根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南京迪威尔高端制造股份有限公 司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对迪威尔进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023年6月29日，因发行人相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的 2,280.78万元划转至公司一般账户中。保荐机构在发现该问题后，发行人于2023 年8月7日将资金转回至募集资金专户。 针对上述事项，保荐机构取得并核查了对应募集资金专户及误转出涉及的一 般账户在误转出期间（2023年6月29日至2023年8月7日）之间的银行对账单，对 误转出期间专户的募集资金使用情况、误转出款项在一般账户的资金流向情况进 行逐笔核查。同时，保荐机构针对公司2023年半年度的募集资金使用情况进行了 全面核查，取得了募集资金账户银行日记账及募集资金使用台账，核查募集资金 账户余额、发生额的勾稽情况；抽取募投项目大额支出，核查对应的凭证、审批 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收12.1亿元，同比增长23%[1] - 公司海外业务收入高增长，海外收入达8.3亿元，同比增长38%[1] - 公司2024年预计营业收入为1446百万元，归母净利润为185百万元，EPS为0.95元/股[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.85/2.36/3.02亿元，对应P/E分别为16.7/13.1/10.3倍[1] - 迪威尔公司2026年预计营业收入占比为27.5%，营业利润占比为28.0%[3] - 迪威尔公司2026年预计ROE为12.3%，ROIC为10.6%[3] 其他新策略 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出三种[5] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种[6] - 广发证券总部位于广州市天河区马场路26号广发证券大厦47楼[7]

业绩总结 - 迪威尔公司2023年实现营收12.1亿，同比增长23.1%[1] - 2024年第一季度，迪威尔公司实现营收2.9亿，同比增长5.8%，环比增长4.5%[1] - 公司新增设备生产能力，油气生产系统专用件营收同比增长30.2%[1] - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为1.9、2.4、2.9亿元，未来三年归母净利润复合增速为27%[3] - 公司募投项目350MN多向模锻液压机有望打造第二增长极[1] 用户数据 - 预计2024-2026年公司油气生产系统专用件订单同比增长22.5%、17.5%、15.0%[3] - 可比公司估值中，迪威尔公司PE分别为17、13、11倍[5] - 2023年PE为22.89，2024年预计下降至17.30[6] 未来展望 - 预计2024-2026年公司油气生产系统专用件订单同比增长22.5%、17.5%、15.0%[3] - 公司为国内油气设备专用件龙头，维持“买入”评级[3] 新产品和新技术研发 - 公司新增设备生产能力，油气生产系统专用件营收同比增长30.2%[1] 市场扩张和并购 - 公司募投项目350MN多向模锻液压机有望打造第二增长极[1] 其他新策略 - 买入评级表示未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上[8] - 公司评级中性表示未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间[8]

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事张 金、赵国庆、王宜峻出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会，就公司在任独立董事张 金、赵国庆、王宜峻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金、赵国庆、王宜峻的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 南京迪威尔高端制造股份有限公司公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 日期: >>4. 4.17 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司 ...

审计相关 - 审计报告认为迪威尔2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计按中国注册会计师审计准则执行，获取审计证据充分适当[5] - 收入确认被列为关键审计事项，存在管理层不恰当确认收入风险[7] - 审计报告日期为2024年4月19日[17] 财务数据 - 2023年末资产总计25.25亿元，较2022年末增长9.72%[1] - 2023年末流动资产合计13.83亿元，较2022年末下降1.95%[1] - 2023年末非流动资产合计11.42亿元，较2022年末增长28.03%[1] - 2023年末负债合计7.82亿元，较2022年末增长15.23%[23] - 2023年末所有者权益合计17.42亿元，较2022年末增长7.42%[23] - 2023年度营业收入为12.1006691138亿美元，同比增长23.12%[25] - 2023年度营业成本为9.4406633513亿美元，同比增长25.15%[25] - 2023年度营业利润为1.6120871906亿美元，同比增长19.60%[25] - 2023年度净利润为1.4243262962亿美元，同比增长17.34%[25] - 2023年基本每股收益为0.74，同比增长17.46%[25] - 2023年度经营活动现金流入小计13.22亿元，较2022年度增长48.50%[32] - 2023年度经营活动现金流出小计11.23亿元，较2022年度增长23.10%[32] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，2022年度为 - 0.22亿元[32] - 2023年末货币资金2.999亿元，较2022年末下降10.77%[1] - 2023年末应收账款3.954亿元，较2022年末增长9.98%[1] - 2023年末在建工程3.961亿元，较2022年末增长161.07%[1] 会计政策 - 内销产品在货物及发票送交客户并签收后确认收入[7] - 直接出口产品在货物报关等完成并获得出口单证后确认收入[7] - 委托外贸公司销售产品在货物发货等且外贸公司收到货款通知开具发票时确认收入[7] - 非同一控制下企业合并相关会计处理[60] - 金融资产和金融负债分类及后续计量方法[75][79] - 以预期信用损失为基础计提减值准备[89] - 存货发出计价及跌价准备计提方法[105][106] - 固定资产折旧方法及预计使用寿命等[134][135] - 借款费用资本化条件及金额计算[138][139] - 无形资产成本确定及摊销方法[141][142] - 政府补助分类及确认计量方式[168][169][170] 税率相关 - 2023年度企业所得税率为15%，迪威尔(南京)为25%，迪威尔(建湖)为20%[190][191] - 增值税按13%税率计缴，出口货物退税率为13%等[190] 其他 - 《企业会计准则解释16号》部分内容2023年1月1日起施行，对公司财务无重大影响[188]

募集资金情况 - 公司公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[12] - 截至2023年12月31日，主承销商汇入募集资金总额74,217.87万元，一般账户汇入发行费用增值税税金431.13万元[16] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目先期投入及置换金额2,280.78万元，募集资金账户置换先期发行费353.08万元，支付发行费用1,908.28万元[16] - 截至2023年12月31日，投入募投项目58,788.74万元，购买理财产品13,000.00万元[16] - 公司将5700万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[28][41] - 公司将13808.37万元剩余超募资金用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目[30] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，扣除手续费后的利息收入3,734.31万元，募集资金账户应有余额和实有余额均为2,052.43万元[16] - 截至2023年12月31日，南京银行江北新区分行专户余额1,061.19万元，江苏银行南京新街口支行专户余额979.44万元[19] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行南京分行专户余额0.99万元，上海浦东发展银行南京分行大厂支行专户余额2.60万元[19] - 截至2023年12月31日，星展银行上海分行专户余额1.70万元，南京银行大厂支行专户余额6.51万元[19] 其他情况 - 公司可使用最高1.5亿元闲置募集资金购买低风险投资产品，使用期限12个月[24][25] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品合计1.3亿元，涉及南京银行等3家机构，年化收益率2.80%-2.95%[27] - 2023年6月29日，公司误将2280.78万元募集资金划转至一般账户，8月7日转回[33][41] - 截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更[35] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[36] - 截至2023年12月31日，公司募投项目累计投入61069.52万元，投资进度105.15%[39] - 公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[41] - 截至2023年12月31日，未到期保本型理财产品金额为1.3亿元[41] - 截至2024年4月1日，深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目剩余募集资金35818.09元，将用于永久补充流动资金[31][41]

公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-007 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业 证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信 息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高 端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"的规定，制定本规则。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集年度股东大会和 临时股东大会。 董事会不能履行或者不履行召集年度股东大会和临时股东大会职责的，监事会 或连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以参照或根据本规 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | 董事 | | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | | 22 | | 第一节 | 监事 | | 22 | | 第二节 | | 监事会 | 23 | | 第 ...