浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江禾川科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2023〕184 号，以下简称"《问询函》"）。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-073 收到问询函后，公司按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司 2023 年 9 月 14 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科 技股份有限公司与海通证券股份有限公司关于<关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函>的回复》等相关文件。 浙江禾川科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，根据项目最新进展及审 ...

海通证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 关于浙江禾川科技股份有限公司 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代 ...

目 录 | 一、关于前次募投项目 ……………………………………………第4—11页 | | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第11—27页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第27—33页 | | 四、关于经营情况…………………………………………………第33—64页 | | 五、关于应收账款和存货…………………………………………第64—86页 | | 六、关于累计债券余额……………………………………………第86—90页 | 关于浙江禾川科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1763号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审(再融资)〔2023〕 184号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江禾川科 技股份有限公司（以下简称禾川科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 在本反馈回复报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含 义： | 一 ...

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）根据《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券方案及实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主 要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。公司自设立起即以成为 最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商为使命，秉承"创新、诚信、服务" 的核心价值观，通过核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质 终端客户自主开拓，力争成为一家在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动 化企业，助力中国制造业的转型升级。 二、本次募集资金投向方案 证券代码：688320 证券简称：禾川 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号） | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行的种类 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 3 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | 一、本次发行定价的原则的合理性 4 | | | 二、本次发行定价的依据合理 5 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 6 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | | 一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定 7 | | ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路9号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是一家技术 驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商。公司于 2022 年 4 月在 上海证券交易所科创板上市。 为满足公司发展的资金需求，完善公司业务布局，增强公司的综合竞争力， 公司根据自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下 简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang HeChuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及 上海证 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-068 浙江禾川科技股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次修订前： 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》，并授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 现基于整体规划、市场环境等因素，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届 第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 ...

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》，并授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 2023 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的 议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报 告（修订稿）的 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-071 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,690.86 万元（含 57,690.86 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授 权人士）在上述额度范围内确定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公 司会议室召开第四届监事会第十五次会议。会议由监事会主席李波主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债 ...