投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与人员为线上参与 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 11 月 06 日 15:00 - 16:00 [1] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理祝国胜先生，财务总监、董事会秘书邹家瑞先生，独立董事桂金岭先生 [1] 三季度利润减少原因 - 信用减值损失影响：年初至报告期末营业收入规模较上年同期增长，计提信用减值损失金额大幅增长 [1] - 麒麟诉讼案件影响：2023 年第三季度依终审判决结果账务处理，使 2023 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润增加 2259.90 万元 [1] - 政府补助影响：年初至报告期末与损益相关的政府补助较上年同期大幅下降，上年同期收到产业园建设补贴 1350.00 万元和军品增值税免税收益 1522.73 万元，本年度军品增值税免税收益暂未下发 [1][2] 三季度收入下滑及四季度预计 - 三季度并非交付旺季，截至三季报期末，公司尚有在手订单及备产通知书约 2.25 亿元，在手订单充足，正按客户要求正常交付，具体业绩以未来公告为准 [2] 研发投入减少原因 - 军品科研高投入的研发项目已陆续转入产业化进程，2023 年收尾关闭，本年度主要为民品新项目研发投入，年初至报告期末研发投入占营业收入比例仍超 20% [2] 云产品优势 - 邦彦云 PC 产品在计算性能、视频传输码率、时延控制以及设备制造成本等方面有显著优势，能满足多行业需求 [2] - 云 PC V1.0 版本硬件平台支持 Intel i3/i5/i7 系列以及信创系列，信创产品采用全国产化选型，兼容国产 CPU 及操作系统，不同技术路线并存 [2] 云产品订单及生产情况 - 云 PC 产品已与金融、传媒、教育及高科技企业商定试点方案，将逐步转化为订单，已与传媒行业客户签署订单 [2] - 目前产品为自有工厂生产，产能有限，销量上升不排除委托第三方代工 [2] 存货跌价计提及市值管理 - 公司前期根据客户需求备货，因行业政策变化及波动，部分项目未收到对应订单，按会计准则计提减值 [3] - 公司制订《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，2024 年 10 月 11 日完成回购，实际回购公司股份 2281700 股，占总股本 1.50%，回购最高价格 19.14 元/股，最低价格 12.00 元/股，均价 15.34 元/股，使用资金总额 3500.23 万元，将继续实施行动方案 [3] 活动信息说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 无附件清单 [3] - 日期为 2024 年 11 月 06 日 [3]

业绩相关 - 伟仕佳杰控股2023年营业收入738.91亿港元[7] - 协议预计不影响本年度业绩，顺利执行对未来业绩有积极影响[4][13] - 协议约定2025年年度销售额任务，2026年根据2025年市场反馈协商[10] 用户数据 - 伟仕佳杰透过50000家渠道伙伴服务19亿人群[7] 未来展望 - 战略合作推动邦彦云PC市场拓展与品牌提升[9] - 构建二级渠道销售网络提升产品渗透率与知名度[9] - 邦彦云PC顺应趋势有业务增长潜力[13] - 合作推动邦彦云PC产品市场快速增长[13] 新产品和新技术研发 - 邦彦云PC系统V1.0发布是技术研发重要里程碑[13] - 邦彦云PC系统V1.0可销售产品包括云PC服务器等，已具备销售和交付状态[11] - 邦彦云PC具备高性能计算资源、数据安全等5项核心功能[11] - 公司将关注市场反馈对邦彦云PC系统进行优化和迭代[15] 市场扩张和并购 - 公司授权伟仕佳杰为全国总代理在中国大陆销售和推广邦彦云PC产品[10] 其他新策略 - 公司与伟仕佳杰达成长期战略合作伙伴关系[9] 风险提示 - 战略合作协议履行受宏观经济等因素影响，销售额或有偏差、效果或不达预期、合作可能终止[16] - 邦彦云PC系统V1.0大规模销售需客户试用评估，新客户开拓有周期，推广速度可能不及预期[16] - 公司密切关注协议进展，降低风险并及时履行信息披露义务[16]

股东大会信息 - 2024年10月16日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 11月1日下午14:30现场会议在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会股东情况 - 现场5人代表47,301,322股，占比31.5461%[11] - 网络82人代表26,144,301股，占比17.4361%[11] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意股数占比99.6310%[13] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意股数占比99.8920%[14]

股东大会信息 - 股东大会于2024年11月1日召开[2] - 出席会议股东和代理人87人[2] - 出席股东所持表决权占比48.9822%[2] 股权相关数据 - 截至登记日总股本152,225,204股[2] - 回购专用账户无表决权股份2,281,700股[2] 议案表决情况 - 部分超募资金补流议案普通股同意率99.6310%[5] - 闲置募集资金现金管理议案普通股同意率99.8920%[5] - 5%以下股东补流议案同意率83.7186%[7] - 5%以下股东现金管理议案同意率95.2375%[7] 其他信息 - 见证律所是北京市中伦（深圳）律师事务所[8] - 公告于2024年11月2日发布[10]

业绩总结 - 2024年第三季度公司计提各项资产减值准备2511.33万元[1] - 2024年第三季度信用减值损失计提1483.55万元[1] - 2024年第三季度资产减值损失计提1027.78万元[1] - 2024年第三季度计提资产减值准备减少利润总额2511.33万元[3] 具体减值情况 - 2024年第三季度冲回应收票据坏账准备17.17万元[2] - 2024年第三季度计提应收账款坏账准备1497.75万元[2] - 2024年第三季度冲回其他应收账款坏账准备1.22万元[2] - 2024年第三季度计提长期应收款坏账准备4.20万元[2] - 2024年第三季度计提合同资产坏账准备419.92万元[2] - 2024年第三季度应计提存货跌价及合同履约成本减值损失607.86万元[2]

财报与会议信息 - 公司2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年第三季度业绩说明会11月6日15:00 - 16:00召开[3][5][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线召开，方式为网络文字互动[3][5] - 投资者可会前提问、会中互动，会后查看情况[3][6][8] 参会与联系信息 - 参会人员有董事长等，联系人及方式公布[5][7]

营业收入情况 - [本报告期营业收入3706.65万元，同比下降12.72%；年初至报告期末营业收入2.54亿元，同比增长55.60%，主要因客户需求复苏，交付计划和节奏正常][2][6] - [2024年前三季度营业总收入254,101,205.26元，较2023年前三季度的163,303,207.20元增长约55.61%][16] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3934.03万元；年初至报告期末为 - 92.54万元，同比下降105.74%，受信用减值损失、麒麟诉讼案件和政府补助减少影响][2][6][7] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 4279.93万元；年初至报告期末为 - 1286.67万元，受信用减值损失和麒麟诉讼案件影响][2][7] - [2024年前三季度净利润为 - 1,584,378.54元，而2023年前三季度为15,807,387.19元][18] 研发投入情况 - [本报告期研发投入1848.74万元，同比下降20.19%；年初至报告期末研发投入5126.14万元，同比下降19.30%][3] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为49.88%，较上年同期减少4.66个百分点；年初至报告期末为20.17%，较上年同期减少18.73个百分点][3] - [2024年前三季度研发费用49,505,748.59元，较2023年前三季度的57,734,926.45元下降约14.25%][18] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产17.63亿元，较上年度末下降6.88%；归属于上市公司股东的所有者权益14.97亿元，较上年度末下降2.16%][3] - [2024年9月30日货币资金为212,954,450.77元，较2023年12月31日的238,874,587.25元有所减少][14] - [2024年9月30日交易性金融资产为297,806,127.20元，较2023年12月31日的363,900,334.82元减少][14] - [2024年9月30日应收账款为346,518,476.98元，较2023年12月31日的297,355,571.95元增加][14] - [2024年9月30日存货为115,368,817.82元，较2023年12月31日的166,430,559.04元减少][14] - [2024年9月30日短期借款为9,800,462.44元，较2023年12月31日的69,180,000.00元大幅减少][15] - [2024年9月30日合同负债为44,535,934.57元，较2023年12月31日的63,081,161.37元减少][15] - [2024年第三季度末负债合计264,166,828.51元，较之前的360,830,380.22元有所下降][16] - [2024年第三季度末所有者权益合计1,498,772,563.38元，较之前的1,532,437,517.62元有所下降][16] 非经常性损益情况 - [年初至报告期末非经常性损益合计1194.13万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等][4][5] 净资产收益率情况 - [本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.56%，较上年同期减少2.55个百分点；年初至报告期末为 - 0.06%，较上年同期减少1.07个百分点][3] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.99万元，因采购付款减少所致][2][7] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为185,882,727.80元，2023年同期为208,598,690.64元][20] - [2024年前三季度收到的税费返还为4,073,035.61元，2023年同期无此项数据][20] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计为195,778,228.00元，2023年同期为270,746,563.71元][20] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为29,856.50元，2023年同期为 - 8,092,431.15元][20] - [2024年前三季度收回投资收到的现金为421,470,000.00元，2023年同期为230,040,000.00元][20] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为69,960,528.25元，2023年同期为 - 273,853,551.42元][21] - [2024年前三季度取得借款收到的现金为9,800,462.44元，2023年同期为69,180,000.00元][21] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 95,910,521.23元，2023年同期为 - 80,370,857.03元][21] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 25,920,136.48元，2023年同期为 - 362,316,839.60元][21] - [2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为212,954,450.77元，2023年同期为262,222,549.02元][21] 每股收益情况 - [基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为 - 0.26元/股；年初至报告期末均为 - 0.01元/股，同比下降109.09%][2] - [2024年前三季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2023年前三季度为0.11元/股][19] - [2024年前三季度稀释每股收益为 - 0.01元/股，2023年前三季度为0.11元/股][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为8,222人][8] - [祝国胜持股30,962,974股，持股比例20.34%][8] - [劲牌有限公司持股23,400,000股，持股比例15.37%][8] 股份回购情况 - [公司已回购股份数为2,215,791股，占总股本152,225,204股的比例为1.46%][10] - [截至2024年10月11日，公司完成股份回购，回购2,281,700股，占总股本1.50%，使用资金3,500.23万元][12] 表决权委托情况 - [张岚将7,306,800股股份（占总股本4.80%）对应的投票表决权等相关权利委托给祝国胜行使][10] 对外投资情况 - [深圳市创新投资集团有限公司直接持有深圳市红土生物创业投资有限公司36.00%的出资额][10] - [深圳市创新投资集团有限公司直接持有广东红土创业投资有限公司35.08%的出资额][10] - [深圳市创新投资集团有限公司直接持有深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）10.00%的出资额][10] - [深圳市创新投资集团有限公司持有深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙人深圳国中创业投资管理有限公司49.00%的出资额][10] 产品研发与市场情况 - [公司成功研发PCI - E密码卡和mini PCI - E密码卡样机，完成初步联调测试并验证适用性，中标安全加密卡和安全隔离卡购置项目][12] - [邦彦云PC产品完成V1.0版本开发和测试验证，具备市场推广和交付条件，已签约30余家二级渠道代理商并初步选定全国总代理商，在传媒行业首次签订合同][12] - [邦彦规划的AI Agent产品完成基础性技术积累，发布1.0基线版本，首批智能数字人已在心理健康领域应用，下一步将在售后、技术支持领域创新][12] 在手订单情况 - [公司尚有在手订单及备产通知书约2.25亿元][11] 营业成本情况 - [2024年前三季度营业总成本220,576,096.79元，较2023年前三季度的202,674,555.21元增长约8.83%][16] - [2024年前三季度营业成本98,398,263.72元，较2023年前三季度的58,803,577.48元增长约67.33%][18] 其他收益情况 - [2024年前三季度其他收益4,248,951.14元，较2023年前三季度的34,140,595.03元下降约87.55%][18]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年10月28日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月24日邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[4]

账户管理 - 公司在西部证券开立募集资金购买理财产品专用结算账户，账号21007872[2] - 公司近日注销该专用结算账户[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月29日[5]

募集资金情况 - 2022年9月首次公开发行3,805.6301万股，募集资金总额109,906.60万元，净额97,421.97万元[18][26] - 超额募集资金总额为17,180.67万元[19] - 截至公告披露日累计使用10,000.00万元超募资金补充流动资金[20] 资金使用与计划 - 本次股份回购累计回购2,281,700股，支付3,500.23万元[21] - 截至公告日超募资金已使用13,500.23万元，余额3,918.47万元[21] - 拟用3,918.47万元超募资金永久补充流动资金，占比22.81%[23] - 计划用不超3亿元暂时闲置募集资金现金管理[30] 项目投资情况 - 融合通信产品技术升级项目总投资31,581.45万元，拟投募集资金20,297.73万元[28] - 舰船通信产品技术升级项目总投资15,956.60万元，拟投募集资金12,912.32万元[28] - 信息安全产品技术升级项目总投资20,778.45万元，拟投募集资金17,645.25万元[28] - 研发中心建设项目总投资11,924.80万元，拟投募集资金4,281.54万元[28] - 云PC系统与AI智能代理开发平台项目总投资22,316.00万元，拟投募集资金19,498.42万元[28]