股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月1日14点在西安高新区隆丰路99号公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月1日[3] - 本次股东会审议11项议案，含发行可转债相关议案[6][7] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月26日[13] - 会议登记时间为2025年11月28日9:30 - 17:00[17] - 登记地点为西安市高新区隆丰路99号公司董事会办公室[17] 其他 - 公司委托代表出席股东会并代为行使表决权[23] - 会议涉及多项发行可转换公司债券相关议案[24][25]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过76,600.00万元[9][59] - 债券按面值发行，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[11][13][16] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格不低于相关均价，发生股份等变化将调整[26][27] - 发行方案有效期十二个月[70] 项目投资 - 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间总投资52,166.07万元，拟投入募集资金50,000.00万元[60] - 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目总投资3,584.69万元，拟投入募集资金3,400.00万元[60] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目总投资3,375.83万元，拟投入募集资金3,200.00万元[61] - 补充流动资金项目总投资20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[61] - 项目总投资79,126.58万元，拟投入募集资金总额76,600.00万元[61] 其他事项 - 公司按前次招股说明书披露方案使用前次募集资金[84] - 董事会拟提请股东会授权办理发行可转债相关事宜，部分授权有效期12个月，部分为事项存续期内有效[91][92] - 董事会提请于2025年12月1日14:00召开2025年第二次临时股东会[94]

可转债发行基本信息 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，表决3赞成0反对0弃权[2][3] - 拟发行可转债募集资金不超76,600.00万元[8] - 可转债按面值100元发行，期限6年[10][12] - 每年付息一次，到期还本付最后一年利息[16] - 期满后5个工作日内办理偿还债券余额本息事项[21] 转股相关规定 - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于相关A股交易均价[25] - 发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格[26] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[30] - 转股股数Q = V / P，去尾法取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付[35] 赎回与回售规定 - 期满后5个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价协商确定[37] - 转股期内满足条件可有条件赎回[38] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售，每年首次满足可回售一次[41] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权[43] 其他规定 - 当期应计利息公式IA = B×i×t / 365[39] - 转股增加的A股与现有A股同权，登记在册股东参与当期股利分配[46] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[49] - 向现有股东优先配售，比例协商确定，余额网下和网上发行，承销商包销[51] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开债券持有人会议[55][57] 资金用途 - 发行可转债募集资金净额用于4个项目[59] - 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目拟投入5亿元[59] - 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目拟投入3400万元[59] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目拟投入3200万元[59] - 补充流动资金拟投入2亿元[59] 其他事项 - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过之日起算[68] - 发行可转债不提供担保[64] - 发行的可转债委托评级机构评级，存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[66] - 各议案表决结果均为3赞成0反对0弃权，尚需提交董事会及股东会审议[58][61][63][65][67][69][72][75][78][81][84][87][90][93] - 董事会拟提请股东会授权董事会（或授权人士）办理发行可转债相关事宜[95] - 授权事项包括修订方案、调整资金安排、办理申报手续等[95][96] - 部分授权有效期自股东会审议通过至事项存续期，其余12个月，若发行获批有效期延续至实施完毕[96] - 表决结果为3赞成0反对0弃权，议案获通过，尚需提交董事会及股东会审议[97][94][98] - 独立董事为卫婵、王珏、于璐瑶[99] - 日期为2025年11月15日[99]

公司动态 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议了关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 [1] - 公司当前市值为90亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中电子专用材料制造占比93.66%，其他业务占比6.34% [1]

非经常性损益 - 2025年1 - 9月非流动资产处置损益为449.05元，2024年为 - 100,809.80元，2023年为 - 321,100.55元，2022年为 - 169,192.62元[16] - 2025年1 - 9月计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,665,922.96元，2024年为7,836,711.80元，2023年为7,906,631.33元，2022年为18,717,057.37元[16] - 2025年1 - 9月非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益等为8,615,425.18元，2024年为15,001,782.08元，2023年为18,217,062.11元，2022年为17,776,006.98元[16] - 2025年1 - 9月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,478,183.00元[16] - 2025年1 - 9月因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为 - 113,303.70元，2023年为 - 1,433,769.64元，2022年为 - 2,648,132.80元[17] - 2025年1 - 9月除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 617,669.94元，2024年为 - 118,309.28元，2023年为 - 22,511.58元，2022年为 - 366,563.27元[17] - 2025年1 - 9月其他符合非经常性损益定义的损益项目为12,350.00元，2024年为233,180.66元，2023年为105,821.46元，2022年为729,574.98元[17] - 2025年1 - 9月非经常性损益合计12,041,356.55元，2024年为22,852,555.46元，2023年为24,452,133.13元，2022年为34,038,750.64元[17] 其他财务数据 - 2025年1 - 9月所得税费用为1,913,422.85元，2024年为3,500,433.12元，2023年为3,702,404.16元，2022年为5,058,866.20元[17] - 2025年1 - 9月其他收益和营业外收入小计783.67118万美元，2024年为790.663133万美元，2022年为1871.705737万美元[19][20][21] - 2023年度高新区管委会境内上市奖励200万美元，计入营业外收入[19] - 2022年度上市挂牌融资奖励950万美元、支持企业上市补贴400万美元，均计入营业外收入[21] - 交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益2025年相关数据为861.542518万美元，2024年为1500.178208万美元，2023年为1821.706211万美元，2022年为1777.600698万美元[23] - 2025年1 - 9月山东盛安川新材料有限公司部分应收账款坏账收回247.8183万美元[24] - 2025年1 - 9月因员工离职导致加速行权一次性计入损益的股份支付费用为 - 11.33037万美元，2023年为 - 143.376964万美元，2022年为 - 264.81328万美元[25] 税收与收支情况 - 2025年1 - 9月退伍军人和重点群体税收减免为12,350.00元，2024年度为233,180.66元[1] - 2023年度个税手续费返还为105,821.46元，2022年度为49,957.87元[1] - 2022年度无正式批准文件的税收返还、减免为679,617.11元[1] - 2025年1 - 9月罚没及违约金收入为5,200.00元，2024年度为46,100.00元，2023年度为12,000.00元[1] - 2025年1 - 9月对外捐赠为 - 500,000.00元，2024年度为 - 280,000.00元[1]

可转债管理 - 公司将聘请承销机构或认可机构担任可转债受托管理人[4] - 可转债基本要素和重要约定以《募集说明书》等文件为准[4] 债券持有人会议组成 - 债券持有人会议由全体持有未偿还份额的债券持有人组成[4] 债券持有人权利义务 - 债券持有人有权获利息、转股、行使回售权等，需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[6][7] 债券持有人会议权限 - 对变更募集说明书约定、公司未按期支付本息等事项作决议[9] 会议召集 - 由公司董事会或债券受托管理人召集，应在提议之日起30日内召开[10] - 债券受托管理人、董事会等可提议，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人也可提议[13] 会议通知 - 应在召开15日前向全体持有人及有关出席对象发出[11] - 发出后非因不可抗力不得变更或取消，因不可抗力需提前至少5个交易日公告[14] 会议召集情形 - 可转债存续及期满赎回期内，11种情形应召集会议[11][12] 履职规定 - 规定事项发生15日内，董事会或受托管理人未履职，10%以上持有人有权发通知[13] 债权登记日 - 不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[15] 临时议案 - 10%以上未偿还债券面值的持有人有权提，应不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[17] 授权委托书 - 应在会议召开24小时之前送交召集人[19] 会议主席选举 - 董事长、副董事长均未能履职，出席人以过半数选举，若1小时内未选出，由持有表决权总数最多的担任[21] 公司人员出席 - 应10%以上持有人、受托管理人要求，公司应委派董事、高管出席[21] 表决权 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[25] - 持有公司5%以上股权的股东及其关联方无表决权，其所代表张数不计入出席张数[25] 决议生效条件 - 须经出席会议二分之一以上有表决权的持有人（或代理人）同意[28] 决议公告 - 召集人应在会后二个交易日内将决议于指定媒体公告[29] - 公告应列明出席会议的持有人和代理人所代表表决权的张数及占比等[29] 会议记录保管 - 会议记录应保管十年，由公司董事会负责[31] 决议约束力 - 根据持有人提议作出的决议需经发行人书面同意才对双方有约束力[29] - 根据发行人提议作出的决议，经表决通过后对双方有约束力[29] 异常处理 - 因特殊原因导致会议异常，召集人应采取措施并及时公告和报告[32] 决议执行 - 公司董事会应严格执行决议并督促落实[32] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后自可转债发行之日起生效[36] 争议解决 - 相关争议应在公司住所所在地有管辖权的法院诉讼解决[36]

会议决策 - 公司2025年11月14日召开会议，审议通过发行可转债议案[1] 合规情况 - 公司最近五年无证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 公司最近五年未被采取监管措施，无需整改[3]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为28029.83万元、30067.71万元和47176.67万元，年均复合增长率为29.73%[55] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为3577.78万元、5041.69万元和6468.65万元[56] - 项目税后财务内部收益率为23.45%，税后投资回收期为6.21年（含建设期）[30] 市场数据 - 2025年第一季度全球搭载AMOLED面板的智能手机出货占比达63%，较去年同期提升6个百分点[8][20] - 2025年OLED笔记本出货量将同比增长47%[8][20] - 2023 - 2028年OLED平板渗透率将从1.4%跃升至17.9%[8][20] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量复合增长率达54%[8][20] - 2025年上半年中国厂商在全球AMOLED智能手机面板市场份额达51.7%[8][20] - 中国医药CDMO市场规模将从2018年的160亿元增长至2033年的5369亿元，年复合增速约26%[13] - 我国钙钛矿电池市场规模将从2024年的13.2亿元增长至2030年的950亿元，年复合增长率高达103.95%[24] - 2030年钙钛矿上游材料市场空间将达200亿元[14][25] 募资项目 - 公司拟发行可转债募资不超76600万元，用于四个项目，总投资79126.58万元[4] - 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目总投资52166.07万元，拟用募集资金50000万元[7] - 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目总投资额为3584.69万元，拟使用募集资金3400万元，建设周期为2年[32] - 自动化产线升级改造建设项目总投资未提及，不涉及产能增加，不单独产生直接经济效益[41] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目总投资额为3375.83万元，拟使用募集资金3200.00万元，建设周期3年[43] - 公司拟使用募集资金20000.00万元用于补充流动资金[54] 技术研发 - 公司在OLED有机材料方面掌握全流程核心技术，拥有数百项自主专利，率先实现国产化突破并量产多项终端材料[27] - 公司在OLED中间体和升华前材料合成环节建立完善质量控制体系，保障产品一致性与可靠性[27] - 公司在医药中间体领域具备成熟合成路线开发与工艺优化能力，为产能扩张与产业协同提供技术保障[27] - 公司在钙钛矿材料方面取得阶段性成果，形成可支撑产业化落地的技术基础[27] - 2025年上半年京东方已研发20余款钙钛矿光伏产品[14] 未来展望 - 到2025年，钙钛矿太阳能电池产业具备规模化制备高效率、平米级钙钛矿太阳能电池组件的能力[19] - 到2027年，钙钛矿太阳能电池产业形成具有较强协同效应的全产业链条，具备大规模制备能力[19] - 预计2025年合计钙钛矿组件产能约4GW，2030年产能有望达108GW，产量约45GW[25] 项目优势 - 项目智能化升级将构建智能管控体系，减少人为干预，提升工艺稳定性与生产透明度[34] - 项目将对2号、5号车间布局优化，提升设备运转效率，缩短生产周期，降低运营成本[35] - 项目建设符合国家产业政策导向，公司具备技术积累与改造能力保障项目推进[37][38] 合作情况 - 公司与京东方、天马、华星光电等OLED面板厂商，SOLUS、SFC等海外材料厂商，佐藤制药、正大天晴制药等药企建立合作[40] 发行影响 - 本次发行将增加公司货币资金、资产总额与净资产规模[60] - 本次发行有助于优化公司资本结构，提高资产质量和抗风险能力[60] - 本次发行存在短期内摊薄每股收益等指标的风险[60] - 募投项目成功实施后公司经济效益预计稳步提升[60] 合规情况 - 本次募集资金使用围绕公司主营业务，符合发展需要和法规规定[61] - 本次募集资金投资项目必要且可行，符合全体股东利益[61] - 自动化产线升级改造建设项目备案、环评批复报批程序尚在办理，预计无实质性障碍[42] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目备案报批程序尚在办理，预计无实质性障碍，无需环评审批[53] - 本次发行可转换公司债券部分募集资金用于补充流动资金符合法规规定[57] - 公司建立现代企业制度，制定《募集资金管理办法》规范资金使用[58] - 募集资金投资项目与公司主业相关，符合产业政策和战略方向[59]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票40,243,759股，发行价每股22.05元，实际募资887,374,885.95元，扣除费用后净额805,127,902.53元[2] - 截至2025年9月30日，前次募资初始存放887,374,885.95元，存储余额231,131,083.13元[3][4] - 截至2025年9月30日，前次募资实际投入602,886,971.95元[5] - 2022 - 2025年9月各年度使用募资分别为3.306802亿、1.331327亿、0.408538亿、0.982203亿元[30] - 截至2025年9月30日，募资总额8.873749亿元，净额8.051279亿元，期末余额2.311311亿元[22] 项目进展 - “OLED终端材料研发及产业化项目”原定2023年底达预定可使用状态，后延至2026年8月[6][8] - 2024年12月27日同意该项目新增西安高新区实施地点[8][9] - 该项目承诺投资56,364.82万元，实际投入36,140.73万元，差异 - 20,224.09万元[10][11] - 补充流动资金承诺和实际均为24,147.97万元[10][11] 资金使用安排 - 2022年4月11日同意用7,015.11万元募资置换预先投入募投项目自筹资金，2,266,981.13元置换已支付发行费用自筹资金[12] - 2022 - 2025年间多次拟用闲置募资进行现金管理，额度从4.6亿降至2.5亿[18][19][20] - 截至2025年9月30日，实际用2亿元募资买保本型理财产品[21] 其他情况 - 不存在前次募资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[15] - 不存在前次募资涉及以资产认购股份的情况[16] - 截至2025年9月30日，募资实际使用与披露无差异[25]

财务数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为16,731.89万元，扣非后为14,796.68万元[3] - 2024年末总股本40,243.76万股，全部转股后2026年末为43,411.67万股[6] - 假设2025 - 2026年净利润增长率为0%、10%、20%，对应2026年归属于母公司股东净利润分别为16,731.89万元、20,245.59万元、24,093.93万元[6] 可转债发行 - 公司拟发行可转债，募集资金总额76,600.00万元[3] - 假设2026年5月末完成发行，分别假设于2026年11月末全部转股和全部未转股[2] - 假设转股价格为24.18元/股[3] - 发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险[8] 产品与技术 - 公司已有2款钙钛矿添加剂产品在客户端测试表现良好[11] - 截至2025年9月30日，公司具备授权专利403件，累计申请专利1073件[13] 市场合作 - 公司与京东方建立了近十年的稳固合作[15] - 公司在OLED中间体方面与多家海外知名终端材料客户开展数十个合作项目[16] - 公司在医药中间体领域开拓了佐藤制药、正大天晴制药等知名新药公司[16] 公司规划与承诺 - 公司制定《陕西莱特光电材料股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[21][22] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[23] - 2025年11月14日公司多会议审议通过相关议案并将提交股东会审议[25]