业绩说明会信息 - 2024年12月6日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[7] - 参加人员有董事长贾涛等（可能调整）[7] 投资者参与 - 2024年11月29日至12月5日16:00前可提问[2][8] - 2024年12月6日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[7] 其他 - 公司2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 联系人韩瑞，电话029 - 81509258，邮箱xgsdb@xihari.com[9]

会议信息 - 2024年11月5日上午10点召开股东大会，现场在西安天翼新商务酒店，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东179名，代表股份217,597,794股，占比68.7340%[10] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》同意217,111,562股，占比99.7765%[13] - 《增加2024年度日常关联交易预计》同意66,536,613股，占比99.1897%[16] - 本次股东大会审议议案均获通过[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人179人[2] - 出席股东所持表决权217,597,794，占比68.7340%[2] - 9名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案，普通股同意票217,111,562，比例99.7765%[5] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，普通股同意票66,536,613，比例99.1897%[5] - 5%以下股东对利润分配方案同意票19,700,550，比例97.5913%[5] - 5%以下股东对关联交易议案同意票19,643,280，比例97.3076%[6] 会议信息 - 股东大会于2024年11月5日在西安天翼新商务酒店召开[3] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[7]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司行业和主要业务 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司主要从事上市公司、行业研究和投资银行业务 - 专注于电力设备检测和认证,涉及高压、中压、低压等各类电力设备 - 近年来积极布局新能源、特高压等新兴领域 2. 公司三季度业绩情况 [2][3][4][5][6][7] - 三季度收入增长5.5%,利润增长12.8%,净利润增长7.1% - 剔除合并影响后,收入增长10.2%,利润增长23%,净利润增长18% - 受设备维修、结账时间等因素影响,三季度业绩有所下滑,但预计全年仍能完成业绩承诺 3. 公司主要定价模式和订单周期 [16][17][18] - 主要采取成本加成定价模式 - 常规产品检测周期1-3天,特殊产品如特高压可能3-6个月 - 除了初次检测,还会有后续的定期抽检和故障检测业务 4. 公司在新兴领域的布局和发展机遇 [23][24][29][30][31][32][33][34] - 新能源、储能、智能电网等新兴领域占比已达15%左右,是未来重点发展方向 - 随着电网升级改造和新能源发展,公司将获得更多业务机会 - 未来还将积极布局海外市场,利用"一带一路"等国家战略 5. 公司未来发展展望 [32][33][34] - 预计未来收入和利润将保持双位数增长 - 国资委要求2025年实现双位数增长目标 - 公司将进一步提升运营效率和技术水平,抓住行业发展机遇 总的来说,公司在传统电力设备检测业务保持稳定增长的同时,正积极布局新兴领域,未来发展前景看好。公司将充分利用行业发展机遇,提升运营效率和技术水平,力争实现持续稳健增长。

会议信息 - 公司第一届监事会第十九次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议于2024年10月28日在西安市莲湖区召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会同意公司2024年第三季度报告，表决3票同意[5][6] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于会议同日在上海证券交易所网站披露[6]

营业收入情况 - 第三季度营业收入1.897120116亿元，上年同期调整后为2.0442974544亿元，同比减少7.20%；年初至报告期末营业收入5.6578646577亿元，上年同期调整后为5.3629803866亿元，同比增加5.50%[3] - 2024年前三季度营业总收入为565,786,465.77元，较2023年前三季度的536,298,038.66元增长约5.5%[19] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4696.164089万元，上年同期调整后为5537.208813万元，同比减少15.19%；年初至报告期末为1.6285754903亿元，上年同期调整后为1.4657819343亿元，同比增加11.11%[3] - 2024年第三季度净利润1.77亿元，2023年同期为1.65亿元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.124070851亿元，上年同期调整后为2.3441148543亿元，同比增加33.27%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为33.27%，因加强回款管理，现金流入增强且流出稳定略增[10] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计6.32亿元，2023年同期为5.03亿元[22][23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计3.20亿元，2023年同期为2.69亿元[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，2023年同期为2.34亿元[23] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.15元/股，上年同期调整后为0.17元/股，同比减少11.76%；年初至报告期末为0.51元/股，上年同期调整后为0.56元/股，同比减少8.93%[3] - 2024年基本每股收益0.51元/股，2023年为0.56元/股[21] - 2024年稀释每股收益0.51元/股，2023年为0.56元/股[21] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率1.56%，上年同期调整后为1.83%，减少0.27个百分点；年初至报告期末为5.31%，上年同期调整后为6.38%，减少1.07个百分点[3] 研发投入情况 - 第三季度研发投入合计2054.143253万元，上年同期调整后为2665.821568万元，同比减少22.95%；年初至报告期末为5638.203434万元，上年同期调整后为4693.282595万元，同比增加20.13%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产35.5367417516亿元，上年度末调整后为36.3591752106亿元，同比减少2.26%[4] - 2024年9月30日货币资金为501,472,308.23元，较2023年12月31日的888,339,558.29元有所下降[17] - 2024年9月30日交易性金融资产为545,000,000.00元，2023年12月31日无此项[17] - 2024年9月30日流动资产合计为1,532,625,029.58元，较2023年12月31日的1,622,598,351.91元有所下降[17] - 2024年9月30日非流动资产合计为2,021,049,145.58元，较2023年12月31日的2,013,319,169.15元略有增长[18] - 2024年9月30日资产总计为3,553,674,175.16元，较2023年12月31日的3,635,917,521.06元有所下降[18] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.9483796498亿元，上年度末调整后为30.595509903亿元，同比减少8.65%[4] - 2024年9月30日所有者权益合计为2,933,290,922.85元，较2023年12月31日的3,097,162,821.54元有所下降[19] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计404.632771万元和3023.611728万元[8] 股权收购情况 - 2024年9月公司完成收购河高所55%股权工商变更，河高所纳入合并报表范围，对前期财务数据追溯调整[5] 投资收益认定情况 - 公司将30790304.72元投资收益认定为经常性损益，原因是利用闲置募集资金进行现金管理[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12979[11] - 中国西电电气股份有限公司持股140680000股，持股比例44.44%[12] - 北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）持股46893333股，持股比例14.81%[12] - 中国三峡建工（集团）有限公司持股16620422股，持股比例5.25%[12] - 国改双百发展基金管理有限公司 - 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股14246076股，持股比例4.50%[12] - 中国电气装备集团投资有限公司持股9837679股，持股比例3.11%[12] - 平高集团有限公司持股4748692股，持股比例1.50%[12] - 西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持股4408397股，持股比例1.39%，其中2004771股质押[12] 营业总成本情况 - 2024年第三季度营业总成本4.07亿元，2023年同期为3.88亿元[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计8.04亿元，2023年同期为39.83万元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计6191.14万元，2023年同期为7.10亿元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为10.74亿元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为81,518,589.43元，上一数据为59,363,743.50元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为455,790,095.00元和13,359,183.04元[24] - 筹资活动现金流出小计为537,308,684.43元和72,722,926.54元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 537,308,684.43元和1,000,854,136.17元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 336,410,027.27元和525,222,641.86元[24] - 期初现金及现金等价物余额为765,610,892.43元和320,116,037.17元[24] - 期末现金及现金等价物余额为429,200,865.16元和845,338,679.03元[24] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为486,066,659.38元，较2023年12月31日的390,334,363.50元有所增长[18] - 2024年9月30日非流动负债合计为134,316,592.93元，较2023年12月31日的148,420,336.02元有所下降[19] - 2024年9月30日负债合计为620,383,252.31元，较2023年12月31日的538,754,699.52元有所增长[19]

业绩数据 - 2024年半年度净利润99,425,201.28元[14] - 截至2024年6月30日期末未分配利润236,754,748.60元[14] - 2024年半年度拟每10股派现1.58元，总额50,019,555.63元，占净利润50.31%[14][15] 股权信息 - 截止2024年6月30日总股本316,579,466股[15] - 2024年9月完成收购河高所55%股权工商变更[17] 关联交易 - 向关联方销售商品等原预计21180万元，增加后预计29180万元[18] - 向关联方购买商品等原预计3750万元，增加后预计8750万元[18] - 向关联方承租资产原预计500万元，增加后预计600万元[18] - 2024年度日常关联交易原预计25430万元，增加后预计38530万元[18] - 年初至2024年8月31日与关联方累计已发生交易金额21230.65万元[18]

会议信息 - 公司第一届监事会第十八次会议通知于2024年10月10日发出，10月15日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席参与表决监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，3票同意[3][5] - 审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》，2票同意，1票回避[5][6] - 《关于公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[6]

公司决策 - 2024年10月15日召开第一届董事会第二十六次会议[1] - 拟增加2024年度日常关联交易预计[1] 审议情况 - 关联董事履行回避表决程序[1] - 事项经多部门审议通过[1] - 独立董事同意相关议案[2]

业绩相关 - 2024年拟增加日常关联交易，销售等预计增8000万，购买等预计增5000万，承租预计增100万[1] - 2024年度原预计关联交易25430万元，本次增13100万元，增加后预计38530万元[5] - 年初至2024年8月31日与关联方累计已发生交易21230.65万元[5] 市场扩张和并购 - 2024年9月完成收购河高所55%股权工商变更，河高所纳入合并报表范围[5] 其他新策略 - 增加日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议[4] - 保荐机构对增加2024年度日常关联交易预计事项无异议[15]