华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等有关规定，对富淼科技 2023 年度利润分配所涉及的差 异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2022 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过 25.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 ...

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年4月24日经股东大会审议通过[5] - 每10股派发现金红利2.48元（含税），不转增股本和送红股[8] - 拟派发现金红利总额29,475,191.10元（含税）[8] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/24，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/27[4][10] 股本信息 - 总股本122,150,099股，实际参与分配股本数118,851,577股[8] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东现金红利公司自行发放[11][12] 税收政策 - 持股期限超1年暂免征收个人所得税，1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%[13][14][15] - QFII、“沪股通”股东扣税后每股0.2232元，其他机构和法人股东税前每股0.248元[15][16]

公司运营情况 - 2024年一季度营业收入35,931.62万元，与去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润1,373.79万元，同比微增1.99%，化学品一季度销售数量增长，造纸应用市场方向销售数量增长明显 [1] 原材料价格影响 - 公司所需主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、DAC等石油衍生品，与原油价格密切相关，不同产品系列采用不同定价模式，短期内产品销售和利润可能波动，但因与部分终端客户签有订单合同，价格传导有滞后性，综合来看影响不大 [2] 下游销售占比 - 一季度下游销售占比中，制浆造纸约45%，水处理约34%，其他为纺织印染、矿物加工和油气开采应用领域 [2] 不同下游领域需求关联因素 - 制浆造纸行业对公司助留助滤剂产品的需求取决于产品性能、纸机机台开工率和生产过程稳定性 [2] - 矿物加工领域对公司产品的需求集中在能否提升加工效率、降低能耗和成本 [2] - 纺织印染领域对公司产品的需求与产品环保性、色牢度、手感、残单情况和可降解情况等品质指标相关 [2] 可转债转股及下修情况 - 公司发行4.5亿元“富淼转债”尚未转股，鉴于发行上市时间短、股价波动等因素，董事会和管理层决定暂不向下修正转股价格，未来六个月（2024年5月9日至2024年11月8日）如触发下修条款也不提出方案，下一触发期间从2024年11月11日开始重新计算，届时将审慎决策 [3] 募投项目进展 - “年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”所有子项目已完成试生产并转固 [3] - “950套/年分离膜设备制造项目”已完成试产并转固 [3] - “研发中心建设项目”预计2024年第四季度投入使用 [3] - “信息化升级与数字化工厂建设”与“张家港市飞翔医药产业园配套7600方/天污水处理改扩建”项目预计2025年第四季度完成 [3] 安徽安庆项目情况 - 项目预计总投资额21亿，其中固定资产投资约14亿，剩余为补充流动资金，以新增产品为主，建成后扩大产能规模，完善跨区域布局，延伸产业链，解决核心阳离子单体难题 [4] - 项目已取得能评、安评、环评等手续，一期自2023年11月开工后各项工作推进中 [4]

江苏富淼科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-046 | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 公司的经营范围：聚丙烯酰胺单体及聚 | 公司的经营范围：聚丙烯酰胺单体及聚 | | 合物的生产、加工、销售。液体水溶性 | 合物的生产、加工、销售。液体水溶性 | | 聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、 | 聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、 | | 销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲 | 销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲 | | 醇（副产）的生产、加工、销售。树脂 | 醇（副产）的生产、加工、销售。树脂 | 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-047 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次 ...

关于实施 2023 年度权益分派时可转债转股价格调整 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。公司不送红股，不进行资 本公积金转增股本。如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大 资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额。上述权益分派方案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-032）以 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-044 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于不向下修正"富淼转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： ●截至 2024 年 5 月 8 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"富淼转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "富淼转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日），如再次触发"富淼转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。 一、 可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特 定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行募集资金 总额为 45,000.0 ...

| 公告编号：2024-043 | | --- | | 证券简称：富淼科技 | | 证券代码：688350 | 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 2 月 4 | 年 | 月 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,095,349 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.53% ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入359,316,221.44元，同比减少3.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润13,737,901.17元，同比增长1.99%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,827,437.33元，同比增长13.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额38,457,270.07元[4] - 本报告期末总资产2,440,391,490.20元，较上年度末减少2.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,490,836,957.23元，较上年度末减少1.13%[5] - 非经常性损益合计1,910,463.84元[6] - 2024年第一季度营业总收入3.59亿元，2023年同期为3.71亿元，同比下降3.28%[15] - 2024年第一季度营业总成本3.50亿元，2023年同期为3.62亿元，同比下降3.31%[15] - 2024年第一季度净利润1180.45万元，2023年同期为1163.65万元，同比增长1.44%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3845.73万元，2023年同期为 - 4602.56万元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额8683.45万元，2023年同期为 - 1.27亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2134.26万元，2023年同期为 - 245.20万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，与2023年同期持平[17] - 2024年第一季度稀释每股收益0.11元/股，2023年同期为0.10元/股，同比增长10%[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1.05亿元，2023年同期为 - 1.77亿元[19] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计24.90亿元[15] - 2024年3月31日资产总计22.85亿元，较2023年12月31日的23.31亿元下降2%[20] - 2024年第一季度营业收入2.67亿元，较2023年第一季度的2.79亿元下降4.5%[22] - 2024年第一季度净利润1951.46万元，较2023年第一季度的1680.82万元增长16.1%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4581.63万元，较2023年第一季度的 - 2823.32万元实现由负转正[23] - 2024年第一季度收回投资收到的现金3.04亿元，较2023年第一季度的2.72亿元增长11.5%[23] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1,080,639.72元，上年同期为1,577,363.57元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为304,901,585.30元，上年同期为274,047,463.57元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为199,824,417.63元，上年同期为416,380,465.81元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为105,077,167.67元，上年同期为 - 142,333,002.24元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为11,505,817.60元，上年同期为33,317,380.00元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为42,897,380.86元，上年同期为18,419,561.12元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,391,563.26元，上年同期为14,897,818.88元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为639,664.31元，上年同期为 - 1,396,909.51元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为120,141,599.75元，上年同期为 - 157,065,253.80元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为371,354,644.73元，上年同期为453,702,960.00元[24] 研发投入变化 - 研发投入合计19,264,381.61元，同比增长22.94%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4,813股[8] - 江苏飞翔化工股份有限公司持股59,438,310股，持股比例48.66%[8] - 北京瑞仕邦精细化工技术有限公司期末持有5,907,500股，持股比例4.84%，通过转融通方式借出81,000股，占比0.07%[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票3,210,305股，不纳入前10名股东列示[10] 资产项目变化 - 2024年第一季度末货币资金为425,507,715.98元，较2023年末320,927,808.88元有所增加[12] - 2024年第一季度末交易性金融资产为157,243,596.25元，较2023年末280,738,434.05元有所减少[12] - 2024年第一季度末应收账款为268,411,519.76元，较2023年末311,017,167.21元有所减少[12] - 2024年第一季度末存货为175,903,415.91元，较2023年末150,789,688.17元有所增加[12] - 2024年第一季度末固定资产为708,112,995.88元，较2023年末666,679,720.86元有所增加[13] - 2024年第一季度末在建工程为139,108,111.96元，较2023年末172,947,066.34元有所减少[13] - 2024年3月31日货币资金3.71亿元，较2023年12月31日的2.51亿元增长47.8%[20] - 2024年3月31日交易性金融资产1.10亿元，较2023年12月31日的2.65亿元下降58.4%[20] - 2024年3月31日固定资产4.40亿元，较2023年12月31日的3.91亿元增长12.7%[20] - 2024年3月31日在建工程1.12亿元，较2023年12月31日的1.60亿元下降30.9%[20] 负债项目变化 - 2024年第一季度末短期借款为49,492,528.53元，较2023年末40,037,455.56元有所增加[13] - 2024年第一季度末应付账款为303,339,452.33元，较2023年末346,025,745.78元有所减少[13] - 2024年3月31日应付账款2.67亿元，较2023年12月31日的3.01亿元下降11.4%[21]