国泰海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3469 号）批复，上海南方模式生 物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"发行人"）首次公开 发行股票 1,949.0900 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 84.62 元， 募集资金总额为人民币 164,932.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 146,787.62 万元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所科创 板上市。原海通证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合 并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合 并交易已于 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南模生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈亚聪、王喆 | 被保荐公司代码：688265 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3469 号）批复，上海南方模 式生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票 1,949.0900 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 84.62 元，募集资金总额为人民币 164,932.00 万元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 146,787.62 万元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 28 日在上 海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 项 目 | 工作内容 | | --- | - ...

激励计划时间线 - 2022年4 - 5月相关会议审议通过激励计划议案[1][2][5] - 2022年7 - 9月相关会议通过授予及修订议案[6][8] - 2023年4月通过授予预留部分限制性股票议案[9] 限制性股票作废情况 - 2024 - 2025年拟作废部分未归属股票共81.16万股[10] - 2024年因离职作废8.96万股[11] - 本次合计作废35.39万股[12] 业绩情况 - 2024年营收目标值7.11亿，触发值5.76亿[12] - 2024年实际营收3.81亿，低于触发值[12] - 公司层面归属比例为0%[12] 其他 - 本次作废无需股东大会，无重大财务影响[12][13][14] - 监事会同意，律师认为需信息披露[15][16]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] - 项目合伙人鲁立等近三年签署及复核上市公司审计报告数量不同[6] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业2家[3] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇及42名从业人员近三年受不同处罚次数[4] 决策事项 - 2024年4 - 5月相关会议通过续聘中汇为2024年度审计和内控审计机构[7][8][9] - 2025年4月第三届董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[9] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[16]

关联交易审议 - 2025年4月27日公司会议审议通过关联交易议案[3] - 2025年4月26日独立董事会议审议通过该议案[4] 关联交易数据 - 2025年预计接受孙键劳务40万元，占比0.20%[8] - 年初至披露日与孙键累计交易9.03万元[8] - 上年孙键劳务实际发生27.13万元，占比0.17%[8] 关联人情况 - 孙键间接持股5.91%，属关联自然人[11] 交易目的与性质 - 聘任孙键为技术顾问降成本提质量[13] - 交易遵循市场原则，风险可控[13]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共559.04万元[1] - 2024年度应收账款计提坏账损失占比84.90%[2] - 2024年计提减值使归母净利润减少475.18万元[8] 会计政策 - 应收及其他应收按差额现值计量信用损失[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[5] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提减值事项[9][10]

募集资金情况 - 公司发行1949.09万股A股，募集资金总额16.49亿元，净额14.68亿元[2] - 截至2024年12月31日，项目投入累计14.63亿元，利息收入净额1794.24万元，应结余740.58万元，期末现金管理余额500万元，募集资金余额240.58万元[4] - 2024年，公司将4720.42万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额4.40%，超募资金账户余额为0元[14] 资金存放 - 2024年12月31日，浦发银行龙阳支行存储余额79.15万元，建行上海张江分行149.89万元，兴业银行上海分行金桥支行2.81万元，上海银行浦东科技支行8.73万元，合计240.58万元[6] 资金使用决策 - 2023年2月2日，公司同意使用不超3.7亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[10] - 2023年12月22日，公司同意使用不超8000万元超募及闲置资金现金管理，自2024年2月1日起12个月有效[11] 项目投入进度 - 基因修饰模型资源库建设项目投入进度97.34%[28] - 人源化抗体小鼠模型研发项目投入进度95.55%[28] - 上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目投入进度100.00%，已实现产能4.8万笼[29] - 基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目投入进度100.00%[29] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[29] - 超募资金补充流动资金67,214.58万元，收购资产39,573.04万元，均已完成投入[29]

业绩总结 - 2024年度营业收入38123.95万元，上年度36654.88万元[16] - 2024年度营业收入扣除后金额37848.51万元，上年度36502.94万元[17] - 2024年扣除项目占比0.72%，上年度0.41%[16]

保荐信息 - 公司科创板上市保荐机构为国泰海通证券[1] - 原保荐代表人张子慧、陈亚聪督导期至2024年12月31日[1] 人员变更 - 张子慧因工作安排无法继续督导，王喆接替[2] - 更换后保荐代表人为陈亚聪、王喆[2] 其他 - 公告发布于2025年4月29日[3]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[4] - 2024年末注册会计师人数为694人[5] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[5] 业绩数据 - 2024年度经审计的收入总额为101434万元[6] - 2023年年报上市公司审计收费总额为15494万元[6] - 2023年年报本公司同行业上市公司审计客户家数为2家[6] - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[8] 未来展望 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度财务审计和内部控制审计费用合计不超过100万元[13] - 2025年4月26 - 27日，审计委员会、董事会、监事会分别审议通过续聘议案[14][16][17]