股份回购 - 2022年5月26日至2023年2月14日首次回购578,556股[2] - 2023年11月22日至2024年10月29日第二次回购386,869股[5] 股权激励 - 2023年3月20日以41.36元/股向1名对象授予270,000股限制性股票[3] - 因业绩考核未达标，2025年6月6日回购注销8.10万股限制性股票[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现6元，原方案派现71,813,901.60元[6] - 调整后方案派现71,765,654.40元，参与分配股本119,609,424股[8] 除权除息 - 按2025年6月9日收盘价测算，除权除息参考价48.82元/股[10] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.00%[11]

业绩总结 - 公司拟每10股派现金红利6元（含税）[4] 数据变动 - 原总股本120,385,261股，扣减后可参与分配股数119,689,836股[4] - 2025年6月完成部分股票回购注销，总股本减至120,304,261股[6] - 4月1日至6月24日新增可转债转股数588股，总股本增至120,304,849股[7] - 调整后总股本119,609,424股，分配总额71,765,654.40元（含税）[8]

利润分配方案 - 2025年5月13日2024年年度股东大会通过利润分配方案[4] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.60元，总额71,765,654.40元[9] 股权登记与除权 - 股权登记日为2025/7/2，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/3[3][12] - 除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.60元/股[11] 股本情况 - 公司总股本120,304,849股，实际参与分配119,609,424股[9] 税负情况 - 不同股东持股情况对应不同税负及实发红利[17][18][19]

董事长变更 - 公司董事长石平湘因年龄原因辞去董事长及董事会战略委员会召集人职务，但仍担任董事及董事会战略委员会和提名委员会委员职务 [1][2] - 公司董事会选举原副董事长石思慧担任新任董事长，石平湘改任副董事长，同时石思慧接任董事会战略委员会召集人职务，任期至本届董事会届满 [1][2] - 公司需办理法定代表人变更登记手续，因董事长自动兼任法定代表人 [2] 新任董事长背景 - 石思慧1978年出生，硕士学历，2009年起在公司任职，历任总经理助理、董事、副总经理、副董事长等职，2025年6月起任董事长 [3] - 石思慧直接持有公司4.49%股份，与石平湘为父女关系及一致行动人，共同实际控制人，合计持股51.46% [3] - 石思慧符合所有法律法规对上市公司董事及高管的任职要求，无不良记录 [4] 公司治理影响 - 董事长变更事项不会对公司正常经营管理造成不利影响 [2] - 石平湘将继续履行其在公司IPO时作出的相关承诺 [2] - 石平湘已完成工作交接，公司对其任职期间的贡献表示感谢 [2]

人事变动 - 2025年6月24日石平湘因年龄辞董事长，仍任董事[2][3][5] - 2025年6月24日石思慧当选董事长，石平湘任副董事长[2][5] 股权结构 - 截至公告日石思慧直接持公司4.49%股份[9] - 石平湘、石思慧及其一致行动人合计持公司51.46%股份[9] 后续安排 - 公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续[5]

公司人事变动 - 华特气体董事长石平湘因年龄原因辞去董事长及董事会战略委员会召集人职务 [1] - 石平湘仍保留公司董事、董事会战略委员会和提名委员会委员职位 [1] - 公司副董事长石思慧当选为新任董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 此次人事变动不会对公司正常经营管理产生不利影响 [1]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股 [1] - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分红金额不变，相应调整分红总额 [1] - 具体方案详见公司2025年4月10日及5月14日披露的相关公告 [1] 可转债转股安排 - 公司将于2025年6月26日披露权益分派实施公告及"华特转债"转股价格调整公告 [2] - 自2025年6月25日至权益分派股权登记日期间，"华特转债"将停止转股 [2] - 欲享受2024年年度权益分派的"华特转债"持有人需在2025年6月24日（含）之前完成转股 [2] 其他信息 - 权益分派实施后，公司将依据可转债募集说明书条款对转股价格进行调整 [2] - 投资者可查阅公司2023年3月17日披露的可转债募集说明书了解详细信息 [2] - 联系信息：公司证券部，电话0757-81008813，邮箱zhengqb@huategas.com [2][3]

可转债发行 - 2023年3月21日发行646.00万张可转换公司债券，总额64,600.00万元，净额约63,817.81万元[9] - 期限6年，自2023年3月21日至2029年3月20日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[15] - 转股期限自2023年9月27日起至2029年3月20日止，初始转股价格84.22元/股[22][24] 业绩数据 - 2024年度营业收入139,500.81万元，同比下降7.02%[45] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润18,478.03万元，同比增长7.99%[45] - 2024年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,444.94万元，同比增长8.65%[45] - 2024年末总资产330,113.82万元，较报告期初增长6.85%[45] - 2024年末归属于母公司股东的所有者权益194,987.19万元，较报告期初增长6.85%[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长72.77%[47] - 2024年基本每股收益1.54元/股，同比增长7.69%[47] - 2024年研发投入占比3.51%，较2023年增加0.15个百分点[48] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户合计金额290,661,270.42元[52] - 截至2024年12月31日，募集资金总额63,817.81万元，本年度投入9,893.68万元，累计投入31,259.61万元[53] - 变更用途的募集资金总额13,850.00万元，占比21.70%[53] 项目进度 - 年产1,764吨半导体材料建设项目截至期末投入进度40.58%，预计2025年12月达预定可使用状态[53] - 研发中心建设项目截至期末投入进度27.79%，预计2025年12月达预定可使用状态[53] - 补充流动资金项目截至期末投入进度102.39%[53] - 年产1,936.2吨电子特气项目截至期末投入进度4.74%，预计2026年7月达预定可使用状态[53] 转股价格调整 - “华特转债”初始转股价格84.22元/股，最新转股价格83.29元/股[71] - 2023年7月6日，转股价格调为83.81元/股[71] - 2023年8月21日，转股价格调为83.75元/股[71] - 2024年7月5日，转股价格调为83.29元/股[72] 其他 - 2025年3月21日，支付“华特转债”利息，票面利率0.50%（含税）[66] - 2024年召开1次“华特转债”债券持有人会议，议案通过[67] - 2022 - 2024年公司主体和“华特转债”信用等级均为AA -，评级展望稳定[68] - 2024年除调整可转债转股价格及发布跟踪评级报告外，无其他重大事项[70]

利润分配 - 2024年年度利润分配每10股派6元现金红利，不转增、不送股[5] - 2025年5月13日股东大会通过该方案[5] 转债相关 - 2025年6月25日至股权登记日“华特转债”停止转股[3] - 2025年6月26日披露权益分派和转股价格调整公告[7] - 欲享权益分派的持有人可在6月24日前转股[7]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为人民币64,600.00万元，发行主体为广东华特气体股份有限公司，债券简称"华特转债" [2] - 债券于2023年3月21日发行，期限6年，至2029年3月20日到期，票面利率逐年递增从0.30%至3.00% [2][4] - 初始转股价格为84.22元/股，最新转股价格调整为83.29元/股，转股期自2023年9月27日起至债券到期日止 [4][5][22][23] 募集资金使用情况 - 募集资金净额为63,817.81万元，存放于6个专项账户，截至2024年末余额为290,661,270.42元 [2][14][15] - 累计投入募集资金31,259.61万元，投资进度48.98%，主要投向半导体材料建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [15] - 项目进度延期至2025年12月，并新增"年产1,936.2吨电子特气项目"作为募投项目 [15] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入13.95亿元，同比下降7.02%，归母净利润1.85亿元，同比增长7.99% [14] - 总资产33.01亿元，同比增长4.39%，净资产19.50亿元，同比增长6.85%，经营活动现金流净额同比增长72.77% [14] - 公司主营业务为特种气体研发生产，产品应用于集成电路、面板、新能源等高端制造领域 [14] 债券条款与机制 - 包含转股价格向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时可触发修正 [7] - 赎回条款：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额低于3,000万元时公司可赎回 [9][10] - 回售条款：最后两个计息年度连续30日收盘价低于转股价70%时持有人可回售 [10][11] 信用评级与受托管理 - 主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，评级展望稳定，2023及2024年均维持该评级 [12][13][19][20] - 受托管理人为中信建投证券，负责持续监督公司经营、财务及募集资金使用情况 [13][17] - 2024年召开一次债券持有人会议，审议通过募投项目调整相关议案 [18]