - 2024年第一季度营业利润11,857,630.44元，2023年同期为2,167,448.00元，同比增长约447.07%[15] - 2024年第一季度净利润11,516,062.88元，2023年同期为2,114,143.65元，同比增长约444.73%[15][16] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元/股，2023年同期为0.01元/股，同比增长200%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 64,145,516.87元，2023年同期为3,432,923.31元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 45,940,871.67元，2023年同期为 - 71,767,271.82元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36,941,932.56元，2023年同期为 - 854,499.95元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 73,207,487.92元，2023年同期为 - 69,533,649.14元[19] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为962,529,184.01元，2023年同期末为200,660,704.52元[19]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于"神通转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因回购股份注销完成引起的"神通转债"转股价格调整，本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111016 | 神通转债 | 可转债转股停牌 | 2024/4/3 | 全天 | 2024/4/3 | 2024/4/8 | 调整前转股价格：11.55 元/股 调整后转股价格：11.56 元/股 本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 8 日 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 "神通转债"转股价格调整的临时受托管理事务报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券（债券简称：神通转债，债券代码：111016，以下简称"本 期债券"）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项。 浙商证券作为本期债券的保荐人、主承销商和受托管理人，现将本次可转换 公司债券转股价格调整的具体情况报告如下： 鉴于神通科技2024年4月3日公告了《关于"神通转债"转股价格调整暨转股 停牌的公告》（公告编号：2024-034），根据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定 及本期债券《受托管理协议》的约定，浙商证券现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技于 2023 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,732,101 股，占公司目前总股本比例为 1.35%，累计回购成交的最高价为 8.79 元/股，最低价为 6.33 元/股，累计支付的资金总额为人民币 44,995,630.45 元（不 含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场 情况在回购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三十一次会议审议通过了《关 ...

可转债发行与转股 - 2023年7月25日发行57700万元可转换公司债券[4] - 2024年1月31日起“神通转债”可转股，初始转股价11.60元/股，最新11.55元/股[5] - 2024年1 - 3月，760张“神通转债”转股，金额76000元，股数6575股，占比0.0015%[3] - 截至2024年3月31日，未转股“神通转债”金额576924000元，占发行总额99.9868%[3] 转股价格调整 - 2023年10月12日，因利润分配，转股价格由11.60元/股调为11.57元/股[5] - 2023年12月20日，因激励计划增发新股，转股价格由11.57元/股调为11.55元/股[5] 股本变化 - 2023年末总股本425930000股，2024年3月31日变为425936575股[7] - 2024年1月22日，部分限售股上市流通322951615股[7] - 可转债转股使无限售条件流通股增加6575股[7]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予和预留授予部分中有11名激励对象因个人原因已离职或降职，公司将回 购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计438,000股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 438,000 | 438,000 | 股 | 年 2024 | 4 | 月 | 日 1 | ...

融资额度 - 公司及子公司2024年度拟申请融资额度总计不超69000万元[3] 授信情况 - 中国农业银行玉立支行授信29000万元[3] - 中国工商银行余姚支行授信30000万元[3] - 宁波银行江南支行授信10000万元[3] 融资授权 - 申请融资授权自会议通过日起一年有效[4] - 授权董事长方立锋签署融资文件[4] 议案审议 - 2024年3月20日通过融资额度议案[5] - 此议案无需提交股东大会审议[5] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会和监事会会议决议[6]

公司信息 - 证券代码605228，简称为神通科技[1] - 债券代码111016，简称为神通转债[1] 人事变动 - 董事郭成威因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2024年3月14日[3]