募投项目优势 - 采用多向复合挤压工艺技术，具有精密优质、节能省材的特点 [2] - 坯料形状简单、制坯成本低，复杂零件可一次成形，工序少、火次少 [2] - 能有效降低能耗和材料烧损，保持产品金属流线连续完整 [2] - 适合形状复杂、单件重量较小、承压能力均匀的专用件产品 [2] - 批量化生产具有节省材料和减少加工量的成本优势和效率优势 [2] 订单与业务发展 - 深海专用件产品在手订单占比较去年有所提升 [3] - 订单量增加，与主要客户合作关系更紧密，合作范围扩大 [2] 行业趋势 - 全球油气开采趋势：从常规油气到非常规油气，从陆地到海洋，从浅海到深海 [3] - 深海油气开发经济性优势逐步体现，单位开采成本显著下降 [3] - 深海项目计划性强、建设周期长，短期油价波动影响较小 [3] 油价与汇率影响 - 公司属于油气设备零部件制造环节，受油价波动影响较为缓和 [3] - 深海装备投资受短期油气价格波动影响相对较小 [3] - 产品出口以美元结算，公司会关注汇率波动并制定应对措施 [4] 成本与竞争 - 公司产品与海外竞争对手相比成本较低，具体比例未披露 [4] - 资本开支围绕油气高端专用件领域，根据客户需求和行业变化布局 [4]

募投项目优势与进展 - 募投项目采用多向复合挤压工艺技术，具有精密优质、节能省材的特点，能实现复杂产品一次成形，降低能耗和材料烧损 [2][3] - 350MN多向复合挤压液压机设备主体已安装完毕，控制系统及相关配套设施正有序推进 [4] - 募投项目将形成规模化的海洋工程高端阀门及管系零部件制造能力，提升公司在油气装备领域的竞争力 [4] 产能与设备情况 - 70MN自由锻压机及相关配套装备正处于产能持续提升阶段，后续将通过扩充生产环节装备及人员、优化工艺进一步扩大产能 [5] - 募投项目投产后，公司将具备高效、低成本交付大批量专用件产品的能力 [3] 行业拓展与市场影响 - 公司生产装备在油气以外的其他高端装备行业也具有通用性，未来将适时适度拓展其他高端装备领域 [4] - 深海油气开发经济性优势逐步显现，短期油价波动对深海装备投资影响较小 [4] 资本开支规划 - 近两年资本开支将围绕油气高端专用件领域，根据客户需求、行业变化及自身发展需求合理布局 [5]

财务表现 - 三季度营业收入9.36亿元，同比增长34.04% [2] - 三季度净利润1.24亿元，同比增长26.05% [2] - 三季度扣非净利润1.21亿元，同比增长39.50% [2] - 净利润率下降主要因三季度财务汇兑收益减少 [2] 业务发展 - 深海油气水下生产系统关键部件产能释放提升整体生产能力 [2] - 深海领域专用件产品占比持续提升 [2] - 油气开采趋势从常规向非常规、陆地向海洋、浅海向深海发展 [2][3] - 全球天然气开采行业迎来发展机遇，产品主要应用于气井 [4] 项目进展 - 募投项目350MN多向复合挤压液压机主体已安装完毕 [3] - 项目聚焦海洋工程高端阀门及管系零部件制造能力 [3] - 2022年新增70MN自由锻大压机装备，热加工环节与后道工序逐步匹配 [4] 行业趋势 - 油气技术服务公司推进产业链转移，尤其高端制造环节 [4] - 公司产品类型从零件化向部件化、定制化向标准化发展 [4] - 坚持产业链延伸发展战略，提升核心制造能力 [4]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为3.357亿元，同比增长18.32%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为9.36亿元，同比增长34.04%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长26.05%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.21亿元，同比增长39.50%[4] - 公司2023年前三季度研发投入为3,347.45万元，占营业收入的3.58%[5] - 2023年前三季度营业收入为9.36亿元，同比增长34.0%[13] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长26.0%[13] - 2023年前三季度研发费用为3,347万元，占营业收入的3.6%[13] - 2023年前三季度财务费用为-560.6万元，同比减少67.9%[13] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为25.43亿元，较上年度末增长10.49%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为17.23亿元，较上年度末增长6.18%[5] - 2023年9月30日货币资金为3.53亿元，较2022年12月31日增加4.9%[11] - 2023年9月30日应收账款为3.99亿元，较2022年12月31日增加11.1%[11] - 2023年9月30日存货为4.31亿元，较2022年12月31日增加4.0%[11] - 2023年9月30日资产总额为25.43亿元，较2022年12月31日增加10.5%[11] - 2023年9月30日负债总额为8.20亿元，较2022年12月31日增加20.8%[11] - 2023年9月30日归属于母公司股东权益为17.23亿元，较2022年12月31日增加6.2%[12] 股东情况 - 公司前十大股东中，南京迪威尔实业有限公司持股比例为25.81%[7][8] - 公司实际控制人为张利先生和李跃玲女士[9] - 公司前十大无限售条件股东中，南京迪威尔实业有限公司持有5,025万股[8] 现金流情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为926,317,790.29元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为61,163,424.57元[17] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为623,695,315.16元[17] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为107,515,804.13元[17] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为910,000,000.00元[17] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为227,147,828.22元[17] - 2023年前三季度投资支付的现金为870,000,000.00元[17] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为162,000,000.00元[18] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为143,505,921.10元[18] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为35,132,988.86元[18]

分组1：公司业务与客户 - 公司自2014年进入国际压裂市场，压裂领域主要客户包括杰瑞股份、三一石油及Weir SPM [3] 分组2：成本优势 - 公司产品生产链具备各制造环节垂直整合能力，能节约运输成本、管理成本等 [3] 分组3：产能利用率 - 公司产能设计与发展战略规划匹配，产业链完整，2022年新增70MN自由锻大压机装备后，热加工环节与后道工序处于逐步匹配阶段 [3] 分组4：竞争格局 - 公司深海领域专用件产品竞争对手主要在意大利、法国等地，多为家族企业，制造环节单一；国内领先专用件制造商具备较强竞争力，参与全球化竞争，且国内竞争对手与公司产品结构有区别并形成制造环节互补 [4] 分组5：未来展望 - 聚焦深海、页岩气及高压油井开采等高端装备领域，向产品总成化、部件化迈进 [4] - 提升制造能力，完善产业链 [4] - 通过科技研发投入和人才团队建设，将零部件产品做专、精、特，实现公司价值最大化 [4] 分组6：新产品布局 - 坚持自主研发，在深海领域持续加大研发投入，增强自主创新能力 [4] - 新增70MN自由锻大压机提升超大件产品热加工制造能力，已通过核心客户认证，大件新产品试样件评定已通过 [5] - 募投350MN多向复合挤压项目工艺和装备能实现产品性能最优化、成本最低化，完善产品链，数个关键零部件工艺已研发完成 [5]

产能与项目进展 - 公司新增70MN自由锻压机及相关配套设备，显著提升制造能力和产品品类 [2] - 募投项目350MN多向复合挤压液压机主体已安装完毕，预计2023年末调试 [3] - 募投项目聚焦海洋工程高端阀门及管系零部件制造，将形成规模化生产能力 [3] 市场与行业趋势 - 全球油气行业向深海/非常规领域拓展，天然气作为清洁能源需求增长 [4] - 公司产品逐步从零件化向部件化、定制化向标准化发展 [4] - 油气技术服务公司正转移高端制造环节，公司顺应产业链延伸战略 [4] 财务与运营影响 - 国外销售物流费用由客户承担，国内销售物流成本已包含在报价中 [4] - 出口产品以美元结算，公司通过风险管控措施应对汇率波动 [4] 业务拓展方向 - 生产装备具备跨行业通用性，募投完成后将适时进入其他高端装备领域 [3]

业绩说明会信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于2023年09月18日上午11:00 - 12:00举行[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员有董事长、总经理张利和董秘、财务总监李跃玲[5] 投资者参与 - 投资者可在2023年09月18日在线参与，9月11 - 15日16:00前提问[2][5] - 联系人魏晓文，电话025 - 68553220，邮箱zqb@nj - develop.com[6] 报告相关 - 公司2023年8月11日发布2023年半年度报告[2] - 业绩说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-020 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于募集资金使用情况的自查整改报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近期对募集资金使用 情况进行了认真、审慎自查，发现部分募集资金使用存在问题，并针对该问题及时完 成内部整改，现将具体情况披露如下： 一、募集资金基本情况 1 支付供应商货款、公司社保、企业所得税、贷款利息等，公司资金不存在被控股股东、 实际控制人及其他关联方占用或用于与生产经营无关的其他活动的情况。 同时，截至 2023 年 6 月 30 日，公司误转出款项涉及的募集资金专户 （0160280000003717、0143220000001369）余额合计为 17,585.05 万元，在 2023 年 7 月至转回款项的 8 月 7 日期间，上述专户共使用募集资金投入募投项目"油气装备关 键零部件精密制造项目"525.74 万元，购买结构性存款 13,500 万元。截至 2023 ...

业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入60034.12万元，较2022年同期增长44.79%[15] - 2023年1 - 6月净利润8105.71万元，较2022年同期增长42.60%[15] - 2023年1 - 6月经营现金流净额10641.37万元，2022年同期为 - 3327.77万元[15] - 2023年1 - 6月净资产167558.34万元，较2022年末增长3.29%[15] - 2023年1 - 6月总资产248938.84万元，较2022年末增长8.17%[15] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.42元/股，较2022年同期增长44.83%[15] - 2023年1 - 6月研发投入占比3.58%，较2022年同期减少1.02个百分点[15] 募集资金 - 2023年6月29日误划转2280.78万元募集资金，8月7日转回[1] - 主承销商汇入募集资金74217.87万元，一般账户汇入税金431.13万元[30] - 2023年6月30日募集资金账户应有余额22308.72万元，实有余额20027.94万元[30][31] 产品与研发 - 公司年产8万多件产品，类型规格近1万种[20] - 2023年1 - 6月研发投入2150.63万元，占比3.58%[27] - 报告期取得3项专利，申请2项发明，新增4项团体标准立项，共取得113项专利权[27] 其他信息 - 公司直接材料成本占主营业务成本比重约为65%[10] - 全球前五大供应商占行业超70%市场份额[8] - 2023年1 - 6月控股股东等持股未变，合计持股2350万股[35][36] - 公司成为国际领先客户重要供应商，进入全球产业链体系[22] - 公司建立定制化运营管理体系，提升管理水平[21] - 2023年上半年募集资金使用不规范已整改[34] - 2023年1 - 6月公司核心竞争力未发生不利变化[26]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.29元/股，同比增长44.83%；稀释每股收益0.42元/股，上年同期0.29元/股，同比增长44.83%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，上年同期0.25元/股，同比增长64.00%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率4.87%，上年同期3.81%，增加1.06个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.76%，上年同期3.19%，增加1.57个百分点[25] - 本报告期研发投入占营业收入的比例3.58%，上年同期4.6%，减少1.02个百分点[25] - 本报告期营业收入600341211.91元，上年同期414631958.69元，同比增长44.79%；归属于上市公司股东的净利润81057115.94元，上年同期56841978.56元，同比增长42.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79287626.01元，上年同期47551443.90元，同比增长66.74%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1675583441.89元，上年度末1622270994.03元，同比增长3.29%；总资产2301361531.84元，上年度末2489388408.48元，同比减少8.17%[27] - 非经常性损益合计1769489.93元，其中非流动资产处置损益1477.71元，计入当期损益的政府补助1020610.02元等[29] - 费用化研发投入本期数为21,506,260.71元，上年同期数为19,062,778.55元，变化幅度为12.82%[48] - 研发投入合计本期数为21,506,260.71元，上年同期数为19,062,778.55元，变化幅度为12.82%[48] - 研发投入总额占营业收入比本期为3.58%，上年同期为4.60%，变化幅度为 - 22.17%[48] - 报告期内，营业收入、净利润、扣非净利润同比增长44.79%、42.60%、66.74%[75] - 报告期内，管理费用较去年同期增长26.70%，销售费用较去年同期增长8.73%，研发费用较去年同期增长12.82%，财务费用较去年同期下降[75] - 营业收入6.0034121191亿元，较上年同期4.1463195869亿元增长44.79%，因深海产品订单增多[77] - 营业成本4.6221505993亿元，较上年同期3.1269004246亿元增长47.82%，因营业收入增加[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1269.351948万元，较上年同期8060.878864万元下降115.75%，因偿还借款、支付红利现金增加[77] - 货币资金期末数4.3812817468亿元，较上年期末3.3609486641亿元增长30.36%，因加强应收款回款管理[79] - 在建工程期末数3.1241291062亿元，较上年期末1.5169509125亿元增长105.95%，因订单增加，为提高生产能力，募投项目投入增加[79][80] - 合同负债期末数7.179555万元，较上年期末199.493956万元下降96.40%，因零星客户预收款减少[79][80] - 长期借款期末数7188.819413万元，较上年期末3103.164852万元增长131.66%，因技改项目贷款增加[79][80] - 2023年6月30日公司资产总计24.89亿元，较2022年12月31日的23.01亿元增长8.17%[148][149] - 2023年6月30日流动资产合计14.40亿元，较2022年12月31日的14.10亿元增长2.06%[147] - 2023年6月30日非流动资产合计10.50亿元，较2022年12月31日的8.91亿元增长17.84%[148] - 2023年6月30日负债合计8.14亿元，较2022年12月31日的6.79亿元增长19.84%[149] - 2023年6月30日流动负债合计7.13亿元，较2022年12月31日的6.29亿元增长13.43%[148][149] - 2023年6月30日非流动负债合计1.00亿元，较2022年12月31日的0.50亿元增长100.03%[149] - 2023年6月30日所有者权益合计16.76亿元，较2022年12月31日的16.22亿元增长3.29%[149] - 2023年6月30日货币资金为4.38亿元，较2022年12月31日的3.36亿元增长30.36%[147] - 2023年6月30日应收账款为4.13亿元，较2022年12月31日的3.60亿元增长14.74%[147] - 2023年6月30日在建工程为3.12亿元，较2022年12月31日的1.52亿元增长106.08%[148] - 2023年半年度营业总收入6.0034121191亿美元，较2022年半年度的4.1463195869亿美元增长44.79%[156] - 2023年半年度净利润8105.711594万美元，较2022年半年度的5684.197856万美元增长42.60%[157] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2022年半年度均为0.29元/股[158] - 2023年半年度末资产总计25.0222981253亿美元，较上期末的23.1414183024亿美元增长8.13%[153] - 2023年半年度末负债合计7.9563455392亿美元，较上期末的6.598939014亿美元增长20.57%[153] - 2023年半年度末所有者权益合计17.0659525861亿美元，较上期末的16.5424792884亿美元增长3.16%[154] - 2023年半年度营业成本4.6221505993亿美元，较2022年半年度的3.1269004246亿美元增长47.82%[156] - 2023年半年度销售费用876.232641万美元，较2022年半年度的805.901203万美元增长8.73%[156] - 2023年半年度管理费用2279.299548万美元，较2022年半年度的1799.008202万美元增长26.70%[156] - 2023年半年度研发费用2150.626071万美元，较2022年半年度的1906.277855万美元增长12.82%[156] - 2023年半年度营业收入641,960,494.95元，较2022年半年度的430,068,264.87元增长约49.27%[160] - 2023年半年度营业成本507,643,452.79元，较2022年半年度的327,928,723.57元增长约54.80%[160] - 2023年半年度净利润80,091,997.85元，较2022年半年度的57,783,588.63元增长约38.61%[161] - 2023年半年度经营活动现金流入小计613,207,603.89元，较2022年半年度的342,727,818.97元增长约79.09%[163] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额106,413,700.10元，2022年半年度为 -33,277,706.33元[165] - 2023年半年度投资活动现金流入小计844,464,029.33元，较2022年半年度的1,121,904,576.00元下降约24.73%[165] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -7,182,598.02元，较2022年半年度的 -63,634,671.27元有所改善[165] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计145,009,999.65元，较2022年半年度的108,766,680.00元增长约33.32%[165] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -12,693,519.48元，2022年半年度为80,608,788.64元[166] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额87,535,556.67元，2022年半年度为 -15,971,055.45元[166] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为590,205,546.30元，2022年半年度为298,048,739.16元[168] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为99,285,318.98元，2022年半年度为 - 48,611,781.04元[168] - 2023年半年度收回投资收到的现金为840,000,000.00元，2022年半年度为980,000,000.00元[168] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 116,161,263.66元，2022年半年度为 - 56,332,271.70元[169] - 2023年半年度取得借款收到的现金为143,000,000.00元，2022年半年度为101,547,500.00元[169] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为11,531,155.74元，2022年半年度为71,391,377.80元[169] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4,346,814.87元，2022年半年度为 - 33,220,141.43元[169] - 2023年期初现金及现金等价物余额为231,327,975.81元，2022年期初为117,098,424.42元[169] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额为226,981,160.94元，2022年末为83,878,282.99元[169] - 2023年所有者权益本期增减变动金额为53,312,447.86元[172] - 对所有者（或股东）的分配为-30,751,039.38美元[175] - 专项储备本期提取和使用均为2,185,170.66美元[177] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1,675,583,441.89美元[177] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1,491,720,747.97美元[177] - 本期资本公积增加4,960,864.00美元[178] - 本期库存股增加6,600,770.90美元[178] - 本期综合收益总额为56,841,978.56美元[178] - 本期所有者投入和减少资本为4,960,864.00美元[178] - 专项储备本期提取和使用均为1,411,314.41美元[184] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,546,922,819.63美元[184] - 2023年半年度实收资本（或股本）为194,667,000元，上年期末余额相同[186][187][188][189] - 2023年半年度资本公积期初余额951,317,998.90元，期末余额954,324,370.20元，增加3,006,371.30元[186][187][188] - 2023年半年度未分配利润期初余额475,242,425.31元，期末余额524,583,383.78元，增加49,340,958.47元[186][187][188] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额1,654,247,928.84元，期末余额1,706,595,258.61元，增加52,347,329.77元[186][187][188] - 2022年半年度实收资本（或股本）为194,667,000元[