晶科能源股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"或"晶科能源"）于 2023 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过关于公司向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报 及填补措施有关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规及相关文件的规定，晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 晶科能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐人（联 席主承 ...

1 中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就晶科能源部分募投项目延期的事项出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销 商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 ...

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 （江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二三年八月 晶科能源股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过以及上海证券交易所审核通过并经中国证监会 作出同意注册决定。 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2022 年 1 月 26 日，晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源"、"公 司"）在上海证券交易所科创板上市，2023 年 5 月 19 日，晶科能源在上海证 券交易所公开发行可转债并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"、"保荐人"）作为保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定，对晶科能源进行持续督导。2023 年半年度，中信建投证券对晶科 能源的持续督导工作情况总结如下： 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并制 定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持 续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与晶科能源签订 《持续督导协议》，该协议 明确了双方在持续督导期间 的权利和义务 3 通过日常沟通、定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 新增授信及担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为晶 科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对晶科能源新增授信及担保额度预计事项进行了审慎核查，核查具 体和核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 公司第一届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过 《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》，同意公司及纳入合并报表范围 的全资或控股子公司 2023 年度向银行、融资租赁等金融机构申请不超过人民币 789.00 亿元（或等值外币）的综合授信额度，同时，公司拟为下属控股或全资子 公司、子公司之间于 2023 年度预计提供合计不超过 5 ...

晶科能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 一、募集资金使用计划 证券代码：688223 证券简称：晶科能源 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 （江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 970,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照关法律、法规规定的程 序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分 将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事 会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、能源转型进程加速 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于新增授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增被担保对象及担保额度具体如下： 2 | 18 | 上饶晶科能源叁号智造有限公司 | 100,000.00 | | --- | --- | --- | | 19 | JinkoSolar (U.S.) Inc. | | | 20 | JinkoSolar (U.S.) Industries Inc. | 3,5700.00 | | 21 | JinkoSolar (US) Holding Inc. | | | 22 | JinkoSolar Hong Kong Limited | 3,5700.00 | | 23 | 其他公司 | 150,000.00 | | 合计 | | 3,326,110.00 | 一、担保情况概述 （一）情况概 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下称"公司"）第一届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 1 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯结合方式在公司会 议室召开，本次会议由公司监事会主席孙敏先生召集并主持，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：按照《中华人民共和国证券法》《公开发行 ...

关于 2023 年半年度资产处置及 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 11 日，晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第二十九次会议及第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年半年 度资产处置及计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次资产处置及计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产进行处置及计提减值准备。2023 年半年度公司资产处置和 计提各类信用及资产减值准备共计 1,320,043,80 ...