科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会,现提名王 宜峻 为南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与南京迪威尔高端制造股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基 ...

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为142,432,629.62元，年末累计未分配利润为547,149,813.41元[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利44,490,906.06元（含税）[4] - 2023年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.24%[4] - 2023年营业收入为12.10亿元人民币，同比增长23.12%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元人民币，同比增长17.26%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为1.37亿元人民币，同比增长27.60%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，相比2022年的-2173.27万元人民币大幅改善[23] - 2023年基本每股收益为0.74元，同比增长17.46%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为8.48%，同比增加0.65个百分点[24] - 2023年第四季度营业收入为2.74亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为1824.95万元人民币[27] - 2023年非经常性损益项目合计537.70万元人民币，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[30] - 2023年交易性金融资产期末余额为1.31亿元人民币，当期变动对利润影响为436.66万元人民币[32] - 公司2023年营业收入和净利润实现稳步增长，基本完成年度经营计划和战略目标[36] - 2023年公司外销收入为83,293.38万元，同比增长38.06%[111] - 2023年公司外销产品毛利率为26.54%，高于同行业平均毛利率20.58%[119] - 2023年公司外销产品毛利率高于道森股份的14.11%和海锅股份的27.04%[119] - 2023年公司销售收入为12.101亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为12.285亿元，现金流与收入匹配[168][169] - 2023年公司信用减值损失为-175.35万元，较2022年的-1,372.94万元显著减少[178] - 2023年公司交易性金融资产期末数为130,664,138.89元，本期购买金额为1,045,100,000.00元，本期出售/赎回金额为1,095,000,000.00元[185] 股东与分红 - 公司总股本为194,667,000股，扣除回购专用证券账户中股份数1,228,278股[4] - 公司控股股东为南京迪威尔实业有限公司，实际控制人为自然人张利、李跃玲[12] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为南京市江北新区迪西路8号，邮政编码为210048[16] - 公司法定代表人为张利，外文名称为Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd.[16] - 公司网址为http://www.ni-develop.com，电子信箱为zqb@nj-develop.com[16] - 公司全资子公司包括迪威尔(南京)精工科技有限公司和迪威尔(建湖)精工科技有限公司[12] 客户与市场 - 公司主要客户包括TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Caterpillar等全球知名企业[12] - 公司与TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Aker Solutions等全球大型油气技术服务公司建立了长期稳定的战略合作关系[39] - 公司境外销售采用直销模式，与TechnipFMC、Schlumberger Limited、Baker Hughes、Aker Solutions等大型油气技术服务公司建立了长期稳定的战略合作关系[42] - 公司产品广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域[38] - 公司通过持续与国际油气技术服务公司进行新产品的同步研发和生产，多次获得国际客户最佳质量奖和最佳供应商等荣誉[39] - 公司境外销售客户集中度高，主要客户为全球大型油气技术服务公司，采购需求受全球油气市场趋势影响[106] - 公司境外销售优势包括产品性价比高、技术研发能力强、管理水平和交货期短[108] - 公司境外销售毛利率较高，主要得益于国内完善的工业基础、技术研发优势和高标准质量管理[108] - 公司境外销售增速放缓，主要受国际油价波动、地缘冲突和经济放缓等因素影响，但油气勘探开发投资稳定增长，海上油田服务市场持续扩大[107] - 公司境外前五大客户应收账款余额合计为23,897.29万元，境外收入合计为78,119.26万元[162] - 境外前五大客户的应收账款周转天数为53-134天，平均回款时间为90-120天[163] - 截止2024年3月31日，境外前五大客户应收账款回款比例为59.56%，其中境外客户3回款比例最高为88.10%[165] - 公司2023年境外经营性应收款余额为26,445.08万元，2024年一季度回款金额为15,407.91万元，回款占比58.26%[165] - 公司2023年境外应收账款账龄1年以内的占比为99.65%，坏账计提比例为5%[171] - 公司2023年新增2-3年账龄的应收账款余额为216万元，主要来自国内客户南京汽轮电机长风新能源股份有限公司和山东科瑞机械制造有限公司[173][174] - 公司2023年末应收账款账面余额为41,653.94万元，较2022年末增加3,759.56万元[177] - 应收账款总额从2022年的37,894.38万元增加到2023年的41,653.94万元，增加了3,759.56万元[181] - 公司2023年对前五名客户销售额合计84,715.75万元，占年度销售总额70.01%[139] - 前五名客户销售额占年度销售总额的70.01%，其中客户4为新增客户[125][126] - 境外前五大客户销售收入占外销收入的93.79%，客户均为国际知名油气技术服务企业[127][128][129] 研发与创新 - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.57%，同比下降0.49个百分点[24] - 公司2023年研发投入总额为43,162,276.92元，同比增长8.21%[61] - 公司研发投入总额占营业收入比例为3.57%，较上年减少0.49个百分点[62] - 公司已取得115项专利，其中国际发明专利4项，国内发明专利45项，并拥有10项软件著作权[55] - 公司2023年新增7项发明专利，包括1项美国专利和6项国内发明专利[58] - 公司主导制定的团体标准T/CSTM 00214荣获2021年国家级团体标准贡献奖[56] - 公司产品“深海油气钻采耐高压耐蚀核心阀体”入选江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（第31批）[56] - 公司2023年新增8项团体标准的立项，包括《无损检测灰度阴影对比度卡》等[58] - 公司2023年累计申请发明专利113项，获得49项[59] - 公司2023年累计申请实用新型专利83项，获得63项[59] - 公司2023年累计获得软件著作权10项[59] - F22低合金钢产品成分优化、热处理工艺及性能极限研究，为公司F22锻件产品性能提升提供试验基础，对超深海采油树锻件用钢国产化提供数据支撑[64] - 深海输油管道连接器及轮毂堆焊技术研究，解决海底管道的疲劳损伤问题，使产品具备良好的耐腐蚀等性能[65] - 超高压防喷器设计工艺研究，采用25CrNiMo材质，提高防喷器整体技术性能，满足钻井工业对防喷器的更高要求[65] - 磁粉多向挤压自动检测系统，提高不同尺寸、不同厚度铁磁性材料的检测效率，降低企业生产成本[66] - 公司研发人员数量为130人，占公司总人数的15.51%，研发人员薪酬合计2078.75万元，平均薪酬15.99万元[68] - 公司持续的技术研发和丰富的制造经验，形成了行业内领先的材料与制造工艺一体化技术[71] - 公司计划加大科技研发设施等基础设施建设，提升研发硬实力[200] - 公司计划加强深海装备、压裂设备、高压及特种油气装备专用零部件的研究开发[200] 生产与供应链 - 公司年产9万多件产品，类型规格近1万种，采用小批量、多品种生产模式[73] - 公司生产使用的主要原材料为特钢，直接材料占主营业务成本的比重约为60%[83] - 公司通过TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Aker Solutions等客户大部分深海设备和压裂设备等高等级专用件产品的审核批准[72] - 公司通过募投项目，建设智能化生产线，增强批量化生产能力[77] - 公司2023年采购钢材金额为6.41亿元，同比增长15.29%[156] - 公司2023年供应商集中度较高，前五名供应商合计采购金额占比53.55%，符合行业惯例[136][142] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的53.55%，其中供应商D与E为新增供应商[130][133][134] - 公司2023年对前五名客户销售额合计84,715.75万元，占年度销售总额70.01%[139] - 公司前五名供应商采购占比合计53.55%，其中供应商A占比28.25%[136] 风险与挑战 - 公司存在新产品研发制造失败的风险，可能影响盈利能力和竞争地位[79] - 公司面临核心技术泄密和技术人员流失的风险，可能削弱技术优势[81] - 公司面临市场竞争加剧的风险，国内外竞争对手逐步进入主要客户的供应商体系[82] - 公司存在应收账款余额较大的风险，可能因客户经营状况恶化导致坏账[87] - 公司面临国际贸易摩擦加剧的风险，特别是美国对中国进口商品加征关税的影响[94] 行业与市场趋势 - 2023年全球海洋油气勘探开发投资约为1869亿美元，同比增长14%[51] - 2023年国内原油产量20902.6万吨，同比增长2.1%[51] - 2023年国内天然气产量2324.3亿立方米，同比增长5.6%[51] - 2023年国内天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%[51] - 2024年全球上游勘探开发资本支出预计为6079亿美元，同比增加5.7%[52] - 2024年全球油田服务市场规模预计同比增加7.1%[52] - 2023年国际原油价格在高位震荡，布伦特原油期货均价为82.05美元/桶，同比下降16.66%，WTI原油期货均价为77.63美元/桶，同比下降17.63%[182] - 2023年国内油气勘探开发投资约3900亿元，同比增加10%[182] - 2024年全球石油需求持续增加，国际油价均价预计为83美元/桶，全球上游勘探开发资本支出预计为6,079亿美元，同比增加5.7%[183] - 2024年全球油田服务市场规模预计同比增加7.1%[183] - 2020年中国原油和天然气的表观消费量及进口量增加，对外依存度进一步上升[193] - 中国油气设备专用件制造商已成为国际油气技术服务公司重要的合格供应商[193] - 公司坚持参与国际化竞争，成为油气设备专用件国际市场竞争的主要参与者之一[194] - 公司坚持"高附加值"产品路线，已成为国际大型油气技术服务公司全球重要的专用件供应商[196] - 公司通过延伸产业链提高客户配套服务能力，增强与重要客户的合作紧密度[197] - 公司计划拓展产品市场领域，逐步进入其他高端装备制造业提供产业配套[198] 募投项目与未来发展 - 公司新增设备生产能力快速提升，深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目投产，实现最大客户TFMC首件深海零件成功交付[36] - 公司积极推进募投项目建设，大部分设备已进入安装调试阶段，项目建成后将形成规模化的高端阀门及管系零部件产品制造能力[37] - 公司深海采油树主阀等产品填补了国内空白，是国内领先压裂设备提供商杰瑞股份和三一石油的重要零部件供应商[39] - 公司深海领域订单占比呈逐年上升态势[50] - 公司募投项目350MN多向模锻液压机将增强产品质量和市场地位[50] - 公司产品在深海设备领域是国际公司在亚太区域最重要的专用件供应商[49] - 公司已与TechnipFMC、SLB、Aker Solutions、Baker Hughes等大型油气技术服务公司建立长期战略合作关系[49] - 公司使用超募资金投资建设的"深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目"将助力公司更好地满足客户需求，提升高端装备制作能力[183] - 深海采油树的最大工作深度已从1980年代的200-500米发展到目前的3,000米[192] 子公司与投资 - 公司全资子公司(南京)精工科技2023年销售收入为2,106.75万元，净利润为166.96万元[187] - 公司全资子公司(建湖)精工科技2023年销售收入为7,890.44万元，净利润为-34.69万元[188] - 公司2023年授权开展外汇套期保值业务，额度为5,000万人民币或其他等值货币，但尚未开展相关业务[185] 现金流与资金管理 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为12.28亿元，同比增长4.29亿元[152] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，较2022年的-0.22亿元大幅改善[152] - 2023年销售收入为12.101亿元，同比增长23.09%[154] - 2023年获取订单金额为12.51亿元，同比增长9.93%[156] - 2023年货币资金为2.999亿元，占总资产比例为11.88%，同比下降10.77%[157] - 2023年应收账款为3.954亿元，同比增长9.97%[157] - 2023年在建工程为3.961亿元，同比增长161.12%[157] - 2023年应付票据为3.449亿元，同比增长23.31%[157] - 2023年受限资产总额为2.24亿元，其中货币资金受限1.016亿元[160] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-208,806,524.09元，同比下降508.25%，主要由于购建固定资产支付的现金增加[150] - 公司2023年管理费用为48,288,188.98元，同比增长16.31%，主要由于管理人员职工薪酬、差旅费及招待费增加[149] - 公司2023年财务费用为-3,114,474.98元，主要由于汇兑收益减少[149] - 公司2023年销售费用为19,199,024.45元，同比增长0.14%，主要由于销售人员职工薪酬增加[149]

公司基本信息 - 证券代码为 688377，证券简称为迪威尔，全名为南京迪威尔高端制造股份有限公司 [1][2] - 于 2024 年 5 月 27 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [2][5] 募投项目情况 - 350MN 多向复合挤压液压机设备调试正有序进行，会根据项目建设及调试进程推进后续工作，募投项目围绕国际先进油气开采装备零部件生产工艺发展方向，形成海洋工程高端阀门及管系零部件制造能力 [3] 公司发展规划 - 持续聚焦深海、页岩气及高压油井开采等高端装备领域，向产品总成化、部件化方向迈进，提升制造能力，完善产业链，通过科技研发投入和人才团队建设实现公司价值最大化 [3] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率较上年有所下降，受成本、销售价格、产品结构等多种因素影响，属正常范围内波动，公司坚持以高附加值产品市场为主要发展方向，通过内部技改和延伸产业链提高附加值 [3][4] 研发实力情况 - 专注于油气设备专用件研发、生产和销售，在材料技术等方面形成一系列专利技术和专有技术，国内同行业领先，达国际先进水平 [4] - 截至 2023 年 12 月末，取得 115 项专利（国际发明 4 项、国内发明专利 45 项）和 10 项软件著作权，主持或参与 5 项国家标准、5 项行业标准和 4 项团体标准制定，主导制定的团体标准获 2021 年国家级团体标准贡献奖 [4][5] - “水下油气钻采装备核心零部件深海连接器”项目入选第二十六批省重点推广应用的新技术新产品目录 [5]

2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法说明 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度财务决算的议案 5 | | 议案 | 2：关于公司 年年度利润分配方案的议案 2023 10 | | 议案 | 年年度报告全文及摘要的议案 3：关于公司 2023 11 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 12 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 6：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 19 | | 议案 | 7：关于聘请 年度会计师事务所的议案 2024 20 | | 议案 | 8：关于提请股东大会授权 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔高端制造股份有限 公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 12 日对南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检 查。 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查过程中，华泰联合证券通过查阅 "三会"文件资料、公司内部 控制相关制度、公司公告及报备材料、募集资金使用凭证和银行对账单等、访谈 公司相关人员、实地考察等方式，对迪威尔的三会运作、内控制度建设及公司治 理情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营发展 状况等方面的情况进行了核查。 核查意见：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董 事会秘书制度，公司章程规定的上述机 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层 | | 法定代表人 | ...

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南京迪威尔高端制造股份有限公 司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对迪威尔进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023年6月29日，因发行人相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的 2,280.78万元划转至公司一般账户中。保荐机构在发现该问题后，发行人于2023 年8月7日将资金转回至募集资金专户。 针对上述事项，保荐机构取得并核查了对应募集资金专户及误转出涉及的一 般账户在误转出期间（2023年6月29日至2023年8月7日）之间的银行对账单，对 误转出期间专户的募集资金使用情况、误转出款项在一般账户的资金流向情况进 行逐笔核查。同时，保荐机构针对公司2023年半年度的募集资金使用情况进行了 全面核查，取得了募集资金账户银行日记账及募集资金使用台账，核查募集资金 账户余额、发生额的勾稽情况；抽取募投项目大额支出，核查对应的凭证、审批 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收12.1亿元，同比增长23%[1] - 公司海外业务收入高增长，海外收入达8.3亿元，同比增长38%[1] - 公司2024年预计营业收入为1446百万元，归母净利润为185百万元，EPS为0.95元/股[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.85/2.36/3.02亿元，对应P/E分别为16.7/13.1/10.3倍[1] - 迪威尔公司2026年预计营业收入占比为27.5%，营业利润占比为28.0%[3] - 迪威尔公司2026年预计ROE为12.3%，ROIC为10.6%[3] 其他新策略 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出三种[5] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种[6] - 广发证券总部位于广州市天河区马场路26号广发证券大厦47楼[7]

业绩总结 - 迪威尔公司2023年实现营收12.1亿，同比增长23.1%[1] - 2024年第一季度，迪威尔公司实现营收2.9亿，同比增长5.8%，环比增长4.5%[1] - 公司新增设备生产能力，油气生产系统专用件营收同比增长30.2%[1] - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为1.9、2.4、2.9亿元，未来三年归母净利润复合增速为27%[3] - 公司募投项目350MN多向模锻液压机有望打造第二增长极[1] 用户数据 - 预计2024-2026年公司油气生产系统专用件订单同比增长22.5%、17.5%、15.0%[3] - 可比公司估值中，迪威尔公司PE分别为17、13、11倍[5] - 2023年PE为22.89，2024年预计下降至17.30[6] 未来展望 - 预计2024-2026年公司油气生产系统专用件订单同比增长22.5%、17.5%、15.0%[3] - 公司为国内油气设备专用件龙头，维持“买入”评级[3] 新产品和新技术研发 - 公司新增设备生产能力，油气生产系统专用件营收同比增长30.2%[1] 市场扩张和并购 - 公司募投项目350MN多向模锻液压机有望打造第二增长极[1] 其他新策略 - 买入评级表示未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上[8] - 公司评级中性表示未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间[8]

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事张 金、赵国庆、王宜峻出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会，就公司在任独立董事张 金、赵国庆、王宜峻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金、赵国庆、王宜峻的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 南京迪威尔高端制造股份有限公司公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 日期: >>4. 4.17 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司 ...