业绩相关 - 2020 - 2023年，“三合一”驱动系统搭载量由50.3万台增长至545.4万台，2023年渗透率超60%[11] - 2024年公司投入研发费用11,099.13万元[13] 项目投资 - 公司拟实施紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目，投资总额20000万元，拟用募集资金11590万元，自筹其余资金[4] - 项目投资总额20,000.00万元，拟使用募集资金11,590.00万元，其中产线升级改造8,495.51万元（占比42.48%）、模具制作1,005.73万元（占比5.03%）、研究开发8,708.30万元（占比43.54%）、铺底流动资金1,790.47万元（占比8.95%）[21] 项目建设 - 项目计划建设周期36个月，完成后可实现年产14万台紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产能[4] - 项目建设期36个月，分研究开发、产线升级改造等阶段[19] 产品与技术 - 截至2024年末累计拥有软件著作权26项、境内已授权发明专利61项、实用新型专利332项、外观设计专利125项、境外已授权专利176项[13] - 公司配套国内主要车企越野车型的前后三合一电驱和增程发电机系统投入量产[15] - 募投项目的紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成获Stellantis集团定点，将配套欧洲大型整车厂[15] - 募投项目产品采用高功率密度扁线永磁同步电机等，具有效率优、重量轻等特点[14] 未来展望 - 公司将凭借自身优势加深与整车客户合作[24] - 募投项目将提高公司对多合一产品的开发和改进[26] - 募投项目有助于公司开展新产品研发和现有产品升级迭代[26] 其他信息 - 公司成立于2008年，是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，掌握驱动电机等三大总成核心技术并完整布局[13] - 项目实施主体为精进菏泽，位于菏泽市鲁西新区福州路2868号，利用现有厂房升级改造，不新增建设用地[20] - 项目已取得《山东省建设项目备案证明》，不属于需环评建设项目，无需履行环评手续[20][22] - 公司专注新能源汽车电驱动系统研发、生产和制造[24] - 公司主要产品为新能源汽车电驱动系统，提供关键技术[24] - 公司在多个电驱动系统领域拥有业内领先核心技术[24] - 本次募集资金主要投向科技创新领域[24] - 新能源汽车电驱动系统行业前期投入大、技术升级迭代快、研发周期长[25] - 公司需持续保持高水平研发投入以提升产品[25] - 本次发行股票募资符合公司发展战略和相关规定要求[27]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月12日[4]

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027年）制定股东分红回报规划[1] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[9] 利润分配方式 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] 现金分红条件 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[4] - 现金分配需该年度可分配利润为正等条件[5] 分红时间安排 - 原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，可中期分红[4] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利（或股份）派发[7] 政策调整规定 - 调整或变更利润分配政策需经董事会和股东会审议通过[8] 股票股利条件 - 股票股利分配需满足现金股利分配等条件[6]

股票发行 - 2025年以简易程序向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[6][9] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[9][10] - 发行数量不超发行前总股本30%，按募资总额除以发行价确定[12] - 募集资金不超1.159亿元，用于紧凑型新能源汽车项目[13][14] - 认购股份6个月内不得转让[15] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开[18] 会议相关 - 2025年7月11日现场与通讯结合召开监事会会议[2] - 应出席3人实际出席3人，表决均全票赞成[2][4][7] 议案通过 - 通过募集资金投向科技创新领域说明等多项议案[25][27][30][31][33]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月6日通过直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月11日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 简易程序发行股票条件审议 - 董事会认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向特定对象发行股票的规定和要求 [1] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 2025年度简易程序发行股票方案 - 发行股票种类为A股，每股面值人民币1元，采用简易程序向特定对象发行方式 [2] - 发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及自然人，信托公司仅能以自有资金认购 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 募集资金总额不超过11,590万元，拟用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目（总投资2亿元） [5] - 发行对象认购股份限售期为6个月，新增股份需遵守相同限售安排 [5][6] - 发行股票将在上交所科创板上市，未分配利润由新老股东按持股比例共享 [6] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止 [6] 相关报告及专项审议 - 审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及《发行方案论证分析报告》 [7][8] - 通过《募集资金使用的可行性分析报告》，明确资金投向科技创新领域 [8][9] - 编制《前次募集资金使用情况专项报告》及《非经常性损益明细表》（涵盖2022-2025年一季度数据） [8][10][11] - 通过《摊薄即期回报及填补措施》并制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 [10] - 设立募集资金专项账户并与保荐机构、银行签署监管协议 [11][12]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股147,555,000股，每股发行价13.78元，募集资金总额20.33亿元，扣除发行费用后净额18.55亿元[1] - 募集资金到账后专户存储，并与保荐机构、银行签署监管协议[1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额合计169.12万元，分布在杭州银行、北京中关村银行等10个账户，其中协定存款占比超70%[2] 前次募集资金使用情况 - "高中端电驱动系统研发项目"实际投资差额4,346.12万元，因公司优化资源分配至低成本菏泽基地，项目延期至2025年12月完成[3] - "新一代电驱动系统项目"节余2,200.69万元（含利息收入313.43万元），因成本控制优化[4] - 补充营运资金超额投入2,539.39万元，因包含利息收益及结余资金转入[4] - "北美仓储物流中心项目"暂缓实施，产生7,000万元差额，因选址政策不确定性[5] 募集资金变更与调整 - 原计划募集资金使用规模20亿元，调整后规模18.55亿元，主要因项目进度与资源配置变化[5] - 2023年变更部分募投项目，调整后承诺投入金额18.71亿元，变更比例达48.99%[5] 资金置换与临时补流 - 累计使用募集资金置换预先投入自筹资金14,398.10万元[6] - 2022-2025年期间多次使用闲置募集资金临时补流，单次最高额度3亿元，累计使用超5亿元，均按期归还[8][9] 结余资金与使用进度 - 截至2025年3月31日，尚未使用募集资金11,869.12万元（含临时补流11,700万元），占募集总额6.40%[10] - "新一代电驱动系统项目"结项后，2,200.69万元节余资金永久补充流动资金[11] - 前次募集资金累计使用17.64亿元，2021-2022年为使用高峰期，分别投入5.96亿元和3.56亿元[11]

行业背景与市场趋势 - 全球新能源汽车销量2023年达1,430.30万辆，同比增长35.40%，预计2026年达2,483.00万辆，2023-2026年复合年增长率约20% [1] - 欧洲、中国和美国为新能源汽车主要市场，欧盟、英国、瑞典等国计划2035-2050年禁售燃油车或实现碳中和 [2] - 电驱动系统作为新能源汽车核心部件，正向高度集成化（三合一/多合一）、轻量化、模块化方向发展 [3][4] 公司业务与技术优势 - 公司为科创板上市企业，专注电驱动系统研发，产品覆盖驱动电机、控制器、传动总成，具备多合一集成技术能力 [3][4] - 自主研发驱动电机、高速减速器、高功率密度电机控制器，推出三合一电驱动系统以降低成本、提升性能 [3] - 技术储备包括油冷电机、碳化硅控制器、轮毂电机等，多项专利处于国际/国内先进水平 [21] 本次发行核心信息 - 拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股，募集资金不超过11,590.00万元，用于紧凑型三合一电驱动系统产业化项目 [5][6] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，最终价格通过竞价确定 [8][9] - 项目投产后将满足Stellantis集团欧洲市场订单需求，为公司历史上批量最大的产品 [5] 募投项目战略意义 - 突破欧洲紧凑型车型电驱动系统市场，提升海外业务占比及品牌知名度 [5] - 增强集成化产品产能，适应行业技术迭代趋势，巩固市场份额 [4][6] - 优化资本结构，降低财务风险，支撑长期发展战略 [5][14] 公司资源与客户基础 - 客户包括Stellantis、福特、一汽、北汽、小鹏等头部车企，商用领域覆盖比亚迪、宇通等 [22] - 海外布局以北美为基地，合作MAN、斯堪尼亚等企业，拓展电动摩托车等新应用场景 [22] - 核心团队具备国际车企经验，技术及管理能力覆盖研发至量产全链条 [21][22]

募集资金 - 公司本次发行股票募集资金不超1.159亿元，不超公司最近一年末净资产20%[2] - 募集资金投资项目投资总额2亿元，拟用募集资金1.159亿元[3][15][16] 项目情况 - 紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目计划建设周期36个月，完成后可实现年产14万台产能[3][17] - 产线升级改造投资总额8495.51万元，占比42.48%，拟投入募集资金7650万元[16] - 模具制作投资总额1005.73万元，占比5.03%，拟投入募集资金1000万元[16] - 研究开发投资总额8708.30万元，占比43.54%，拟投入募集资金2940万元[16] - 铺底流动资金投资总额1790.47万元，占比8.95%[16] 市场数据 - 2020 - 2023年，“三合一”驱动系统搭载量由50.3万台增长至545.4万台[11] - 2023年“三合一”电驱系统渗透率超60%[11] 研发情况 - 2024年公司投入研发费用11099.13万元[13] - 截至2024年末，公司及其下属子公司累计拥有软件著作权26项，境内已授权发明专利61项、实用新型专利332项、外观设计专利125项、境外已授权专利176项[13] 未来影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增长，总股本增加，每股收益短期内有被摊薄风险[20] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略，具有可行性和必要性[21]

发行相关 - 本次以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票，每股面值1元[32][35] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][39] - 发行数量不超发行前总股本的30%，募集资金不超3亿元且不超2024年末净资产20%[8][41] - 募集资金总额不超11590万元，用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目[43][45][57] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[8][42] - 发行已获2024年年度股东大会授权及第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[6][53][54] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 43641.33万元，扣非净利润为 - 48939.83万元[91] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为4851.77万元，扣非净利润为 - 4779.55万元[91] - 2024年研发费用投入11099.13万元，占营收比例8.51%；2025年1 - 3月研发费用投入1822.84万元，占营收比例4.51%[95] 项目情况 - 募投项目投资总额20000万元，拟用募集资金11590万元，其余自筹，建设周期36个月，投产后年产14万台[58] - 产线升级改造投资8495.51万元，占比42.48%，拟投入募集资金7650万元[71] - 模具制作投资1005.73万元，占比5.03%，拟投入募集资金1000万元[71] - 研究开发投资8708.30万元，占比43.54%，拟投入募集资金2940万元[71] - 铺底流动资金投资1790.47万元，占比8.95%，不使用募集资金[71] 市场与行业 - 2023年全球新能源汽车市场销量达1430.30万辆，同比增长35.40%，预计2026年达2483.00万辆，2023 - 2026年复合年增长率约20%[25] - 2020 - 2023年，“三合一”驱动系统搭载量由50.3万台增长至545.4万台，2023年渗透率超60%[66] 未来展望与策略 - 公司获得Stellantis集团紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成定点，产品将首次规模化直接进入欧洲市场[30] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，满足条件时，最近三年现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[11][125][131] - 拟加强募集资金管理，落实募投项目，完善治理结构，健全内控制度[154][156] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[159] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[160]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -43,641.33万元，扣非后为 -48,939.83万元[35] - 假设2025年净利润及扣非后净利润有增亏10%、持平、减亏10%三种情景[35] 发行情况 - 本次发行募集资金不超11590.00万元，用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目[13] - 发行对象不超35名，为符合规定的机构投资者等[15] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价的80%[18] - 以简易程序向特定对象发行股票数量不超本次发行前公司总股本的30%[27] - 发行数量不超177,066,500股，募集资金总额不超30,000.00万元且不超最近一年末净资产20%[34] 未来展望 - 顺应集成化趋势布局先进产线[8] - 规模化进军欧洲市场完善海外布局[10] - 增强公司资金实力保障未来发展[11] 产品与业务 - 新能源汽车电驱动系统从“分体式”向“集成式”发展，公司提供三合一电驱动系统[7] - 公司获得Stellantis集团紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成定点[10] - 公司深耕新能源汽车电驱动系统行业十余年，具备多合一电驱动系统产品矩阵[43] - 公司客户主要为行业头部企业，包括Stellantis集团、福特汽车、中国一汽等[45] - 公司获得欧洲电动摩托车驱动系统量产定点，并于2024年投产[45] 公司策略 - 制定《精进电动科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[51] - 董事、高管及控股股东、实控人对填补回报措施作出多项承诺[52][53] - 加强募集资金管理，保证合法合规使用[47] - 积极落实募集资金投资项目，助力主营业务发展[49] - 不断完善公司治理，加强经营管理和内部控制[50]