可转换公司债券发行情况 - 2022年12月发行450.00万张可转换公司债券，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[12] - 45,000.00万元可转换公司债券于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易[13] - 可转换公司债券存续期限为2022年12月15日至2028年12月14日[19] - 可转换公司债券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[20] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入164,009万元，同比下降3.34%[57] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,721万元，同比下降78.78%[57] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降80.94%[59] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降26.90%[59] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产同比增长0.70%[59] - 2023年末公司总资产同比下降2.04%[59] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司发行可转换公司债券结余募集资金余额为16,189.94万元[61] - 公司可转换公司债券募集资金总额44,035.92万元，本年度投入19,790.84万元，累计投入19,807.04万元[68] - 各募投项目合计承诺投入45,000.00万元，累计投入19,807.04万元，投入进度44.98%[69] 项目进展 - 研发中心建设项目变更前预计2023年第四季度达到可使用状态，变更后预计2024年第四季度达到[70] - 固体型聚丙烯酰胺产线2022年6月进入试生产阶段，2022年第四季度转固；乳液型聚丙烯酰胺产线2022年8月进入试生产阶段，2023年第四季度转固；水分散型水溶性高分子产线2022年12月进入试生产阶段，2023年第四季度转固；配套单体扩建产线2023年6月进入试生产阶段[70] 转股价格调整 - 2023年5月因权益分派调整转股价格，调整后转股价格为20.01元/股[98][99] - 2024年5月因权益分派调整转股价格，调整后转股价格为19.77元/股[100][101] 信用评级 - 可转换公司债券信用等级为A+，富淼科技主体信用等级为A+，评级展望稳定[47] - 富淼科技主体信用等级维持A+，评级展望维持稳定，“富淼转债”信用等级维持A+[93]

公司基本信息 - 证券代码 688350，证券简称富淼科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 18 日 - 20 日，参与单位有牧鑫资产、国花资产等，公司接待人员有副总裁、财务总监兼董事会秘书等 [2] 业绩相关 2024 年一季度 - 利润增长得益于造纸行业持续努力及多元化业务战略布局，造纸业务因提价趋势和产能释放销量增加，带动整体毛利率提升 [2] 2023 年 - 实现营业收入 164,009 万元，同比下降 3.34%；归属于上市公司股东的净利润 2,721 万元，同比下降 78.78% [3] - 营业收入下降系园区能源外供中蒸汽与氢气销量下降，以及上游主要原料价格下跌致销售价格下降 [3] - 水溶性高分子与功能性单体销量分别增长 15.35%与 41.61% [3] - 净利润下降系毛利率下降、股份支付费用增加、可转债利息计提增加、计提商誉减值增加以及汇兑收益与公允价值变动收益减少 [3] 行业趋势与竞争策略 国产替代趋势 - 中国制造业包括化工行业正经历结构性调整，国产替代趋势加强，源于消费端对国产产品质量和性能认可，质价比成决策重要考量因素 [3] - 公司凭借研发能力和产品多样性，以“产品 + 技术服务”商业模式提供定制化解决方案，与国际品牌竞争 [3] 造纸和水处理行业 - 全球经济虽复苏但存在不确定性，造纸行业国内竞争激烈但需求总体稳定，水处理领域表现不及预期 [3] - 公司采取稳健经营策略，保市场份额，根据市场需求动态变化释放项目产能，提升产能利用率，灵活调整经营策略 [3] 项目进展 安庆项目 - 预计总投资额 21 亿，固定资产投资约 14 亿，剩余为补充流动资金 [4] - 项目以新增产品为主，建成后扩大产能规模，完善跨区域布局，延伸产业链，解决核心阳离子单体“卡脖子”难题 [4] - 已取得能评、安评、环评等手续，一期自 2023 年 11 月开工后各项工作推进中 [4] 募投及可转债项目 - “年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目”所有子项目已完成试生产并转固 [4] - “950 套/年分离膜设备制造项目”已完成试产并转固 [4] - “研发中心建设项目”预计 2024 年第四季度投入使用 [4] - “信息化升级与数字化工厂建设”和“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”项目尚在实施，前者分阶段实施，后者一期 2,000 方/天已完成 [4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月3日在江苏张家港召开[3] - 出席股东及代理人3人，所持表决权占比54.5359%[3] 议案表决结果 - 变更公司经营范围等议案表决通过，同意票数比例100%[5] 参会人员情况 - 公司在任董监高出席或列席会议[6] 律师意见 - 见证律所认为股东大会决议合法有效[7]

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 2 月 | 年 | 月 | 5 | 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,095,349 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.53% | | | | | | 累计已回购金额 | 3,870.95 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 10.56 元/股 ...

股东大会安排 - 公司于2024年6月3日召开第三次临时股东大会，14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1][4] - 2024年5月17日刊登股东大会通知，会前十五天发通知[2][3] 参会情况 - 出席股东及代理人3名，持表决权股份64,816,826股，占比54.5359%[5] - 网络投票股东0名，持表决权股份0股，占比0%[6] 议案审议 - 股东大会审议通过变更经营范围等议案，同意股数64,816,826股，占比100%[8]

信用评级 - 公司委托大公国际对“富淼转债”进行跟踪信用评级[3] - 2023年6月14日前次评级主体和“富淼转债”信用等级均为A+，展望稳定[3] - 2024年5月27日本次评级维持主体和“富淼转债”A+等级及稳定展望[4][5] - 本次跟踪评级报告于2024年5月27日披露在上海证券交易所网站[6]

信用评级与债券信息 - 公司主体信用等级和“富淼转债”信用等级均维持A+，评级展望维持稳定[4][72] - “富淼转债”发行额4.50亿元，年限6年[6] - 富淼转债发行额度和余额均为4.50亿元，募集资金已按要求使用[21] 财务数据 - 2024年3月总资产24.40亿元，所有者权益15.63亿元，总有息债务4.44亿元[6] - 2024年1 - 3月营业收入3.59亿元，净利润0.12亿元，经营性净现金流0.38亿元[6] - 2024年3月毛利率16.52%，总资产报酬率0.62%，资产负债率35.95%[6] - 2024年3月债务资本比率22.12%，经营性净现金流/总负债为4.31%[6] - 2023年公司营业收入16.40亿元，同比微降，毛利率14.65%，同比下滑3.89个百分点[34][35] - 2024年1 - 3月公司营业收入3.59亿元，同比微降，毛利率16.52%，同比有所提升[35][36] 业务数据 - 2023年水溶性高分子业务营业收入7.67亿元，占比46.74%，销量同比增长但销售价格因原材料下降联动下降[35] - 2023年水处理膜及膜应用业务营业收入0.40亿元，同比下降，主要因膜元件与膜设备销售下降[35] - 2023年功能性单体业务营业收入6.39亿元，同比基本持平，销量同比增长但销售价格受原材料影响下降[35] - 2023年能源外供业务营业收入1.69亿元，同比下降，因园区开工率下降，毛利率同比提升[35][36] 产能与项目 - 2023年张家港工厂产能同比大幅增长，在建安徽富淼项目产能规模大[11] - 2024年1 - 3月张家港工厂产能15.16万吨/年，产量2.05万吨，产能利用率54.09%；南通工厂产能8.00万吨/年，产量1.50万吨，产能利用率75.00%[39] - 在建安徽富淼项目2023年11月开工，计划建设44.5万吨项目，预计2024年末一期试产，计划总投资15.50亿元，待投资14.51亿元[40][41] 销售与采购 - 2023年直销模式销售收入14.10亿元，经销模式销售收入2.15亿元；内销金额14.25亿元，同比增长3.57%，外销金额2.00亿元，同比下降33.97%[46] - 2023年前五名客户销售额3.95亿元，占销售总额24.07%[46] - 2023年公司生产所用主要原材料中丙烯腈、氯丙烯、煤和DAC采购均价均同比下降，天然气采购均价同比小幅增长[48] - 2023年前五名供应商采购额5.33亿元，占采购总额46.72%[48] 其他 - 2023年末专利数量同比增加37项，期末合计拥有授权专利247项，其中发明专利96项[37] - 2023年公司环保投入为2,288.36万元，同比微增[38] - 截至2024年3月末，在建项目待投资规模大，可转债赎回及回售未转股时或面临资金支出压力[11] - 截至2024年3月31日，富淼转债累计2000元已转股，转股数量99股，占转股前公司已发行股份总额122150000股的0.0001%[21] - 截至2024年3月末，可转换公司债募集资金已使用2.32亿元，在建募投项目总投资规模2.56亿元，尚需投资2.09亿元[22] - 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目和950套/年分离膜设备制造项目已完成试生产[22] - 2023年园区开工率下降，蒸汽与氢气销售数量分别下降15.80%与6.12%；2024年1 - 3月氢气及电销量同比分别增长12.89%与2.57%，蒸汽销量同比下降1.77%[45] - 2024年1 - 3月公司期间费用0.48亿元，期间费用率13.34%[54] - 截至2024年3月末公司获银行授信16.60亿元，未使用授信16.01亿元，融资成本2.73% - 3.50%[55] - 2023年末公司短期与长期借款中信用借款占比80.00%[55] - 2024年3月末公司货币资金4.26亿元较2023年末增长32.59%，交易性金融资产1.57亿元较2023年末下降43.99%[56][58] - 2023年公司存货周转天数47.44天，应收账款周转天数69.38天[59] - 2024年1 - 3月公司存货周转天数49.01天，应收账款周转天数72.57天[59] - 截至2023年末公司受限资产0.53亿元，占总资产比重2.15%，占净资产比重3.38%[59] - 2023年末公司流动负债中短期借款信用借款0.30亿元[60] - 2023年以来公司负债规模微降，资产负债率持续小幅下降[60] - 2024年3月末负债总额8.77亿元，资产负债率35.95%[62] - 2024年3月末总有息债务4.44亿元，短期有息债务占比13.84%，在总负债中占比50.61%[64] - 2023年末期末现金及现金等价物对短期有息债务覆盖倍数为7.85，2024年3月末为6.93[64] - 2023年末所有者权益15.82亿元，净资产复合增长率6.53%，2024年3月末为15.63亿元，库存股较2023年末增长61.98%[67] - 2023年EBITDA对利息保障倍数由48.07下滑至3.20倍，经营性净现金流利息保障倍数由30.54下滑至2.55倍[68] - 2023年经营性现金流净流入1.02亿元，投资性现金流净流出3.51亿元，筹资性现金流净流出1.02亿元[70] - 2024年1 - 3月经营性现金流净流入0.38亿元，投资性现金流净流入0.87亿元，筹资性现金流净流出0.21亿元[70] - 2023年获得计入当期损益的政府补助0.11亿元[71] - 截至2024年3月末无对外担保，未决诉讼255.84万元[67]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月3日14：00在江苏张家港召开[12] - 网络投票6月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为董事会，董事长熊益新主持[12] 议案相关 - 审议变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[12] - 因换证审核要求拟变更经营范围，新增港口经营许可项目[16][17] - 议案已通过第五届董事会二十一次会议审议[18]

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"富淼转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2024 年 5 月 20 日）至权益分派股权登记日（2024 年 5 月 24 日）期间，本公司 可转债停止转股，2024 年 5 月 27 日起恢复转股。 | 118029 | 富淼转债 | 可转债转股复 | | | 2024/5/24 | 2024/5/27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会出具 ...

重要内容提示： 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 14.00 元/股（含）调整为不超过人民币 13.76 元/股（含）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券，或用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 14 元/ ...