资金募集 - 公司发行股份募集配套资金注册申请获批，不超5000万元[2] - 本次配套募集资金总额49999981.16元，实际到账43396207.57元[2] 资金账户 - 截至2024年9月27日，普源精电专户余额43396207.57元，用于北京实验中心建设[5][6] - 截至2024年9月27日，北京耐数电子专户余额0元，用于北京实验中心建设[5][9] 协议规定 - 公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》[4][5] - 专户不得用作其他用途，不得随意设定权利负担[6][7][9][10] - 甲方对募集资金可定期存单存储，存单到期及时处理且不得质押[7][10] - 甲方使用闲置募集资金投资需符合规定并履行程序[11] 监督管理 - 丙方指定人员监督甲方募集资金使用情况[11] - 丙方每半年度检查专户存储情况[8][11] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[8][12] - 甲方支取超5000万元且达净额20%需通知丙方[8][12] - 丙方有权更换主办人，发现违规向交易所报告[12]

北京耐数电子有限公司 2024年1月1日-2024年8月31日 过渡期损益审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理 ZHONGHUA | | 日 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | | 利润表 | | | | 1 | | 财务报表附注 | | | | 2-32 | 专项审计报告 众会字(2024)第 10302 号 普源精电科技股份有限公司全体股东: (一)审计意见 我们审计了北京耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子")按照附注二、1 编制基础和编制方法编 制的 2024 年 1 月 1 目至 2024 年 8 月 31 日过渡期损益表及相关附注(以下合称"财务报表")。 我们认为,耐数电子的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了耐数电子 2024年1月1日至2024年8月31日期间的经营成果。 (二)形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

重组进度 - 公司2024年7月16日收到发行股份购买资产并募集配套资金注册批复[2] - 标的资产交割日为2024年8月20日[3] 业绩总结 - 过渡期（2024年1月1日至8月31日）内标的资产净利润11,199,558.09元[5] - 过渡期内标的资产无经营亏损，交易对方无需补偿[5] - 过渡期内标的资产收益归公司[5]

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""独立财务顾问" 或"国泰君安"）受普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"上市 公司"或"公司"）委托，担任本次普源精电科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循 客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所发 表的有关意见是完全独 ...

市场扩张和并购 - 公司以发行股份方式购买标的公司67.7419%股权，发行价35.49875元/股[4] - 交易对价合计25200万元，发行股份总数7098837股[5] - 募集配套资金总额不超5000万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数不超交易前总股本30%[5] 交易进展 - 交易取得上市公司持股5%以上股东原则性意见，经各方审议通过，获上交所审核及证监会注册批复[7] - 标的资产于2024年8月20日完成过户[8] - 截至2024年8月20日，新增注册资本验资完成，变更后注册资本为192222253元[10] - 2024年8月30日，新增股份登记完成，登记后股份总数为192222253股[10] 募集资金 - 2024年9月23日收到15名投资者有效报价申购文件[12] - 发行价格23.08元/股，发行股票数量2166377股，募集资金总额49999981.16元，发行对象5家[13] - 2024年9月24日向5名获配对象发缴款通知书[13] - 截至2024年9月26日主承销商收到申购款49999981.16元[14] - 截至2024年9月27日发行股份2166377股，募集资金净额44283000.03元[14] - 2024年10月14日办理完毕新增股份登记，新增股份2166377股，登记后股份总数为194388630股[16] 其他情况 - 截至报告出具日，交易标的资产过户手续办理完毕[16] - 截至报告出具日，公司履行交易相关信息披露义务[17] - 截至报告出具日，标的公司董监高未因交易变动[18] - 截至报告出具日，公司不存在资金被关联方占用及关联担保情形[19]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-096 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 发行股票及发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：2,166,377 股 发行股票价格：23.08 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 1 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次交易已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见； 2、本次交易已经上市公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 二次会议、第二届董事会第十六次会 ...

股票简称：普源精电 股票代码：688337 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 特别提示 一、发行数量及价格 本次发行股份募集配套资金的具体情况如下： 发行股票数量：2,166,377 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：23.08 元/股 发行股票性质：限售条件流通股 二、新增股份登记情况 上市公司本次发行股份募集配套资金将新增股份 2,166,377 股。根据中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，普源精电递交了新增股份登记 申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 10 月 14 日出具了 《证券变更登记证明》。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 三、发行对象名称及新增股份限售安排 本次发行股份募集配套资金的发行对象共 5 名，为无锡金筹投资管理有限公 司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、山东国泰平安投资管理有限公 ...

发行流程 - 交易获股东、董事会等审议通过，获上交所审核及证监会批复[3] - 2024年9月23日收到15名认购对象有效申购报价单[7] - 2024年9月25 - 26日与发行对象签《股份认购协议》[11] 发行数据 - 发行价格23.08元/股，认购总股数2,166,377股，金额49,999,981.16元[9][10] - 募集资金净额44,283,000.03元[14] 认购情况 - 向286名符合条件投资者发认购邀请文件[5] - 无锡金筹等5家获配，与公司和主承销商无关联[7][17] 合规情况 - 发行风险等级R4，发行对象具备主体资格[15][22] - 认购对象承诺资金合规，按规定完成登记备案[18][19]

募集资金情况 - 普源精电获准向特定对象发行股票募集配套资金不超5000万元[2] - 发行价格23.08元，发行2166377股，募资49999981.16元[3] - 截至2024年9月26日收到申购款49999981.16元[3] 认购情况 - 东方电气投资管理有限公司认购649912股，9月20日缴款[7] - 财通基金玉泉1292号单一资产管理计划托管专户缴款2500002.52元，9月26日缴款[7] - 财通基金光理定增3号资产管理计划认购433275股，9月20日和26日部分缴款[7] - 山东国泰平安投资管理有限公司认购281631股，9月23日缴款[9] - 华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型）认购216637股，缴款3999981.96元，9月25日缴款[9]

公司信息 - 普源精电证券代码为688337，简称为普源精电[1] 业务进展 - 发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票承销总结文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[2] 信息披露 - 本次发行具体情况详见同日上交所网站披露的发行情况报告书[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月10日[4]