发行情况 - 发行方案经2024年12月6日、2025年3月1日和4月7日董事会会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[6] - 发行对象共10名，均以现金同一价格认购[6] - 定价基准日为2025年2月21日，发行价格为32.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][37] - 发行数量为3,336,068股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超公司最近一年末净资产的20%[7][38] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[8] - 拟募集资金总额为10,979.00万元，扣除发行费用后用于CMD产品智能制造技改扩产项目[8][9] 公司基本信息 - 公司注册资本7000万元人民币，总股本7000万股[16] - 截至预案公告日，张云直接持股19,511,467股，比例27.87%，其一致行动人合计持股3,127,045股，比例4.47%，三者合计持股22,638,512股，比例32.34%[46] 业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，在主营业务收入中占比从2.12%提升至12.36%[23][55][146] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10205.17万元，扣非后为9284.99万元[140] 募投项目 - CMD产品智能制造技改扩产项目投资总额20,907.35万元，拟使用募集资金10,979.00万元[9][41][53][54][64] - 固定资产投资预计投入15405.78万元，募集资金拟投入10979.00万元；预备费770.29万元；铺底流动资金4731.28万元[65] - 项目满产后，预计年均营业收入28833.16万元，年均税后利润6291.17万元，所得税后投资回收期5.57年（含建设期2年）[66] 利润分配 - 公司制定了2024 - 2026年股东分红回报规划，可采取现金、股票或二者结合方式分配股利，优先现金分红[10][129][152] - 2022年、2023年以总股本7000万股为基数，每股派发现金红利0.50元，共计派发现金红利3500万元[120][121] - 2023年度现金分红额/归属于母公司股东的净利润为40.45%；2022年度为111.66%；最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司股东的净利润为113.96%[123] 风险提示 - 本次发行存在审批、摊薄即期回报、股票价格波动风险[92][93][94] - 募投项目实施可能因行业政策、经济和市场环境变化受影响[96] - 公司面临新应用领域开拓、新技术和新产品开发、核心技术泄密和人员流失、客户行业集中度高、原材料价格波动等风险[97][99][101][102]

募集资金 - 拟募集资金总额为10,979.00万元[3] - CMD产品智能制造技改扩产项目拟使用募集资金10,979.00万元[4] - 固定资产投资拟投入募集资金10,979.00万元[14] 业绩表现 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占比从2.12%提升至12.36%[5] 项目预期 - 项目满产后预计年均营业收入28,833.16万元，年均税后利润6,291.17万元[15] - 所得税后投资回收期5.57年（含建设期2年）[15] 技术情况 - CMD产品相关授权专利35项，含中国发明专利11项等[11] 项目情况 - 项目位于常州市武进区公司现有场地，不涉及新增建设用地[16] - 项目已取得备案证，环评手续正在办理中[16] 影响与意义 - 募集资金支持CMD产品发展，提升盈利能力和业绩[19] - 短期内存在每股收益等指标被摊薄风险[19] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加[19] - 募投项目投资活动现金流出相应增加[19] - 募投项目运营后经营活动现金流进一步增加[19] - 募投项目符合国家产业政策和公司战略规划[20] - 项目有良好市场前景和经济效益，符合公司及股东利益[20] - 项目实施增强公司综合竞争实力和持续经营能力[20] - 本次发行利于拓宽融资渠道、丰富融资方式[20] - 本次发行助力公司高质量发展[20]

业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍[8] - 2021年CMD产品在主营业务收入中占比2.12%，2023年提升至12.36%[8] 募集资金 - 拟募集资金总额为10,979.00万元[4] - CMD产品智能制造技改扩产项目投资总额20,907.35万元，拟使用募集资金10,979.00万元[6] 技术成果 - 公司已获得CMD产品相关授权专利35项，含中国发明专利11项等[14] 市场合作 - CMD及气体管理产品应用于奔驰、宝马等车型[12] - 已为法雷奥、海拉等车灯厂提供配套[12] 募投项目 - 募投项目围绕自动化生产打造智能制造能力[19] - 募投项目采用智能化设备和机器人作业[19] - 募投项目铺设智能化质量识别监控仪器[19] - 募投项目提升产品生产效率等[19] - 募投项目为研发成果转化提供产线支撑[19] - 募投项目有助于满足市场需求等[19] 发展战略 - 公司围绕“产品多元、市场利基”战略发展[17] - 本次发行募集资金投向符合公司整体发展方向[20]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-012 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 1、假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方 面没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行股票于2025年4月底实施完毕。该时间仅用于计算本次发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准； 3、假设中国证监会注册后本次发行股票的拟募集资金总额为10,979.00万元， 不考虑相关发行费用；假设发行股份数量为3,336,068股，未超过本次发行前公司 股份总数的30%。本次发行的募集资金金额、股份数量仅为基于测算目的假设， 最终以实际发行的募集资金金额、股份数量为准； 4、根据《江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年度业绩快报公告》，公司 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10,205.17万元，扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润为9,284.99万元。假设公司2025年归属于母公司所有 者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三 ...

会议决策 - 2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行股票方案[1] - 2025年3月1日召开第四届董事会第四次会议，审议通过发行股票竞价结果[1] - 2025年4月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过调整发行股票方案[2] 预案修订 - 2025年4月8日发布向特定对象发行股票预案修订说明公告[6] - 预案修订更新发行相关审议、发行情况、募资金额等多项内容[3][4] 发行条件 - 发行相关事项生效和完成需上交所审核通过，并经证监会同意注册[4]

发行股票情况 - 修订前发行股票4,156,791股，拟募资13,680.00万元[3][6] - 修订后发行股票3,336,068股，拟募资10,979.00万元[8][10] - 发行前总股本70,000,000股，发行不超30%，募资不超三亿且不超净资产20%[3][8] 认购情况 - 修订前共青城豫章贰号认购911,577股，金额29,999,999.07元[4] - 修订后共青城豫章贰号认购731,594股，金额24,076,758.54元[10] - 修订前诺德基金认购388,939股，金额12,799,982.49元[4] - 修订后诺德基金认购312,146股，金额10,272,724.86元[10] 资金投向 - 募集资金净额拟投入CMD产品智能制造技改扩产项目，投资20,907.35万元[7][11] 会议及议案 - 2025年4月7日召开第四届监事会第五次会议，多项议案表决全票通过[2] - 公司将与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议[13] - 监事会多项报告审议表决全票通过，部分议案需提交股东大会[16][17][18][19]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-008 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 修订前： 5、发行数量 公司于2025年2月20日启动发行，根据本次发行的竞价结果，本次发行的股 票数量为4,156,791股，未超过公司股东大会决议授权的上限。 截至本次发行前，公司总股本为70,000,000股，本次发行股票数量不超过本 次发行前公司总股本的30%。对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年 末净资产的20%。 本次发行的具体认购情况如下： 序号 特定对象 认购股数 （股） 认购金额（元） 1 共青城豫章贰号股权投资合伙企业 （有限合伙） 911,577 29,999,999.07 2 诺德基金管理有限公司 388,939 12,799,982.49 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场 加视频方式召开。会议应出席 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 经审阅，我们认为：公司与特定对象重新签署的附生效条件的股份认购协议 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关 规定。因此，我们一致同意《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认 购协议的议案》。 2025 年 4 月 7 日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给 独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和 ...

减持计划 - 南方精工原持有泛亚微透5,583,157股，占比7.98%[3] - 计划减持不超2,100,000股，不超总股本3%[3] 减持实施 - 大宗交易累计减持447,100股，占比0.64%[4] - 减持期间2024年12月25日～2025年3月25日[8] - 减持价格40.52元/股，总金额18,116,492元[8] 减持结果 - 未完成数量1,652,900股[8] - 减持后持股5,136,057股，占比7.34%[8]

江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 二〇二五年三月 公司声明 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授 权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四 届董事会第三次会议和 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 2、本次发行的发行对象为共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、诺德 基金管理有限公司、山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）、上海指南行远私募 基金管理有限公司——指南高远私募证券投资基金、第一创业证券股份有限公司、锦绣 中和（天津）投资管理有限公司——中和资本 ...