股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月10日14点30分在无锡新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1召开[3] - 股权登记日为2025年7月7日[13] - 会议登记时间为2025年7月8日（10:00 - 12:00、14:00 - 16:00），地点在无锡行政楼六楼董事会办公室[14] 投票信息 - 网络投票7月10日进行，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5][6] - 股东可通过交易系统或互联网投票，首次登陆互联网投票需完成身份认证[10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交[10][11] 审议议案 - 开展应收账款保理业务[7][21] - 向控股子公司无锡唯因特提供财务资助[21] - 续聘立信中联为2025年度审计机构[21] - 修订新增公司相关制度，涉及多项制度修订[21] 关联信息 - 议案2涉及关联股东回避表决，应回避股东为葛志勇、李文[9][10] 公告披露 - 议案1、2、3、4于2025年6月25日在上海证券交易所网站及四大证券报披露公告[9] 登记要求 - 现场出席股东需于7月8日16时前将登记文件送达董事会办公室，不接受电话登记[16]

奥维转债发行信息 - 发行规模为114,000.00万元，发行数量114万手（1,140万张），按面值100元发行[9] - 存续期限为2023年8月10日至2029年8月9日，各年债券利率不同[10] - 转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止[16] - 初始转股价格为180.90元/股，前次调整为86.48元/股[17] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[18] 股本变动 - 2023年10月31日完成股权激励归属登记，总股本增至155,045,493股[24] - 2024年1月股权激励归属，总股本增至224,892,432股[27] - 2024年3月回购股份注销[29] - 2024年5月股权激励增发及权益分派[31] - 2024年11月股权激励归属，总股本变为314,999,456股[34] - 2025年1月完成两次股权激励归属股份登记，总股本变为315,086,974股[35][36] - 2025年5月19日完成一次股权激励归属股份登记，总股本变为315,637,856股[38] 转股价格调整 - 2023年11月2日转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股[24] - 2023年11月17日转股价格由180.74元/股调整为124.65元/股[26] - 2024年1月9日转股价格由124.65元/股调整为124.62元/股[27] - 2024年3月19日转股价格由124.62元/股调整为124.75元/股[29] - 2024年5月20日转股价格由124.75元/股调整为87.56元/股[31] - 2024年10月15日转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股[32] - 2024年11月25日转股价格由86.70元/股调整为86.60元/股[34] - 2025年2月12日转股价格由86.60元/股调为86.58元/股[36][37] - 2025年5月27日转股价格由86.58元/股调为86.48元/股[38][39] - 2025年6月10日转股价格由86.48元/股调为84.88元/股[40][41] 权益分派 - 2023年半年度每10股转增4.5股，权益分派股权登记日为2023年11月16日，除权除息日为2023年11月17日[25] - 2024年9月拟以314,433,169股为基数，每10股派发现金红利8.60元，合计拟派270,412,525.34元[32] - 2025年5月13日通过2024年年度利润分配方案，拟每股派现1.60元（含税）[40] 其他 - 奥维转债发行事宜经2022年12月14日第三届董事会第二十四次会议等审议通过[6] - 2023年7月10日中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[7] - 公司对奥维转债转股价格调整符合约定，未影响日常经营及偿债能力[42]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内的14家子公司提供银行综合授信担保，总额达25.5亿元人民币，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以金融机构协议为准 [2] - 被担保对象包括智能装备、松瓷机电、旭睿科技等控股子公司及供应链公司等全资子公司，其中松瓷机电获最高授信额度10亿元，旭睿科技6亿元，供应链公司6.5亿元 [2][3] - 截至公告日，公司已为松瓷机电、旭睿科技等子公司实际担保余额合计12.696亿元，占最近一期经审计净资产的30.76%，占总资产的9.05% [11] 被担保人财务数据 - 松瓷机电2024年资产总额21.65亿元，净利润2.37亿元，是子公司中盈利最强的企业 [5] - 旭睿科技2024年资产总额17.53亿元，但净利润亏损1.29亿元，资产净额为负17.74亿元 [6] - 智能装备、科芯技术等多家子公司处于亏损状态，其中科芯技术净利润亏损4779.86万元，捷芯科技亏损2391.26万元 [5][6][7][8] - 供应链公司表现最佳，2024年营收12.02亿元，净利润6813.94万元，资产净额1.28亿元 [9] 担保实施细节 - 宁波银行、招商银行等9家金融机构已为松瓷机电提供5.619亿元授信，期限不超过1年 [3] - 兴业银行、江苏银行等机构为旭睿科技提供2.8亿元授信，为智能装备提供4620万元授信 [3] - 部分担保附有反担保措施，如智能装备其他股东以其持股提供质押反担保，松瓷机电股东华焱等提供股份质押反担保 [5][6] 审议程序与合规性 - 担保事项已通过2025年3月24日第四届董事会第二十次会议及2025年4月9日临时股东大会审议 [3][11] - 担保行为符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程规定，被担保人均无重大诉讼或仲裁事项 [4][11]

担保情况 - 为松瓷机电等多家子公司提供担保，总额 12.696 亿元，余额涉及多笔具体金额[5][29] - 为子公司申请银行综合授信提供全额保证担保，额度涉及多家公司及具体金额[8][9] - 多家银行向子公司提供综合授信，额度及期限有明确信息[10] - 担保方式为连带责任保证，期限以协议为准或不超 3 年[9][27] - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[11][28] - 截至 2025 年 5 月 31 日，对控股子公司担保总额占经审计净资产比例 30.76%，占总资产比例 9.05%[30] - 无逾期对外担保情况[6][30] 子公司持股情况 - 智能装备公司持股 82.37%，松瓷机电公司持股 73.84%等多家子公司持股比例明确[13][14] 子公司业绩情况 - 智能装备 2024 年度资产、负债、营收、利润等多项数据明确[14] - 无锡奥特维旭睿科技等多家子公司 2024 年末资产、负债、净利润、营收等数据明确[15][16][17][18][19][20][21][22][23] 其他 - 本次担保有反担保，智能装备由其他股东以股份质押[5][13] - 被担保人均为合并报表范围内子公司，资信状况良好[26] - 担保是为支持子公司业务发展，符合公司战略和股东利益[27]

分红方案 - 公司2024年年度股东会审议通过每股现金红利1.60元的分配方案，以总股本315,637,856股为基数，共计派发现金红利505,020,569.60元 [1][2] - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已明确 [1][3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [1][4] - 有限售条件流通股个人股东和证券投资基金解禁前按10%税率代扣所得税，税后每股派发1.44元 [3][4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计算应纳税额 [2][3] - QFII和香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发1.44元，符合条件的可申请税收协定待遇 [4][5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前每股派发1.60元 [5]

转股信息 - 2025年6月3 - 9日奥维转债停止转股，6月10日起恢复[3] - 调整前转股价格86.48元/股，调整后84.88元/股[4] - 转股价格调整实施日期为2025年6月10日[4] 权益分派 - 公司以总股本为基数，每股派现金红利1.60元（含税）[5] - 2025年6月9日实施2024年年度权益分派方案[9]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月13日经股东会审议通过[4] - 以315,637,856股为基数，每股派现金红利1.60元，共派505,020,569.60元[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月9日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月10日[3][9] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[11][12][13][14][15] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[10] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券投资部，电话0510 - 82255998[16]

奥维转债基本情况 - 债券全称为无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称奥维转债，代码118042.SH [2] - 发行规模为人民币11.4亿元，共114万手（1140万张），每张面值100元 [2] - 债券期限为6年，自2023年8月10日至2029年8月9日，票面利率逐年递增从0.20%至2.50% [2] - 采用每年付息一次方式，付息日为发行首日起每满一年的当日，转股期为发行结束满6个月后的第一个交易日至到期日 [2] - 初始转股价格为180.90元/股，经多次调整后最新价格为86.48元/股 [2][12][13] - 信用评级为AA-（主体与债项），无担保，登记托管机构为中国结算上海分公司 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派现等情形 [3] - 调整公式根据不同类型分为四种情况：派股/转增(P1=P0/(1+n))、增发/配股(P1=(P0+A×k)/(1+k))、派现(P1=P0-D)及组合情形 [3] - 2023年11月因资本公积转增股本（10转4.5股），转股价从180.74元调整为124.65元 [3][4] - 2024年因实施2023年度权益分派（每股派现1.99552元），转股价从87.56元调整为86.70元 [7][8] 股权激励对转股价影响 - 2023年10月因限制性股票激励归属，总股本增加218,232股，转股价从180.90元微调至180.74元 [2] - 2024年1月两期股权激励归属使总股本增加81,192股，转股价从124.65元调整为124.62元 [5] - 2025年1月两期激励归属新增120,993股，转股价从86.60元下调至86.58元 [10][12] - 2025年5月最新激励归属新增585,434股，转股价从86.58元进一步下调至86.48元 [13] 其他重大调整事项 - 2024年3月因回购股份注销，转股价从124.62元上调至124.75元 [6] - 2024年4月限制性股票激励归属502,906股，转股价从124.75元降至124.58元 [7] - 2024年9月实施半年度分红（10派8.6元），但因转股数量仅148股，每股分红金额维持0.86元不变 [7]

债券发行 - 发行规模为人民币114,000.00万元，发行数量为114万手（1,140万张）[8] - 票面金额为每张100元，按面值发行，债券期限为6年，自2023年8月10日至2029年8月9日[8] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9] - 转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止[16] - 初始转股价格为180.90元/股，前次转股价格调整为86.58元/股[17] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[18] 股本变动 - 2023年10月31日公司完成股权激励归属登记，总股本由154,827,261股增加至155,045,493股[23] - 2024年1月公司总股本由224,811,240股增至224,892,432股[28] - 2024年公司总股本增至314,433,317股[32] - 2024年11月公司总股本变更为314,999,456股[34] - 2025年1月23日完成登记后公司总股本由314,965,981股变更为315,086,974股[35] - 2025年5月19日完成登记后公司总股本由315,052,422股变更为315,637,856股[37] 转股价格调整 - 2023年11月2日起，奥维转债转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股[24] - 奥维转债转股价格由180.74元/股调整为124.65元/股，2023年11月17日生效[26] - 2024年1月9日奥维转债转股价格调整为124.62元/股[28] - 2024年3月19日起奥维转债转股价格由124.62元/股调整为124.75元/股[29] - 2024年4月奥维转债转股价格调整为124.58元/股；5月调整为87.56元/股，2024年5月20日生效[31] - 奥维转债转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股，2024年10月15日生效[33] - 2024年11月25日奥维转债转股价格由86.70元/股调整为86.60元/股[34] - “奥维转债”转股价格由86.60元/股调整为86.58元/股，2025年2月12日起生效[36] - “奥维转债”转股价格由86.58元/股调整为86.48元/股，2025年5月27日起生效[37] 权益分派 - 2023年半年度公司拟向全体股东每10股转增4.5股，不现金分红、不送红股，权益分派股权登记日为2023年11月16日，除权除息日为2023年11月17日[25] - 2024年公司拟以314,433,169股为基数，每10股派发现金红利8.60元，合计拟派270,412,525.34元[32] 其他 - 中国证券监督管理委员会于2023年7月10日同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[7] - 公司对奥维转债转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对日常经营及偿债能力构成影响[39] - 平安证券作为受托管理人将密切关注公司对本期债券本息偿付情况及其他重大事项[39]

无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度权益分派及可转债转股价格调整 核心观点 - 公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利16元（含税），不转增股本或送红股 [1] - 因权益分派，"奥维转债"转股价格从86.48元/股调整为84.88元/股，调整实施日为股权登记日后的第一个交易日 [1][4] - 可转债将于2025年6月3日至股权登记日期间停止转股，股权登记日后恢复转股 [2] 权益分派方案 - 分红方案：以股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利1.60元（含税），总股本基数为315,637,856股 [1][4] - 方案已通过2025年5月13日年度股东会审议 [1] 可转债转股价格调整 - 调整依据：根据《募集说明书》条款，现金分红导致转股价格调整公式为P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [2][4] - 具体计算：P1=86.48-1.60=84.88元/股 [4] - 调整公告将于2025年6月4日披露 [2] 停复牌安排 - 停牌时间：2025年6月3日至股权登记日 [1][2] - 恢复转股时间：股权登记日后的第一个交易日 [2] - 提示：欲享受权益分派的持有人需在2025年5月30日（含）前完成转股 [2] 其他信息 - 投资者可查阅2023年8月8日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [5] - 公司联系部门为证券投资部，提供电话及邮箱联系方式 [5] 相关ETF数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.07%，市盈率225.79倍 [7] - 最新份额34.6亿份，减少2000万份，主力资金净流出165.4万元 [7] - 估值分位55.40% [8]