独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，任职尽责[2] - 专项意见日期为2025年4月8日[3]

募集资金情况 - 公司2022年9月20日首次公开发行3,805.6301万股，发行价每股28.88元，募集资金总额109,906.60万元，净额97,421.97万元[2] - 2024年度实际使用募集资金10,209.49万元，截至2024年12月31日，募集资金余额18,194.01万元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购股份专用证券账户34,999,784.83元，实际股份回购累计支付35,002,297.22元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计59,808,123.40元，含现金管理金额5,920.81万元[10] - 截止2024年12月31日，实际投入募投项目资金73,659.47万元[12] 资金使用与管理 - 2022年9月27日，公司用36,001.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2023年11月14日，公司用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用2,500.00万元并于2024年10月11日归还[15] - 2024年，公司用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳前海分行协定存款余额3,492.49万元，年化收益率1.150%[16] - 截至2024年12月31日，中信银行深圳盐田支行协定存款余额2,428.32万元，年化收益率1.050%[16] - 2024年10月14日，公司使用3918.47万元超募资金永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日，公司累计使用13923.94万元超募资金补充流动资金[18] - 2024年8月26日，公司将6412.66万元节余募集资金永久补充流动资金[21] 股份回购 - 2024年2月6日，公司同意使用2800 - 4800万元超募资金回购公司股份[23] - 2024年10月11日，公司完成回购，实际回购2281700股，占总股本1.50%，使用资金3500.23万元[23] - 回购最高价格19.14元/股，最低价格12.00元/股，均价15.34元/股[23] 项目投入与效益 - 募集资金总额为97,421.97万元，本年度投入10,452.74万元，已累计投入73,902.72万元[32] - 变更用途的募集资金总额为19,498.42万元，比例为20.01%[32] - 融合通信产品技术升级项目截至期末投入进度达100%，本年度效益为 - 117.48万元[32] - 舰船通信产品升级项目截至期末投入进度为80.92%，本年度效益为5,863.39万元[32] - 信息安全产品技术升级项目截至期末投入进度为84.92%，本年度效益为244.65万元[32] - 研发中心项目截至期末投入进度达100%，该项目为纯研发投入不产生效益[32] - 云PC系统与AI智能代理开发平台项目截至期末投入进度为6.88%，目前处于研发阶段未产生经济效益[33] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为69.89%，本年度效益为5,990.56万元[33] 新项目情况 - 2024年8月26日，公司将19498.42万元投入新项目“云PC系统与AI智能代理开发平台项目”[21] - 邦彦技术PC云系统与AI智能代理开发平台项目募集资金总额为19498.42万元[36] - 截至2024年末该项目计划累计投资金额为19498.42万元[36] - 2024年度该项目实际投入金额为1341.97万元[36] - 截至2024年末该项目实际累计投入金额为1341.97万元[36] - 截至2024年末该项目投资进度为6.88%[36] - 该项目预计2027年达到预定可使用状态[36] - 截至2024年12月31日项目处于研发阶段未产生经济效益[36] - 该项目变更后的可行性未发生重大变化[36]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月30日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月25日[13] - 网络投票起止时间为2025年4月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月28日9:30 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 登记地址为深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101董事会办公室[14] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8、10[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为4，应回避股东为祝国胜、祝国强、翁汉清[11] 会议地点 - 会议地点在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室[3]

会议情况 - 邦彦技术第三届监事会第二十三次会议于2025年4月8日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][8][10][12][14] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》关联监事许巧丰回避表决[10] 利润分配 - 公司2024年度不进行利润分配[8]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-36,605,190.70元[3] - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为-181,118,004.51元[3] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为-131,037,752.12元[3] 利润分配 - 2024年度公司不派现、不送股、不转增[3] - 2025年4月8日董事会审议通过利润分配方案[6] - 监事会同意2024年度不进行利润分配[6] - 利润分配方案待股东大会审议[3][4][6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技100%股份并募资[3] 进展情况 - 2024年11月25日公司股票开市起停牌[3] - 2024年12月2日董事会和监事会审议通过交易议案[3] - 截至公告披露日已聘中介开展尽职调查等工作[4] 不确定性 - 交易尚处筹划阶段，未签协议，方案在协商论证[6] - 交易需多项条件获批，最终能否获批及时间不确定[6]

纪要涉及的行业或者公司 涉及邦彦技术公司，业务涵盖军工、计算机（AI Agent、云PC云桌面）、商用密码、海洋经济等行业 [2] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司转型与业务发展方向**：公司从军工企业向民用市场转型，重点发展AI Agent和云PC云桌面项目，有望在经济复苏中受益 [2] - **AI Agent业务** - **发展前景**：前景广阔，将情感因素纳入大模型，具身智能可提升用户体验，有望多行业广泛应用 [4] - **大模型情况**：对接开源大模型，训练出情感脑加智商脑双架构大模型，2025年6月发布“英王模型”和“女王模型”，结合代理技术和A90技术形成独特模式 [6] - **竞争情况**：市场竞争激烈，但在细分市场有竞争力，与阿里合作助力落地应用 [7] - **商业模式**：定制化开发以项目收费，订阅模式按流量收费，云服务目前租用阿里的，未来可能自建 [9] - **落地模式**：包括标准化数字员工与大客户定制化项目，2025年6月和9月发布版本完善功能，还可赋予传统产品智能属性 [17] - **收入预期**：2025年预计收入不超千万人民币 [14] - **云PC业务** - **优势**：“云上真机”概念，避免时延和卡顿，物理隔离提高网络安全，适合高效安全办公环境，是新一代计算设备品类 [5] - **与传统云桌面区别**：真机解决方案，可支撑设计、视频处理等场景，安全等级更高，市面尚无类似产品 [10] - **推广情况**：2025年发布会后在金融、电网、医疗等领域试点推广，目标客户为高生产力或保密需求行业 [12][19] - **市场空间**：商用PC市场每年出货3000 - 4000万台，规模约2000亿，加上国产化替换市场超1000亿 [13] - **单机价值量**：比传统台式机贵15% - 20%，单用户成本比云桌面便宜10% - 15%，单用户价格5000 - 8000元 [23] - **其他业务** - **传统军工业务**：受部队需求波动影响曾延迟列装，2025年回暖，每年约3亿采购需求 [2][15] - **商用密码业务**：主要在电力行业拓展，2025年预计收入3000 - 5000万 [15] - **海洋经济领域**：健康通讯产品面向海军舰船，研制强阳型无人艇预计2026年定型，契合国家海洋经济发展机遇 [16] - **公司整体销售规模**：2025年整体销售规模预测约6亿 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **云PC客户采购配置**：客户采购云PC需自行配置服务器和硬件，可远程访问数据中心操作工作桌面 [11] - **南方电网采购情况**：一期采购金额约5亿，正在测试，原供应商方案不如公司方案 [20] - **AI应用选型及一体机部署**：GPU版本一体机调试中，CPU版本可出货，未来一体机将内置AI组件和大模型 [21] - **数字经济采购方预算**：虽无具体数字，但部门有需求对接，2025 - 2027年党政机关等每年约1300多亿用于国产化替换 [22] - **公司发展阶段**：处于军工复苏阶段，向计算机转型进展顺利，正在进行并购，计划2025年内完成交割 [24]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技100%股份并募资[3] 交易进展 - 2024年11月25日公司股票开市起停牌[3] - 2024年12月2日董事会和监事会审议通过相关议案[3] - 截至公告披露日已聘中介开展尽职调查[4] - 审计、评估等工作持续推进[4] 交易状态 - 交易尚处筹划阶段，未签正式协议[6] - 具体方案在协商、论证中[6] - 交易需满足多项条件，获批及时间不确定[6] 公告信息 - 公告发布于2025年2月27日[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入35,696.57万元，同比增长97.56%[4][6] - 2024年营业利润-3,728.86万元，较上年同期减少亏损53.99%[4][6] - 2024年利润总额-3,740.26万元，较上年同期减少亏损37.20%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-3,794.49万元，较上年同期减少亏损27.38%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,345.74万元，较上年同期减少亏损52.24%[4][6] - 2024年末总资产171,423.18万元，较期初下降9.46%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益145,806.89万元，较期初下降4.73%[4][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产9.58元，较期初下降4.68%[5][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业收入增长受益于舰船通信板块推进，信息安全板块收入下滑[6] 应收账款及信用减值损失情况 - 部分项目应收账款账龄拉长，信用减值损失较上年同期增长[6][8]

公司基本信息 - 邦彦技术于2022年9月23日在上交所科创板上市，公开发行新股3805.6301万股，占发行后股份总数的25.00%，发行价格为28.88元/股 [2] - 公司保荐机构（主承销商）为国信证券，保荐代表人为张伟权、宿昳梵 [5] 股东减持计划 - 因资金需求，股东杉富投资拟减持不超380,000股，即不超总股本的0.25%；杉创投资拟减持不超1,140,000股，即不超总股本的0.75% [1] - 集中竞价和大宗交易减持均自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] - 截至公告披露日，杉富投资持股476,190股，占总股本0.31%；杉创投资持股1,428,571股，占总股本0.94% [1] - 减持股份均来源于公司首次公开发行前取得，于2023年9月25日起上市流通 [1] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额10.99亿元，扣除发行费用后净额为97,421.97万元 [3] - 公司实际募资净额比原拟募资多1.72亿元，原拟募资80,241.30万元用于多个项目 [4] - 公开发行新股发行费用总额12,484.63万元，国信证券获保荐及承销费用9292.53万元 [5] - 国信资本参与战略配售，获配股数152.2252万股，占发行数量4.00%，对应金额4,396.263776万元，限售期24个月 [5] 业绩情况 - 目前该股处于破发状态 [3] - 预计2024年度营收约33,000.00 - 38,000.00万元，较上年增加14,931.01 - 19,931.01万元 [6] - 预计2024年度归母净利润为 - 3,800.00 - - 2,800.00万元，亏损较上年减少1,425.08 - 2,425.08万元 [6] - 预计2024年度扣非归母净利润为 - 5,400.00 - - 4,300.00万元，亏损较上年减少5,792.84 - 6,892.84万元 [6] - 2023年度营收18,068.99万元，利润总额 - 5,955.95万元，归母净利润 - 5,225.08万元，扣非归母净利润 - 11,192.84万元 [6]