新策略 - 2025年10月30日公司审议通过发行可转债预案[2] 过往问题及处理 - 2023年6月29日公司误划转2280.78万元募集资金至一般账户[3] - 2023年8月7日公司将误划转资金转回募集资金账户[3] - 公司组织人员深化培训学习[5] - 公司完善募集资金使用内部审批流程[6] - 公司要求财务部按月整理汇总募集资金台账并报证券部审查[7] - 公司明确募集资金审批责任制[7] 合规情况 - 最近五年公司不存在被证券监管部门和上交所处罚的情况[2] - 2023年8月公司收到上交所口头警示[3]

资金募集 - 本次发行可转债募集资金总额不超90,770.54万元[5] 项目投资 - 深海承压零部件产品精密制造项目投资30,583.00万元，拟投入募集资金28,265.54万元，已投入2,317.46万元[6] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目投资62,505.00万元，拟投入募集资金62,505.00万元[6] 项目产出 - 深海承压零部件产品精密制造项目建成后每年可生产约1.8万件油气生产系统专用件[7] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目建成后年产约1万件零部件[24] 行业数据 - 2024年国际大石油公司平均油气产量同比增长超6%，全国油气产量当量约4.12亿吨[9][14] - 国际油企巨头2024年资本开支合计超1,600亿美元，同比增长5.58%[10] - 沙特阿美2024年资本开支达504亿美元，同比增长19.8%[10] - 全球深水原油产量有望从2015年的6百万桶/天增至2040年的10百万桶/天，深水天然气年产量有望从2015年的830亿立方米增至2040年的4610亿立方米[14] - 2024年数据中心总耗电量约415太瓦时，占全球电力消耗1.5%，过去五年每年增速12%，基准情景下2030年将增至约945太瓦时，年复合增长率14.70%，广泛应用且限制少情景下2030年将超1260太瓦时，年复合增长率20.33%[30] - 全球工业燃气轮机销售量从2020年的38.92GW增长至2024年的58.38GW，预计2025年超70.84GW，未来10年新订单总额超1370亿美元，大修和维修售后市场产品和服务总额超2610亿美元[31] 技术成果 - 截至2025年9月末，公司已取得156项专利（其中国际发明4项、国内发明专利64项）和10项软件著作权，主持或参与7项国家标准、5项行业标准和12项团体标准制定[18] 客户合作 - 公司为工业燃气轮机行业主要企业Baker Hughes、三菱重工等客户提供零部件[25] - 公司与TechnipFMC、SLB等全球大型油气技术服务公司和知名装备制造公司建立长期稳定合作关系[33] - 公司自2010年起为Baker Hughes供应工业压缩机零部件，自2024年起供应工业燃气轮机零部件，2021年通过三菱重工质量认证成为其合格供应商供应工业燃气轮机零部件[33] 项目规划 - 募投项目“深海承压零部件产品精密制造项目”将建成自动化、专业化的全球领先精密制造生产线，打造高端装备零部件制造基地[38] - 募投项目“工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目”聚焦工业燃气轮机零部件精密制造，强化公司在全球高端装备零部件制造领域地位与竞争力[38]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月13日11:00 - 12:00举行[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者可在11月6日至12日16:00前提问[2] - 参加人员有董事长、总经理等[4] - 投资者可在说明会时在线参与[4] - 联系人是魏晓文，有电话和邮箱[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[5] 报告相关 - 公司于10月31日发布2025年第三季度报告[2] - 说明会针对第三季度经营及财务指标交流[3] - 公告发布时间为2025年10月31日[7]

募集资金情况 - 公司公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140.00元，净额723,876,362.74元[2] - 前次募集资金初始存放总额74,217.87万元，剩余72,387.64万元[5] 资金使用情况 - 2020 - 2024年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为6亿、5.5亿、3.5亿、1.5亿、6000万元[14][15][16] - 2020 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金总额分别为16344.02万元、9173.26万元、15555.83万元、19996.41万元、8125.54万元、4573.15万元[25] 募投项目情况 - 截至2020年6月30日，公司募投项目已投入自有资金2,280.78万元，7月28日同意用募集资金置换[9] - 2024年9月，油气装备和研发中心项目满足结项条件，9月27日将节余资金8,246.21万元转至一般账户补充流动资金[18] - 油气装备项目拟使用44,180.38万元，累计投入40,464.74万元，节余6,762.63万元[20] - 研发中心项目拟使用3,035.00万元，累计投入1,721.52万元，节余1,466.97万元[20] - 截至2025年9月30日，油气装备项目尚余尾款1,046.77万元未支付，研发中心项目暂未支付[21] - 油气装备关键零部件精密制造项目募集后承诺投资44180.38万元，实际投资46180.60万元，差额2000.22万元[25] - 研发中心建设项目募集后承诺投资3035万元，实际投资1721.52万元，差额 - 1313.48万元[26] - 截至2025年9月30日，油气装备关键零部件精密制造项目处于产品试制阶段，暂未产生经济效益[29] 超募资金情况 - 超募资金总额为19172.26万元，5700万元用于永久补充流动资金，占比29.73%[22] - 剩余超募资金（含利息）13808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目[23] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目募集后承诺投资13472.26万元，实际投资14166.09万元，差额693.83万元[26] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目正常年收入承诺为59400万元，2022 - 2025年1 - 9月实际收入分别为5377.62万元、24933万元、39441.08万元、36607.39万元，累计106359.09万元，达到预计效益[29]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月18日14点在南京召开[2] - 网络投票11月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为11月10日，登记在册股东有权出席[13] - 会议登记11月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00在证券部[16] 议案相关 - 本次股东会审议11项向不特定对象发行可转债相关议案[5][6] - 议案10月31日披露于《上海证券报》与上交所网站[7] - 特别决议与中小投资者单独计票议案为1 - 11号[8] - 议案涉及发行预案、论证分析、资金使用等多方面[3][4][5]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年10月30日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] - 董事会决定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会[57] 可转换债券发行 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过90,770.54万元[5][34] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[6][8][10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 多种赎回、回售情形及条件[18][21][23][25] - 原股东优先配售比例由董事会与保荐人协商确定并公告[28][29] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开债券持有人会议[32] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[40] 资金投向 - 深海承压零部件产品精密制造项目投资30,583.00万元，拟投入募集资金28,265.54万元，已投入2,317.46万元[35] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目投资62,505.00万元，拟投入募集资金62,505.00万元[35] 其他事项 - 制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[49] - 编制《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》[50][51] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》[52]

公司决策 - 2025年10月30日召开第六届董事会第九次会议审议相关议案[1] - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案等议案[1] 信息披露 - 发行预案内容于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露[1] - 公告发布时间为2025年10月31日[3] 审批流程 - 发行预案需股东会审议、交易所审核并报证监会同意注册[1]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为8,560.27万元，扣非后为8,264.98万元[4] - 2024年基本每股收益为0.44元/股，稀释每股收益为0.44元/股[6] - 2024 - 2026年扣非归母净利润分别为8264.98万元、9091.48万元、10000.63万元[7] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为0.44元/股、0.48元/股、0.51元/股（全部转股）和0.53元/股（全部未转股）[7] 可转债相关 - 本次发行可转债募集资金总额为90,770.54万元[4] - 假设可转债转股价格为43.72元/股[4] - 本次发行前总股本为19,466.70万股[4] - 假设2026年6月完成发行，截至2026年12月31日全部转股或全部未转股[4] - 2025、2026年净利润持平，2026年12月31日全部转股总股本为21,542.89万股，未转股为19,466.70万股[6] - 2025、2026年净利润逐年增长10%，2026年归母净利润为10,357.93万元[6] - 若2025、2026年净利润逐年下降10%，归母净利润分别为7704.24万元、6933.82万元[7] 研发情况 - 截至2025年9月末，研发人员152人，本科及以上占比63.82%，占公司总人数14.98%[13] - 公司建立技术创新组织结构[13] - 公司在多方面形成专利和专有技术[15] - 核心技术包括微合金化技术等[15] - 截至2025年9月末，拥有已授权专利156项和10项软件著作权[17] - 2025年上半年，牵头制定1项国家标准和8项团体标准发布[17] 市场合作 - 与全球大型油气技术服务公司等建立长期稳定战略合作关系[19] 未来展望 - 2024年油气行业稳中有变，深海油气开发潜力大[21] - 我国燃气轮机需求上升，行业市场规模有望提升[21] 公司策略 - 制定未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）[29] - 加强募集资金使用管理[24] - 完善法人治理结构[25] - 加强经营管理及内部控制[27] 会议情况 - 2025年10月30日召开第六届董事会第九次会议[32] - 会议审议通过发行可转债摊薄即期回报相关议案，尚需股东会审议[32] 承诺事项 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益等[30] - 全体董事及高管承诺维护公司和股东合法权益等[31]

财务数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为10740.71万元、13705.56万元和8264.98万元，平均可分配利润为10903.75万元[19][28] - 报告期内公司营业收入分别为98281.85万元、121006.69万元、112389.56万元和87295.39万元，净利润分别为12146.26万元、14243.26万元、8560.27万元和8971.49万元[23] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司资产负债率分别为29.51%、30.99%、35.17%和34.26%[29] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2173.27万元、19942.29万元、10392.44万元和12315.96万元[30] - 截至2025年9月30日，公司净资产为186099.76万元[30] 债券发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过90770.54万元[2][30] - 可转换公司债券存续期限为6年[5] - 可转换公司债券初始转股价格不低于相关均价，提请股东会授权董事会发行前协商确定[63][78] - 可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[7] - 原股东优先配售之外的余额采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销[7] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0÷（1+n）[12][64] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）÷（1+k）[13][64] - 派发现金股利时转股价格调整公式为P1=P0 - D[13] - 三项同时进行时转股价格调整公式为P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）[13] 募投项目 - 公司本次募投项目为深海承压零部件产品精密制造项目和工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目[20] 其他要点 - 公司现任董事和高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责[33] - 公司2022 - 2024年度财务报告均经审计，审计意见类型均为标准无保留意见[37] - 公司符合相关规定，不存在不得发行可转债情形[25][42][45][46][47][49][54][55] - 发行方案经董事会审慎研究通过，利于公司业务规模扩大和盈利能力提升[82] - 发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[84]

募集资金 - 发行可转换公司债券募集资金总额不超过90,770.54万元[3] - 深海承压零部件产品精密制造项目拟投入募集资金28,265.54万元[4] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目拟投入募集资金62,505.00万元[4] 项目投资 - 深海承压零部件产品精密制造项目投资30,583.00万元[4] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目投资62,505.00万元[4] - 油气设备专用零部件募投项目投资总额为30,583.00万元，已投入2,317.46万元[18] - 项目投资预算总额为62,505.00万元[33] 市场数据 - 2024年国际大石油公司平均油气产量同比增长超6%[7] - 2024年国际油企巨头资本开支合计超1,600亿美元，同比增长5.58%[7] - 2024年沙特阿美资本开支达504亿美元，同比增长19.8%[7] - 2024年全国油气产量当量约4.12亿吨，首次超4亿吨，连续8年增幅超千万吨油当量[12] - 全球深水原油产量有望从2015年的6百万桶/天增至2040年的10百万桶/天[12] - 全球深水天然气年产量有望从2015年的830亿立方米增至2040年的4,610亿立方米[12] - 2024年数据中心总耗电量约为415太瓦时，占全球电力消耗的1.5%左右，过去五年以每年12%的速度增长[27] - 基准情景下，到2030年数据中心电力消耗将增至约945太瓦时，较2024年增长一倍以上，年复合增长率达14.70%[27] - 人工智能应用更广泛且数据中心建设本地限制较少的情景下，到2030年数据中心耗电量将超1,260太瓦时，年复合增长率达20.33%[27] - 全球工业燃气轮机销售量从2020年的38.92GW增长至2024年的58.38GW，预计2025年超70.84GW[29] - 未来10年，全球工业燃气轮机新订单总额将超1370亿美元，大修和维修售后市场产品和服务总额预计超2610亿美元[29] 公司成果 - 截至2025年9月末，公司已取得156项专利（其中国际发明4项、国内发明专利64项）和10项软件著作权，并主持或参与了7项国家标准、5项行业标准和12项团体标准的制定[16] - 公司自2010年起为Baker Hughes供应工业压缩机零部件，自2024年起供应工业燃气轮机零部件；2021年通过三菱重工质量认证成为其合格供应商[30] 项目情况 - 深海承压零部件产品精密制造项目建成后每年可生产约1.8万件油气生产系统专用件[5] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目建成后年产约1万件工业燃气轮机零部件[21] - 项目建设地位于江苏省南京市江北新区迪威尔现有厂区内[34] 项目影响 - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合产业政策和总体发展战略目标[36] - 本次募集资金投资项目实施有利于拓展高端产品品类，提升生产和运营效率，巩固和提高市场地位[36] - 本次发行募集资金到位后，公司货币资金、总资产和净资产将增加，可增强资金实力[37] - 可转换公司债券转股前利息偿付风险小，转股后资产负债率将逐步降低[37] - 募投项目短期内可能使净资产收益率、每股收益下降，但长期将提升营业收入和盈利能力[39]