业绩总结 - 2021 - 2023年度公司归母净利润分别为32,210.22万元、13,840.04万元和 - 9,338.79万元，近三年平均可分配利润12,237.16万元[20][63] - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为205,461.52万元、217,699.27万元和239,084.11万元[66] - 2022 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为5,930.83万元和 - 16,190.98万元[70] 财务数据 - 2021 - 2024年3月末公司资产负债率分别为70.36%、64.61%、67.58%和70.13%，可转债发行后升至72.63%[21] - 2021 - 2024年1 - 3月公司经营活动现金流净额分别为81,862.71万元、89,961.58万元、107,147.96万元和20,081.33万元[22] - 2021 - 2024年3月末公司期末现金及等价物余额分别为29,058.33万元、85,753.13万元、132,230.06万元和111,992.46万元[22] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超120,000.00万元[3][33][63] - 可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市[4] - 可转换公司债券向公司现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[7] - 可转换公司债券票面利率发行前协商确定，遇银行利率调整可相应调整[10][39][40] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[11][43] - 本次发行可转债存续期限为自发行之日起六年[37] - 本次发行可转债每张面值为100.00元人民币，按面值发行[38] 募投项目 - 募集资金扣除发行费后用于多维异构项目90,000.00万元和补充流动资金等30,000.00万元[33][34] - 本次募投项目投资总额176,399.28万元，扣除发行董事会决议前6个月至发行前财务性投资3,500万元[34] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时，转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[13] - 增发新股或配股时，转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[13] - 派送现金股利时，转股价格调整公式为P1=P0 - D[13] 赎回与回售 - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内，赎回全部未转股债券，赎回价格由董事会协商确定[47] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[49] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人可回售[51] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人可回售[53] 其他 - 公司首次公开发行价格为18.54元/股（除权前），截至2024年5月24日，收盘价格为19.51元/股（后复权）[68] - 截至2023年12月31日，公司每股净资产为6.01元/股[69] - 公司向社会公众公开发行A股股票6000.00万股，发行价为每股18.54元，共计募集资金111,240.00万元，净额为100,907.90万元[73] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金101,137.00万元[73] - 前次募投项目“高密度SIP射频模块封测项目”建设期为3年，达到预订可使用状态时间为2023年12月，完全达产年为2024年[74][75] - 公司主营业务中高端先进封装产品分5大类，募投项目属晶圆级封装产品[77] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，拟采取完善治理、推进项目建设等措施填补回报摊薄风险[81][82]

公司概况 - 公司预期2024年的折旧水平将逐步增长,但营收规模持续快速增长,规模效应逐渐显现,对整体盈利水平有正面影响[1][2] - 公司客户以细分领域龙头设计公司为主,在多个领域展现良好竞争力,与台湾头部客户也有业务合作,在成本、交期、服务、稳定性等方面具有竞争优势[2] - 公司今年资本开支规模预计20多亿,主要用于设备投资[2] 经营情况 - 公司坚持中高端先进封装产品定位,产品结构较高端,客户结构优良,Q1稼动率处于较高水平,市场价格相对稳定[3][4] - 公司二期布局包括Bumping、晶圆级封装、倒装类产品以及部分车规、工规产品线,将根据终端市场需求变化审慎控制投资节奏[5] - 公司在汽车电子领域的产品已通过终端车厂及Tier 1厂商认证,目前占整体收入比例较低但增速较快[5] 业务结构 - 目前SiP类产品占比50%~60%,QFN/DFN占比30%左右,FC类产品占比15%左右[6] - 下游客户去库存周期基本完成,行业整体情况将比2023年乐观,公司期待客户成长带动自身持续增长,新客户导入与放量也将带来更乐观的订单情况[6][7]

业绩数据 - 2023年公司营业收入239,084.11万元，同比增加9.82%[8] - 2023年归属上市公司股东的净利润为 - 9,338.79万元，同比减少167.48%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -161,909,756.67元，较2022年下降373.00%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1071,479,586.66元，较2022年增长19.10%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2448,597,504.62元，较2022年末下降4.13%[21] - 2023年末总资产12330,906,165.46元，较2022年末增长48.20%[21] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.23元/股，较2022年下降158.97%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.40元/股，较2022年下降335.29%[22] - 2023年加权平均净资产收益率 -3.75%，较2022年减少12.77个百分点[22] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -6.5%，较2022年减少10.36个百分点[22] 客户数据 - 2023年公司前五大客户营业收入占比38.38%，客户集中度相对较高[11] - 报告期内公司有11家客户销售额超1亿元，14家客户销售额超5000万元，客户结构持续优化[25] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.07%，较2022年增加0.48个百分点[22] - 2023年度费用化研发投入145,123,234.67元，变化幅度19.23%[31] - 2023年度研发投入合计145,123,234.67元，变化幅度19.23%[31] - 工艺类项目预计总投资规模197,490,000元，本期投入63,755,585.97元，累计投入64,055,229.47元[33] - 设计仿真类项目预计总投资规模2,170,000元，本期投入3,063,102.77元，累计投入3,063,102.77元[34] - 生产效率提升类项目预计总投资规模47,320,000元，本期投入20,477,064.8元，累计投入22,506,698.28元[34] - 新材料应用开发项目预计总投资692万美元，本期投入862.616928万美元，累计投入862.616928万美元[35] - 新封装产品开发项目预计总投资7140万美元，本期投入3011.431903万美元，累计投入3510.782706万美元[35] - 新工艺能力研发项目预计总投资5040万美元，本期投入1893.014293万美元，累计投入2315.758557万美元[36] - 三个项目预计总投资合计3.757亿美元，本期投入1.4496638478亿美元，累计投入1.5651661243亿美元[36] - 2023年度公司新增申请发明专利27项、实用新型专利74项、外观设计专利1项，新增获得授权发明专利16项、实用新型专利63项[37] 募集资金 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价18.54元/股，募集资金总额11.124亿元，净额10.09079亿元[39] - 截至2023年12月31日，募集资金净额10.0907895963亿元，期初累计项目投入7.8400853842亿元，利息收入净额86.231387万元[41] - 2023年本期项目投入2.2736150194亿元，利息收入净额119.075147万元[41] - 截至2023年12月31日，累计项目投入10.1137004036亿元，利息收入净额205.306534万元，应结余 -23.801539万元，实际结余0元[41] - 实际与应结余募集资金差异23.801539元，其中25.233282元系自有资金垫付印花税，1.431743元系专户结余利息，已转入自有账户补充流动资金并注销专户[41] - 公司2023年度募集资金余额为0，各开户银行账户均已销户[43] 股东情况 - 截至2023年12月31日，控股股东浙江甬顺芯电子有限公司持股74,210,000股，持股比例18.20%，2023年度持股数量未变，无质押、冻结或减持情况[44] 其他 - 2023年度甬矽电子在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度甬矽电子在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[4] - 2023年度甬矽电子及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚等事项[5] - 2023年度甬矽电子及其控股股东不存在未履行承诺的情况[5] - 2023年度甬矽电子不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[5] - 2023年度甬矽电子未发生需督促说明并限期改正的相关情形[6] - 2023年度甬矽电子不存在需要专项现场检查的情形[6] - 2020 - 2023年公司存货账面价值分别为9376.12万元、27887.65万元、32057.30万元和35785.55万元，占流动资产比例分别为18.04%、28.36%、17.96%和11.93%[12][13] - 2020 - 2023年公司各期计提存货跌价准备金额分别为81.57万元、164.81万元、352.26万元和753.53万元[13] - 2023年度公司核心竞争力未发生不利变化[28]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月19日刊登[3] - 现场会议于2024年5月9日下午14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月9日上午9:15至下午15:00[4] 股东表决情况 - 参与现场表决股东代表181,368,000股，占比44.7588%[6] - 参与现场和网络投票股东代表182,548,893股，占比45.0502%[6] 议案审议结果 - 本次股东大会审议8项议案，议案5、6、8对中小投资者单独计票[7][8] - 议案1至8以普通决议程序表决通过，议案6经非关联股东过半数通过[9] 法律意见 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[10]

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-032 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政 楼 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 182,548,893 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 182,548,893 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.0502 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 45.0502 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入23.91亿元，同比增长9.82%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入7.27亿元，同比增长71.11%[1] - 公司2024年Q1出现一定亏损，但亏损幅度明显收窄，归母净利润同比改善28.91%[2] - 公司2024年Q1实现归母净利润-0.35亿元，同比减亏0.15亿元[1] - 公司维持“买入”投资评级，预计盈利能力将显著改善[6] 未来展望 - 预测公司2024-2026年收入分别为30.40、38.59、46.38亿元，EPS分别为0.25、0.61、1.04元[6] - 公司二期项目产能逐步释放，预计2024年营业收入将持续保持较快增长[5] - 公司通过多项技术开发和产能释放，持续提升技术水平和客户服务能力[4] - 公司业务定位为中高端先进封装，积极布局先进封装和汽车电子领域[3] 市场扩张和并购 - 公司2026年预测公司营业收入将达到463.8百万元，较2023年增长约93.4%[8] - 公司2026年预测公司净利润将达到4.23亿，较2023年增长约425%[8] - 公司2026年预测ROE将达到9.0%，较2023年增长11.3个百分点[8] - 公司2026年预测P/E比率将为20.7，较2023年下降73.1%[8] - 公司2026年预测资产负债率将为61.5%，较2023年下降6.1个百分点[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入23.91亿元，同比增长9.82%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入7.27亿元，同比增长71.11%[1] - 公司2024-2026年预测收入分别为30.40、38.59、46.38亿元，EPS分别为0.25、0.61、1.04元[6] - 2026年预测营业收入为463.8百万元，较2023年增长约93.4%[8] - 2026年预测净利润为4.23百万元，较2023年增长约214.8%[8] - 2026年预测ROE为9.0%，较2023年增长11.3个百分点[8] 未来展望 - 公司二期项目产能逐步释放，预计2024年营业收入将持续保持较快增长[5] - 公司具备"Bumping+CP+FC+FT"一站式交付能力，有望持续吸引下游客户群和扩大应用领域[6]

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-031 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 | 22 | 日~2025 | 2 | 月 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 元 40,000,000 元~60,000,000 □减少注册资本 | | | | | | | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,448,321 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.60% | | | | | | | | 例 | | | | ...

公司经营情况 - 公司2024年第一季度营收达到7.27亿元,同比增长71.77%,稼动率维持在相对饱满的状态[2] - 公司预计营收仍将保持环比增长的态势[2] 行业及客户分析 - 下游客户去库存周期已基本接近尾声,出现弱复苏迹象,情况比2023年更乐观[3] - 公司营收主要来自消费电子/工规/车规等领域,IoT类客户占比50%左右,PA类占比20%左右,安防领域占比10%~15%,运算领域客户和汽车电子领域的营收占比较低但增速较快[3] - 公司客户以各细分领域的龙头设计公司为主,在各自细分领域具备较强的竞争力,公司将与客户共同成长[3] 发展策略 - 公司坚持中高端先进封装定位,持续加大研发投入,推进成熟产线的扩产,积极布局先进封装和汽车电子领域[4] - 公司二期布局主要包括Bumping、晶圆级封装、倒装类产品以及部分车规、工规的产品线等,将根据市场情况审慎开展二期投资[5][6] - 公司正在进行2.5D封装技术的分析和调研,预计于2024年下半年通线并具备小批量生产能力[7] 财务及成本分析 - 公司毛利率主要与产品结构、客户结构、价格、稼动率等综合多个因素相关,随着营收规模进一步扩大以及新产品导入,整体毛利率会形成正向影响[9][10] - 公司2023年全年折旧及摊销在5.3亿左右,随着在建工程逐步转固,折旧绝对金额会增加,但规模效应的逐渐显现会对整体盈利水平呈现正面影响[10]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入23.91亿元，同比增长9.82%[51][74] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润-9338.79万元，同比下降167.48%[51][74] - 2023年末总资产123.31亿元，较上年末增长48.20%[74] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.49亿元，较上年末下降4.13%[74] - 2023年基本每股收益-0.23元，同比下降158.97%[75] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.07%，较2022年增长0.48个百分点[76] - 2023年末流动资产29.99亿元，较上年末增长68.02%[77] - 2023年末总负债83.33亿元，较上年末增长55.02%，资产负债率67.58%[77] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.71亿元，较上年同期增长19.10%[74] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-31.76亿元，同比减少净流量134.39亿元[79] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升公司规范运营和治理水平，优化治理结构，加强内控制度建设[59] - 2024年公司董事会将切实做好信息披露工作，依法依规履行义务[60] - 2024年公司将以投资者需求为导向，加强投资者关系管理，维护股东合法权益[60] 其他 - 2023年公司召开了9次董事会会议，所有会议议案均获通过并有效执行[53] - 2023年公司董事会召开9次会议，涉及授予限制性股票、审议报告、聘任董秘等议案[54] - 2023年公司召开1次股东大会，审议了2022年度报告、利润分配预案等17项议案[55] - 2023年董事会各专门委员会共召开12次会议，其中审计委员会6次，提名委员会2次，战略委员会2次，薪酬与考核委员会2次[56] - 2023年公司监事会召开7次会议，审议募集资金投资项目、年度报告等议案[62] - 2023年度财务报告审计费用95万元（含税），内控审计费用30万元，合计125万元（含税）[49] - 公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本[31] - 公司2024年度独立董事薪酬津贴为每人每年10万元（税前）[37] - 2023年全球半导体市场规模估计为5201亿美元，同比下降9.4%[51] - 2023年公司管理费用同比增长71.97%[51] - 截至2023年12月31日，公司母公司可供分配利润为322542911.80元[31] - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露[24] - 2024年年度股东大会时间为2024年5月9日下午14:00[13] - 网络投票时间为2024年5月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 会议地点为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室[13] - 会议召集人为公司董事会[13] - 会议议案包括《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》等8项议案[14] - 本次会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告[14] - 股东发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[7] - 会议表决采用记名投票表决方式，每一股份享有一票表决权[9] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9]