股权变动 - 震有智联拟新增注册资本600万元，增资后由1010万元增至1610万元[17][20] - 新投资者智汇天翼增资246.70万元，交易后持股15.3230%[17][20] - 原股东李鹏志增资261.80万元，持股比例变为38.0000%[20] - 原股东刘向华增资91.50万元，持股比例变为15.0000%[20] - 公司持股比例由50.4950%降至31.6770%，震有智联不再纳入合并报表[17][21][37] 财务数据 - 2023年12月31日震有智联资产总额9027.40万元，负债总额8909.57万元，所有者权益117.83万元[29] - 2024年3月31日震有智联资产总额9503.02万元，负债总额9789.98万元，所有者权益 - 286.96万元[29] - 2023年震有智联营业收入2769.42万元，利润总额 - 319.21万元，净利润 - 326.72万元[29] - 2024年1 - 3月震有智联营业收入358.51万元，利润总额 - 402.65万元，净利润 - 404.79万元[29] - 以2024年4月30日为评估基准日，震有智联股东全部权益评估值为954.17万元[31] 担保情况 - 交易前公司对震有智联担保余额为807.92万元，交易后形成对外关联担保[18][37] - 震有智联其他股东已按持股比例担保并提供反担保，后续按新持股比例调整担保金额[18] - 关联担保的震有智联资产负债率超过70%[18] - 公司董事会提请股东大会授权管理层在807.92万元担保额度范围及有效期内处理存续担保事项[38] 其他事项 - 股东大会于2024年8月16日15点在深圳震有科技会议室召开[13] - 公司及子公司与震有智联的未结款项将于2024年度内结算完毕[36] - 本次交易受增资款缴纳、工商变更登记影响，实施存在不确定性[18][36] - 戊方应在收到第一期增资款后5日内完成增资工商变更登记手续[33] - 本次增资完成后，戊方董事会由3名董事组成，甲乙丙各提名一名[33] - 本次增资完成后，戊方监事会监事为3人，乙方提名一名[33]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年8月16日15点[3] - 股权登记日为2024年8月12日[10] - 网络投票起止时间为2024年8月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为8月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为8月16日9:15 - 15:00[5] 议案披露与登记 - 提交股东大会审议的议案于2024年8月1日在上海证券交易所网站披露[5] - 登记时间为2024年8月14日至8月15日特定时段[14] - 登记地点为广东省深圳市南山区相关地址[14] 会议联系信息 - 会议联系地址为广东省深圳市南山区相关地址[15] - 会议联系电话为0755 - 81395582[15]

会议信息 - 第三届监事会第二十七次会议于2024年7月30日召开，3名监事全出席[1] 议案情况 - 审议通过放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保议案[2] - 关联担保金额共计807.92万元[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

增资情况 - 震有智联拟新增注册资本600万元，增资后由1010万元增至1610万元[2][4] - 新投资者智汇天翼增资246.70万元，交易后持股15.3230%[4] - 原股东李鹏志增资261.80万元，出资额变611.80万元，持股38.0000%[4] - 原股东刘向华增资91.50万元，出资额变241.50万元，持股15.0000%[4] - 公司放弃优先增资权，持股由50.4950%降至31.6770%[2][4][5] 财务数据 - 2023年12月31日震有智联资产9027.40万元、负债8909.57万元、权益117.83万元[13] - 2024年3月31日震有智联资产9503.02万元、负债9789.98万元、权益 - 286.96万元[13] - 2023年震有智联营收2769.42万元、利润总额 - 319.21万元、净利润 - 326.72万元[13] - 2024年1 - 3月震有智联营收358.51万元、利润总额 - 402.65万元、净利润 - 404.79万元[13] 担保情况 - 截至公告披露日，公司为震有智联担保余额807.92万元，将被动形成关联担保[3] - 交易后按持股比例调整担保金额，现存已有保证合同项下不再新增[24][28][29] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为6813.92万元[31] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为8.25%和3.65%[31] 审议情况 - 2024年7月30日董事会6票同意通过相关议案，董事张中华回避表决[4] - 监事会全票同意通过相关议案[4] 其他 - 震有智联资产负债率超70%，交易实施存在不确定性[4] - 本次放弃优先增资权不构成关联交易和重大资产重组[5] - 第一期增资款350万元在协议签署5个工作日内支付，第二期250万元于2026年6月30日前支付[19] - 独立董事认为被动形成的关联担保财务风险可控，同意提交董事会审议[26][27] - 公告日期为2024年8月1日[34]

仲裁金额 - 仲裁涉案货款6166.72万元，其他费用54.29849万元，共计6221.01849万元[2][5] 还款安排 - 被申请人分四期支付欠款，已支付第一期2500万元[5][7] 案件情况 - 案件调解结案，案由是购销合同纠纷[2][5] 影响说明 - 本次仲裁调解对公司经营及损益无负面影响[2][8]

公司基本信息 - 公司代码 688418，简称震有科技，为深圳震有科技股份有限公司 [1] - 2024 年 6 月 20 日 - 6 月 24 日开展投资者关系活动，地点为公司会议室和线上电话会议 [1] - 参与单位包括民生证券、兴华基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书薛梅芳和 5G 产品部总监张凯威 [1] 业务与财务情况 - 2024 年第一季度收入和利润同比大幅上涨，综合毛利率明显提升，主要源于核心网系统业务，该业务平均毛利率超 50%，个别项目超 70% [1][2] 海外市场战略 - 过去几年海外业务受客观和政治因素影响，2023 年起进入恢复期 [2] - 2024 年聚焦海外公网市场，发展核心网系统和光网络及接入系统业务，布局东南亚、中东、非洲等区域 [2] 研发投入方向 - 过去三年针对指挥调度系统业务投入较大研发精力 [2] - 2023 年起研发重心向国内外核心网系统、光通信产品转移 [2] 天通一号业务合作 - 目前负责天通一号卫星核心网设备及配套系统供应 [2] - 综合考量因素与国内外意向运营商沟通合作，关注中标公示或公告信息 [2][3] 下半年经营战略 - 全年坚持基础通信全球化、卫星互联网战略和核心产品国产替代 [3] - 业务聚焦卫星核心网和光通信领域，跟进开拓卫星通信核心网业务，拓展海外光网络及接入业务 [3] 合同订单情况 - 签署 1.12 亿美金卫星合同，处于前期需求确认和方案论证阶段，按约定交付，按准则确认收入 [3] 卫星通信地面信关站业务 - 地面信关站主要提供核心网系统产品和服务 [3] - 建设规模和节奏等待政策指示 [3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年上半年各业务板块的经营情况,包括核心网、通信、数字网络与智慧应急等 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司2022年上半年的收入和毛利率情况,其中核心网系统收入大幅增长 [8][9] - 公司在海外市场的开拓情况,预计今年海外收入可达5-6亿元 [10][11] - 公司研发投入的重点方向调整,更多聚焦于卫星核心网和光通信 [11][12] - 公司2022年下半年的经营策略和重点发展方向,仍以核心网和光通信为主 [13][14][15][16] - 公司之前获得的1.2亿美元海外卫星核心网合同的进展情况 [17][18][19] - 公司对未来天通一号卫星通信用户数量和扩容节奏的预判 [20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司一季度毛利率大幅提升的原因 [8][9] **公司回答** 一季度毛利率提升主要是由于核心网系统收入大增,其中中国电信天通一号扩容项目毛利率达80%-90% [9] 问题2 **投资者提问** 公司对海外市场未来的发展规划和预期 [10][11] **公司回答** 公司预计今年海外收入可达5-6亿元,与国内收入规模接近持平,主要集中在东南亚和中东等传统市场 [10][11] 问题3 **投资者提问** 公司研发投入的重点方向调整情况 [11][12] **公司回答** 公司将研发重心从应急通信转向卫星核心网和光通信,人员结构也进行了相应调整 [11][12]

公司财务情况 - 2024年第一季度合同负债约为3.3亿元，增加原因是部分新增承接项目未满足收入确认条件但收到预收账款 [1] - 2024年第一季度预付款项约为2.3亿元，主要是数智网络及智慧应急系统业务项下相关项目的设备采购款及部分芯片款，部分项目已收到预收款项，因海外业务恢复和国内卫星互联网建设加速，在手订单增长快、执行项目规模扩大，预付款项大幅增长 [1] 重大项目情况 - 2024年一季度签署1.12亿美金的卫星通信项目合同，项目处于客户需求确认和方案论证阶段，因保密原则具体信息暂不公开 [2] 业绩预期情况 - 经2023年年度股东大会审议，公司考虑2023年度实际经营和2024年经济形势，合理计划生产经营等，力争2024年营业收入实现50%的增长 [2] 定增进展情况 - 2024年4月30日发布简易定增相关公告，议案于2024年5月24日经2023年年度股东大会审议通过，同意授权董事会实施相关事项，后续董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及具体时间 [2]

股东大会信息 - 2024年4月30日刊登2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月24日15:00召开现场会议，网络投票通过上交所系统进行[5] 出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表61,003,462股，占比31.68%[6] - 网络投票股东3名，代表235,933股，占比0.12%[7] - 现场和网络出席共7名，代表61,239,395股，占比31.80%[7] 议案审议 - 审议13项议案，实际审议与通知相符[8][9] - 多项议案同意股数占比超99%，部分中小投资者反对占比高[11][20]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人7人，所持表决权占公司表决权31.8036%[3] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等10项议案同意票占比超99%[6][7][8][9] - 部分议案对中小投资者单独计票[13] - 普通决议议案过半数通过，特别决议议案2/3以上通过[13] 其他 - 见证律师认为股东大会召集及表决合法有效[14] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年5月25日[16]