回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日，由控股股东等提议[3] - 实施期限为2024年3月6日至2025年3月5日[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数266,800股，占总股本0.44%[3] - 累计已回购金额813.13万元[3] - 实际回购价格区间25.83元/股至34.76元/股[3] - 本次回购价格不超47.94元/股[4] - 截至2024年6月30日完成回购[5]

研发情况 - 2023年投入研发费用6434.46万元，研发人员占比42.27%，投入占营收比例22.79%[4] - 截至2023年末拥有专利60项，发明专利25项，累计获软件著作权160项[4] 未来展望 - 2024年举办至少3场业绩说明会及开放式交流会[10] 分红回购 - 2020 - 2021年度累计派现3804万元，占净利润30.01%、30.06%[11] - 截至2024年5月30日累计回购股份251800股，占总股本0.42%，支付773.96万元[12] - 上市以来现金分红与回购金额累计占募集资金7.60%[12] 制度管理 - 2024年2月修订或制定15项公司制度规范[8] - 加强“关键少数”权责管理，落实薪酬考核机制[13] - 2024年回购股份用于员工持股及股权激励[13] 人员培训 - 2024年督促“关键少数”参加监管培训[14] - 通过监管资源组织“关键少数”及管理层内部培训[14] 核心策略 - 以“提质增效重回报”为核心提升业绩、规范治理、回报投资者[14]

股价情况 - 2024年6月19 - 21日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超30%[3] - 截至2024年6月21日，收盘价为37.65元/股[5] 公司情况 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[6] - 暂未直接参与“车路云一体化”项目投标[5] 信息披露 - 无影响股价异常波动重大事宜及应披露未披露信息[7] - 指定信息披露报刊为《上海证券报》，网站为上交所网站[12]

股价相关 - 公司2024年6月21日收到股票交易异常波动问询函[1] - 除已公开披露信息外无影响股价异常波动重大事宜[1] - 无应披露而未披露重大信息[1] - 股价异常波动期间控股股东及一致行动人无买卖公司股票情形[1]

电力领域收入结构变化和电改影响 - 公司并未对电力领域收入结构按照主网配网进行详细分类，但伴随新能源为主体的新型电力系统建设，配网测需求更加受到重视[2] - 电改主要目的是建设全国统一电力市场体系，适应新型电力系统发展需要，着力构建适应高比例新能源接入、传统电提供可靠支撑型、新型经营主体发展的电力市场体系架构[2] - 电改将带来电力监控系统相关设备的国产化替代需求，为公司创造更大的业务机会[3][4] 电力国产化进展和信创业务 - 目前电力国产化专用设备已实现批量供货，但整体供货量较小，国产化替代比率较低[3] - 公司已完成所有电力专用设备及重要安全技术的国产化平台迁移工作，并进入批量供货阶段[4] - 公司2023年新增产品分类国产化平台通用产品实现收入2,479.41万元[4] - 公司坚持以底层嵌入式开发能力及安全技术为核心竞争力，深度融入信创产业链，实现从CPU、板卡硬件设计到设备智能制造的信创技术品牌[4] 配网测需求和优势 - 公司在嵌入式平台、可信计算、工控协议等方面有深厚的技术积累，能满足配网测项目对安全性、可靠性、稳定性和实时性的要求[5][6] - 公司已配合客户参与大量配网通信、保护、自动化系统改造升级以及网络安全建设项目，具备一定的先发优势[6] 微电网和能源管理布局 - 公司开发了微网储能系统、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、新型充电桩TCU模块等系列产品[7] - 公司的EMS系统基于边缘计算的物联网平台，实现对储能系统各个设备的全生命周期管理[7] - 公司相关产品正在研发过程，部分产品已经在客户场景试点应用[7] 可信计算和密码技术 - 公司针对国家等保2.0等信息安全要求，开发了可信根、可信软件基、可信验证管理模块、PCIE可信卡等可信产品线及解决方案[8][9] - 公司与清华大学合作，补足加密算法及芯片层面的技术缺失，形成由密码芯片设计、安全场景定制、操作系统安全、安全加密方案为一体的信息安全解决方案[9] 股权激励计划 - 公司计划以股权激励或员工持股计划方式优化关键人员薪酬结构，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力[10]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/2/24，由控股股东等提议[3] - 实施期限为2024/3/6 - 2025/3/5[3] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数251,800股，占比0.42%[3] - 累计已回购金额773.96万元[3] - 实际回购价格26.41元/股 - 34.76元/股[3] - 本次回购价格不超47.94元/股[4] - 截至2024年5月31日完成回购[5]

- 纪要涉及的行业或者公司：电力行业，未提及具体公司名称[1] - 纪要提到的核心观点和论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：政大员员总和市场部张总出席会议，员用做电力行业的安全通信网关[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立20年来一直深耕电力特别是电力调度和配电服务,此次电改涉及到很多跟调度安全、新能源接入相关的业务 [1][2][3] - 公司拥有底层安全芯片设计、FPGA设计、多款CPU设计等能力,形成了一整套硬件底层的解决方案 [3][6][7] - 公司主要业务包括电力信息化和配电自动化安全、微电网能源管理、工业级安全设备、物联网和档案一体化等四大方向 [4][5][6] - 公司在电力行业的国产化替代、新型电力系统建设、配网安全等方面有较好的机会 [10][11][12][13][14][25][26][27][28][29] - 公司在微电网能源管理系统(BMS、EMS)等方面也有较好的发展前景 [18][19][20][21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司FPGA方面有什么新的进展 [17] **姜总回答** 公司主要做FPGA的设计,不是做FPGA芯片,主要使用赛灵思等外部芯片进行FPGA设计 [17] 问题2 **投资者提问** 公司在电池管理系统(BMS)方面的进展如何 [18][19][20] **姜总回答** 公司已经开发出BMS系统,并正在跟大型电池厂商进行适配和试点,未来将进一步拓展到其他行业应用 [18][19][20][21][22][23] 问题3 **投资者提问** 电力改革是否会给公司带来直接利好 [25][26][27][28][29] **姜总回答** 电力改革带来了新能源接入、配网建设等需求,这些都会增加公司在配网安全、通信设备等方面的业务机会 [25][26][27][28][29]

业绩总结 - 2016 - 2019年1 - 6月主营业务收入分别为130569930.38元、137928985.66元、161959797.20元、77938175.48元，占比均为100%[41] - 扣除非经常性损益后，2016 - 2018年度、2018年1 - 6月净利润分别为29712713.41元、28756154.21元、40054868.51元、10278374.63元[21] - 2017 - 2019年度主营业务收入分别为137928985.66元、161959797.20元、250881390.58元，主营业务收入占比均为100%[112] - 2018 - 2019年公司工业信息安全产品与工业物联网产品收入占比分别为88.98%、11.02%和89.95%、10.05%[171] - 2019年度净利润63687419.05元，2018年度净利润40054868.51元，最近两年净利润均为正且累计不低于5000万元[105] 股权结构 - 发行前股本总额4500万元，拟公开发行1500万股，发行后股份总数达6000万股，拟公开发行股份占比25%以上[22][28][104] - 截至法律意见书出具日，高南、焦扶危、肖相生、张奎持股比例分别为45%、30%、15%、10%[43] - 高南和焦扶危为控股股东和实际控制人，近两年未变更[35] 公司运营 - 公司主营业务为研发、生产、销售工业安全信息产品及工业物联网产品，近2年未发生重大变化[24][40] - 公司拥有北京云涌、郑州云涌2家全资子公司，江苏希望于2018年12月21日注销[6][61] - 公司自有工业用地面积为35583.42平方米，已取得2处不动产完备权属证书[54][56] - 子公司郑州云涌有4处面积合计1045.14平方米房产正在办理权属证书[56] 财务数据 - 2019 - 2016年关键管理人员报酬分别为181.59万元、401.60万元、288.78万元、241.98万元[47] - 2019 - 2016年应收科锐云浦账款账面余额均为215700元[49] - 2019 - 2016年应收和达云端账款账面余额分别为1440000元、6383777.56元、9046911.62元、5908000元[50] - 2019 - 2016年和达云端销售商品收入分别为1676275.86元、12270085.47元、11959658.12元[52] - 截至2019年12月31日，应收账款关联方科锐云涌账面余额和坏账准备均为215700元[117] - 截至2019年12月31日，其他应收款金额为657323.10元，其他应付款金额为8558135.66元[125] 新产品和新技术研发 - 新增有效专利一种安全的二合一数据接口，专利号ZL201921379821.5 [119] - 新增有效计算机软件著作权云涌智慧档案库房一体化管控平台软件V1.0和云涌智能恒湿消毒净化一体机软件V1.0 [119] 市场扩张和并购 - 设立至今不存在合并、分立、减少注册资本和增资扩股行为，未发生重大资产收购或出售情形，截至出具法律意见书也无相关计划[63][64] 其他新策略 - 新增正在履行的500万元以上授信合同，北京云浦获北京银行中关村科技园支行授信1000万元[122] - 新增500万元以上销售合同，北京云涌与湖北鑫英泰系统技术股份有限公司签订内网监测平台合同，金额504万元[122]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 4月26日刊登股东大会通知[5] - 现场会议5月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东7人，代表37,804,520股，占比63.0103%[9] - 参与网络投票股东0人，代表0股，占比0%[9] - 出席股东共7人，代表37,804,520股，占比63.0103%[9] 股份总数 - 本次股东大会有表决权股份总数为59,997,361股[11] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意37,804,520股，占比100%[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][26][27] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》等议案中小投资者表决均为0股[19][21][23][24][26][27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》等特别决议事项获通过[23][26] 结果合规 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[28] - 召集和召开程序、出席人员和召集人资格等均合法有效[29][30]