报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年一季度实现营收2.94亿元,同比下降14.92% [1] - 归母净利润为-0.53亿元,扣非归母净利润为-0.79亿元,同比有所缩窄 [1] - 主要系公司加强成本费用管控,以及2023年员工人数同比减少11.70% [1] 经营分析 - 通过数字化手段赋能预算成本、绩效评估等体系管理,成本费用管控效果明显 [2] - 2024年Q1毛利率为68.51%,较上年同期增长5.36个百分点 [2] - Q1三费合计同比减少15.30%,其中销售费用同比减少21.99%,销售费用率较上年同期下降4.50个百分点 [2] - 管理费用、研发费用同比下降7.11%、8.10%,管理、研发费用率同比微增1.18个百分点、2.87个百分点 [2] - 积极提高B端业务收入占比,2023年公司标证通APP新注册用户数同比增长41%,累计接入平台近500个 [2] - "新点电子交易平台"新增85个专区,平台交易标段数量同比增长41% [2] - 拥有原始数据、垂类数据以及相关模型算法积累,并积极孵化公共数据授权运营平台 [2] 盈利预测和估值 - 预计2024-2026年公司实现营业收入26.92/30.64/35.16亿元,同比增长10.26%/13.84%/14.74% [2] - 预计实现归母净利润3.10/4.38/5.54亿元,同比增长59.18%/41.37%/26.36%,对应EPS为0.94/1.33/1.68元 [2] - 维持"买入"评级 [2]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-023 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本次业绩说明会以视频录播和网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期四) ...

公司财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为294,018,546.40元，同比下降14.92%[4] - 总资产为6,494,387,098.93元，较上年度末下降4.53%[5] - 公司通过数字化手段赋能、加强成本费用控制，实现降本增效，导致归属于上市公司股东的净利润上升[7] - 公司固定资产为240,724,268.28元，其中在建工程达到335,741,439.08元[12] - 公司非流动负债合计为74,220,789.41元，较上期略有增加[13] - 公司期末现金及现金等价物余额为131,398,181.68元，较期初下降了81.4%[18] - 公司资产总额为6,939,827,952.36元，较上一季度有所下降[20] - 公司所有者权益为5,408,500,342.19元，较上一季度有所下降[21] 财务业绩 - 公司营业总收入为294,018,546.40元，较去年同期下降了15.0%[14] - 公司营业总成本为396,175,309.83元，较去年同期下降了17.9%[14] - 公司营业利润为-53,796,589.05元，较去年同期改善了37.0%[14] - 公司净利润为-52,876,534.39元，较去年同期改善了38.7%[15] - 公司综合收益总额为-34,658,504.58元，较去年同期有所改善[22] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为779,796,640.06元，较去年同期下降了13.0%[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,731,796,253.74元，较去年同期增长了56.9%[18] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为24,140,028.64元，较去年同期增长了410.7%[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为663,789,504.55和857,619,940.32，分别较去年同期增长了28.5%和19.6%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为183,633,361.62和66,921,898.22，较去年同期增长了174.2%和163.6%[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-95,436,207.24和-298,741,361.49，较去年同期减少了68.0%和25.9%[23]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 6 | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 10 | | 议案三：关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | | 13 | | 议案四：关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 14 | | 议案五：关于 | 2023 | 年年度利润分配方案的议案 | | 15 | | 议案六：关于 | 2023 年度财务决算报告及 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 16 | | 议案七：关于确认 | 2023 | 年度董事薪酬的议案 | | 20 | | 议案八：关于确认 | 2023 | 年度监事薪 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为24.41亿元，同比下降13.56%[1] - 公司2023年归母净利润为1.95亿元，同比下降66%[1] - 公司2023年毛利率为61.4%，较2022年下降4.6个百分点[1] - 公司2024-2026年预计营收分别为26.45、28.55、30.84亿元，归母净利润分别为3.04、3.14、3.25亿元[2] - 公司给予2024年30倍PE，对应目标价27.6元，维持“推荐”评级[2] - 公司2023A归母净利润为195百万，同比下降66.0%[3] - 公司2026E每股盈利预计为0.99元[3] - 公司2026E市盈率预计为22倍，市净率预计为1.1倍[3] 产品业绩 - 公司三大产品智慧政务、智慧招采、数字建筑的营业收入均有所下滑[1] - 新点软件2023年预计营业收入将逐年增长，2024年预计增长8.4%[4] - 2023年营业利润为179百万元，2026年预计将增长至300百万元[4] - 2023年净利润为195百万元，2026年预计将增长至325百万元[4] 投资评级 - 公司投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上，推荐预期未来6个月内超越基准指数10%－20%，中性预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%－10%之间，回避预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%－20%之间[11] - 行业投资评级体系中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上，中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%，回避预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上[12]

财务数据 - 新点软件2023年年度报告显示，公司实现营业收入24.41亿元，同比下降13.6%[1] - 公司2023年现金流表现良好，经营活动现金流量净额为5073.3万元，全年销售回款为25.2亿元，与营业收入基本匹配[1] - 新点软件2023年营业收入预测分别为2624.43百万元、2986.04百万元和3576.44百万元，2024年净利润预测为268.75百万元[6] - 2023年营业利润为178.55百万元，2024年预测为187.23百万元，2025年预测为304.76百万元[6] - 2023年净利润增长率为-66.05%，2024年预测为38.12%，2025年预测为46.21%[6] - 2023年ROE为3.46%，2024年预测为4.60%，2025年预测为6.36%[6] 业务展望 - 公司2023年智慧招采业务收入下降明显，但仍保持领先市场地位，预计2024-2026年订单增速分别为7%、10%、15%[4] 投资建议 - 报告中投资建议分为买入、持有、中性、回避和卖出等级，根据未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅来评级[8] 法律责任 - 公司保留追究法律责任的权利，未经授权刊载或转发报告将受到法律制裁[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议，在线参与人员 75 人 [1] - 时间为 2024 年 4 月 12 日 9：00 - 9：50 和 10：00 - 10：50，地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员包括总裁黄素龙、副总裁何永龙等 [1] 2023 年公司业绩情况 营收与利润 - 实现营收 24.41 亿元，同比减少 13.56%；归母净利润 1.95 亿元，同比减少 66.00% [1] 各板块业务情况 智慧招采 - 营业收入 10.22 亿元，同比减少 16.38%，招采运营收入 3.65 亿元，同比减少 26.63% [1] - 政府侧新增公共资源交易相关项目近 400 个；企业侧累计承接平台 60 多个；招标人服务新增专区 85 个，平台交易标段数量同比增长 41%；投标人服务标证通 APP 累计接入平台近 500 个，标桥在 10 多个省份实现销售 [2] 智慧政务 - 营业收入 10.55 亿元，同比减少 14.49% [2] - 数字政府建设总体承接项目 1,400 多个，累计服务项目数接近 6,700 个；政务运营探索新技术应用和运营模式转型升级；公共数据授权运营已孵化平台，打造“公共数据 + 普惠金融”产品 [2][3] 数字建筑 - 营业收入 3.58 亿元，同比减少 2.63%，造价软件收入 1.83 亿元，占比 51.20% [3] - 以政府端市场为牵引，打造相关平台拓展质安监业务市场占有率，聚焦造价软件提供整体解决方案 [3] 核心财务指标 - 净利率 7.98%，同比减少 12.31 个百分点；毛利率 61.40%，同比减少 4.60 个百分点 [3] - 管理费用率 7.59%，同比增加 1.09 个百分点；销售费用率 28.26%，同比增加 3.76 个百分点；研发费用率 21.02%，同比增加 2.41 个百分点 [3][4] - 经营活动现金流量净额 5,073.27 万元，23 年销售回款 25.20 亿元，和营收基本匹配 [4] 投资者关心问题及答复 2024 年业务展望 - 提高传统业务市场占有率，探索业务发展新模式，提高 B 端业务收入占比 [4] - 加强技术研发和能力储备，提高公司管理水平 [4][5] 数据要素布局及进展 - 政策驱动下数据要素市场加快推进，公司从数据开发者向综合数据运营服务商转变 [5] - 已孵化公共数据授权运营平台，打造“公共数据 + 普惠金融”产品 [2][5][6] AI 大模型落地情况 - 构建行业大模型，支撑智能招标投标评标、政务服务数字人等应用场景 [6] - 智慧政务打造政务数字人、研发数字化坐席；智慧招采赋能投标文件编写等业务场景 [6] 数字重庆项目情况 - 参与“渝快办”政务服务一体化平台建设，形成领先运行体系和标杆 [6] - 与数字重庆公司全面合作，探索可复制模式向全国推广 [6] 应收款管理情况 - 应收账款主要由项目收入产生，客户信用质量高，坏账损失控制较好 [7] - 管理层重视，采取措施加强管理，2023 年度回款到账率理想 [7]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[3] 报告的核心观点 1) 2023年公司实现营业收入24.41亿元,同比下降13.56%;实现归母净利润1.95亿元,同比下降66.0%。[1] 2) 公司智慧招采业务实现营收10.22亿元,同比下降16.38%,主要系招标平台开标数量减少、以及下游客户端资金紧张所致。[2] 3) 公司智慧政务实现收入10.55亿元,同比下降14.49%。数字建筑业务实现收入3.58亿元,同比下降2.63%。[3] 4) 公司积极探索数据要素业务,已推出公共数据场景运营、基层数据综合应用解决方案,成功孵化公共数据授权运营平台。[3] 5) 预计2024-2026年公司实现营业收入26.92/30.64/35.16亿元,同比增长10.26%/13.84%/14.74%;实现归母净利润3.10/4.38/5.54亿元,同比增长59.18%/41.37%/26.36%。[3] 财务数据总结 1) 2023年公司营业收入24.41亿元,同比下降13.56%;归母净利润1.95亿元,同比下降66.01%。[1][3] 2) 预计2024-2026年公司营业收入将增长10.26%/13.84%/14.74%;归母净利润将增长59.18%/41.37%/26.36%。[3] 3) 公司2023年毛利率为61.4%,2024-2026年预计将提升至66.8%/67.3%/67.6%。[3] 4) 公司2023年ROE为3.47%,预计2024-2026年将提升至5.42%/7.31%/8.67%。[3]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称新点软件，代码688232[19] - 公司代码为688232，简称为新点软件[191] - 公司中文名称为国泰新点软件股份有限公司，简称新点软件[200] - 公司外文名称为GUO TAI EPOINT SOFTWARE CO.,LTD，缩写为Epoint[200] - 公司法定代表人为曹立斌[200] - 公司注册地址和办公地址均为张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）[200] - 公司办公地址邮政编码为215600[200] - 公司网址为www.epoint.com.cn[200] - 公司电子信箱为djl@epoint.com.cn[200] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.6元（含税），拟派发现金红利118,491,922.08元（含税），现金分红占净利润比例为60.84%[7] - 2023年基本每股收益0.59元／股，较2022年调整后减少66.09%[22] - 2023年稀释每股收益0.59元／股，较2022年调整后减少66.09%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元／股，较2022年调整后减少80.33%[22] - 2023年加权平均净资产收益率3.48%，较2022年调整后减少7.13个百分点[22] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.41%，较2022年调整后减少6.04个百分点[22] - 2023年研发投入占营业收入的比例为21.02%，较2022年调整后增加2.41个百分点[22] - 2023年非流动性资产处置损益为540,961.25元，2022年为639,275.74元，2021年为160,480.02元[23] - 截至2024年3月31日，公司总股本330,000,000股，扣减回购专用账户的股数855,772股[7] - 2023年营业收入24.41亿元，较2022年减少13.56%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，较2022年减少66.00%[35] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7882.15万元，较2022年减少80.40%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5073.27万元，较2022年减少45.66%[35] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产56.12亿元，较2022年末减少0.06%[35] - 2023年末总资产68.02亿元，较2022年末减少1.25%[35] - 2023年第一季度营业收入3.46亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 8635.55万元[39] - 2023年第二季度营业收入5.66亿元，归属于上市公司股东的净利润186.51万元[39] - 2023年第三季度营业收入4.66亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 443.14万元[39] - 2023年第四季度营业收入10.63亿元，归属于上市公司股东的净利润2.84亿元[39] - 2023年度营业总收入24.41亿元，同比下降13.56%；归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比下降66.00%[47] - 交易性金融资产期初余额3,595,696,695.05元，期末余额3,217,035,671.76元，当期变动-378,661,023.29元[58] - 应收款项融资期初余额38,867,146.77元，期末余额5,667,730.00元，当期变动-33,199,416.77元[58] - 计入当期损益的政府补助为14,817,387.43元[57] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为106,830,927.79元[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧招采业务收入102,164.27万元，同比下降16.38%，占主营业务收入比例41.96%[47] - 智慧政务业务收入105,549.37万元，同比下降14.49%，占主营业务收入比例43.35%[47] - 数字建筑业务收入35,770.93万元，同比下降2.63%，占主营业务收入比例14.69%[47] 业务运营成果 - 新点电子交易平台新增85个专区，平台交易标段数量同比增长41%[52] - 标证通APP累计接入平台近500个，新注册用户数同比增长41%[53] - 累计承接大型央企、国企电子招标采购平台60余个，新增中国船舶等标杆案例[63] - 2023年重大问题同比下降51%，一次交付成功率达98%以上，各专业化团队top5工作量场景综合提效约40%[73] - “一体化数字住建基础平台”新增“诊断中心V1.0”和“使能平台V1.0”，研发145套智能诊断分析模型和20余套助手功能[76] - 截至报告期末，累计承接1400余个智慧工地应用平台项目[78] - 报告期内新增公共资源交易相关项目近400个，截至2023年底，承建平台项目覆盖29个省，服务超200多个地市、1000多个县市区[81] - 2023年总体承接1400多个智慧政务项目，覆盖31个省、直辖市、自治区[85] - 西安市一体化政务数据中台项目初验成功，对接60多个委办局，支撑20多个委办局业务应用[89] - 公司与生态合作伙伴完成13个产品解决方案融合上架，并在多地有项目合作[72] - 报告期内公司数字住建业务累计承接约600个项目，承接江苏省房屋安全数字化监管平台项目[105] 业务荣誉与资质 - 2023年公司荣获“公共采购优秀供应商”殊荣，跻身产业区块链企业50强[85] - 报告期内参编2本重要书籍、2份国家级报告和1份国家级标准，参与多项标准编制[90] - 公司参编多项标准，包括河南省、河北省、湖南省、广东省等地标准及中国工程建设标准化协会标准[95][107] - 2023年公司名列“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单第71位，再获“中国领军数字政府解决方案提供商”[110] 业务产品与服务 - 公司发布多款造价软件，如清单造价软件V11、V10.3.7等，增加对不同省份工程量计算规则支持[95] - 公司发布工程数字化监管平台V3.0，打通G端和B端，实现四大类场景互通协同[105] - 智慧工地应用平台完成多个区域版本研发和上线使用，扩展多个新市场[105] - 公司在智慧招采领域为部分客户招采平台提供运营服务，自建自营SaaS化第三方招采平台[101][102] - 公司在智慧政务领域构建能力平台，为部分客户提供运营服务，按次调用或年度订阅收费[103] - 公司软件平台后期维护服务通过远程咨询+巡检+报告三种方式保证质量，每1 - 3个月现场巡检，每季度/每年出具维护报告[103] 行业市场环境 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%，利润总额14591亿元，同比增长13.6%[119] - 2022年中国数字经济规模首次突破50万亿，达50.2万亿元，占GDP的比重达到41.5%，2024年中国整体ICT市场预测增长约9.4%，直接数字化转型相关投资预计将占整体ICT投资的50%以上[131] - 2022年全国公共采购总额48万亿元，全国公共资源交易平台上交易额达到22万亿元[122] 公司业务模式 - 公司物料采购分为招标采购、协议采购、单一来源采购三种方式[116] - 公司采用平台化、组件化、协同化、集成化的软件研发模式，并导入集成产品开发流程（IPD）[116] - 公司向政府类客户销售软件平台时会配套销售智能化设备并提供施工服务[113] - 公司向企业类客户推广销售建筑行业软件，销售以直销为主[113] - 公司在数字建筑领域通过造价云服务等开展业务运营并收费[126] - 公司建立《采购规范》管理采购行为，设立采购供应部负责执行[128] - 公司中央研究院研发统一技术平台，各产品线打造产品平台，缩短研发周期、降低成本[129] 行业发展趋势与政策 - 2023年数字经济发展进入加速落地阶段，公司将依托自身数据资源优势构建能力体系[133] - 2023年2月国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出发展数字政务和建设数字生态文明[136] - 建筑行业信息化程度偏低，未来建筑业数字化需求保持高速增长[136] - 数字科技与招采业务深度融合，降低成本提高效率，“三化”成招标采购发展路径[147] - 各地公共资源交易中心将推进服务标准化建设，促进公共资源交易高质量发展[148] - 监管智慧化是当前招标采购行业主要目标，将构建全要素监管体系[150] - 云平台可帮助企业数据积累应用、简化清单编制，助政府精准治理[152] - 数字政府建设是必然，在平台体系、项目模式、用户感受等方面有转变[164] - 云技术、低代码平台、BIM 5D 技术、数字孪生技术、物联网技术推动数字建筑领域发展[167] - 2023年云技术推动数字建筑步伐[179] - 2023年低代码技术在多场景下广泛应用[180] - 数字孪生技术应用于建筑科技，在设计、施工、运营维护阶段发挥作用[183][184] 行业竞争格局与壁垒 - 公司在政府智慧招采市场市占率较高，是行业主导者；企业智慧招采市场参与者多，集中度低[159] - 智慧政务软件市场持续增长，公司是行业主要参与者之一[159] - 数字建筑市场我国处于早期成长阶段，公司在政府侧住建委（局）信息化建设细分领域有一定优势，在建筑企业信息化支出购买计价软件领域紧随广联达[159] - 软件行业研发人员占比大，招采、政务、建筑软件领域需大量高综合素质人才，新进入者吸引人才成本高[154] - 我国主要招采、政务及建筑软件企业均有十余年积累，先进入者有大量用户基础和成功案例，新进入者缺乏经验和客户群体[154] - 软件厂商需建立完善多层次分布式运营体系，数字化时代要用数字化手段打造运维服务平台[155] - 品牌效应对市场新进入者构成较强行业壁垒[157] - 建筑行业存在技术、人才、经验、运营、品牌等进入壁垒[140][141][142][144][145] 公司核心技术 - 公司聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑三大板块业务，积累了多方面核心技术[173] - 基于大模型的社会治理事件与热点分析技术可发现市民关注热点等并提供数据支撑[174] - 基于AI大模型的快速云组价技术提高匹配准确率，可实现快速精准个性化[174] - 国产化BIM的量筋合一计算技术能为建筑工程造价预算提供基础数据支撑[174] - 智能设备运维管理相关算法技术可保障终端设备连续可用，满足自动化运维要求[174] - 低代码应用快速开发技术支持低代码甚至无代码开发模式，减少研发成本和出错率[174] - 组件化移动多端应用开发技术实现“一次开发，多端运行”，提升跨平台兼容性[174] - 通过工程物联网平台接入物联网设备，实现预警数据下发与传输，对工地全方位24小时实时监控[185] - 在城市安全领域用多样化IOT监测设备，以“物联值守”替代“人力值守”，实现实时预警[185] - 拥有招标文件范本快速电子化技术等多项核心技术[188] - 有智能网关技术、集成开发平台DevOps等核心技术[190] - 数字孪生领域有EPCIM开发平台、BIM轻量化与渲染技术等[190] 审计与重要事项说明 - 中汇会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[192] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[193][194] - 公司已在报告中阐述经营可能面临的风险因素，可查阅报告“第三节管理层讨论与分析（四）风险因素”[196] - 2023年年度报告涵盖公司多方面信息[189][195]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司 及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准 备合计 9,305.03 万元，具体如下表： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 7,649.78 | 含应收票据坏账准备、应收账款 | | | | 坏账准备、其他应收款坏账准备 | | 资产减值损失 | 1,655.25 | 含存货跌价准备、合同资产减值 | | | | 准备、其他非流动资产减值准备 | | 合计 | 9,305.03 | / | 二、计提资产减值准备事项的 ...