广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 保荐总结报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""广发证券"）作为承接广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限为 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。广发证券根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施 二、保荐机构和基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构基本情况如下： | 保荐机构名称 | 广发证券股份有限公司 | | | - ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-021 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 (http://roadshow.sseinfo.com) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 2024 年 5 月 6 日(星期 一)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ivan@leadyo.com 进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024 年第一季度报告》。为方 便广大 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 二 O 二四年四月三十日 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | 议案三：《关于<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | 议案四：《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 10 | | 议案五：《关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案》 11 | | 议案六：《关于公司 | 2024 年度董事薪酬方案的议案》 12 | | 议案七：《关于公司 | 2024 年度监事薪酬方案的议案》 13 | | 议案八：《关于 2024 | 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 | | 14 | | | 议案九：《关于 ...

会议基本信息 - 会议名称为 2023 年度业绩说明会 [2] - 会议时间为 2024 年 4 月 19 日 9:00 - 10:00 [2] - 会议地点在上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长黄江先生、董事兼总经理张亦锋先生、董事兼董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生、独立董事郭群女士 [3] 2023 年公司成就 - 坚持以市场为导向，积极储备高端集成电路测试产能，满足客户测试产能需求 [3] - 拥有数字、模拟、混合信号、射频等多种工艺的 SoC 集成电路测试解决方案 [3] - 为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频（发射/接收）芯片进行量产测试，两家客户均由公司提供独家量产测试 [3] - 算力类芯片占营业收入约 20% [3] 未来发展规划 - 继续践行专业分工商业模式，专注做好芯片测试技术服务提供商，深耕测试解决方案开发 [3] - 布局晶圆减薄、抛光，激光开槽，激光隐切等技术服务，增加客户粘性并深度绑定客户 [3] - 加大自动驾驶涉及的多光谱图像传感器芯片相关投入，打造“一体两翼”战略布局 [3][4]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 投资者关系活动记录表 （3）公司 2024 年的发展规划是什么？ | 投资者 | £特定对象调研 | £分析师会议 | | --- | --- | --- | | | £媒体采访 | R 业绩说明会 | | 关系活 | £新闻发布会 | £路演活动 | | 动类别 | £现场参观 | £电话会议 | | | £其他 | | | 参与单 | | | | 位名称 | 2023 年度业绩说明会 | | | 及人员 | | | | 姓名 | | | | 会 议 时 | 2024 年 4 月 19 | 日 9:00-10：00 | | 间 | | | | 会 议 地 | 上证路演中心 | | | 点 | | | | 上 市 公 | 董事长 黄江先生 | | --- | --- | | 司 接 待 | 董事、总经理 张亦锋先生 | | | 董事、董事会秘书兼财务总监 辜诗涛先生 | | 人 员 姓 | 独立董事 郭群女士 | | 名 | | | 投 资 者 | 一、投资者网络文字互动环节 | | 关 系 活 | （1）公司在 2023 年取得了哪些成就？未来有什么规划？ | | ...

公司业务 - 公司主要业务领域包括CP（晶圆）测试和FT（成品）测试，其中2023年FT测试平台收入占比为59%[1] - 公司产品覆盖广泛，涵盖5G通讯、传感器、智能控制、车用芯片等新兴产品应用领域，未来将加大力度布局传感器、存储、高算力等领域的集成电路测试[32] 财务展望 - 公司预测2024-2026年实现营收分别为6.63/8.38/9.94亿，利润分别为0.39/1.06/1.59亿[1] - 公司给予2025年40倍PE估值，目标市值42.4亿元，对应目标价格为21.2元/股，并给予“买入”评级[3] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为0.39/1.06/1.59亿元，对应PE分别为81.7/30.3/20.1倍[2] 投资评级 - 公司给予“买入”评级，目标市值为42.4亿元，对应目标价格为21.2元/股[46] - 投资评级为中性，预期未来6-12个月内变动幅度在-5%-5%[53] 行业趋势 - Chiplet技术的兴起拉动测试产业整体需求，CP测试需求按照芯片裸片数量成倍增加，FT测试难度提升，测试机复杂度增加[20] - 中国大陆正承接第三次产业迁移，半导体测试产能扩张[22] - 台湾第三方测试公司月度营收环比增长，行业复苏趋势明显[24] 风险提示 - 公司风险提示包括下游需求不及预期、进口设备依赖以及行业竞争加剧的风险[4] - 公司面临下游需求不及预期、进口设备依赖和行业竞争加剧等风险，需谨慎应对[48][49][50]

公司基本信息 - 公司总股本为200,121,220股，本次利润分配占2023年度归属于母公司股东净利润的92.13%[5] - 集成电路（IC）是将一定数量的电子元件以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路[11] - 利扬芯片测试股份有限公司的中文简称为利扬芯片[15] - 公司注册地址为广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号[16] - 公司的法定代表人为黄江[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到503,084,480.19元，同比增长11.19%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为21,720,777.41元，较上年同期下降32.16%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为196,442,710.52元，较上年同期下降24.50%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.11元，较上年同期下降31.25%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少1.06个百分点[20] 公司业务发展 - 公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务等，应用于通讯、计算机、汽车电子等领域[39] - 公司为客户提供定制化Turnkey测试解决方案，满足个性化性能需求和及时交付需求[40] - 公司的晶圆测试服务包括设计测试方案、测试设备改造、测试程序开发、MES系统开发等[41] - 公司的芯片成品测试服务包括设计测试方案、测试设备改造、Load Board、测试座等[44] 公司市场发展 - 公司通过扩大与多家商业银行的合作，截至报告期末共获授信额度人民币16.30亿元，以支持高端测试产能资本支出[30] - 公司在粤港澳大湾区和长三角地区建立四个测试技术服务生产基地，形成品牌效应[35] - 公司持续优化营销团队结构，增强整体营销能力，与新老客户保持沟通，提高客户满意度[35] - 公司积极开发市场，经营规模逐渐扩大，资本实力增强，与战略合作伙伴新增26家[36] 公司技术研发 - 公司已累计开发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号的量产测试[56] - 公司具备敏锐的行业视野，持续深化集成电路测试方法研究与方案实施[57] - 公司已经在工业控制、车用芯片、计算类芯片、5G通讯、传感器、智能控制、生物识别、信息安全、北斗导航等新兴产品应用领域取得测试优势[57] 公司风险提示 - 公司租赁房产产权存在瑕疵，可能面临被迫搬迁的风险[89] - 公司需注意劳动力成本上升可能导致经营利润下滑的风险[91] - 公司在为客户提供测试服务过程中需承担晶圆和芯片保管风险[92] - 公司现有机器设备主要为进口设备，若未来国际贸易摩擦加剧，可能影响生产经营[93]

广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（2024 年 4 月） 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 相关法律法规、规范性文件以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 公司应当审慎使用募集资金， ...

广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事专门会议制度（2024 年 4 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司"） 内部治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，保障公司股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《广东利扬 芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议由全体独立董事组成。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-019 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 272.80 万股，约占公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 13,640 万股的 2.00%。其中首次授予 228.80 万股，约占激励计划草案公告时公司股本 总额的1.68%；预留44.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.32%。 （3）授予价格：13.287 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股 13.287 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股 股票。 （4）激励人数：首次授予 272 人，为在公司任职的董事、高级管理人员及 技术（业务）骨干人员。预留授予 11 人，为在公司任职的董事、高级管 ...