债券发行 - 公司获准发行可转换公司债券520.00万张，募资52,000.00万元，净额512,889,094.32元[3] - “利扬转债”初始转股价格16.13元/股，转股期2025年1月8日至2030年7月1日[4] 赎回条款 - 到期按债券面值115.00%赎回未转股债券[5] - 有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3,000万元[5] 赎回决策 - 2025年2月12日至3月7日，公司股票触发“利扬转债”有条件赎回条款[2][7] - 公司本次不行使提前赎回权利，2025年3月8日至6月7日再触发也不赎回[2][8] - 2025年6月8日起重新计算，再触发赎回条款董事会再决定是否行使权利[2][12] 债券持有 - 2024年9月8日至2025年3月7日，相关主体期初持“利扬转债”291,270张，期间均卖出[9][10][11]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券520.00万张，募集资金总额52,000.00万元，净额512,889,094.32元[1] 可转债交易与条款 - “利扬转债”2024年7月19日在上交所挂牌，初始转股价16.13元/股，转股期2025年1月8日至2030年7月1日[2] - 到期赎回按债券面值115.00%（含最后一期利息）[4] - 有条件赎回条件为转股期内相关股价条件或未转股余额不足3,000万元[5] 赎回情况 - 2025年2月12日至3月7日公司股票触发有条件赎回条款[7] - 3月7日董事会决定不行使提前赎回权，未来三个月内触发也不行使[8] - 以2025年6月8日为首个交易日重新计算，再次触发将再做决定[10][11] 持有情况 - 2024年9月8日至2025年3月7日，相关主体期初持有“利扬转债”291,270.00张，期间全部卖出[9] 其他 - 广发证券对公司本次不提前赎回“利扬转债”无异议[13]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年3月7日召开，9位董事全到[2] 转债赎回 - 2025年2月12日至3月7日，公司股票触发“利扬转债”有条件赎回条款[3] - 董事会决定不行使提前赎回权利，未来三个月若触发也不提出方案[3] - 2025年6月8日起重新计算，触发后董事会再决定是否赎回[4] - 《关于不提前赎回“利扬转债”的议案》全票通过[5]

业绩总结 - 公司全资子公司2025年2月28日收到政府补助4389561.42元[4] - 政府补助均为与收益相关，共计4389561.42元[5] - 补助未经审计，对2025年度损益影响以审计结果为准[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入48,812.56万元，较上年同期下降2.97%[4][7] - 2024年营业利润-5,599.68万元，较上年同期下降659.00%[4] - 2024年利润总额-5,617.23万元，较上年同期下降668.24%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-6,145.67万元，较上年同期下降382.94%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,571.21万元，较上年同期下降677.86%[4][7] - 2024年末总资产259,403.35万元，较期初增长25.06%[4][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益110,713.81万元，较期初下降1.43%[4][7] - 2024年基本每股收益-0.31元，较上年同期下降381.82%[4] - 2024年加权平均净资产收益率-5.68%，较上年减少7.66个百分点[4] 公司战略与营收预期 - 公司提出“一体两翼”战略布局，新客户和存量客户新产品项目预计增加未来营收[9]

可转债发行 - 公司获准发行52000万元可转换公司债券，期限6年[3] - “利扬转债”2024年7月19日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股信息 - “利扬转债”2025年1月8日起至2030年7月1日可转股，初始转股价格16.13元/股[5] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股债券[6] - 满足两种情形公司可有条件赎回[6] 触发情况 - 2025年2月12 - 26日已有10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][7] - 未来连续19个交易日内有5个交易日满足条件将触发赎回[3][7][8]

文章核心观点 - 2月12日利扬芯片收盘价涨停，介绍当日交易公开信息、龙虎榜情况及资金流向 [1] 股价及交易情况 - 2月12日利扬芯片收盘价22.86元，收盘涨停，全天换手率14.75%，振幅17.96%，成交额6.44亿元 [1] - 当日该股因日收盘价涨幅达15%上榜科创板交易公开信息 [1] 营业部成交情况 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.63亿元，买入成交额为9042.32万元，卖出成交额为7251.56万元，合计净买入1790.77万元 [1] - 第一大买入营业部为国泰君安证券股份有限公司总部，买入金额为2777.13万元，其次是国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部，买入金额2769.16万元 [1] - 卖出金额居首的是国泰君安证券股份有限公司总部，卖出金额为2288.51万元 [1] 资金流向情况 - 2月12日该股全天主力资金净流入1.10亿元 [1]

市场扩张和并购 - 2022年公司以4080万元收购千颖电子51%股权[2] - 收购千颖电子形成商誉3252.35万元[2] 业绩影响 - 2024年度拟计提千颖电子商誉减值准备800万元[3] - 使2024年度归母净利润和所有者权益各减少800万元[4] - 最终评估或影响公司2024年业绩最终数据[5]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-5200万元至-7000万元，同比减少339.40%到422.27%[4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5500万元至-7500万元，同比减少583.66%到759.54%[4] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2172.08万元，扣除非经常性损益的净利润为1137.16万元[5] 营收与成本因素 - 2024年消费类客户测试需求增加，但高算力等测试需求减少致营业收入不及预期[6] - 2024年营业成本因产能释放和辅料用量增加而上升[7] 费用与利润影响 - 2024年因可转换公司债券发行，有息负债增加使财务费用大幅增长[7] - 2024年对控股子公司计提商誉减值准备影响本期利润[7] 研发投入 - 2024年公司坚持高研发投入，为未来营收增长提供技术支持[7] 战略布局 - 2024年公司提出“一体两翼”战略布局[8] 盈利能力提升 - 2024年公司新拓展和存量客户新产品项目陆续导入，预计提升盈利能力[8]

一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2024〕266 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民 币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券 应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、 审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合 计 ( 不含税 ) 人 民 币 7,110,905.68 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 512,889,094.32 元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所系统网上向社会公众投资者发售的 方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-006 | | --- | ...