7-2-2-1 7-2-2-2 | 22 | | --- | | 日 来… | | --- | | 1、关于关联文易 . | | 2、关于研发费用 . | 7-2-2-3 | 募投项目 | 具体措施 | | --- | --- | | 五轴联动数控 机床智能制造 | (1)在原材料方面,随着发行人业务规模的进一步扩大,产品定型、订 | | | 单量持续增长,采购规模随之增加,发行人定制化且小批量采购的情况 | | | 相较干前期将有所改变,能够更积极地推动更多上游厂商参与到报价、 | | | 比价过程,进而可能有效增加发行人对非关联方的米购比例; | | | (2)在委托加工服务方面,经过较长周期的选拔、培训、测试、考核, | | | 发行人已在本地周围及其他地区初步筛选出可以满足公司对于加工精 | | | 度、产品质量、稳定性、响应速度以及定制化、小批量要求的非关联外 | | 项目 | 协厂商,目定价合理公允,未来将可能形成较为稳定的合作关系; | | | (3)随着发行人募投项目实施过程中产线及机械加工设备逐步投入使 | | | 用,相关定制化机械加工业务部分转为自制,从而进一步减少发行人对 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 一、发行人概况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 17 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 22 | | 五、 ...

公司业绩 - 公司营业收入比上年同期增长42.77%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长73.46%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长701.54%[16] - 公司主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线[26] - 公司新增订单同比增长93.08%，其中高端数控机床占比97.18%[122] - 公司2023年上半年营业收入达到20107.12万元，同比增长42.77%[128] 市场前景 - 2021年全球五轴联动数控机床市场销售额达到74.75亿美元，预计至2027年将达到138.35亿美元，年复合增长率为10.81%[20] - 中国五轴联动数控机床市场规模约80.3亿元，占全球市场的16.65%[20] - 中国商飞公司市场预测至2041年，中国机队规模将达到10,007架，占全球客机机队21.1%[22] - 中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场[22] - 中国新能源汽车市场规模将在2026年达到1,598万辆，年复合增长率35.1%[23] - 我国刀具行业市场规模从2015年的312亿元增长至2022年的464亿元，复合增长率达到5.83%[23] 技术实力 - 公司的五轴联动数控机床产品具有支持空间复杂特征加工能力的优势，更易于实现多工序复合加工[27] - 公司拥有高档数控系统技术、五轴数控机床技术、直驱功能部件技术等核心技术能力[28] - 公司自主研制的高档数控系统为各类型高端数控机床的应用及新品开发提供支撑[29] - 公司的高档数控系统及关键功能部件已实现对外单独销售，未来售前、售后服务等配套业务也会进入快速增长期[28] 财务状况 - 公司2023年上半年净利润为4759.35万元，同比增长73.46%[128] - 公司新增授权专利19项，其中发明专利12项，实用新型专利7项[123] - 公司2023年上半年主营业务毛利率为45.44%，同比增长2.42个百分点[128] 公司治理 - 公司董事、高级管理人员承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益，不损害公司利益[190][193] - 公司将严格遵守相关法律法规，避免违规占用或使用科德数控其他资产、资源的行为[184] - 公司将建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，保护公众投资者的合法权益[172]

科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6月 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11864 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:沪23053GK920 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | | 非经常性损益明细表 | 1-2 | t - ristip LE, REEL i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 科德数控股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11864 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科德数控股份有限公司(以下简称"科德数 控公司")2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-6 月的非经常性 损益明细表(以下简 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 3、本回复报告中的字体代表以下含义： 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。科德数控股 份有限公司（以下简称"科德数控"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、北京观韬中茂律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予 审核。 说明： 1、本回复意见报告期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月。 2、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《科德数控股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（申 报稿）》中的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 关于科德数控股份有限 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-058 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》所提 出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的 回复》及其他相关文件。 根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》回复中的相关内 容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核 问询函的回复（修订稿）》。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项尚需通过上交所审 核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的 决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及 1 其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照有关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科德数控股份 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-055 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号）核准，截至2021年7月6日， 本公司已发行人民币普通股22,680,000股，每股发行价格11.03元，共募集资金 人民币250,160,400.00元，扣除不含税发行费用人民币58,635,940.84 ...

科德数控股份有限公司 作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》。 三、《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表〉的议案》之独立意见 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》等有关规定，我们作为科 德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第 六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告〉的议案》之独立意见 经审阅公司董事会编制的《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为报告的内容如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—— ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-054 科德数控股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告〉的议案》 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规 存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...