江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 二〇二五年三月 公司声明 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授 权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四 届董事会第三次会议和 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 2、本次发行的发行对象为共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、诺德 基金管理有限公司、山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）、上海指南行远私募 基金管理有限公司——指南高远私募证券投资基金、第一创业证券股份有限公司、锦绣 中和（天津）投资管理有限公司——中和资本 ...

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项 的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意 注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 2025 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东 大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 董事会 《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案 （ 修订稿 ）》 等 相 关 文 件 及 公 告 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占主营业务收入比从2.12%提至12.36%[12][19][46] - 2024年度归属于母公司所有者净利润为10205.17万元，扣非后为9284.99万元[40] - 2025年度归属母公司所有者净利润、扣非后净利润较2024年均下降10%[43] - 2024年末总股本7000万股，发行后总股本7415.68万股[42] - 基本每股收益为1.46元/股，稀释每股收益为1.46元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为1.33元/股[43] 发行股票 - 拟向特定对象发行股票，募集13680万元用于CMD产品技改扩产项目[5] - 发行定价基准日为2025年2月21日，价格32.91元/股[27][28] - 发行对象为共青城豫章贰号等10家机构及个人，最终不超35名[23][25] - 发行方式为简易程序向特定对象发行[30] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，补流和偿债比例不超总额30%[35] - 假设2025年4月底完成发行，募资13680万元，发行4156791股[40] 未来展望 - 假设2025年净利润三种情况：较2024年增长10%、不变、下降10%[40] 新产品和新技术 - CMD产品能调节微小封闭空间气体湿度和压力，提升设备可靠性和安全性[14] 策略与承诺 - 股权融资适合长期发展战略，可保持稳定资本结构[21] - 公司承诺履行填补回报措施，违规愿担责[55] - 本次发行股票具备必要性与可行性，符合法规和全体股东利益[55]

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—10 页 四、附件 ………………………………………………………… 第 11—15 页 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中天恒专审字〔2025〕第 0324 号 本鉴证报告仅供泛亚微透公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为泛亚微透公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛亚微透公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证 ...

业绩相关 - 2024年归母净利润10205.17万元，扣非后9284.99万元[2] - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍[9] - CMD产品主营业务收入占比从2021年2.12%提至2023年12.36%[9] 数据假设 - 假设2025年净利润增长10%、不变、下降10%三种情况[3] - 2024年末总股本7000.00万股，发行后为7415.68万股[4] - 三种假设下发行后基本每股收益及扣非后收益[4][5] 募集资金 - 本次拟募资13680.00万元，发行股份4156791股[2] - 募集资金项目提升CMD产品产能[9] 未来规划 - 制定未来三年股东分红回报规划[13] - 从人员等方面储备募投项目资源[10] 应对措施 - 拟加强资金管理等应对发行摊薄即期回报[11][12] - 控股股东等承诺不越权干预并履行填补回报措施[15] - 董事等承诺不输送利益并履行填补回报措施[15][16] 公司管理 - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督[12] - 完善治理结构，建立健全内部控制制度[12] - 合理运用融资工具控制资金成本和经营风险[13] - 发行完成后严格执行现金分红政策规划[13]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-005 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 2025 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东 大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票 预 案 （ 修 订 稿 ）》 等 相 关 文 件 及 公 ...

募集资金情况 - 公司2020年10月13日首次公开发行1750万股，发行价每股16.28元，募资28490万元，净额23753.03万元[14] - 截至2024年9月30日，前次募集资金专项账户初始存放25925.90万元，账户均已销户[15][16][17] - 公司首次公开发行实际可用募资净额23753.03万元，少于原拟投入的30480.00万元[19] - 募集资金总额2.31亿元，截至2024年9月30日累计使用2.40029亿元[35] - 2020 - 2023年各年度使用募资分别为1.65424亿元、2638.51万元、1949.30万元、2872.67万元[35] 项目投资与效益 - 2023年3月24日，两项目结项，节余资金及利息净收入2729.37万元永久补充流动资金[19] - 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目承诺投资6300.00万元，实际投资3709.11万元，差额2590.89万元[21] - SiO₂气凝胶与ePTFE膜复合材料项目承诺投资7453.03万元，实际投资7562.88万元，差额109.85万元[21] - 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目产能利用率58.94%，2021 - 2024年9月累计效益1008.77万元[39] - SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目产能利用率68.10%，2021 - 2024年9月累计效益 - 447.93万元[39] - 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目子项目MEMS膜因客户受制裁订单减少未达产[40] - SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目2023年中以来受宏观经济与行业周期影响未达预计效益[42] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[22] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[24] - 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产[25] - 公司可使用不超9000万元闲置募集资金买保本理财产品，有效期12个月[27] - 公司2021年获批用不超6000万元闲置募集资金买保本理财产品，有效期12个月[27] - 公司2022年获批用不超2500万元闲置募集资金买保本理财产品，有效期12个月[28] - 公司募集资金结余2729.37万元，2023年全部用于补充流动资金[29]

业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占主营业务收入比例从2.12%提升至12.36%[6] 募集资金 - 本次拟募集资金总额为13680.00万元，用于CMD产品智能制造技改扩产项目[4] 项目投资 - CMD产品智能制造技改扩产项目投资总额20907.35万元，拟使用募集资金13680.00万元[5] - 项目固定资产投资预计需投入15405.78万元，含建筑工程费等[15] - 项目预备费770.29万元，铺底流动资金4731.28万元[15] 项目收益 - 项目满产后，预计年均营业收入28833.16万元，年均税后利润6291.17万元[16] - 项目所得税后投资回收期5.57年（含建设期2年）[16] 项目进展 - CMD产品智能制造技改扩产项目已取得项目备案证，环评手续正在办理中[17] 技术研发 - 截至报告公告日，公司已获得CMD产品相关授权专利35项[12] 未来影响 - 募集资金到账支持CMD产品发展，提升盈利能力和经营业绩[20] - 短期内存在每股收益等指标被摊薄的风险[20] - 发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加[20] - 募集资金投资项目的投资活动现金流出相应增加[20] - 募投项目投入运营后公司未来经营活动现金流进一步增加[20] 项目意义 - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略规划[21] - 项目具有良好市场前景和经济效益，符合公司及全体股东利益[21] - 项目实施增强公司综合竞争实力和持续经营能力[21] - 本次发行利于公司拓宽融资渠道、丰富融资方式[21] - 本次发行助力公司高质量发展[21]

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 （修订稿） 二〇二五年三月 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司 本次以简易程序向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《江苏泛亚微透科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称 "本说明"）。具体内容如下： （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《江苏泛亚微透科技股份有 限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，公 司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2 气凝胶等微观多孔材料为核心技术主 线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅 助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积 累了深厚的机械自动化设计与集成能 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-003 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第四次会议（以下简称"会议"）于2025年3月1日在公司会议室以现场 方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同推 举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会已审议通过《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，故本议案及其他相 关议案均无需再次提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的 议案》 监事会认为：公司同意分别与共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、 诺德基金管理有限公司、山东强企兴鲁 ...